趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體?行業(yè)產(chǎn)量、裝車量、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析：三元前驅(qū)體?產(chǎn)量下滑，高鎳轉(zhuǎn)型突圍增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：三元前驅(qū)體是合成三元正極材料的關(guān)鍵中間體，連接上游金屬原料與下游電池制造。近年來，鋰電池行業(yè)隨新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)崛起快速擴(kuò)張，2024年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)1175GWh，預(yù)計(jì)2025年將攀升至1700GWh。但三元前驅(qū)體產(chǎn)量受磷酸鐵鋰替代、海外需求萎縮等影響，2024年全球產(chǎn)量同比下滑1.7%，2025年上半年中國(guó)及全球產(chǎn)量同比分別下滑7.3%、6.8%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，高鎳化趨勢(shì)持續(xù)，6系產(chǎn)品因性能與成本平衡成主流，占比攀升至46.93%，5系產(chǎn)品因磷酸鐵鋰擠壓占比大幅收縮。三元電池裝車量占比下滑，推動(dòng)前驅(qū)體向高鎳化轉(zhuǎn)型。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上，中國(guó)已形成寡頭主導(dǎo)格局，頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局和技術(shù)優(yōu)勢(shì)壟斷高端市場(chǎng)，擠壓中小產(chǎn)能。未來，行業(yè)將圍繞技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與全球化布局發(fā)展，技術(shù)端聚焦高鎳化、單晶化等，產(chǎn)業(yè)鏈深化一體化布局，競(jìng)爭(zhēng)格局上頭部企業(yè)加速出海，提升國(guó)際話語權(quán)。

上市企業(yè)：中偉股份（300919.SZ）、格林美（002340.SZ）、華友鈷業(yè)（603799.SH）、容百科技（688005.SH）、ST帕瓦（688184.SH）

相關(guān)企業(yè)：湖南邦普循環(huán)科技有限公司、廣東佳納能源科技有限公司、蘭州金通儲(chǔ)能動(dòng)力新材料有限公司、河南科隆新能源股份有限公司、中冶瑞木新能源科技有限公司、華鼎國(guó)聯(lián)動(dòng)力電池有限公司、華鼎國(guó)聯(lián)四川動(dòng)力電池有限公司等

關(guān)鍵詞：鋰離子電池三元前驅(qū)體?、三元電池裝車量、鋰離子電池三元前驅(qū)體?發(fā)展現(xiàn)狀、鋰離子電池三元前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)鏈、鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)企業(yè)、鋰離子電池三元前驅(qū)體?發(fā)展趨勢(shì)

一、鋰離子電池三元前驅(qū)體?行業(yè)相關(guān)概述

三元前驅(qū)體是為合成三元正極材料（NCM/NCA）預(yù)先制備的復(fù)合金屬氫氧化物，化學(xué)通式為Ni?Co?Mn?????(OH)?（NCM）或Ni?Co?Al?????(OH)?（NCA），x+y+z=1。它由鎳鹽、鈷鹽、錳鹽（或鋁鹽）經(jīng)共沉淀反應(yīng)合成，經(jīng)洗滌、干燥、篩分后，與鋰源混合燒結(jié)制成三元正極材料，是連接上游金屬原料與下游電池制造的關(guān)鍵樞紐。

鋰離子電池三元前驅(qū)體的分類維度多元，主流可按核心元素體系分為鎳鈷錳（NCM）和鎳鈷鋁（NCA）兩大品類，其中NCM類依據(jù)鎳鈷錳的配比及鎳含量高低，又細(xì)分為低鎳、中鎳、高鎳系列，NCA類則以高鎳型為主；同時(shí)也可按產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)分為工藝成熟、通用性強(qiáng)的多晶型前驅(qū)體，以及循環(huán)壽命與熱穩(wěn)定性更優(yōu)、適配高端需求的單晶型前驅(qū)體，還有兼顧高容量與安全性的核殼/梯度型前驅(qū)體，此外也可根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、粒徑大小等維度進(jìn)行細(xì)分，不同品類的三元前驅(qū)體在能量密度、安全性、成本及適配場(chǎng)景上各有差異，低鎳款適配消費(fèi)電子與入門級(jí)動(dòng)力電池，中鎳款為乘用車動(dòng)力電池主流，高鎳款則主要應(yīng)用于長(zhǎng)續(xù)航新能源汽車與高端儲(chǔ)能領(lǐng)域。

二、中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)鏈上游依賴海外鎳、鈷等關(guān)鍵金屬資源開采與冶煉，中游以前驅(qū)體及正極材料制造為核心，技術(shù)壁壘高且產(chǎn)業(yè)集中，下游由電池企業(yè)集成并主要應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域，整體呈現(xiàn)“上游資源制約、中游制造領(lǐng)先、下游需求驅(qū)動(dòng)”的格局，且企業(yè)正通過向上游延伸和海外布局以應(yīng)對(duì)成本壓力及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

鋰離子電池三元前驅(qū)體的下游市場(chǎng)以三元正極材料為直接承接，進(jìn)而廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)等終端領(lǐng)域。其中，新能源汽車帶動(dòng)的動(dòng)力電池需求是核心增長(zhǎng)引擎，其技術(shù)升級(jí)（如追求更高能量密度）與場(chǎng)景拓展（如高端車型、飛行汽車）共同作用，對(duì)上游前驅(qū)體產(chǎn)品的高鎳化、單晶化升級(jí)形成了明確且持續(xù)的技術(shù)牽引。整體下游電池市場(chǎng)仍處于高速擴(kuò)張期，數(shù)據(jù)顯示：2025年1-11月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1468.8GWh，同比增長(zhǎng)51.1%；累計(jì)銷量1412.5GWh，同比增長(zhǎng)54.7%，這為上游材料提供了廣闊的總量空間。

近年來，在動(dòng)力電池市場(chǎng)整體擴(kuò)容的背景下，三元電池裝車量占比呈現(xiàn)逐步下滑態(tài)勢(shì)。截至2025年11月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量671.5GWh，其中三元電池裝車量126GWh，占比僅18.76%；對(duì)比2020年數(shù)據(jù)，三元電池裝車量占比已下滑18.85個(gè)百分點(diǎn)。這一變化主要受磷酸鐵鋰電池在成本與安全性上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯影響，也將間接作用于三元前驅(qū)體的需求結(jié)構(gòu)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步向高鎳化等差異化、高端化方向轉(zhuǎn)型以提升競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

三、中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、搭配非水電解質(zhì)溶液的新型電池，憑借高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、快速充電能力及環(huán)保特性，已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的核心支撐材料。自2020年新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入井噴式發(fā)展階段后，下游終端需求的持續(xù)旺盛為鋰電池行業(yè)注入強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力，行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，2024年我國(guó)鋰電池出貨量已達(dá)1175GWh，同比增長(zhǎng)32.62%；受益于新能源汽車滲透率提升與儲(chǔ)能市場(chǎng)崛起，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池整體出貨量將進(jìn)一步攀升至1700GWh，行業(yè)增長(zhǎng)韌性顯著。

鋰電池主要分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩大技術(shù)路線，其中三元鋰電池因能量密度優(yōu)勢(shì)在中高端動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)重要地位，而三元前驅(qū)體是制備三元鋰電池正極材料的核心前驅(qū)原料，其性能直接決定三元正極材料的理化特性與電池最終性能。近年來，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化與下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，三元前驅(qū)體產(chǎn)量呈現(xiàn)階段性波動(dòng)特征：數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)量85萬噸，同比僅增長(zhǎng)0.7%，而全球產(chǎn)量96萬噸，同比下滑1.7%；2025年上半年行業(yè)調(diào)整態(tài)勢(shì)延續(xù)，1-6月中國(guó)及全球三元前驅(qū)體產(chǎn)量分別為40.5萬噸、46.3萬噸，同比分別下滑7.3%、6.8%，主要受磷酸鐵鋰材料替代效應(yīng)、海外需求萎縮及行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素影響。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演進(jìn)來看，三元前驅(qū)體依據(jù)鎳鈷錳（鋁）元素配比可分為5系、6系、8系、9系及NCA等品類，不同系別產(chǎn)品適配差異化市場(chǎng)需求。2020年中國(guó)三元前驅(qū)體市場(chǎng)以5系產(chǎn)品為主導(dǎo)，占比達(dá)43.15%，6系產(chǎn)品占比30.48%，8系高鎳產(chǎn)品占比17.77%，9系及NCA高鎳產(chǎn)品因技術(shù)門檻較高以出口為主，占比僅7.87%；截至2025年11月，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化，6系前驅(qū)體憑借性能與成本的平衡優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)主流，份額攀升至46.93%，而5系產(chǎn)品因中低端市場(chǎng)被磷酸鐵鋰擠壓，占比大幅收縮至13.04%，8系、9系高鎳產(chǎn)品占比分別為27.38%、10.29%，高鎳化趨勢(shì)雖持續(xù)推進(jìn)但受需求波動(dòng)影響增速放緩。

四、中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)已形成“寡頭主導(dǎo)、集中度持續(xù)提升”的競(jìng)爭(zhēng)格局，馬太效應(yīng)顯著，中偉股份、格林美、邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)等構(gòu)成核心龍頭梯隊(duì)，2024年行業(yè)CR5（前五大企業(yè)）市占率達(dá)75%，其中中偉股份連續(xù)5年穩(wěn)居全球出貨量榜首，2024年市占率約23.8%，在超高鎳領(lǐng)域更是占據(jù)89.5%的全球市場(chǎng)份額；頭部企業(yè)憑借“鎳鈷資源—鹽類中間體—前驅(qū)體—回收利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局對(duì)沖原料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，依托高鎳化、單晶化等技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)壟斷高端產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)通過與寧德時(shí)代、LG新能源等國(guó)內(nèi)外主流電池企業(yè)建立長(zhǎng)期綁定合作保障需求確定性，持續(xù)擠壓中小產(chǎn)能市場(chǎng)份額，而未來隨著高鎳化技術(shù)升級(jí)與下游性能要求提升，行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額有望向頭部進(jìn)一步集中，產(chǎn)能過剩背景下的成本與技術(shù)迭代競(jìng)爭(zhēng)將成為核心焦點(diǎn)。

2025年前三季度，中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)出貨量TOP10榜單展現(xiàn)了“頭部穩(wěn)固、格局微調(diào)”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)龍頭中偉股份憑借成熟的產(chǎn)能與領(lǐng)先的超高鎳技術(shù)穩(wěn)居榜首；邦普循環(huán)則通過與下游巨頭寧德時(shí)代的深度協(xié)同，出貨量迅猛攀升至行業(yè)第二；格林美依托強(qiáng)勁的出口業(yè)務(wù)穩(wěn)居前三，展現(xiàn)出良好的抗波動(dòng)能力。其余上榜企業(yè)如華友鈷業(yè)、蘭州金通、容百科技等，也分別通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、綁定核心客戶或深耕高鎳技術(shù)等差異化優(yōu)勢(shì)鞏固了自身地位。盡管行業(yè)總出貨量因受磷酸鐵鋰電池?cái)D壓而同比微降，但頭部企業(yè)通過強(qiáng)化“資源、客戶與技術(shù)”的綜合實(shí)力，進(jìn)一步明確了行業(yè)的高端化與專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向。

五、國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)鋰電池三元正極前驅(qū)體行業(yè)未來將圍繞技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與全球化布局三大核心方向發(fā)展，技術(shù)端以高鎳化深化、單晶化及核殼/梯度結(jié)構(gòu)優(yōu)化為核心，搭配連續(xù)共沉淀、數(shù)字化制造提升產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)推進(jìn)低鈷化、無鈷化及固態(tài)電池適配技術(shù)研發(fā)；產(chǎn)業(yè)鏈層面將持續(xù)深化全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，向上鎖定核心資源、向下綁定下游客戶，完善再生資源回收閉環(huán)以強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性；競(jìng)爭(zhēng)格局上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)加速出海，跟隨下游產(chǎn)能在歐洲、東南亞布局本地化生產(chǎn)，通過技術(shù)輸出與專利布局提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)，適配全球供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢(shì)。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、高鎳化與結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙輪驅(qū)動(dòng)品質(zhì)升級(jí)

行業(yè)技術(shù)演進(jìn)將聚焦高鎳化深化與微觀結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，高鎳及超高鎳產(chǎn)品憑借能量密度優(yōu)勢(shì)成為主流研發(fā)方向，同時(shí)單晶化、核殼/梯度結(jié)構(gòu)等技術(shù)路線加速落地，以平衡高鎳材料的穩(wěn)定性與安全性。制備工藝層面，連續(xù)共沉淀、數(shù)字化智能制造等技術(shù)將廣泛應(yīng)用，提升產(chǎn)品粒徑均一性與元素均勻性。此外，低鈷化、無鈷化材料體系研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，有望突破傳統(tǒng)資源約束，而適配固態(tài)電池等新型電池的前驅(qū)體技術(shù)儲(chǔ)備將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型。

2、一體化布局強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性

企業(yè)將進(jìn)一步深化全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，向上游延伸鎖定鎳鈷等核心資源，通過海外參股礦山、建設(shè)冶煉基地等方式降低原料依賴與價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；向下游與正極材料、電池企業(yè)強(qiáng)化綁定，形成“聯(lián)合開發(fā)-定向供應(yīng)”的協(xié)同模式。同時(shí)，再生資源回收體系將持續(xù)完善，構(gòu)建“原生礦產(chǎn)+城市礦山”雙輪驅(qū)動(dòng)的資源供給格局，閉環(huán)供應(yīng)鏈不僅提升資源利用效率，也響應(yīng)綠色低碳發(fā)展要求，成為企業(yè)降本增效與履行社會(huì)責(zé)任的重要路徑。

3、本土化深耕與國(guó)際化拓展并行

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)集中度持續(xù)提升態(tài)勢(shì)，技術(shù)壁壘、資源掌控力與成本控制能力不足的中小企業(yè)加速出清，頭部企業(yè)憑借綜合優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng)。國(guó)際化布局成為重要趨勢(shì)，企業(yè)將跟隨下游電池企業(yè)海外產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，在歐洲、東南亞等核心市場(chǎng)布局本地化生產(chǎn)基地，以應(yīng)對(duì)區(qū)域貿(mào)易政策與碳足跡監(jiān)管要求。全球供應(yīng)鏈區(qū)域化特征愈發(fā)明顯，企業(yè)需通過技術(shù)輸出、合資合作等方式融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)強(qiáng)化核心技術(shù)專利布局，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。