2025年中國新能源汽車線束行業(yè)進(jìn)入壁壘、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速[圖]

內(nèi)容概要：新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展為線束行業(yè)帶來直接增長動力，一方面，新能源汽車產(chǎn)銷量連年攀升，終端市場的旺盛需求向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，使得線束的整體需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，另一方面，新能源汽車的線束系統(tǒng)價值量遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，高壓線束的應(yīng)用增加以及智能化功能的拓展，大幅提升了單車線束的價值，進(jìn)一步放大了市場需求空間，此外，商用車電動化進(jìn)程的加速，也為線束行業(yè)開辟了公交、物流等領(lǐng)域的專用線束新市場，成為需求增長的又一重要來源，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國新能源汽車線束行業(yè)市場規(guī)模達(dá)644億元，同比增長34.4%。

相關(guān)上市企業(yè)：滬光股份（605333）、壹連科技（301631）、立訊精密（002475）、永鼎股份（600105）、大地電氣（920436）、得潤電子（002055）

相關(guān)企業(yè)：長春捷翼汽車科技股份有限公司、天海汽車電子集團(tuán)股份有限公司、上海金亭汽車線束有限公司、營口阿部配線有限公司、柳州市雙飛汽車電器配件制造有限公司、矢崎（中國）投資有限公司、住友電工投資（上海）有限公司、安波福電氣系統(tǒng)有限公司、李爾（中國）投資有限公司

關(guān)鍵詞：新能源汽車線束行業(yè)進(jìn)入壁壘、新能源汽車線束市場政策、新能源汽車線束產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、新能源汽車線束市場規(guī)模、新能源汽車線束競爭格局、新能源汽車線束發(fā)展趨勢

一、概述

新能源汽車線束是連接整車電氣部件、傳輸電能和信號的核心載體，被稱為“汽車神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。新能源汽車線束通常由絕緣導(dǎo)線、絕緣護(hù)套、接插件、綁扎件等組件構(gòu)成，負(fù)責(zé)在電池、電機(jī)、電控、充電系統(tǒng)等關(guān)鍵部件之間，以及整車各類用電設(shè)備之間，實現(xiàn)電能傳輸、信號指令傳遞，同時保障電路安全穩(wěn)定運行。按電壓等級不同，新能源汽車線束可以分為高壓線束和低壓線束；按功能用途不同，新能源汽車線束可以分為動力傳輸線束、信號傳輸線束和輔助設(shè)備線束；按安裝位置不同，新能源汽車線束可以分為電池包線束、底盤線束和車身線束。

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

線束在新能源汽車電氣系統(tǒng)中作為連接橋梁和傳輸通道具有核心作用，對產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量控制等有很高的要求，隨著新能源汽車消費市場需求向智能化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化演變，新能源汽車市場車型更新?lián)Q代步伐不斷加快，新能源汽車線束產(chǎn)品的安全性能、輕量化以及定制化與集成化等方面都有了更高的要求，為了適應(yīng)這一趨勢，新能源汽車線束企業(yè)必須構(gòu)建強大的自主創(chuàng)新體系和技術(shù)開發(fā)能力，以確保能夠與整車廠商緊密協(xié)作，實現(xiàn)新能源汽車線束的同步開發(fā)與迭代，因此，技術(shù)壁壘是進(jìn)入新能源汽車線束行業(yè)最重要壁壘之一。

三、市場政策

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），新能源汽車線束行業(yè)屬于“汽車制造業(yè)”之“汽車零部件及配件制造”（C3670），我國高度重視包括新能源汽車線束在內(nèi)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于實施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺階”工程的意見》、《制造業(yè)可靠性提升實施意見》、《關(guān)于進(jìn)一步推動首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2023—2027年）》、《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》、《上海市加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應(yīng)鏈的行動方案》、《廣東省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系行動方案》、《上海市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動計劃（2024-2027年）》、《江西省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》、《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》、《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國新能源汽車線束行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車線束行業(yè)上游主要包括銅材、鋁材、橡膠、塑料等基礎(chǔ)材料供應(yīng)商以及連接器、端子、傳感器等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為新能源汽車線束研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要面向新能源汽車市場，包括新能源汽車整車制造廠商和新能源汽車售后市場，其中，新能源汽車整車制造廠商是線束的核心需求方，包括比亞迪、特斯拉、蔚來、理想等乘用車企業(yè)以及新能源商用車企業(yè)，整車廠的技術(shù)路線直接引導(dǎo)線束產(chǎn)品的升級方向，而新能源汽車售后市場主要包括新能源汽車維修、改裝等領(lǐng)域，雖占比相對較小，但隨著新能源汽車保有量增加，后市場的線束需求也逐步增長。

2020年10月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中指出，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，我國新能源汽車順勢而為、乘勢而上，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1124.3萬輛和1122.8萬輛，同比增長35.2%和34.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的46.1%，我國新能源汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長為新能源汽車線束行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源汽車線束行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展為線束行業(yè)帶來直接增長動力，一方面，新能源汽車產(chǎn)銷量連年攀升，終端市場的旺盛需求向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，使得線束的整體需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，另一方面，新能源汽車的線束系統(tǒng)價值量遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，高壓線束的應(yīng)用增加以及智能化功能的拓展，大幅提升了單車線束的價值，進(jìn)一步放大了市場需求空間，此外，商用車電動化進(jìn)程的加速，也為線束行業(yè)開辟了公交、物流等領(lǐng)域的專用線束新市場，成為需求增長的又一重要來源，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國新能源汽車線束行業(yè)市場規(guī)模達(dá)644億元，同比增長34.4%。

六、競爭格局

1、整體格局

目前，我國新能源汽車線束市場呈現(xiàn)“外資企業(yè)主導(dǎo)高端市場、本土企業(yè)加速國產(chǎn)替代”的特征，以住友、矢崎、安波福、李爾為代表的國際巨頭，憑借多年技術(shù)積累和全球化供應(yīng)鏈優(yōu)勢，占據(jù)高端新能源車型配套市場的核心份額，尤其在800V高壓線束、車載以太網(wǎng)線束等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，掌握著核心的材料工藝和系統(tǒng)集成技術(shù)，長期主導(dǎo)特斯拉高端車型、豪華品牌新能源車型的線束配套。但近年來，伴隨汽車“新四化”快速發(fā)展、自主品牌崛起，本土新能源汽車線束廠商份額占比有所提升，少數(shù)新能源汽車線束企業(yè)已進(jìn)入合資汽車品牌供應(yīng)鏈體系，同時，本土新能源汽車線束供應(yīng)商憑借與國內(nèi)自主新能源汽車廠商的良好配套關(guān)系，率先打入其供應(yīng)體系并獲得先發(fā)優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商在高壓總成線束的設(shè)計開發(fā)上亦實現(xiàn)了技術(shù)突破，不僅在價格和毛利上形成優(yōu)勢，還依托新能源整車品牌的快速發(fā)展迅速搶占市場份額，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。

2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析

（1）昆山滬光汽車電器股份有限公司

昆山滬光汽車電器股份有限公司致力于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營產(chǎn)品可分類：成套線束、發(fā)動機(jī)線束及其他線束；主要涵蓋：整車客戶定制化線束、新能源汽車高壓線束、電池包線束、發(fā)動機(jī)線束、儀表板線束、車身線束、門線束、頂棚線束及尾部線束等。經(jīng)過多年發(fā)展，依托領(lǐng)先、成熟的智能制造及自動化生產(chǎn)管理系統(tǒng)、靈活的同步研發(fā)設(shè)計與產(chǎn)品開發(fā)實力、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及精準(zhǔn)可靠的供貨能力，已發(fā)展成為汽車線束行業(yè)中具備領(lǐng)先市場地位的智能制造企業(yè)，取得了境內(nèi)外汽車整車制造商的高度認(rèn)可，持續(xù)為大眾汽車、戴姆勒奔馳、奧迪汽車、通用汽車、福特汽車、捷豹路虎、L汽車、賽力斯、美國T公司等國際知名汽車整車制造企業(yè)提供汽車線束同步開發(fā)、批量供貨及技術(shù)服務(wù)。2025年上半年滬光股份營業(yè)總收入已完成36.3億元，其中，汽車線束業(yè)務(wù)收入34.80億元，占營業(yè)總收入的95.88%。

（2）江蘇永鼎股份有限公司

江蘇永鼎股份有限公司系永鼎集團(tuán)旗下核心企業(yè)，歷經(jīng)二十載的創(chuàng)新與發(fā)展,永鼎股份已從最初的單一通信線纜制造,發(fā)展成為如今涵蓋光纖光纜、電線電纜、特種光電纜、光器件、通信器件及設(shè)備、通信大數(shù)據(jù)及工程服務(wù)、系統(tǒng)集成方案提供等通信全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)之一，公司汽車高低壓整車線束產(chǎn)品屬于定制型產(chǎn)品，不同整車廠商及其不同車型均有著不同的設(shè)計方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前公司生產(chǎn)線束涵蓋整車，主要包括：車身總成線束、儀表板線束、門控系統(tǒng)線束、安全氣囊線束、車頂線束、車前線束、電噴發(fā)動機(jī)線束、新能源高壓線束、電池包線束、特種線束等多個產(chǎn)品類型。主要客戶為上汽大眾、上汽通用、沃爾沃等傳統(tǒng)主機(jī)廠和比亞迪、嵐圖汽車、小鵬汽車等新能源汽車主機(jī)廠，以及康明斯商用車發(fā)動機(jī)、華為、延鋒國際等二次配套客戶。此外，公司緊跟國家低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，與飛行汽車領(lǐng)軍企業(yè)小鵬匯天展開深度合作。2025年上半年永鼎股份營業(yè)總收入已完成22.60億元，其中，汽車線束業(yè)務(wù)收入7.63億元，占營業(yè)總收入的33.75%。

七、發(fā)展趨勢

未來，隨著800V高壓平臺的普及，線束需適配更高的電壓等級和電流傳輸需求，耐高溫、耐高壓的材料應(yīng)用以及高壓連接的安全防護(hù)技術(shù)將成為研發(fā)重點，新能源汽車線束企業(yè)會加大對高壓線束絕緣材料、屏蔽技術(shù)的投入，以滿足整車快充、高功率驅(qū)動的性能要求，同時高壓線束的檢測標(biāo)準(zhǔn)也將進(jìn)一步嚴(yán)苛，推動行業(yè)技術(shù)門檻提升，此外，在整車輕量化的趨勢下，新能源汽車線束束行業(yè)會更多采用鋁合金、復(fù)合材料等輕量化導(dǎo)電和絕緣材料，替代傳統(tǒng)的銅材和常規(guī)塑料，同時，精簡線束結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布線方式的工藝創(chuàng)新也將持續(xù)推進(jìn)，以降低線束重量和體積，助力整車能耗優(yōu)化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國新能源汽車線束行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。