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2021年中國(guó)藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析:銷(xiāo)售額達(dá)7950億元,同比增長(zhǎng)10.89%[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

 

藥店是指零售藥品的門(mén)市,藥店銷(xiāo)售催眠藥、感冒藥、瀉藥、退燒藥等各種藥品,方便人民群眾購(gòu)買(mǎi)藥品,隨著國(guó)家醫(yī)藥政策改革的推進(jìn),近年來(lái)我國(guó)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)得到蓬勃發(fā)展,2021年中國(guó)藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額達(dá)7950億元,較2020年增加了781億元,同比增長(zhǎng)10.89%。

2014-2021年中國(guó)藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

2014-2021年中國(guó)藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理

 

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告

 

從線上線下市場(chǎng)來(lái)看,受疫情影響患者的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變,更愿意轉(zhuǎn)為線上購(gòu)買(mǎi),另外隨著線上處方藥監(jiān)管逐步放開(kāi),越來(lái)越多工業(yè)企業(yè)愿意加大在電商平臺(tái)的推廣,而平臺(tái)也加大了促銷(xiāo)活動(dòng)力度,進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)上藥店的銷(xiāo)售增長(zhǎng),2021年中國(guó)網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額達(dá)2234億元,較2020年增加了641億元,同比增長(zhǎng)40.24%,而2021年中國(guó)實(shí)體藥店銷(xiāo)售額雖然保持增長(zhǎng)趨勢(shì),但增速明顯放緩,且增速為近幾年最低值,2021年中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額達(dá)5716億元,較2020年增加了140億元,同比增長(zhǎng)2.51%。

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

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中國(guó)實(shí)體藥店銷(xiāo)售額長(zhǎng)期占據(jù)藥店銷(xiāo)售總額七成以上的比例,但近年來(lái)該比例呈逐年下滑趨勢(shì),2021年中國(guó)實(shí)體藥店銷(xiāo)售額占藥店銷(xiāo)售總額的71.90%,較2014年的98.08%減少了26.18%,而網(wǎng)上藥店占比逐年攀升,2021年中國(guó)網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售額占藥店銷(xiāo)售總額的28.10%,較2014年的1.92%增長(zhǎng)了26.18%,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比

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從中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,2021年化學(xué)藥(含生物藥)占比為50.6%,越來(lái)越多高價(jià)值腫瘤藥特藥通過(guò)DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷(xiāo)售并持續(xù)火熱,此外,優(yōu)化生活類(lèi)藥物以及慢病用藥等銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng),進(jìn)一步拉動(dòng)了化學(xué)藥(含生物藥)占比的提升。中成藥占比26.4%,比2020年有所回升。疫情受控后,醫(yī)療器械的熱銷(xiāo)浪潮退卻(主要是口罩、體溫計(jì)和消毒用品等防疫用品購(gòu)買(mǎi)頻次趨緩),器械類(lèi)銷(xiāo)售額占比同比下滑2.7百分點(diǎn)。藥材類(lèi)及保健品類(lèi)銷(xiāo)售額占比與2020年的水平相當(dāng),受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能報(bào)銷(xiāo)非藥品規(guī)定的限制,其它類(lèi)的占比無(wú)明顯增長(zhǎng),微降至3.5%。

2015-2021年中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結(jié)構(gòu)變化

2015-2021年中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結(jié)構(gòu)變化

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藥品仍然是實(shí)體藥店銷(xiāo)售額的主要來(lái)源,近年來(lái)我國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng),2021年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額達(dá)4405億元,較2020年增加了318億元,同比增長(zhǎng)7.78%,擺脫疫情困境后,銷(xiāo)售規(guī)模再上一個(gè)新臺(tái)階。

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

2014-2021年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)

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其中,2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售總額的60.70%,較2020年減少了0.20%;縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售總額的39.30%,較2020年增長(zhǎng)了0.20%,隨著銷(xiāo)售渠道加快下沉,中國(guó)縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店的增速略高于中國(guó)城市實(shí)體藥店的增速。

2015-2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占比

2015-2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占比

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2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)藥品銷(xiāo)售規(guī)模中,在抗腫瘤用藥的持續(xù)拉動(dòng)下,化學(xué)藥(含生物藥)占比較2020年上升1.2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)58.3%;此消彼長(zhǎng)之下,中成藥占比下滑至41%左右。從藥品類(lèi)型看,處方藥占比持續(xù)走高,市場(chǎng)份額上升至53.6%,較2020年上升1.2個(gè)百分點(diǎn),非處方藥占38.9%,雙跨占7.5%。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

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2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中成藥TOP20品牌門(mén)檻升至6.14億元,比2020年上升0.4億元左右,前二十品牌合計(jì)銷(xiāo)售額為228.5億元。超10億品牌有9個(gè),北京同仁堂的安宮牛黃丸登上榜首,最近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.78%;華潤(rùn)醫(yī)藥兩大產(chǎn)品阿膠以及感冒靈顆粒保持在20億元以上規(guī)模;廣藥集團(tuán)的舒筋健腰丸2021年增速達(dá)雙位數(shù)。此外,健民藥業(yè)的龍牡壯骨顆粒是唯一上榜TOP20品牌的兒科用藥,最近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.94%。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中成藥最暢銷(xiāo)品牌TOP20

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中成藥最暢銷(xiāo)品牌TOP20

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2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)化學(xué)藥(含生物藥)TOP20品牌門(mén)檻在7.4億元,比2020年上升0.2億元左右,前二十品牌合計(jì)銷(xiāo)售額接近240億元。超10億品牌有10個(gè),青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑首次沖破20億元關(guān)口,最近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)27.83%;華潤(rùn)醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液2021年增速為23.44%,若保持此態(tài)勢(shì),有望成為2022年新的超20億品牌。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)化學(xué)藥(含生物藥)最暢銷(xiāo)品牌TOP20

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)化學(xué)藥(含生物藥)最暢銷(xiāo)品牌TOP20

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2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP20門(mén)檻為27.36億元,比2020年上漲2.46億元,前二十企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)959億元。榜首由華潤(rùn)醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián),是2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額唯一破百億的企業(yè)(集團(tuán))。12家上榜的國(guó)內(nèi)藥企中,有10家在2021年呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),正大制藥以及國(guó)藥集團(tuán)2021年均躋身30億元梯隊(duì),增長(zhǎng)率高達(dá)18.53%、11.29%,而從最近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看,恒瑞依然有41.37%,創(chuàng)新藥“一哥”仍處于豐收期。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP20(按集團(tuán))

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP20(按集團(tuán))

注:上述“廠家”以集團(tuán)計(jì)。

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二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,中國(guó)藥店企業(yè)遍地開(kāi)花,一大批優(yōu)秀的藥店迅速崛起,逐漸成為藥店行業(yè)中的翹楚,如國(guó)藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂等,從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看,國(guó)藥一致成立時(shí)間和上市時(shí)間均早于老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房和同仁堂,國(guó)藥一致和大參林總部均在廣東,老百姓和益豐藥房總部均在湖南,一心堂總部在云南,同仁堂總部在北京。

中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)基本情況

中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)基本情況

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從總資產(chǎn)來(lái)看,2021年國(guó)藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì),且國(guó)藥一致總資產(chǎn)明顯高于同仁堂、大參林、益豐藥房、老百姓和一心堂,2021年國(guó)藥一致總資產(chǎn)達(dá)427.8億元,較2020年增加了31.9億元;同仁堂總資產(chǎn)達(dá)250.7億元,較2020年增加了32.3億元;大參林總資產(chǎn)達(dá)173.4億元,較2020年增加了50.1億元;益豐藥房總資產(chǎn)達(dá)170.5億元,較2020年增加了17.2億元;老百姓總資產(chǎn)達(dá)169.6億元,較2020年增加了56.8億元;一心堂總資產(chǎn)達(dá)143.4億元,較2020年增加了50.12億元。

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

 

從營(yíng)收情況來(lái)看,2021年國(guó)藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì),且國(guó)藥一致?tīng)I(yíng)業(yè)總收入明顯高于大參林、老百姓、益豐藥房、同仁堂和一心堂,2021年國(guó)藥一致?tīng)I(yíng)業(yè)總收入完成683.6億元,較2020年增加了87.1億元;大參林營(yíng)業(yè)總收入完成167.6億元,較2020年增加了21.8億元;老百姓營(yíng)業(yè)總收入完成157億元,較2020年增加了17.3億元;益豐藥房營(yíng)業(yè)總收入完成153.3億元,較2020年增加了21.9億元;同仁堂營(yíng)業(yè)總收入完成146億元,較2020年增加了17.7億元;一心堂營(yíng)業(yè)總收入完成145.9億元,較2020年增加了19.3億元。

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

 

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看,除國(guó)藥一致和大參林外,2021年老百姓、一心堂、益豐藥房和同仁堂歸屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì),2021年國(guó)藥一致歸屬凈利潤(rùn)為3.36億元,較2020年減少了0.66億元;同仁堂歸屬凈利潤(rùn)為12.27億元,較2020年增加了1.96億元;一心堂歸屬凈利潤(rùn)為9.22億元,較2020年增加了1.32億元;益豐藥房歸屬凈利潤(rùn)為8.88億元,較2020年增加了1.44億元;大參林歸屬凈利潤(rùn)為7.91億元,較2020年減少了2.71億元;老百姓歸屬凈利潤(rùn)為6.69億元,較2020年增加了0.48億元。

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)(億元)

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

 

從毛利率來(lái)看,除大參林和國(guó)藥一致外,2021年老百姓、一心堂、益豐藥房、同仁堂毛利率均保持增長(zhǎng),2021年同仁堂毛利率為47.62%,較2020年增長(zhǎng)了0.58%;益豐藥房毛利率為40.35%,較2020年增長(zhǎng)了2.37%;大參林毛利率為38.15%,較2020年減少了0.32%;一心堂毛利率為36.96%,較2020年增長(zhǎng)了1.14%;老百姓毛利率為32.13%,較2020年增長(zhǎng)了0.07%;國(guó)藥一致毛利率為11.73%,較2020年減少了0.1%。

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)(%)

2014-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)(%)

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從藥品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入來(lái)看,2021年國(guó)藥一致藥品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成606.9億元,較2020年增加了66.9億元;老百姓銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成135.91億元,較2020年增加了18.89億元;大參林銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成138.11億元,較2020年增加了25.62億元;一心堂銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成118.49億元,較2020年增加了18.9億元;益豐藥房銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成120.55億元,較2020年增加了18.63億元;同仁堂銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入完成83.25億元,較2020年增加了9.31億元。

2019-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)藥品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(億元)

2019-2021年中國(guó)藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)藥品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

 

2021年國(guó)藥一致藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的13.78%,老百姓藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的3.09%,大參林藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的3.14%,一心堂藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的2.69%,益豐藥房藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的2.74%,同仁堂藥品業(yè)務(wù)收入占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的1.89%,2021年國(guó)藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房和同仁堂六家企業(yè)藥品業(yè)務(wù)收入總和占全國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額的27.31%,企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2021年中國(guó)藥店行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率(按藥品業(yè)務(wù)收入)

2021年中國(guó)藥店行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率(按藥品業(yè)務(wù)收入)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)(rainbowgiftswholesale.com)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。 

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精品報(bào)告智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告
2025-2031年中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》共十二章,包含藥店行業(yè)投資環(huán)境分析,藥店行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),藥店行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

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全國(guó)石油產(chǎn)品和潤(rùn)滑劑

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在用潤(rùn)滑油液應(yīng)用及

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