2017年中國工業(yè)縫紉機行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、工業(yè)縫紉機有望開啟新一輪景氣周期

    2017 年縫制機械行業(yè)有望 開啟新一輪景氣周期 ，出口帶動作用明顯 ?？p制機械行業(yè)具有較明顯的周期性，受下游紡織服裝行業(yè)影響顯著。隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)向低成本地區(qū)/國家遷移，新增縫制機械需求有望帶動新一輪的景氣周期，其中，出口增長帶動作用明顯。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2017 年上半年，工業(yè)縫紉機累計出口量 184.70 萬臺，同比增長 12.54%，出口額 4.94 億美元，同比增長 2.69%。

縫制機械行業(yè) 2017 年有望 開啟新一輪景氣周期

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    縫制機械全球市場空間超過人民幣 800 億元 ：目前我國已成為全球縫制機械產(chǎn)品的制造中心，根據(jù)報告顯示2014 年底，我國縫制設(shè)備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值 615 億元，生產(chǎn)各類縫制機械 1214 萬臺，占世界產(chǎn)量 75%以上?？紤]到日本、歐洲等高端設(shè)備單臺價值比國內(nèi)較高，粗略估算，全球縫制機械市場空間超過人民幣 800 億元。

    紡織服裝行業(yè)投資額增速反彈：紡織服裝行業(yè)投資額增速在經(jīng)歷 2016年的底部后反彈。2016 年，紡織服裝行業(yè)年度投資完成額為 4781 億元，同比增長 5.57%，2017 年上半年行業(yè)投資完成額為 2241 億元，同比增長 9.8%，增速大幅回升。

紡織服裝行業(yè)投資額增速觸底反彈

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工業(yè)縫紉機出口量呈現(xiàn)回暖趨勢

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    縫制機械供需兩旺、產(chǎn)銷率大于 100% 增強縫制機械回暖趨勢。根據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計，截止到 2017 年 6 月，協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)百家整機企業(yè)縫制機械（含家用機、工業(yè)機、縫前縫后等）銷量達 291 萬臺，產(chǎn)量為 282 萬臺，產(chǎn)量與銷量均實現(xiàn) 20%以上增長，產(chǎn)銷率超過 100%。供需兩旺增強 2017 年縫制機械回暖趨勢。

截至2017年6月縫制機械庫存回補動力強勁

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    2、從產(chǎn)業(yè)遷移和技術(shù)升級的角度看縫制機械的發(fā)展：轉(zhuǎn)移+升級

    （1）一輪的產(chǎn)業(yè)遷移，海外市場將成為新的增長點

    從全球的范圍來看，縫紉機行業(yè)起步于歐美國家，經(jīng)歷了兩次工業(yè)革命及多次全球危機、戰(zhàn)爭、繁榮的更迭刺激，縫制機械緊隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)的變化也經(jīng)歷了多次的技術(shù)革新和全球產(chǎn)業(yè)格局的變遷。

    紡織服裝產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，并兼有一定的資本和技術(shù)密集型因素。紡織服裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的大方向是在追逐更低的成本，而在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，留在原生產(chǎn)基地的企業(yè)聚焦在附加值高的環(huán)節(jié)——設(shè)計生產(chǎn)高端面料、高端機械設(shè)備、提供供應(yīng)鏈管理服務(wù)等。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)遷移簡析

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全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)格局

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    伴隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)全球遷移，海外縫制機械市場將迎來新一輪的 行業(yè)洗牌。我國縫制機械的生產(chǎn)基礎(chǔ)良好、配套體系完整、勞動力成本占據(jù)優(yōu)勢，且技術(shù)水平在不斷提高，在全球中低端和少數(shù)高端縫制機械市場具有較強的競爭優(yōu)勢。目前我國是全球縫制機械產(chǎn)品的制造中心，但是總體而言大而不強，在自主創(chuàng)新、制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌美譽度和產(chǎn)品附加值等方面仍有一定短板。近年來，國內(nèi)一批骨干企業(yè)大幅度地增加了在設(shè)計研發(fā)、質(zhì)量提升、海外并購等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，產(chǎn)品系列不斷向中高端滲透，使得我國與日本、德國等強國間的差距逐步縮小，拉動我國從縫制機械生產(chǎn)大國向強國的轉(zhuǎn)變。

    我們認為，這次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將使得國內(nèi)大量沒有核心競爭力、無法跟上潮流的中小企業(yè)被清洗出場，行業(yè)集中度將有望進一步提升。而提前進行海外渠道布局、持續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)投入、擁有全球核心競爭力的企業(yè)將得益于本次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，海外市場成為新的增長點，甚至全球縫制機械巨頭有望誕生于本次的海外市場爭奪戰(zhàn)中。

    （2 ）向智能化 、自動化 發(fā)展的技術(shù)革新提供彎道超車機遇

    智能化已成為縫制機械發(fā)展的技術(shù)趨勢，把握此輪技術(shù)革新機會的企業(yè)有望成為全球行業(yè)龍頭。自 18 世紀末手搖式縫紉機問世以來，縫制機械經(jīng)歷了數(shù)次技術(shù)升級，從手搖式縫紉機發(fā)展為腳踏式縫紉機解放了工人的一只手，提高了效率；從腳踏式縫紉機發(fā)展為電動縫紉機，進一步提高了效率和產(chǎn)品質(zhì)量；隨著國內(nèi)人口紅利逐漸消失，用工成本年年遞增已成為行業(yè)阻礙時，電動縫紉機向智能化、自動化的發(fā)展正形成不可逆轉(zhuǎn)的潮流。主要呈現(xiàn)以下趨勢：

    1) 先進技術(shù)在縫制機械產(chǎn)品中日趨普及，物聯(lián)網(wǎng)、智能控制、CAD、數(shù)控等當前主流和較前沿的技術(shù)在縫制機械產(chǎn)品上廣泛運用；

    2) 縫制機械產(chǎn)品從單機向單元化發(fā)展，通過與設(shè)計精巧的附屬裝置之間的配合，許多傳統(tǒng)縫制機械產(chǎn)品成功升級為自動縫制單元；

    3) 伺服控制技術(shù)應(yīng)用范圍進一步擴大，繼在平縫機等常規(guī)機種上成功應(yīng)用之后，在其他縫制機械產(chǎn)品領(lǐng)域也呈現(xiàn)廣泛應(yīng)用的趨勢。

縫紉機正向智能化、自動化發(fā)展

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在縫制機械行業(yè)繼續(xù)融合，基于數(shù)據(jù)采集、分析、處理、判斷的工業(yè)縫制系統(tǒng)正迅速被業(yè)內(nèi)認可，智能紡織服裝車間有望成為業(yè)內(nèi)的標配，智能化革新的縫制機械企業(yè)將取代傳統(tǒng)縫制機械企業(yè)。

    縫制機械自動化、智能化趨勢受全球市場認可。根據(jù)統(tǒng)計，2015 年全行業(yè)電控工業(yè)縫紉機占工業(yè)縫紉機總量的比重已由2014 年的 58%提升至 65%。自動模板機、自動貼袋機等為代表的各類縫制單元設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進程加快，2015 年年產(chǎn)量已突破 1.5 萬臺，產(chǎn)銷比增長超過 30%；從出口情況看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016 年 1-6 月，我國累計出口工業(yè)縫紉機 182.45 萬臺，出口額 4.93 億美元，同比分別上升 16.3%和 5.16%。其中，出口自動類工業(yè)縫紉機 95.59 萬臺，出口額 3.11 億美元，同比分別上升 9.44%和 7.5%，自動類工業(yè)縫紉機出口量占工業(yè)縫紉機出口總量的比重達 52.39%，出口額比重為 63.04%，尤其工業(yè)用自動平縫機出口量值同比高達 21%以上，印證了市場對自動化、智能化技術(shù)趨勢的認同。

    3、工業(yè)縫紉機競爭局優(yōu)化，行業(yè)集中度提升

    工業(yè)縫紉機低端產(chǎn)能出清，產(chǎn)業(yè)格局得到優(yōu)化。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，目前在全國范圍內(nèi)形成了浙江、上海、江蘇、廣東、陜西和天津六大縫制機械產(chǎn)業(yè)集群。大量中小企業(yè)進入行業(yè)也帶來惡性競爭的負面影響，行業(yè)總體盈利能力出現(xiàn)下滑。

    隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的逐步深入，一方面下游用戶對設(shè)備的質(zhì)量、品牌、價格和服務(wù)等更加重視，推動行業(yè)骨干企業(yè)脫穎而出，快速成為市場主導；另一方面骨干企業(yè)在對上下游的議價能力、員工的吸引力、服務(wù)質(zhì)量均有望獲得較大提升，低端產(chǎn)能出清，市場資源進一步向骨干優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)集中度加強趨勢顯著。

    從全球競爭格局來看， 杰克股份正逐步擴大市場占有率，目前市場份額居全球第三。目前，縫制機械行業(yè)形成了以中國、日本企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)競爭局面。其中，日本重機和兄弟公司占有較高的市場份額，約為杰克股份的 3 倍。這一局面正逐漸被中國的企業(yè)打破，通過持續(xù)的研發(fā)投入與外延收購等方式獲取高端設(shè)備技術(shù)，中國企業(yè)的產(chǎn)品正向中高端滲透，逐步蠶食傳統(tǒng)縫制機械強國的市場份額。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國工業(yè)縫紉機市場分析及發(fā)展趨勢研究報告》