研判2025！中國電子大宗氣體行業(yè)分類綜述、成本結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速[圖]

內(nèi)容概況：中國電子大宗氣體行業(yè)正經(jīng)歷從技術(shù)追趕到局部突破的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。2024年，中國電子大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約為112億元，同比增長8.74%。以半導(dǎo)體為例，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中芯國際、長江存儲(chǔ)等本土晶圓廠加速擴(kuò)產(chǎn)，12英寸先進(jìn)制程產(chǎn)線對(duì)超高純氮?dú)?、氬氣等大宗氣體需求激增。數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)12英寸晶圓廠氮?dú)庥昧靠蛇_(dá)5萬立方米/小時(shí)，直接拉動(dòng)電子大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。

相關(guān)上市企業(yè)：廣鋼氣體（688548）、金宏氣體（688106）、至純科技（603690）

相關(guān)企業(yè)：中煤能源集團(tuán)有限公司、中國神華能源股份有限公司、杭氧集團(tuán)股份有限公司、北京京城機(jī)電股份有限公司、貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司、中芯國際集成電路制造有限公司、長江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司、長鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司、華虹半導(dǎo)體有限公司、陽光電源股份有限公司、利亞德光電股份有限公司、中興通訊股份有限公司

關(guān)鍵詞：電子大宗氣體、電子大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模、電子大宗氣體行業(yè)現(xiàn)狀、電子大宗氣體發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

廣義的“電子氣體”指可用于電子工業(yè)生產(chǎn)中使用的氣體，通常分為電子大宗氣體和電子特氣，是最重要原材料之一，狹義的“電子氣體”特指可用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域生產(chǎn)所使用的特種氣體。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》在電子專用材料制造的重點(diǎn)產(chǎn)品部分將電子氣體分為了電子特種氣體和電子大宗氣體。

電子大宗氣體主要指滿足電子半導(dǎo)體領(lǐng)域要求的高純度和超高純度大宗氣體，包括氮?dú)?、氧氣、氬氣和壓縮空氣等，電子大宗氣體貫穿半導(dǎo)體制造全流程，覆蓋85%以上環(huán)節(jié)，作為環(huán)境氣、保護(hù)氣、運(yùn)載氣及清潔氣使用。例如氮?dú)猓∟?）用于吹掃真空泵、提供惰性環(huán)境；氬氣（Ar）用于等離子蝕刻；氫氣（H?）用于外延沉積等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國電子大宗氣體行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1950年至1980年的萌芽期，國內(nèi)空分設(shè)備技術(shù)落后，氣體生產(chǎn)依賴進(jìn)口設(shè)備，制約了行業(yè)自主化進(jìn)程。該階段，電子大宗氣體主要用于冶金、化工等傳統(tǒng)工業(yè)，電子半導(dǎo)體領(lǐng)域需求尚未形成規(guī)模。整體行業(yè)處于起步階段，未形成規(guī)范化的生產(chǎn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1981年至1999年的啟動(dòng)期，國際氣體巨頭（如林德、空氣化工）通過合資或獨(dú)資方式進(jìn)入中國市場(chǎng)，帶來先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)。國家逐步重視工業(yè)氣體行業(yè)，但尚未出臺(tái)針對(duì)電子大宗氣體的專項(xiàng)政策。且空分設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程緩慢，核心部件仍依賴進(jìn)口，行業(yè)整體競爭力較弱。

2000年至2015年的發(fā)展期，杭氧股份等企業(yè)突破大型空分設(shè)備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到制造的自主化，降低對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴。同時(shí)，半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)電子大宗氣體需求激增（如氮?dú)?、氬氣用量大幅增長）?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》將電子氣體列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)國產(chǎn)替代進(jìn)程。廣鋼氣體、金宏氣體等內(nèi)資企業(yè)開始涉足電子大宗氣體領(lǐng)域，逐步打破外資壟斷。

2016年至今的成熟期，國內(nèi)企業(yè)掌握超高純氣體提純技術(shù)（如廣鋼氣體“Super-N”系列制氮裝置，純度達(dá)ppb級(jí)），滿足先進(jìn)制程需求。中芯國際、華虹集團(tuán)等晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)電子大宗氣體需求。同時(shí)，全球光伏裝機(jī)量增長，推動(dòng)氬氣、氫氣等氣體需求。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子大宗氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備等，其中原材料包括空氣（用于生產(chǎn)氮?dú)狻⒀鯕?、氬氣等）、水、煤炭、天然氣（用于生產(chǎn)氫氣）等。生產(chǎn)設(shè)備包括空氣分離設(shè)備、制氫設(shè)備、氣體純化設(shè)備、壓縮設(shè)備、壓力容器、管道、低溫儲(chǔ)罐等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電子大眾氣體生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、顯示面板、光伏、LED、光纖通信等領(lǐng)域。

電子氣體作為半導(dǎo)體、顯示面板及光伏等產(chǎn)業(yè)的核心原材料，其成本結(jié)構(gòu)因應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)特性與工藝需求差異呈現(xiàn)顯著分化。在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多、生產(chǎn)要求更嚴(yán)苛、制程更先進(jìn)的細(xì)分領(lǐng)域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子大宗氣體行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

中國電子氣體行業(yè)作為半導(dǎo)體、顯示面板及光伏等產(chǎn)業(yè)的核心支撐，正經(jīng)歷從技術(shù)追趕到局部突破的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。2024年，中國電子氣體市場(chǎng)規(guī)模約為203億元，同比增長7.98%。隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張，中芯國際、長江存儲(chǔ)等晶圓廠產(chǎn)能釋放，以及光伏裝機(jī)量持續(xù)增長，電子氣體需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。技術(shù)方面，行業(yè)技術(shù)壁壘高筑，氣體純度需達(dá)到9N級(jí)（99.9999999%）以上，且雜質(zhì)控制需精確至ppb級(jí)。目前，國際巨頭如林德集團(tuán)、空氣化工仍占據(jù)高端市場(chǎng)大部分份額，但國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。華特氣體、南大光電等企業(yè)在六氟化鎢、三氟化氮等關(guān)鍵材料上實(shí)現(xiàn)突破，部分產(chǎn)品進(jìn)入5nm制程供應(yīng)鏈。

中國電子大宗氣體行業(yè)正經(jīng)歷從技術(shù)追趕到局部突破的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。2024年，中國電子大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約為112億元，同比增長8.74%。以半導(dǎo)體為例，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中芯國際、長江存儲(chǔ)等本土晶圓廠加速擴(kuò)產(chǎn)，12英寸先進(jìn)制程產(chǎn)線對(duì)超高純氮?dú)?、氬氣等大宗氣體需求激增。數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)12英寸晶圓廠氮?dú)庥昧靠蛇_(dá)5萬立方米/小時(shí)，直接拉動(dòng)電子大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國電子大宗氣體行業(yè)呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)、本土崛起”的競爭格局，市場(chǎng)集中度高但國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。全球范圍內(nèi)，林德、液化空氣、空氣化工、大陽日酸四大國際巨頭占據(jù)超70%市場(chǎng)份額，憑借技術(shù)壁壘、品牌影響力及長期客戶綁定，主導(dǎo)高端市場(chǎng)。在中國市場(chǎng)，外資企業(yè)曾長期壟斷，但近年以廣鋼氣體為代表的本土企業(yè)打破格局，形成“1+3”競爭態(tài)勢(shì)。

廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電子大宗氣體綜合服務(wù)商，隸屬于廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司。作為國務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點(diǎn)混合所有制改革項(xiàng)目企業(yè)，廣鋼氣體在電子大宗氣體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從技術(shù)研發(fā)到市場(chǎng)應(yīng)用的全面突破。廣鋼氣體自主研發(fā)了“Super-N”系列超高純制氮裝置，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)并持續(xù)供應(yīng)ppb級(jí)超高純氮?dú)?，這一技術(shù)突破滿足了集成電路制造領(lǐng)域?qū)怏w純度的嚴(yán)苛要求。此外，公司在氦氣供應(yīng)鏈領(lǐng)域也取得了顯著成就，成為國內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有長期、大批量、多氣源地氦氣采購資源的內(nèi)資氣體公司。通過自主研發(fā)超高純氦氣純化技術(shù)、4K溫區(qū)超低溫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)等，廣鋼氣體形成了覆蓋氦氣完整供應(yīng)鏈的自主可控技術(shù)能力。2024年，廣鋼氣體電子大宗氣體營業(yè)收入為14.87億元，同比增長22.86%；電子大宗氣體毛利率為29.17%，同比減少9.93個(gè)百分點(diǎn)。

金宏氣體股份有限公司是專業(yè)從事氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的一體化綜合氣體服務(wù)商。公司于2020年在科創(chuàng)板上市，獲評(píng)國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。金宏氣體在電子大宗氣體領(lǐng)域擁有超純氨、氧化亞氮等特種氣體技術(shù)，部分產(chǎn)品入選國家專利密集型產(chǎn)品名單。公司構(gòu)建了數(shù)字化全鏈路體系，實(shí)現(xiàn)智能制造與敏捷供應(yīng)鏈，提升了市場(chǎng)響應(yīng)速度和競爭力。2024年，金宏氣體大宗氣體營業(yè)收入為9.73億元，同比增長14.23%；大宗氣體毛利率為31.26%，同比減少2.94個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代加速

中國電子大宗氣體行業(yè)正迎來技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代的雙重驅(qū)動(dòng)。隨著半導(dǎo)體、顯示面板等高端制造業(yè)對(duì)氣體純度、穩(wěn)定性和供應(yīng)安全性的要求不斷提升，企業(yè)正加大研發(fā)投入，突破超高純氣體提純、混配及檢測(cè)技術(shù)。例如，廣鋼氣體自主研發(fā)的9N級(jí)制氮裝置已實(shí)現(xiàn)ppb級(jí)雜質(zhì)控制，打破外資壟斷。未來，行業(yè)將形成“技術(shù)突破-訂單增長-規(guī)模擴(kuò)張”的良性循環(huán)，本土企業(yè)在高端市場(chǎng)的份額有望持續(xù)提升。

2、產(chǎn)業(yè)鏈整合與模式創(chuàng)新

電子大宗氣體行業(yè)正加速產(chǎn)業(yè)鏈整合與商業(yè)模式創(chuàng)新。一方面，企業(yè)通過縱向整合，向上游延伸至空氣分離、氣體提純等環(huán)節(jié)，向下游拓展至現(xiàn)場(chǎng)制氣、供氣設(shè)施建設(shè)等服務(wù)，形成“氣體+設(shè)備+服務(wù)”一體化解決方案。例如，廣鋼氣體通過收購兼并完善氦氣供應(yīng)鏈，金宏氣體則依托半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)客戶導(dǎo)流。另一方面，商業(yè)模式創(chuàng)新成為競爭關(guān)鍵，企業(yè)正探索現(xiàn)場(chǎng)制氣與零售供氣協(xié)同、數(shù)字化供氣管理（如AI賦能的智能氣體管理系統(tǒng)）等新模式，以降低綜合成本并提升客戶粘性。

3、市場(chǎng)需求多元化與全球化布局

中國電子大宗氣體行業(yè)面臨市場(chǎng)需求多元化與全球化布局的雙重機(jī)遇。一方面，隨著5G、人工智能、新能源等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，電子大宗氣體的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。例如，光伏裝機(jī)量增長帶動(dòng)氫氣需求，新能源汽車電池生產(chǎn)拉動(dòng)特種氣體用量。另一方面，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化布局加速，推動(dòng)電子大宗氣體企業(yè)加快國際化步伐。金宏氣體通過收購新加坡CHEM-GAS公司、在越南和馬來西亞設(shè)廠，配套中資企業(yè)海外產(chǎn)能。未來，行業(yè)將形成“內(nèi)需驅(qū)動(dòng)+外需拓展”的雙輪增長格局，本土企業(yè)在全球市場(chǎng)的競爭力有望顯著提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國電子大宗氣體行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。