2025年中國氨綸纖維?行業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)產能、供需格局、市場價格、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)供需維持緊平衡格局，氨綸市場價格持續(xù)低位震蕩運行[圖]

內容概要：氨綸作為性能卓越的合成纖維，以聚氨酯為基材，憑借高彈性、耐磨、耐化學腐蝕等特性，廣泛應用于紡織服裝、醫(yī)療及工業(yè)領域。中國氨綸產業(yè)鏈上游以PTMEG和MDI為核心，中游高度集中，華峰化學等頭部企業(yè)產能占比近80%，通過技改擴建提升效率；下游紡織服裝占比超過70%，運動服飾、內衣等需求快速增長，醫(yī)療衛(wèi)材、汽車內飾等新興領域推動差別化氨綸占比升至30%。2020-2024年我國氨綸產能從95萬噸增至138萬噸，產量和消費量年均增速分別達11.0%和9.4%。2025年行業(yè)產能預計突破144萬噸，2025年上半年產銷量分別為55.42萬噸和消費量52.63萬噸，市場溫和過剩。價格方面，2024年累計下跌19.11%，2025年呈現(xiàn)先揚后抑態(tài)勢。當前市場呈現(xiàn)“成本支撐不足、供需矛盾突出”的特征。未來，行業(yè)將向結構優(yōu)化、創(chuàng)新驅動、綠色發(fā)展轉型，頭部企業(yè)鞏固地位，功能性產品占比提升，生物基氨綸和智能化生產成為重點，行業(yè)從規(guī)模擴張邁向高質量發(fā)展。

上市企業(yè)：華峰化學（002064.SZ）、新鄉(xiāng)化纖（000949.SZ）、泰和新材（002254.SZ）

相關企業(yè)：曉星氨綸（寧夏）有限公司、諸暨華海氨綸有限公司、福建省恒申合纖科技有限公司、連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、泰光化纖（常熟）有限公司、杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司、山東如意科技集團有限公司、諸暨清榮新材料有限公司、杭州青云新材料股份有限公司、廈門力隆氨綸有限公司

關鍵詞：氨綸纖維?、氨綸纖維行業(yè)產業(yè)鏈、氨綸纖維?發(fā)展現(xiàn)狀、氨綸產能、氨綸消費量、氨綸價格、氨綸纖維?行業(yè)競爭格局、氨綸纖維?發(fā)展趨勢

一、氨綸纖維?行業(yè)相關概述

氨綸（Spandex/Polyurethane Fiber），學名聚氨酯彈性纖維，是一種性能卓越的合成纖維材料。其最顯著特性在于出色的彈性表現(xiàn)，伸長率可達500%-800%，同時保持95%以上的優(yōu)異回彈性。從分子結構來看，該材料以聚氨酯（PU）為基材，通過獨特的嵌段共聚工藝形成“軟段-硬段”的微觀結構，分別賦予纖維彈性和強度。除優(yōu)異的彈性外，氨綸還具有輕量化、耐磨性強、耐化學腐蝕等突出特點，通過與棉、滌綸等常規(guī)纖維混紡，可顯著改善織物的彈性和舒適性?；谶@些優(yōu)良特性，氨綸被廣泛應用于紡織服裝（內衣、運動服、襪子）、醫(yī)療用品（繃帶、護具）及工業(yè)領域（汽車座椅、安全帶）。

二、中國氨綸纖維?行業(yè)產業(yè)鏈

中國氨綸產業(yè)鏈上游以PTMEG和MDI為核心原材料，其中PTMEG占比高達80%直接支撐氨綸生產；中游呈現(xiàn)高度集中化，華峰化學、曉星氨綸等頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢（CR5產能占比近80%）主導市場，并通過技改擴建和智能制造提升效率；下游應用以紡織服裝為主（占比76%），其中運動服飾、內衣等細分領域需求快速增長，同時醫(yī)療衛(wèi)材、汽車內飾等新興領域需求逐步釋放，推動差別化氨綸（如抑菌、抗紫外線、溫感形狀記憶等）占比提升至30%，形成功能化、綠色化、高附加值的產品升級趨勢。

中國氨綸纖維的下游應用市場呈現(xiàn)多元化格局，其中紡織服裝領域占據核心地位，市場份額超七成，運動服飾、內衣及休閑服等細分市場受益于消費升級與功能化需求，持續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。產業(yè)用紡織品領域占比約17%，老齡化進程加速推動醫(yī)療衛(wèi)材（如醫(yī)用繃帶、手術服等）需求激增，預計2025年醫(yī)療領域氨綸消費量將突破5萬噸；與此同時，汽車內飾、智能穿戴等新興領域對高彈性、耐候性纖維的需求快速攀升，促使行業(yè)加速向抗菌、溫感、可降解等功能化與綠色化方向轉型升級。

氨綸憑借其卓越的彈性、耐汗性及耐磨性，在運動休閑服飾、內衣襪子等貼身及高強度使用場景中占據核心地位，消費量隨下游市場擴容持續(xù)攀升。2025年以來，國內宏觀經濟穩(wěn)中向好，提振消費政策成效顯現(xiàn)，居民衣著消費支出同比增長2.1%，服裝零售額增速較上年提升1.8個百分點；占人均消費支出的比重為5.9%，較上年提升0.5個百分點，內需市場溫和復蘇。當前我國消費升級加速，14億人口基數(shù)疊加多元化、個性化需求，推動紡織服裝向功能化、高端化演進，為氨綸在智能穿戴、醫(yī)療衛(wèi)材等新興領域的創(chuàng)新應用提供廣闊空間，行業(yè)有望依托內需潛力與技術創(chuàng)新實現(xiàn)高質量發(fā)展。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氨綸纖維行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》

三、中國氨綸纖維?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

氨綸具有極佳的彈性，且強度比乳膠絲高2-3倍，線密度也更細，并且耐化學性也更強，主要應用在紡織服裝領域以增加織物的彈性和舒適性。近年來，我國氨綸產業(yè)保持穩(wěn)定擴張，2020-2024年產能從95萬噸躍升至138萬噸，年復合增長率達9.78%。2025年以來，頭部企業(yè)繼續(xù)加碼布局。華峰化學計劃于2025年新增3萬噸產能（已投產1.5萬噸），曉星（寧夏）3.6萬噸項目（投產1.8萬噸）與銀川濱河恒意3萬噸裝置同步推進，待上述項目全面達產后，預計2025年底我國氨綸總產能將突破144萬噸，進一步鞏固全球最大生產國的地位。

我國是全球最大的氨綸生產和消費國。從市場供需看，近年來，我國氨綸纖維市場呈現(xiàn)“供需雙增、階段性調整”的發(fā)展態(tài)勢。從供需數(shù)據來看，2020-2024年期間，國內氨綸產量由69.71萬噸躍升至105.84萬噸，年均復合增長率達11.0%；同期消費量從71.73萬噸增至102.69萬噸，年均增速9.4%，供需整體呈緊平衡態(tài)勢。值得注意的是，2022年受疫情反復、原材料價格波動等短期因素沖擊，產銷量階段性回調；2023年起，隨著醫(yī)療衛(wèi)材（如醫(yī)用繃帶、手術服）、汽車內飾等新興領域需求爆發(fā)，疊加華峰化學、曉星氨綸等頭部企業(yè)產能集中釋放，供需缺口顯著收窄。進入2025年，上半年產量達55.42萬噸、消費量52.63萬噸，供給略超需求，市場呈現(xiàn)溫和過剩格局。

從行業(yè)價格看，2024年以來，我國氨綸市場價格整體呈現(xiàn)下行趨勢。2024年氨綸市場價格維持在23700-29300元/噸區(qū)間，年內累計下跌19.11%，下半年價格明顯弱于上半年。進入2025年，市場呈現(xiàn)先揚后抑走勢。1-3月，盡管春節(jié)前后下游備貨意愿低迷、備貨周期縮短，部分客戶甚至取消傳統(tǒng)囤貨計劃，但在行業(yè)長期虧損壓力下，氨綸廠家仍通過主動調價試圖修復利潤，推動價格階段性回升；4-7月，受原料價格走弱及國際貿易摩擦影響，需求持續(xù)疲軟，價格在23000-24200元/噸低位區(qū)間震蕩。當前市場呈現(xiàn)“成本支撐不足、供需矛盾突出”的特征，廠家雖有意減虧，但在需求端持續(xù)疲軟的制約下，價格上行空間有限。

四、中國氨綸纖維?行業(yè)競爭格局

中國氨綸纖維行業(yè)已形成“頭部集中、梯隊分化、技術驅動”的競爭格局。以華峰化學、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖為代表的頭部企業(yè)憑借規(guī)?；a能、全產業(yè)鏈布局（如華峰化學“PTMEG-氨綸”一體化）及差別化產品優(yōu)勢（如抗菌、溫感氨綸）占據主導地位，2024年CR3市占率達57%且持續(xù)攀升；第二梯隊企業(yè)如諸暨華海、泰和新材等通過區(qū)域市場深耕或細分領域突破（如軍工、航空航天用特種氨綸）形成差異化競爭；中小型企業(yè)則面臨成本壓力與環(huán)保約束，逐步向生物基、再生氨綸等綠色賽道轉型。未來，隨著頭部企業(yè)產能擴張（如華峰化學規(guī)劃新增產能）及技術壁壘加深，中小企業(yè)的生存空間將進一步壓縮，行業(yè)馬太效應將更為顯著。

從企業(yè)工藝布局及產能看，我國氨綸纖維生產企業(yè)主要采用干法紡絲工藝，生產基地集中在浙江、山東、河南等傳統(tǒng)化工產業(yè)集聚區(qū)，其中華峰化學布局浙江和重慶，曉星氨綸在珠海、嘉興和寧夏設廠，新鄉(xiāng)化纖則以河南新鄉(xiāng)為基地。第二梯隊的諸暨華海（160千噸/年）和泰和新材（90千噸/年）分別在浙江諸暨和山東煙臺布局，而大量中小型企業(yè)如恒申合纖、杜鐘氨綸等產能普遍低于50千噸/年，分散在福建、江蘇等地。近年來，行業(yè)呈現(xiàn)向西部轉移的趨勢，如曉星和泰和在寧夏寧東的布局，同時頭部企業(yè)通過擴產和技術升級鞏固優(yōu)勢，而中小企業(yè)則向抗菌、涼感等功能化產品轉型尋求差異化發(fā)展。整體來看，中國氨綸行業(yè)已形成以東部沿海為核心、向西部擴展的產業(yè)布局，未來技術升級和綠色轉型將成為競爭關鍵。

五、中國氨綸纖維?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國氨綸纖維行業(yè)未來將呈現(xiàn)“結構優(yōu)化、創(chuàng)新驅動、綠色發(fā)展”的三大趨勢。隨著產能擴張速度放緩，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過西部產業(yè)基地建設和高端產品研發(fā)進一步鞏固市場地位。需求端將保持穩(wěn)健增長，運動服飾、醫(yī)療紡織等高端應用領域成為主要驅動力，功能性差異化產品占比顯著提升。同時，行業(yè)加速向綠色低碳轉型，熔融紡絲技術推廣和生物基氨綸研發(fā)將成為技術突破重點，智能化生產助力效率提升。整體來看，中國氨綸行業(yè)正從規(guī)模擴張向高質量發(fā)展轉變，技術創(chuàng)新和產品升級將成為企業(yè)競爭的關鍵。具體發(fā)展趨勢如下：

1、產能擴張趨緩，行業(yè)集中度持續(xù)提升

未來中國氨綸行業(yè)將進入產能增速放緩階段。2024年新增產能13.5萬噸，2025年預計新增6萬噸，產能增速將顯著下降。行業(yè)集中度進一步提高，CR5（華峰化學、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海、泰和新材）已占據75%市場份額，未來頭部企業(yè)仍將通過西部基地（如寧夏寧東）擴產鞏固優(yōu)勢，而中小落后產能將加速出清。

2、需求端結構性增長，高端化與功能化趨勢明顯

氨綸需求預計維持7%以上的年均增速，主要受運動服飾（CAGR 12.26%）、防曬服（CAGR 9.98%）等細分領域拉動。同時，差異化產品（如抗菌、涼感、生物基氨綸）占比將提升至30%，高端市場（如醫(yī)療繃帶、汽車內飾）需求增長顯著。此外，出口市場有望進一步擴大，緩解國內供給壓力。

3、綠色轉型與智能化升級推動行業(yè)高質量發(fā)展

未來行業(yè)將加速向低碳化、智能化方向轉型。熔融紡絲（無溶劑）技術逐步推廣，降低環(huán)保壓力；生物基氨綸（如華峰化學FREEMOUNT）和再生氨綸成為研發(fā)重點。同時，頭部企業(yè)（如新鄉(xiāng)化纖）推進智能倉儲、機器人落絲等數(shù)字化生產，提升效率并優(yōu)化成本。政策端，國家鼓勵西部產業(yè)集群（如寧夏“氨綸谷”）和綠色制造，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國氨綸纖維行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。