研判2025！中國(guó)高純銦行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈上下游、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析：短期承壓后回暖，高純銦行業(yè)迎穩(wěn)健增長(zhǎng)新階段[圖]

內(nèi)容概要：近年來，中國(guó)高純銦行業(yè)得到快速發(fā)展，成為半導(dǎo)體材料、光伏產(chǎn)業(yè)以及電子器件制造等領(lǐng)域的重要支撐。數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年中國(guó)高純銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入深度去庫(kù)存周期，疊加消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致高純銦需求下滑，市場(chǎng)規(guī)模同比下降25%；隨后2024年高純銦行業(yè)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億元，同比上漲6%。預(yù)計(jì)未來在高端制造和新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，高純銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。特別是在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，隨著5G通信、人工智能和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的加速推進(jìn)，對(duì)高純銦的依賴程度進(jìn)一步加深。

相關(guān)上市企業(yè)：錫業(yè)股份（000960）、豫光金鉛（600531）、鋅業(yè)股份（000751）、株冶集團(tuán)（600961）、華虹公司（688347）、捷捷微電（300623）、蘇州固锝（002079）、華潤(rùn)微（688396）、派瑞股份（300831）等。

相關(guān)企業(yè)：南京中鍺科技有限責(zé)任公司、東方電氣（樂山）峨半高純材料有限公司、云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司、廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司、廣西銦泰科技有限公司、株洲科能新材料股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：高純銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、高純銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、高純銦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、高純銦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、高純銦行業(yè)相關(guān)概述

高純銦是以電解、化學(xué)清洗及真空蒸餾等工藝提純的銀白色金屬材料。其純度達(dá)到5N（99.999%）至7N8（99.999998%）級(jí)別，具備優(yōu)異延展性和導(dǎo)電性，表面形成氧化膜后可保持穩(wěn)定特性。主要應(yīng)用于制備磷化銦（InP）、銻化銦（InSb）等III-V族半導(dǎo)體化合物，以及ITO靶材、高純合金等材料。目前，高純銦的生產(chǎn)方法主要有電解法、真空蒸餾法、區(qū)域熔煉法、金屬有機(jī)化合物法、低鹵化合物法等。

在現(xiàn)代科技高速發(fā)展的背景下，半導(dǎo)體、電子等行業(yè)對(duì)基礎(chǔ)材料的需求持續(xù)攀升。高純銦憑借其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì)，在半導(dǎo)體制造、光電器件、新能源等領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。近年來，政府加大對(duì)新材料研發(fā)和支持力度，為高純銦行業(yè)的發(fā)展提供了政策保障。如2023年1月發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，提出推動(dòng)基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝等領(lǐng)域重點(diǎn)突破，鍛造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)板，補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2024年1月發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》中，推動(dòng)有色金屬、化工、無機(jī)非金屬等先進(jìn)基礎(chǔ)材料升級(jí)，發(fā)展高性能碳纖維、先進(jìn)半導(dǎo)體等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，加快超導(dǎo)材料等前沿新材料創(chuàng)新應(yīng)用。

二、高純銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，高純銦行業(yè)上游原材料主要包括原生銦和再生銦，原生銦多為伴生資源，全球銦資源大多依附于鋅礦，中國(guó)鋅礦儲(chǔ)量豐富，云南、廣西、湖南等鋅冶煉產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域，成為原生銦的核心供應(yīng)地；再生銦來源日益重要，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和原生銦供應(yīng)緊張，廢ITO靶材、液晶面板拆解廢料、含銦廢液等二次資源成為關(guān)鍵補(bǔ)充。中游是指高純銦行業(yè)。下游是指高純銦的應(yīng)用領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體、電子、新能源等領(lǐng)域。

中國(guó)作為全球最大原生銦生產(chǎn)國(guó)，儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的72%。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)原生銦行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到688噸，同比上漲6.5%。而原生銦作為高純銦生產(chǎn)原材料，隨著其產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，高純銦的原材料供給將得到保障。

高純銦是制備III-V族化合物半導(dǎo)體（如磷化銦InP、銻化銦InSb）的核心原材料。這些半導(dǎo)體在高頻通信器件（5G/6G）、高速電子器件、紅外探測(cè)器和激光器中性能卓越。半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)材料純度要求極其嚴(yán)格，極微量雜質(zhì)的引入也會(huì)嚴(yán)重影響其本征理化性能，而高純銦靶材能滿足這一高要求。使用高純銦靶材制備的半導(dǎo)體器件，性能穩(wěn)定性大幅提升。近年來，隨著5G發(fā)展，智能手機(jī)需求重新恢復(fù)增長(zhǎng)，加之汽車電子、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興應(yīng)用領(lǐng)域需求的推動(dòng)，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6305億美元，較2020年的4404億美元增長(zhǎng)43%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)高純銦行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、高純銦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國(guó)高純銦行業(yè)得到快速發(fā)展，成為半導(dǎo)體材料、光伏產(chǎn)業(yè)以及電子器件制造等領(lǐng)域的重要支撐。數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年中國(guó)高純銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入深度去庫(kù)存周期，疊加消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致高純銦需求下滑，市場(chǎng)規(guī)模同比下降25%；隨后2024年高純銦行業(yè)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億元，同比上漲6%。預(yù)計(jì)未來在高端制造和新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，高純銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。特別是在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，隨著5G通信、人工智能和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的加速推進(jìn)，對(duì)高純銦的依賴程度進(jìn)一步加深。

四、高純銦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，海外市場(chǎng)高純銦及其氧化物加工起步較早、技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位，誕生了Dowa、Rasa等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。而我國(guó)高純銦行業(yè)起步較晚，近幾年通過不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，相關(guān)技術(shù)水平以達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前，行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括株洲科能新材料股份有限公司、云南錫業(yè)股份有限公司、河南豫光金鉛股份有限公司、東方電氣（樂山）峨半高純材料有限公司、廣西銦泰科技有限公司等。

1、株洲科能新材料股份有限公司

株洲科能新材料股份有限公司成立于2001年1月，是一家專業(yè)從事小（稀散）金屬、半導(dǎo)體材料、顯示發(fā)光材料生產(chǎn)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。其產(chǎn)品主要有銦、鎵、鉍、碲、錫及其各類制品等，并銷售至日韓、歐美等國(guó)家和香港、臺(tái)灣等地區(qū)，以滿足液晶顯示器、半導(dǎo)體、電子、太陽(yáng)能、醫(yī)藥等行業(yè)的不斷需求。在高純銦產(chǎn)品方面，公司已有產(chǎn)能20噸，隨著“年產(chǎn)500噸半導(dǎo)體高純材料項(xiàng)目及回收項(xiàng)目”建成達(dá)產(chǎn)后，高純銦產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)60噸/年。從產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入來看，公司2023年公司高純銦產(chǎn)品收入有所下降，這主要受靶材領(lǐng)域的需求下滑影響。2024年1-6月公司高純銦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入332.41萬(wàn)元。

2、云南錫業(yè)股份有限公司

??云南錫業(yè)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為錫、銅、鋅、銦等金屬礦的勘探、開采、選礦和冶煉。其子公司云南錫業(yè)新材料專注于錫基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，涵蓋高端電子焊接材料、半導(dǎo)體用高純材料、新能源材料等。新材料公司聚焦半導(dǎo)體焊料、光伏焊帶、高純銦等關(guān)鍵領(lǐng)域，突破BGA焊錫球、超細(xì)焊錫絲、抗氧化焊料等多項(xiàng)核心技術(shù)，其產(chǎn)品可應(yīng)用于新能源、5G通信、AI芯片、光伏等新興領(lǐng)域，需求增長(zhǎng)快、利潤(rùn)率高，直接增強(qiáng)錫業(yè)股份在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2025年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.17億元，同比上漲17.81%；歸母凈利潤(rùn)17.45億元，同比上漲35.99%。

五、高純銦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、再生銦成供應(yīng)關(guān)鍵支撐，循環(huán)回收體系逐步完善

高純銦多為伴生于鋅礦的副產(chǎn)物，原生銦供應(yīng)易受主金屬鋅的產(chǎn)能、價(jià)格波動(dòng)影響，且供應(yīng)總量有限。在此背景下，再生銦成為穩(wěn)定行業(yè)供應(yīng)鏈的重要力量。目前國(guó)內(nèi)再生銦產(chǎn)量占比已提升至30%左右，未來，再生銦市場(chǎng)占比將持續(xù)提高。此外，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)還會(huì)進(jìn)一步攻克廢舊靶材、含銦廢液等資源的高效回收技術(shù)，優(yōu)化火法 - 濕法聯(lián)合工藝，提升回收率與提純效率，構(gòu)建完善的資源循環(huán)體系。

2、行業(yè)集中度持續(xù)提升，供應(yīng)鏈布局更趨穩(wěn)健

未來，高純銦行業(yè)市場(chǎng)集中度還將不斷提高。中小企業(yè)因技術(shù)落后，只能生產(chǎn)低純度產(chǎn)品，且環(huán)保成本持續(xù)增加，生存空間被不斷壓縮，逐步被市場(chǎng)淘汰；而龍頭企業(yè)依托自有冶煉體系和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)迭代進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)原料供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，龍頭企業(yè)會(huì)通過參股海外礦山、簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議等方式保障原料穩(wěn)定，再結(jié)合湖南、云南等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)，搭建從原料回收、提純到下游供貨的全鏈條體系，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。

3、國(guó)產(chǎn)替代向深水區(qū)推進(jìn)，技術(shù)聚焦超高純與綠色化

此前國(guó)內(nèi)7N級(jí)等高純銦產(chǎn)品市占率較低，高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被日韓企業(yè)壟斷。而近年來國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)如株冶集團(tuán)、云南錫業(yè)等不斷加大研發(fā)投入，7N級(jí)產(chǎn)品的國(guó)際市占率已顯著提升。未來，在國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)貼等政策支持下，企業(yè)會(huì)持續(xù)聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)攻克關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。同時(shí)，環(huán)保政策趨嚴(yán)使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本大幅上漲，未來企業(yè)將積極推動(dòng)綠色工藝研發(fā)，既提升純度穩(wěn)定性，又降低能耗與污染物排放，縮小與國(guó)際領(lǐng)先水平的技術(shù)代差。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)高純銦行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。