2025年中國汽車輪轂軸承行業(yè)進入壁壘、市場政策、產業(yè)鏈圖譜、銷售規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：市場集中度較高[圖]

內容概要：汽車輪轂軸承是包括新能源汽車在內的每輛汽車不可缺少的關鍵零部件，隨著各種類型汽車的快速更新與個性化發(fā)展，汽車輪轂軸承的規(guī)格、品種將呈幾何級數增加，并隨著汽車生產量和保有量的不斷增長而日益增長，據統(tǒng)計，2024年我國汽車輪轂軸承銷售額達144億元，同比增長5.11%，占全球汽車輪轂軸承銷售總額的24%，未來，汽車輕量化、智能化趨勢將推動輪轂軸承產品不斷升級換代。

相關上市企業(yè)：南方精工（002553）、雷迪克（300652）、兆豐股份（300695）、冠盛股份（605088）、襄陽軸承（000678）、萬向錢潮（000559）、雙林股份（300100）、五洲新春（603667）、斯菱股份（301550）、光洋股份（002708）、蘇軸股份（920418）

關鍵詞：汽車輪轂軸承行業(yè)進入壁壘、汽車輪轂軸承市場政策、汽車輪轂軸承產業(yè)鏈圖譜、汽車輪轂軸承銷售規(guī)模、汽車輪轂軸承競爭格局、汽車輪轂軸承發(fā)展趨勢

一、概述

汽車輪轂軸承是連接汽車車輪與車軸（或轉向節(jié)）的核心精密零部件，其核心功能是同時承受車輪旋轉產生的徑向載荷和軸向載荷，并確保車輪在高速旋轉中保持穩(wěn)定、低摩擦的轉動，是保障車輛行駛安全性、操控性和舒適性的關鍵部件。根據軸承內部滾動體的形狀不同，汽車輪轂軸承可以分為球軸承和圓錐滾子軸承兩大類。

隨著汽車輕量化和裝配效率需求提升，輪轂軸承從“分體式”向“一體化”迭代，目前主流分為三代，其中，第三代在第二代基礎上，集成ABS輪速傳感器（含信號齒圈、感應探頭），部分型號還集成法蘭盤（直接連接車輪螺栓），適用于配備ESP（車身穩(wěn)定系統(tǒng)）的中高端轎車（如大眾邁騰、寶馬3系）、新能源汽車（需精準監(jiān)測車輪轉速以匹配電機控制）以及所有強制要求ABS的現代車型（2012年后國內新車均標配ABS）。

二、行業(yè)進入壁壘

汽車輪轂軸承屬于汽車的重要安全件，具有結構復雜，可靠性要求高，技術難度大的特點，首先，要精心的設計核心元件——軸承，要考慮雙列滾動體與滾道間的滾動接觸及其動力學關系，還要考慮單元與外部系統(tǒng)連接的彈性變形影響，車輛行駛過程中振動、沖擊、彎矩等復雜載荷作用，以及高寒和熱帶地區(qū)的環(huán)境影響，還須借助大型有限元分析軟件、動力學仿真軟件來開發(fā)全參數、高性能的產品設計軟件，通過反復仿真優(yōu)化參數，實現產品整體結構設計最佳，此外，由于是關鍵安全件，每一款汽車輪轂軸承產品最終的試驗驗證是非常重要的環(huán)節(jié)，只有完全通過了高速、重載、沖擊、疲勞等各種模擬載荷譜，以及鹽水泥漿、高溫、低溫等環(huán)境條件的模擬臺架試驗，產品才能正式進入市場，而隨著競爭日益激烈，產品開發(fā)周期越來越短，產品品種不斷更新發(fā)展，沒有核心技術和創(chuàng)新實力，將無法贏得客戶的信任和市場的親睞。

三、市場政策

我國高度重視包括汽車輪轂軸承在內的汽車零部件產業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于實施汽車產業(yè)集群“上臺階”工程的意見》、《制造業(yè)可靠性提升實施意見》、《關于進一步推動首都高質量發(fā)展取得新突破的行動方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網聯汽車產業(yè)發(fā)展實施方案（2023—2027年）》、《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》、《上海市加快建立產品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應鏈的行動方案》、《廣東省加快構建廢棄物循環(huán)利用體系行動方案》、《上海市推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動計劃（2024-2027年）》、《江西省推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質量發(fā)展的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

汽車輪轂軸承行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料等原材料供應商以及鍛造設備、熱處理設備、磨削設備、檢測設備等加工設備供應商；行業(yè)中游為汽車輪轂軸承研發(fā)、設計、生產、加工等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要面向汽車市場，包括汽車制造市場和汽車后市場，其中，汽車制造商是輪轂軸承的主要需求方，它們對輪轂軸承的質量、性能和供貨穩(wěn)定性要求極高，如國內的比亞迪、特斯拉（中國）、上汽集團、一汽集團等都是重要的汽車制造商，它們的生產規(guī)模和車型結構直接影響輪轂軸承的市場需求和產品結構。

2、上游

汽車輪轂軸承生產的主要原材料為鋼材相關產品，如鍛件、鋼球、滾子等，其占成本比例較大，我國是鋼材生產大國，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國鋼材產量達139967.4萬噸，同比增長1.15%，2025年1-8月我國鋼材產量已完成98217萬噸，我國鋼材持續(xù)增產為汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料保障。

3、下游

近年來，我國汽車市場迅猛發(fā)展，據中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2025年1-8月，我國汽車產銷分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比增長12.7%和12.6%，其中，乘用車產銷分別完成1833.8萬輛和1838.4萬輛，同比增長13.6%和13.8%；商用車產銷分別完成271.3萬輛和274.4萬輛，同比增長7.1%和5.2%；新能源汽車產銷分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比增長37.3%和36.7%，我國汽車產銷穩(wěn)步增長為汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車輪轂軸承行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研判報告》

五、發(fā)展現狀

汽車輪轂軸承是包括新能源汽車在內的每輛汽車不可缺少的關鍵零部件，隨著各種類型汽車的快速更新與個性化發(fā)展，汽車輪轂軸承的規(guī)格、品種將呈幾何級數增加，并隨著汽車生產量和保有量的不斷增長而日益增長，據統(tǒng)計，2024年我國汽車輪轂軸承銷售額達144億元，同比增長5.11%，占全球汽車輪轂軸承銷售總額的24%，未來，汽車輕量化、智能化趨勢將推動輪轂軸承產品不斷升級換代。

六、競爭格局

1、整體格局

汽車輪轂軸承具有相對較高的技術標準和質量要求，進入壁壘較高，一般只有達到一定技術水平、具備全面產品檢測試驗能力的企業(yè)才能進入汽車輪轂軸承行業(yè)，因此，汽車輪轂軸承市場集中度較高，據統(tǒng)計，2024年，全球汽車輪轂軸承行業(yè)TOP10企業(yè)市場占有率高達88.9%，其中，TOP3企業(yè)占50.7%，與全球市場相比，國內汽車輪轂軸承市場格局較為分散，2024年CR3市場占有率約為31.7%。

2、代表國產企業(yè)分析

（1）萬向錢潮股份公司

萬向錢潮股份公司創(chuàng)業(yè)50多年來，專門致力于汽車零部件的研發(fā)及制造，并為汽車零部件模塊化提供系統(tǒng)化、協同化的解決方案。專業(yè)生產萬向節(jié)、傳動軸、等速驅動軸、輪轂單元、軸承、制動器、汽車電子、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、燃油箱及后處理系統(tǒng)等零部件及總成。萬向節(jié)及輪轂單元產品居全球領先；傳動軸、等速驅動軸、軸承等產品居國內領先。為奔馳、寶馬、豐田、大眾、通用、福特、一汽、上汽、廣汽、中國重汽等重點用戶長期穩(wěn)定供貨。2025年上半年萬向錢潮營業(yè)總收入已完成69.1億元，其中，汽車零部件業(yè)務收入54.0億元，占營業(yè)總收入的78.1%。

（2）雙林股份有限公司

雙林股份有限公司是一家從事汽車部件的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務的專業(yè)智造企業(yè)，主要產品包括汽車內外飾及精密零部件、智能控制系統(tǒng)部件、新能源動力系統(tǒng)、輪轂軸承、滾柱絲杠、滾珠絲杠等。公司分別在上海、寧波、襄陽、臨沂、蘇州、重慶、柳州、蕪湖、青島、天津、荊州、沈陽、泰國、北美等地設有全資、控股子公司31家，分公司7家。2025年上半年雙林股份營業(yè)總收入已完成25.25億元，其中，輪轂軸承部件收入6.16億元，占營業(yè)總收入的24.38%。

七、發(fā)展趨勢

由于第三代輪轂軸承具有簡化裝配流程、提升精度等特性，契合主機廠降本增效的需求，其在市場中的主流地位將持續(xù)鞏固，同時，第四代輪轂軸承集成了等速萬向節(jié)，能夠進一步優(yōu)化結構，預計將逐步應用于中高檔車型，推動產品結構向高端化發(fā)展，此外，新能源汽車市場的快速發(fā)展將為輪轂軸承行業(yè)帶來新的增長動力，新能源汽車對輪轂軸承的輕量化、節(jié)能環(huán)保性能要求更高，隨著新能源汽車產量和保有量的不斷增加，對輪轂軸承的需求也將持續(xù)增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國汽車輪轂軸承行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。