研判2025！中國(guó)水果罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)出口及發(fā)展前景展望：內(nèi)銷動(dòng)力不足，行業(yè)出海勢(shì)頭強(qiáng)勁[圖]

內(nèi)容概要：水果罐頭，是以新鮮水果為主要原料，經(jīng)過(guò)加工處理、灌裝、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序，達(dá)到商業(yè)無(wú)菌，從而延長(zhǎng)食品保質(zhì)期的一種保鮮食品。近兩年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步回升，居民消費(fèi)日益增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)海外市場(chǎng)開拓力度增強(qiáng)，我國(guó)水果罐頭行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年已達(dá)到103億元左右。未來(lái)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)，水果罐頭制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、新包裝應(yīng)用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場(chǎng)多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。

相關(guān)上市企業(yè)：林家鋪?zhàn)樱?71930）；歡樂(lè)家（300997）等

相關(guān)企業(yè)：大連真心罐頭食品有限公司；山東天同食品有限公司；豐島控股集團(tuán)有限公司；芝麻官食品有限公司；臨沂奇?zhèn)ス揞^食品有限公司；上海都樂(lè)食品有限公司；安徽宿州科技食品有限公司；山東玉泉食品有限公司；辣妹子食品股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；水果罐頭行業(yè)規(guī)模；水果罐頭出口量；水果罐出口金額；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

水果罐頭，是以新鮮水果為主要原料，經(jīng)過(guò)加工處理、灌裝、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序，達(dá)到商業(yè)無(wú)菌，從而延長(zhǎng)食品保質(zhì)期的一種保鮮食品。根據(jù)原材料水果種類，水果罐頭可分為菠蘿罐頭、柑桔屬水果罐頭、梨罐頭、櫻桃罐頭、桃罐頭、荔枝罐頭、龍眼罐頭、清水馬蹄罐頭、什錦罐頭等。

水果罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括水果、糖、維生素C、食品添加劑、玻璃瓶、真空設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為水果罐頭生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，代表生產(chǎn)商有林家鋪?zhàn)?、歡樂(lè)家、真心罐頭等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為水果罐頭銷售流通環(huán)節(jié)，即通過(guò)零售店、商超、批發(fā)市場(chǎng)、電商平臺(tái)等銷售渠道將產(chǎn)品傳遞至消費(fèi)者終端。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)相關(guān)研究的數(shù)據(jù)，美國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國(guó)僅為1公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比市場(chǎng)有較大差距，一方面是因?yàn)槲覈?guó)擁有良好的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)達(dá)的銷售配送網(wǎng)絡(luò)，新鮮肉禽果蔬產(chǎn)品易得，另一方面是因?yàn)轱嬍澄幕拖M(fèi)觀念與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差異。因此，水果罐頭產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步打開市場(chǎng)，還有賴于罐頭行業(yè)的產(chǎn)品宣傳和消費(fèi)者教育。

水果罐頭作為一種能夠顯著延長(zhǎng)水果保鮮時(shí)間的食品形態(tài)，成為新鮮水果市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，有效解決了水果在長(zhǎng)時(shí)間保存和遠(yuǎn)距離輸送過(guò)程中的損耗問(wèn)題，其較長(zhǎng)的保質(zhì)期和即食的便利性滿足了消費(fèi)者對(duì)于方便、快捷食品的需求。

隨著生活水平提高，水果罐頭憑借健康、便利等特點(diǎn)逐漸受到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者青睞。但冷鏈物流的快速發(fā)展，使得國(guó)民新鮮水果獲取難度持續(xù)下滑，對(duì)水果罐頭形成較強(qiáng)的替代作用，市場(chǎng)受到強(qiáng)烈沖擊，導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)水果罐頭市場(chǎng)規(guī)模已由2017年的100.8億元下降至91.8億元；2022年，受益于居家囤貨需求，國(guó)內(nèi)水果罐頭市場(chǎng)規(guī)?；厣?4.97億元。

近兩年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步回升，居民消費(fèi)日益增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)海外市場(chǎng)開拓力度增強(qiáng)，我國(guó)水果罐頭行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年已達(dá)到103億元左右。未來(lái)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)，水果罐頭制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、新包裝應(yīng)用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場(chǎng)多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)水果罐頭行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、進(jìn)出口

罐頭行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的出口產(chǎn)業(yè)，罐頭產(chǎn)品也是目前食品工業(yè)重要的出口產(chǎn)品。近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足，我國(guó)水果罐頭出海勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)水果罐頭出口量高達(dá)64.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%；出口總金額達(dá)8.22億美元，同比增長(zhǎng)5%。2025年第一季度，國(guó)內(nèi)水果罐頭出口量達(dá)15.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%；出口總金額達(dá)1.95億美元，同比增長(zhǎng)2%。

從產(chǎn)品種類看，我國(guó)水果罐頭主要出口品種包括橘子罐頭、桃子罐頭、梨罐頭、荔枝罐頭、櫻桃罐頭、菠蘿罐頭、龍眼罐頭和什錦水果罐頭等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年在國(guó)內(nèi)水果罐頭出口產(chǎn)品中，橘子罐頭出口量為26.06萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的41%；桃罐頭出口量為17.33萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的27%；梨罐頭出口量為5.47萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的9%；荔枝罐頭出口量為3.67萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的6%。

從出口市場(chǎng)看，2024年，在我國(guó)水果罐頭出口的136個(gè)國(guó)家及地區(qū)中，出口金額前八位的國(guó)家是：美國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞、泰國(guó)和馬來(lái)西亞。其中，中國(guó)水果罐頭對(duì)美國(guó)出口量23.49萬(wàn)噸，占中國(guó)水果罐頭出口總量37%，金額2.88億美元，同比數(shù)量增加8%，金額減少5%；對(duì)日本出口量10.33萬(wàn)噸，占中國(guó)水果罐頭出口總量16%，金額1.50億美元，同比數(shù)量增加6%，金額減少2%；對(duì)加拿大出口量2.72萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的4%，金額3610萬(wàn)美元，同比數(shù)量增加13%，金額上升4%；對(duì)德國(guó)出口量2.32萬(wàn)噸，占水果罐頭出口總量的4%，金額3228萬(wàn)美元，同比數(shù)量增加23%，金額上升26%。

四、企業(yè)格局

水果罐頭行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場(chǎng)參與者眾多，且以中小型加工企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，國(guó)內(nèi)水果罐頭相關(guān)企業(yè)數(shù)量超3000家，其中注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)的企業(yè)數(shù)量占比達(dá)37.7%。同時(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)果蔬加工市場(chǎng)CR5僅為22.2%。

從具體競(jìng)爭(zhēng)看，我國(guó)水果罐頭行業(yè)參與者分為傳統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)和新興休閑食品品牌兩類。傳統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)憑借品牌影響力，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，占據(jù)市場(chǎng)較領(lǐng)先位置。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)果蔬加工TOP5企業(yè)分別為真心、歡樂(lè)家、林家鋪?zhàn)?、喜多多、振鵬達(dá)。

歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司成立于2001年12月12日，2021年6月2日在深交所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“歡樂(lè)家”。歡樂(lè)家是一家專注于罐頭食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、茶飲料等多個(gè)領(lǐng)域。其中，水果罐頭是歡樂(lè)家的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，公司依托廣東湛江等地的水果資源優(yōu)勢(shì)，可生產(chǎn)橘子罐頭、黃桃罐頭等多種水果罐頭產(chǎn)品，是公司的拳頭產(chǎn)品品類之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年，歡樂(lè)家營(yíng)業(yè)總收入為18.55億元，同比下降3.53%；其中，水果罐頭銷售收入為6.27億元，同比下降11.51%。

大連林家鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰境闪⒂?996年，2017年7月27日正式在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“林家鋪?zhàn)印?。林家鋪?zhàn)邮且患壹邪l(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型罐頭食品企業(yè)，可向國(guó)內(nèi)外銷售各類水果罐頭、水產(chǎn)罐頭以及肉類罐頭，主營(yíng)產(chǎn)品包括有桃罐頭、梨罐頭、草莓罐頭、橘子罐頭、什錦罐頭、魚罐頭、午餐肉罐頭等，在水果罐頭行業(yè)具有舉足輕重的地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年，林家鋪?zhàn)訝I(yíng)業(yè)總收入為7.22億元，同比下降19.96%；其中，水果類罐頭銷售收入6.39億元，同比下降1.97%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)中增長(zhǎng)，出口與內(nèi)需雙驅(qū)動(dòng)

我國(guó)水果罐頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷波動(dòng)后逐步回升。冷鏈物流發(fā)展曾使消費(fèi)者傾向新鮮水果，導(dǎo)致2018年后產(chǎn)量下滑，但2022年居家囤貨需求推動(dòng)市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)。目前，我國(guó)是全球水果罐頭生產(chǎn)與出口大國(guó)，出口量居高不下，2024年果蔬罐頭出口量合計(jì)285.07萬(wàn)噸，其中水果罐頭出口量同比增長(zhǎng)7.9%。內(nèi)需方面，隨著居民對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)食品的需求增加，水果罐頭作為補(bǔ)充礦物質(zhì)和維生素的來(lái)源，且具有便攜性，在出行、露營(yíng)等場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛，人均消費(fèi)量有望提升。

2、產(chǎn)品創(chuàng)新與健康化趨勢(shì)明顯

水果罐頭行業(yè)正通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和健康化轉(zhuǎn)型吸引消費(fèi)者。企業(yè)推出低糖、無(wú)添加、功能性等細(xì)分產(chǎn)品，如添加刺梨原汁的維C黃桃罐頭，滿足健康需求。同時(shí)，便攜小包裝、新型包裝設(shè)計(jì)（如易開啟罐頭）提升消費(fèi)體驗(yàn)。此外，水果罐頭在餐飲、烘焙業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，如水果酸奶罐頭、水果沙拉代餐罐頭等新品類涌現(xiàn)，推動(dòng)行業(yè)向休閑食品轉(zhuǎn)型。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯

水果罐頭行業(yè)集中度低，中小企業(yè)眾多，但頭部企業(yè)通過(guò)品牌、技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。例如，林家鋪?zhàn)?、歡樂(lè)家等企業(yè)擁有萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能和自動(dòng)化生產(chǎn)線，規(guī)模效應(yīng)顯著。頭部企業(yè)還通過(guò)線上線下融合拓展銷售渠道，如與大型商超合作、布局直播電商等，提升品牌曝光度和用戶粘性。未來(lái)，隨著勞動(dòng)力成本上升和環(huán)保要求提高，中小企業(yè)將加速出清，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)水果罐頭行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。