2025年中國新能源車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景、市場現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)研判：保費(fèi)收入規(guī)模高速增長，市場呈現(xiàn)車主保費(fèi)高、險(xiǎn)企承保虧的局面[圖]

內(nèi)容概要：汽車保險(xiǎn)（簡稱車險(xiǎn)）是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。新能源車險(xiǎn)顧名思義是為新能源汽車提供保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著銷量不斷擴(kuò)張，新能源汽車保有量激增，2023年全國新能源汽車保有量突破2000萬輛，2024年突破3000萬輛。截至2025年6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)3689萬輛，占汽車總量的10.27%。新能源汽車保有量持續(xù)增長，帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求大幅攀升。近年來新能源汽車車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L，2024年中國新能源車險(xiǎn)保費(fèi)（含交強(qiáng)險(xiǎn)及商業(yè)車險(xiǎn)）為1409億元，占車險(xiǎn)保費(fèi)總額的15.4%，較2020年提升了12.7個(gè)百分點(diǎn)。新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高的問題成為限制新能源汽車發(fā)展因素之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車車均保費(fèi)為4395元，比燃油車高63%?？鄢圐g等因素，新能源新車保費(fèi)仍比燃油車新車高約10%。2024年新能源汽車車均保費(fèi)進(jìn)一步增長至4538元，仍遠(yuǎn)高于燃油車。險(xiǎn)企承保長期虧損局面，導(dǎo)致新能源汽車投保難、拒保等問題仍不時(shí)出現(xiàn)。2024年我國新能源車險(xiǎn)承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。在301款保有量超過1萬輛的新能源乘用車中，有99款車型的賠付率超過100%；在保有量超過5000輛的55款新能源貨車中，有38款車型的賠付率超過100%。新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高、承保虧，主要源于出險(xiǎn)率高、維修價(jià)格貴、數(shù)據(jù)積累不足三方面因素。在車險(xiǎn)市場，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)牢牢占據(jù)著頭部位置，其在新能源車險(xiǎn)市場也具有較大優(yōu)勢(shì)。截至2024年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”累計(jì)承保超2400萬輛新能源汽車，占全國新能源車保有量的77%。未來，新能源車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)線上化取代傳統(tǒng)中介模式、數(shù)字技術(shù)賦能產(chǎn)品創(chuàng)新、主機(jī)廠與險(xiǎn)企合作更加深入三個(gè)主要趨勢(shì)。

上市企業(yè)：中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)、中國財(cái)險(xiǎn)(02328)、中國太平(00966)、陽光保險(xiǎn)(06963)

相關(guān)企業(yè)：中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、恒邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司、安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司、國泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國）有限公司、長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

關(guān)鍵詞：新能源車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、新能源車險(xiǎn)發(fā)展背景、新能源車險(xiǎn)市場現(xiàn)狀、新能源車險(xiǎn)企業(yè)格局、新能源車險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)

一、新能源車險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)概述

汽車保險(xiǎn)（簡稱車險(xiǎn)）是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。新能源車險(xiǎn)顧名思義是為新能源汽車提供保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品。與燃油車車險(xiǎn)大致相同，新能源車險(xiǎn)也包括交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)。其中，交強(qiáng)險(xiǎn)是必須投保的強(qiáng)制性保險(xiǎn)；商業(yè)保險(xiǎn)則由主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)構(gòu)成，主險(xiǎn)包括車損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)等3個(gè)獨(dú)立險(xiǎn)種，投保人可以全部投保或部分投保。

“新能源車險(xiǎn)”作為新能源汽車的重要互補(bǔ)產(chǎn)品，對(duì)新能源客戶的用車體驗(yàn)具有重要影響。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在核心硬件、軟件、生產(chǎn)工藝、銷售渠道及互補(bǔ)產(chǎn)品等方面存在顯著差異，這些差異不僅相應(yīng)帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)暴露，還對(duì)保險(xiǎn)生態(tài)的互動(dòng)方式帶來了顛覆。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源車險(xiǎn)行業(yè)市場分析研究及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

二、新能源車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，也是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路。自2020年國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得歷史性成就，為全球汽車產(chǎn)業(yè)增添了新動(dòng)力。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷培育壯大，從2014年的年產(chǎn)7.8萬輛，到2018年超過120萬輛，再到2024年超過1200萬輛。短短十余年，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，躍入市場化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的新階段。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。2025年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1301.5萬輛和1294.3萬輛，同比分別增長33.1%和32.7%。

中國新能源汽車滲透率不斷提升，2025年10月我國新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的51.6%，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)燃油車的超越。新能源汽車月度滲透率過半，意味著我國每售出2輛新車，至少有1輛是新能源汽車，新能源汽車已成為我國新車市場主流產(chǎn)品和主導(dǎo)力量。2025年1-10月我國新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的46.7%。

隨著銷量不斷擴(kuò)張，新能源汽車保有量激增，2023年全國新能源汽車保有量突破2000萬輛，2024年突破3000萬輛。截至2025年6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)3689萬輛，占汽車總量的10.27%。其中，純電動(dòng)汽車保有量2553.9萬輛，占新能源汽車總量的69.23%。

三、新能源車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車保有量持續(xù)增長，帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求大幅攀升。近年來新能源汽車車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L，2024年中國新能源車險(xiǎn)保費(fèi)（含交強(qiáng)險(xiǎn)及商業(yè)車險(xiǎn)）為1409億元，占車險(xiǎn)保費(fèi)總額的15.4%，較2020年提升了12.7個(gè)百分點(diǎn)。

新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高的問題成為限制新能源汽車發(fā)展因素之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車車均保費(fèi)為4395元，比燃油車高63%?？鄢圐g等因素，新能源新車保費(fèi)仍比燃油車新車高約10%。2024年新能源汽車車均保費(fèi)進(jìn)一步增長至4538元，仍遠(yuǎn)高于燃油車。

險(xiǎn)企承保長期虧損局面，導(dǎo)致新能源汽車投保難、拒保等問題仍不時(shí)出現(xiàn)。2024年我國新能源車險(xiǎn)承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。在301款保有量超過1萬輛的新能源乘用車中，有99款車型的賠付率超過100%；在保有量超過5000輛的55款新能源貨車中，有38款車型的賠付率超過100%。新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高、承保虧，主要源于出險(xiǎn)率高、維修價(jià)格貴、數(shù)據(jù)積累不足三方面因素。新能源車事故發(fā)生率比燃油車高，一方面，新能源車年輕駕駛員、營運(yùn)車占比較高；另一方面，新能源車起步快、聲音小，智能駕駛功能、智能座艙等新技術(shù)應(yīng)用也需要車主有更長的適應(yīng)周期。這些因素都增加了事故發(fā)生率。在維修方面，新能源車消費(fèi)者可選維修渠道較窄，維修技術(shù)、配件供應(yīng)、質(zhì)保限制等方面存在壁壘。同時(shí)，新能源汽車常采用一體化壓鑄技術(shù)、無模組動(dòng)力電池等高度集成化制造方式，并裝載大量智能化設(shè)備，維修難度和費(fèi)用高。此外，燃油車車險(xiǎn)已有多年數(shù)據(jù)積累，風(fēng)險(xiǎn)測算相對(duì)成熟。而新能源車型迭代快，保險(xiǎn)公司積累的歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效性快速衰減，新能源車型特別是新車型的費(fèi)率厘定準(zhǔn)確性不高。

從行業(yè)綜合成本率來看，當(dāng)前，新能源車險(xiǎn)賠付率已出現(xiàn)改善信號(hào)，行業(yè)綜合成本率從2023年的109%降至2024年的107%，部分頭部險(xiǎn)企的新能源家用車綜合成本率已低于100%，實(shí)現(xiàn)承保盈利。這標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展邁入新階段，背后則是技術(shù)進(jìn)步、數(shù)據(jù)積累以及監(jiān)管引導(dǎo)共同作用的結(jié)果。

在車險(xiǎn)市場，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)牢牢占據(jù)著頭部位置，其在新能源車險(xiǎn)市場也具有較大優(yōu)勢(shì)。截至2024年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”累計(jì)承保超2400萬輛新能源汽車，占全國新能源車保有量的77%。其中人保財(cái)險(xiǎn)的新能源車承保數(shù)量達(dá)到1159萬輛，同比增長57.3%，保費(fèi)收入為508.57億元，同比提升了58.7%，占據(jù)了全國新能源車險(xiǎn)總保費(fèi)的36.1%。2024年平安產(chǎn)險(xiǎn)為全國約800萬新能源車主提供了超過35萬億元的風(fēng)險(xiǎn)保障。2024年太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到183.17億元，同比增長48.55%，覆蓋新能源車主超過460萬人。

四、新能源車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來，新能源車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)線上化取代傳統(tǒng)中介模式、數(shù)字技術(shù)賦能產(chǎn)品創(chuàng)新、主機(jī)廠與險(xiǎn)企合作更加深入三個(gè)主要趨勢(shì)：（1）線上化取代傳統(tǒng)中介模式。對(duì)于車險(xiǎn)市場而言，傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場格局相對(duì)穩(wěn)定險(xiǎn)企之間價(jià)格比拼激烈，但是隨著新能源車勢(shì)力的加入以及車險(xiǎn)自主定價(jià)的深化，科技賦能使得產(chǎn)品與服務(wù)差異化、生態(tài)化成為新發(fā)展趨勢(shì)，加之車險(xiǎn)標(biāo)品化、剛需的特性使其網(wǎng)銷難度大幅下滑，因此新能源車險(xiǎn)渠道有望成為險(xiǎn)企將來幾年逐鹿的重點(diǎn)領(lǐng)域。新能源車主集中于年輕群體（30歲以下車主占比超過35%），對(duì)于線上化操作接受度更高，車載系統(tǒng)及配套App的深度嵌入及生態(tài)融合，也將使得新能源車險(xiǎn)線上化成為大勢(shì)所趨。（2）數(shù)字技術(shù)賦能產(chǎn)品創(chuàng)新。隨著新能源汽車的普及和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，科技企業(yè)、車企紛紛進(jìn)入到新能源車險(xiǎn)市場推出了一系列數(shù)字化解決方案，從而賦能新能源車險(xiǎn)模式的創(chuàng)新。這一趨勢(shì)不僅改變了傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)的商業(yè)模式，同時(shí)也帶來了新的商業(yè)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。一方面，科技企業(yè)和車企通過數(shù)字技術(shù)提供的服務(wù)和解決方案，為新能源車險(xiǎn)行業(yè)帶來了更多的可定制化選擇。另外，圍繞車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行的UBI車險(xiǎn)解決方案也是新能源車險(xiǎn)行業(yè)的一種創(chuàng)新模式。（3）主機(jī)廠與險(xiǎn)企合作更加深入。車企發(fā)力車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場景下與用戶建立連接，進(jìn)而重塑車企與用戶的關(guān)系。對(duì)于汽車廠商而言，車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，新能源車企將以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，并開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。車企在新能源車險(xiǎn)市場優(yōu)勢(shì)明顯，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程；第二，車企可以設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品；第三，新能源汽車直營模式的興起使得車企直接接觸新能源車險(xiǎn)的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險(xiǎn)的車主信息。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國新能源車險(xiǎn)行業(yè)市場分析研究及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。