趨勢研判！2025年中國輸配電設備行業(yè)產業(yè)鏈、市場規(guī)模、重點企業(yè)及發(fā)展前景分析：新能源及電網改造政策持續(xù)加碼，加速推動產業(yè)規(guī)模擴容[圖]

關鍵詞：產業(yè)鏈；電力投資額；政策；市場規(guī)模；競爭企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

輸配電設備是指用于輸送、分配和控制電能的設備，主要應用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網的建設、安全與可靠運行，特別是高壓輸配電設備，屬電力發(fā)展的重大關鍵設備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領域中的重大戰(zhàn)略設備。

輸配電設備主要可分為一次設備和二次設備兩類。其中，一次設備是指直接生產、輸送、分配和使用電能的設備，它們相互連接，構成發(fā)電、輸電、配電的電氣主回路，包括發(fā)電機、變壓器、斷路器、隔離開關、自動開關、接觸器、刀開關、母線、輸電線路、電力電纜、電抗器、電動機等；二次設備是指對一次設備的工作進行監(jiān)測、控制、調節(jié)、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產指揮信號所需的低壓電氣設備，包括熔斷器、控制開關、電能表、繼電器、控制電纜等。

輸配電設備行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為鋅材、鋁材、銅材等有色金屬，電阻、電容、電感、電位器、電子管、散熱器、機電元件、連接器等電子元器件，以及鋼材、塑料等原材料及配件供應商，代表企業(yè)有昇輝科技、白銀有色、北方銅業(yè)、寶鋼集團、包鋼集團等。產業(yè)鏈中游為輸配電設備生產制造廠商，主要可分為一次設備廠商和二次設備廠商，代表企業(yè)有中國西電、特變電工、東方電子、保變電氣、平高電氣、正泰電器、廣電電氣等。產業(yè)鏈下游為輸配電設備應用領域，包括電力生產、電力供應、軌道交通、冶金化工等。

二、產業(yè)現(xiàn)狀

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉化為電能的過程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運輸，變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。

電力系統(tǒng)基礎設施建設是國民經濟和國家基礎設施建設的重要組成部分，輸配電設備在提高電網安全、保障電力設備正常高效運作、保證國民經濟可持續(xù)發(fā)展及經濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。從市場建設投資層面看，近年來，隨著國內經濟的快速發(fā)展，國內居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進電網投資建設、新型城鎮(zhèn)化建設，同時，國家倡導的“一帶一路”和構建現(xiàn)代化高質量國家綜合立體交通網提供了大量基礎設施投資建設機會，均給輸配電及控制設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國電源電網工程建設投資完成總額達5981億元，同比增長10.5%；其中，電網工程完成投資額為2540億元，同比增長23.7%，占全國電源電網建設投資的42.47%，較上年同期占比提升了4.52個百分點。

從國家政策層面看，近兩年來，隨著中央部門相繼發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知》《能源重點領域大規(guī)模設備更新實施方案》等系列政策，國內各地方政府均重點指出，要加快開展輸配電設備標準研究及相關節(jié)能技術標準研制，有序推進電網輸配電設備更新和技術智能化改造。例如，2024年8月，江蘇省人民政府發(fā)布的《江蘇省推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，要優(yōu)化骨干電網建設，到2027年輸配電設備更新投資240億元以上。2024年10月，鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局等七部門聯(lián)合發(fā)布的《鎮(zhèn)江市以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新實施方案》提出，要開展輸配電設備標準研究，推動新型電力系統(tǒng)智能化、綠色化發(fā)展。這意味著，輸配電設備已成為推動我國電力行業(yè)高質量發(fā)展、支撐國家新能源電力電網建設日益完善的重要產業(yè)之一，行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境不斷優(yōu)化，為產業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

21世紀以來，隨著國民經濟的快速發(fā)展，我國社會用電量急劇增長，為保障國民電力供應，國家持續(xù)推進電網投資建設，全國電力工業(yè)電網投資力度明顯加大，帶動了國內輸配電設備行業(yè)的加速發(fā)展。“十四五”以來，在智能電網建設、農村電網改造升級及新能源政策持續(xù)加碼的政策環(huán)境下，我國輸配電設備行業(yè)迎來新發(fā)展機遇，產業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國輸配電設備市場規(guī)模已從2018年的1.22萬億元增至1.59萬億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國輸配電設備行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

三、重點企業(yè)

東方電子集團有限公司成?于1981年03月30日，1997年在深交所掛牌上市，股票簡稱“東方電子”。東方電子是集科研開發(fā)、生產經營、技術服務、系統(tǒng)集成于一體的國有控股高科技企業(yè)集團，以新一代信息技術服務業(yè)和高端智能制造業(yè)為主業(yè)，圍繞智能電網、智慧能源、智慧城市三大領域，聚焦調度及云化、輸變電、配用電、綜合能源及虛擬電廠、新能源及儲能、工業(yè)互聯(lián)網及智能制造六大業(yè)務方向，推動電網、能源、石油、化工、港口、軌道交通、智慧城市等行業(yè)邁向“自動化+IT+互聯(lián)網+綠色低碳+數(shù)智化”，已將產品、技術和服務輸出到印度、東南亞、中非等國家和地區(qū)。

在配電業(yè)務領域，東方電子是我國最早進入配電自動化領域的廠商，是具備配電主站、智能開關、配電終端全系列產品開發(fā)能力的國內最大的制造商。公司一二次融合產品完全滿足南網和國網最新規(guī)范，并且已推出全國產化配電終端產品，推出了首個數(shù)字式架 構的數(shù)字式高防護環(huán)保型一二次融合環(huán)網箱。在用電業(yè)務領域，東方電子是國網和南網的核心供貨商，擁有全系列智能電能表產品，智能終端和用電信息采集與計量自動化系統(tǒng)實現(xiàn)能源的全面感知和廣泛互聯(lián)，同時，可為客戶提供電能計量及配套產品的全系列智慧檢測解決方案，曾承建南方電網營銷管理系統(tǒng)、參與南方區(qū)域統(tǒng)一電力交易平臺，并且建設了國家電網營銷管理系統(tǒng)、PMS系統(tǒng)等項目。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東方電子智能配用電業(yè)務收入達15.5億元，同比增長12.17%，占全公司營業(yè)總收入的54.99%。

中國西電集團有限公司成立于1959年7月，2010年1月28日在上海證券交易所成功上市，股票簡稱“中國西電”。中國西電主營業(yè)務包括輸配電及控制設備研發(fā)、設計、制造、銷售、檢測、相關設備成套、技術研究、服務與工程承包等，公司主導產品有110kV 及以上電壓等級的高壓開關（GIS、GCB、隔離開關、接地開關）、變壓器（電力變壓器、換流變壓器）、電抗器（平波電抗器、并聯(lián)電抗器）、電力電容器、互感器（CVT、CT、PT）、絕緣子、套管、氧化鋅避雷器、直流輸電換流閥等，致力于為全球用戶提供完整的輸配電設備系統(tǒng)解決方案及裝備。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國西電營業(yè)總收入達151.62億元，同比增長6.94%。

四、發(fā)展趨勢

1、電網智能化

國家發(fā)展規(guī)劃提出，要推進智能電網建設，促進智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新。加快構建現(xiàn)代配電網，提出升級改造配電網，全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平。輸配電設備作為電網的重要組成部分，是實現(xiàn)電網智能化的重要載體，在國家政策支持和終端需求的帶動下，升級改造配電網，推進智能電網建設已成為我國電力行業(yè)新一輪的投資重點。

隨著電源裝機量和電網規(guī)模的增長，線路復雜性的提高，智能電網已成為我國電網發(fā)展的新趨勢，對輸配電設備相關產品的智能化等性能指標也提出了更高的要求，在常規(guī)基礎上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設備，具有自我診斷功能、通過網絡數(shù)字接口實現(xiàn)關鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設備行業(yè)創(chuàng)造新的市場需求。智能輸配電設備的發(fā)展升級，將為智能電網在節(jié)能以及加大性能等建設方面提供更多助力。

2、產品定制化

輸配電設備行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多，競爭壓力較大，技術水平參差不齊，對于中低壓輸配電產品市場來說，國家和行業(yè)標準已對各類產品的規(guī)格參數(shù)進行了詳細規(guī)定，產品趨于同質化，不具備系統(tǒng)化方案設計和定制化能力的輸配電制造企業(yè)只能進行低價競爭。

行業(yè)內主要采用招投標的模式獲取訂單，擁有核心技術、具備設計系統(tǒng)整體解決方案和定制化能力的輸配電設備企業(yè)更能夠滿足下游客戶的定制化產品需求，通過與下游客戶進行深入溝通，進行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，為客戶提供產品全生命周期的服務，才能全面、有效地滿足客戶需求，在市場競爭和招投標過程中脫穎而出，提升產品競爭力。

3、綠色低碳化

面對全球日益嚴峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強節(jié)能技術創(chuàng)新和技術改造。在“雙碳”長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的指引下，輸配電設備領域的行業(yè)技術發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設備產品由于應用材料、工藝技術等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運行效率，降低負載損耗等方面還具有較大提升空間。

未來節(jié)能環(huán)保型輸配電設備產品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產水平較高的中低壓輸配電設備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標準，逐漸占領高效節(jié)能輸配電設備市場，研發(fā)能力較差、生產水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標準，產品將逐漸被市場淘汰。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國輸配電設備行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。