研判2026！中國(guó)鈧礦行業(yè)概述、重點(diǎn)鈧礦、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析：供給剛性疊加出口管制趨嚴(yán)，行業(yè)步入戰(zhàn)略管控新階段[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)鈧行業(yè)的核心特征為“無(wú)獨(dú)立鈧礦開(kāi)采，全靠伴生回收”。這一特征決定了國(guó)內(nèi)鈧供給高度剛性，產(chǎn)能擴(kuò)張受限于主要金屬產(chǎn)量。2026年1-2月，中國(guó)鈧（未相互混合或相互熔合）進(jìn)口金額為2.58萬(wàn)元，去年同期無(wú)進(jìn)口，顯示國(guó)內(nèi)鈧資源對(duì)外依存度極低。同期中國(guó)鈧（未相互混合或相互熔合）出口金額為83.56萬(wàn)元，同比下降95.42%。2025年4月4日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布第18號(hào)公告，正式將鈧相關(guān)物項(xiàng)納入出口管制清單，出口經(jīng)營(yíng)者必須向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)S可。同年10月9日，第61號(hào)公告進(jìn)一步將管制范圍從境內(nèi)延伸至境外，對(duì)含有中國(guó)成分的境外稀土產(chǎn)品實(shí)施"長(zhǎng)臂管轄"，含鈧價(jià)值比例達(dá)0.1%以上的境外再出口產(chǎn)品同樣需要中國(guó)許可。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)中冶（601618）、龍佰集團(tuán)（002601）、中國(guó)稀土（000831）、北方稀土（600111）、包鋼股份（600010）、鵬欣資源（600490）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司、中興通訊股份有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司、TCL華星光電技術(shù)有限公司、中芯國(guó)際集成電路制造有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、中國(guó)中車(chē)股份有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)鍵詞：鈧礦、鈧礦市場(chǎng)規(guī)模、鈧礦行業(yè)現(xiàn)狀、鈧礦發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

鈧礦是提取鈧（Sc）金屬的礦產(chǎn)資源。鈧是元素周期表第ⅢB族的一種過(guò)渡型活性元素，原子序數(shù)為21，化學(xué)符號(hào)為Sc。作為相容元素，鈧在巖漿演化早期優(yōu)先進(jìn)入單斜輝石和角閃石晶格，導(dǎo)致其難以形成獨(dú)立礦床，主要作為伴生成分賦存。與外生成礦作用相關(guān)的沉積型鈧礦床和風(fēng)化淋濾型鈧礦床開(kāi)采成本較低，其中鈧以離子態(tài)形式賦存、易選取、回收率高，因此，歐洲、澳大利亞、美國(guó)等鈧資源研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為該類(lèi)型鈧礦床有望改變?nèi)蜮傎Y源的分布格局。在與內(nèi)生成礦作用相關(guān)的堿性-超基性巖型磷、稀土（Sc）礦床和基性-超基性巖型釩、鈦、鐵（Sc）礦床中，鈧金屬主要作為副產(chǎn)品被回收利用，是全球鈧金屬的主要來(lái)源。

二、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

鈧（Sc）作為稀散親石元素，全球儲(chǔ)量約200萬(wàn)噸，其中90%—95%的鈧都存在于鋁土礦、磷塊巖及鐵鈦礦石之中，其余部分則分布在鈾、釷、鎢和稀土礦石中。這些鈧資源主要分布于中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)，其中易選取、高品位的鈧礦床非常稀缺。

Owendale鈧項(xiàng)目?是由澳大利亞上市公司普拉提納資源公司在新南威爾士州中部Fifield鎮(zhèn)附近開(kāi)發(fā)的紅土型鈧礦床，是目前全球已報(bào)道?品位最高、規(guī)模最大的鈧資源項(xiàng)目之一。賽厄斯頓（Syerston）項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)60噸氧化鈧（Sc2O3）的能力，滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的全球需要，其現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)成本為534美元/公斤，這將使得日昇能源金屬公司成為全球生產(chǎn)成本最低的鈧生產(chǎn)商之一。

鈧在新材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用日益突出，主要在太陽(yáng)能電池材料、超導(dǎo)材料、宇航發(fā)射材料和鋁合金等方面。我國(guó)鈧資源極為豐富，與鈧相關(guān)的礦產(chǎn)儲(chǔ)量龐大。例如，鋁土礦和磷塊巖礦床中的鈧儲(chǔ)量約為29萬(wàn)噸，占總儲(chǔ)量的51%，遠(yuǎn)高于世界鋁土礦的平均鈧含量。此外，華南地區(qū)的斑巖型和石英脈型鎢礦床、稀土礦，以及內(nèi)蒙古的白云鄂博稀土鐵礦床和四川的攀枝花釩鈦磁鐵礦床等，也都為我國(guó)的鈧資源提供了有力支撐。

中國(guó)鈧行業(yè)的核心特征為“無(wú)獨(dú)立鈧礦開(kāi)采，全靠伴生回收”。這一特征決定了國(guó)內(nèi)鈧供給高度剛性，產(chǎn)能擴(kuò)張受限于主要金屬產(chǎn)量。2026年1-2月，中國(guó)鈧（未相互混合或相互熔合）進(jìn)口金額為2.58萬(wàn)元，去年同期無(wú)進(jìn)口，顯示國(guó)內(nèi)鈧資源對(duì)外依存度極低。同期中國(guó)鈧（未相互混合或相互熔合）出口金額為83.56萬(wàn)元，同比下降95.42%。2025年4月4日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布第18號(hào)公告，正式將鈧相關(guān)物項(xiàng)納入出口管制清單，出口經(jīng)營(yíng)者必須向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)S可。同年10月9日，第61號(hào)公告進(jìn)一步將管制范圍從境內(nèi)延伸至境外，對(duì)含有中國(guó)成分的境外稀土產(chǎn)品實(shí)施"長(zhǎng)臂管轄"，含鈧價(jià)值比例達(dá)0.1%以上的境外再出口產(chǎn)品同樣需要中國(guó)許可。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鈧礦行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

中國(guó)鈧產(chǎn)能已位居全球第一，從礦產(chǎn)資源掌控角度看，包鋼集團(tuán)依托白云鄂博資源，歷經(jīng)十余年技術(shù)攻關(guān)，成功從尾礦中提取出純度大于99.9%的氧化鈧產(chǎn)品，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)從復(fù)雜硅酸鹽中提取高純度氧化鈧的技術(shù)空白。包鋼集團(tuán)首創(chuàng)的氧化鈧提取工藝代表了國(guó)內(nèi)技術(shù)突破，通過(guò)濕法冶金工藝路線(xiàn)在尾礦中分離提取鈧，打通了中試全流程。該技術(shù)從尾礦中綜合回收有價(jià)元素，實(shí)現(xiàn)了尾礦減量化、增值化目標(biāo)。攀鋼集團(tuán)依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源，其中鈧主要賦存于輝石和鈦鐵礦中，尾礦中鈧含量約為60.96 g/t，高爐渣中的鈧、鎵、鋯元素被明確為綜合利用的主攻方向。中國(guó)鋁業(yè)依托華北、華南鋁土礦區(qū)，如廣西、山西、河南等地，鋁土巖系中鈧含量與母巖密切相關(guān)，滇東南—桂西地區(qū)鈧含量最高，賦存于鐵礦物及黏土礦物中。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

中國(guó)鈧礦行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)資源獲取全球化、提取技術(shù)綠色化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、政策管控戰(zhàn)略化四大特征深度交織的演進(jìn)格局。在資源端，國(guó)內(nèi)獨(dú)立鈧礦床空白的困境短期內(nèi)難以突破，伴生資源品位低、分布散的瓶頸持續(xù)存在，迫使中國(guó)企業(yè)加速海外布局，通過(guò)并購(gòu)或參股控制澳大利亞、美國(guó)、加拿大等國(guó)的優(yōu)質(zhì)獨(dú)立鈧礦資源，同時(shí)低品位鋁土礦、鈦鐵礦伴生鈧的提取技術(shù)若取得突破，中鋁、包鋼、攀鋼等央企的龐大伴生資源儲(chǔ)備將被激活，形成"海外獨(dú)立礦+國(guó)內(nèi)伴生礦"雙輪驅(qū)動(dòng)的資源供給格局，未來(lái)中國(guó)企業(yè)控制的海外鈧礦資源占比將大幅提升。

在技術(shù)端，硫酸法濕法冶金工藝雖成熟但環(huán)保壓力巨大，生物浸出、膜分離、電化學(xué)提取等綠色低碳技術(shù)將成為研發(fā)主攻方向，再生鈧回收從退役航空材料、電子廢料中循環(huán)利用亦將形成新的供給來(lái)源，技術(shù)突破將使低品位資源開(kāi)發(fā)具備經(jīng)濟(jì)可行性并滿(mǎn)足"雙碳"目標(biāo)約束。

在產(chǎn)品端，傳統(tǒng)鋁鈧合金、激光晶體需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，而固體氧化物燃料電池電解質(zhì)材料、5G/6G射頻濾波器用氮化鋁鈧薄膜、3D打印含鈧鋁合金等新興應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)，將倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)突破99.999%超高純制備技術(shù)，高端產(chǎn)品大幅提升，擺脫半導(dǎo)體級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)。

在政策端，2025年4月鈧納入中重稀土出口管制清單標(biāo)志著戰(zhàn)略管控升級(jí)，未來(lái)出口配額逐年縮減、納入保護(hù)性開(kāi)采礦種、建立戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備制度成為必然趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)資源優(yōu)先保障高端制造與戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，政策紅利吸引資本投入但出口企業(yè)面臨海外供應(yīng)鏈重構(gòu)壓力。產(chǎn)業(yè)集中度將快速提升，縱向整合加速形成"資源-提取-材料"一體化集團(tuán)，擁有海外資源、低碳技術(shù)、高端制備能力的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，中國(guó)從全球最大生產(chǎn)國(guó)向定價(jià)權(quán)主導(dǎo)國(guó)轉(zhuǎn)變。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)鈧礦行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。