2017年中國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、過(guò)十年，養(yǎng)殖規(guī)?；七M(jìn)

    過(guò)去十年來(lái)看，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；M(jìn)程在不斷推進(jìn)，從出欄量來(lái)看，歷經(jīng)周期之后，生豬的出欄量增長(zhǎng)有限，2016 年較 2009 年僅增長(zhǎng)了 4000 萬(wàn)頭，增幅約 6.2%。但是，從結(jié)構(gòu)來(lái)看，年出欄 5 萬(wàn)頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)在快速增加，從 2007 年的 50 個(gè)增加到 2015 年的 261個(gè)，而年出欄 50 頭以下的小型養(yǎng)殖場(chǎng)個(gè)數(shù)則從 8010 萬(wàn)個(gè)減少到 4406 萬(wàn)個(gè)，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；诔掷m(xù)推進(jìn)。

我國(guó)生豬出欄情況（億頭）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)黃粉蟲(chóng)養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    伴隨著我國(guó)生豬規(guī)?；潭鹊牟粩嗤七M(jìn)，誕生了一批產(chǎn)業(yè)化程度高度發(fā)達(dá)的生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，最具代表性的就是以“公司+農(nóng)戶”模式為主體的溫氏股份和以“自繁自養(yǎng)”模式為主體的牧原股份。預(yù)計(jì) 2017 年溫氏股份出欄量將超過(guò) 1900 萬(wàn)頭，當(dāng)前市值達(dá)到 1300億，牧原股份出欄量達(dá)到 700 萬(wàn)頭，當(dāng)前市值達(dá)到 550 億元。

溫氏股份生豬出欄量（萬(wàn)頭）

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牧原股份生豬出欄量（萬(wàn)頭）

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    2、地改革深化，農(nóng)業(yè)規(guī)模化有望加速

    農(nóng)業(yè)的規(guī)?；紫纫獙?shí)現(xiàn)土地經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；?，前提就是要將土地集中到少數(shù)人手中進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，這需要滿足以下幾個(gè)條件：一是要具備土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的技術(shù)條件；二是從現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解放出來(lái)的勞動(dòng)力要由其他產(chǎn)業(yè)吸納，即能夠保證失地農(nóng)民有所歸，有所養(yǎng)；三是與分散的家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營(yíng)相比，土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)能夠具有比較優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)需要三個(gè)條件支撐

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    從1978 年開(kāi)始出現(xiàn)家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營(yíng)以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況發(fā)生了重要的變化，已經(jīng)具備了土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)的條件。

    （1）農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展為我國(guó)土地的規(guī)?；?jīng)營(yíng)提供了技術(shù)基礎(chǔ)

    農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)必須借助農(nóng)業(yè)機(jī)械的力量，我國(guó)經(jīng)過(guò)十幾年的快速發(fā)展，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平已經(jīng)有了很大程度的提升。2016 年，我國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率為 63%，2016年 12 月印發(fā)的《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》提出，到 2025 年，該機(jī)械化率要提升至 75%以上，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化已經(jīng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前，農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)也在快速崛起，為農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)提供農(nóng)藥噴灑服務(wù)。我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)提供了技術(shù)支撐。而隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平還將進(jìn)一步提升。

    （2）農(nóng)民收入來(lái)源多元化，我國(guó)農(nóng)民對(duì)于土地的依附大大降低

    隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)民的收入來(lái)源也發(fā)生了巨大的變化，土地不再成為農(nóng)民收入的主要來(lái)源。隨著越來(lái)越多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)民工的大量出現(xiàn)，農(nóng)村居民的收入越來(lái)越依靠務(wù)工獲得，而農(nóng)業(yè)收入對(duì)于農(nóng)村居民收入的影響越來(lái)越小。2015 年來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村居民可支配收入中，工資性收入占比達(dá)到 40%，而農(nóng)業(yè)收入占比已經(jīng)縮小至21%。

2015 年我國(guó)農(nóng)村居民可支配收入構(gòu)成

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    從各省情況來(lái)看，除了部分人均耕地面積大以及經(jīng)濟(jì)落后的省份，大部分省份的農(nóng)村居民可支配收入中工資收入占比達(dá)到 40%，甚至更高。

各省農(nóng)村居民可支配收入中工資性收入占比情況

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    我們認(rèn)為，目前農(nóng)村居民家庭對(duì)土地的依賴性已經(jīng)大幅降低。尤其是東部地區(qū)的農(nóng)村居民，由于工業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)較多，而人均耕地又相對(duì)較少，其對(duì)于耕地已經(jīng)不具備依賴性，不少地區(qū)都已經(jīng)自發(fā)完成了土地的集中。

    （3）農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力老齡化嚴(yán)重，土地集約經(jīng)營(yíng)及農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展勢(shì)在必行

    根據(jù)研究，我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)老齡化，到 2010 年，我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的中位年齡達(dá)到44歲，較2000年增加了6 歲，45歲以上的勞動(dòng)力占比達(dá)到 47.1%。

我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力年齡持續(xù)提升

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    根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心“我國(guó)糧食安全發(fā)展戰(zhàn)略研究”課題組 2011 年基于 22 個(gè)省區(qū)、市 134 個(gè)村莊 1552 個(gè)水稻種植戶的調(diào)查數(shù)據(jù)，樣本戶主平均年齡為 51.4 歲，其中，戶主 50 歲以上的農(nóng)戶占 55.3%，戶主受教育年限平均為 7 年，基本為初中文化程度。2015 年，《農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力老齡化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響分析》基于對(duì)甘肅省 4 市 6 縣的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，調(diào)查樣本中（410 戶）農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的平均年齡為 52.1 歲，主要集中在 40-69 歲之間。2013年，浙江的801戶樣本調(diào)研中，50歲及以上的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占被調(diào)查勞動(dòng)力總數(shù)的66.8%；60 歲及以上的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占 35.3%；30 歲以下的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力僅占 2.6%。由此推測(cè)，當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的平均年齡預(yù)計(jì)將在 50-60 歲之間，且 50 歲以上的人構(gòu)成農(nóng)業(yè)勞動(dòng)的主力，這一年齡結(jié)構(gòu)意味著：十年看，將有大量的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力逐步退出農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量將持續(xù)減少；現(xiàn)有農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力無(wú)法承擔(dān)起農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的任務(wù)，必須依賴社會(huì)化的農(nóng)業(yè)服務(wù)。與美國(guó)日本比較來(lái)看，2007 年，美國(guó)農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，美國(guó)農(nóng)場(chǎng)主的平均年齡已上升到 57.1歲；在日本，2009 年農(nóng)業(yè)從業(yè)者中 65 歲以上的人員所占比例為 61%。但是，勞動(dòng)力老齡化之所以沒(méi)有威脅到美國(guó)、日本的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，

    是因?yàn)樗麄冇型晟频霓r(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系以及較高的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，彌補(bǔ)了農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的短缺。

    因此，我們認(rèn)為，伴隨著農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的減少以及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的老齡化，我國(guó)土地集約化經(jīng)營(yíng)以及農(nóng)業(yè)的社會(huì)化服務(wù)勢(shì)必迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇！

    ?；?jīng)營(yíng)有利于農(nóng)機(jī)和農(nóng)業(yè)技術(shù)的使用，提升效率，降低成本，粳稻、玉米和小麥的生產(chǎn)來(lái)看，人工成本構(gòu)成了我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要成本，占比在 30%-50%之間，之后為土地成本、化肥和機(jī)械作業(yè)費(fèi)用。

我國(guó)粳稻生產(chǎn)成本構(gòu)成（元/ 畝）

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粳稻生產(chǎn)成本中物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)的構(gòu)成（元/ 畝）

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    與傳統(tǒng)的小農(nóng)戶不同，規(guī)模種植大戶是以商品化為目的進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其種植面積較大，具有足夠的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)濟(jì)效益來(lái)支撐其增加農(nóng)業(yè)技術(shù)和機(jī)械的使用。這一方面能夠降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的成本，尤其是大幅降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人力成本，以及化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資的投入成本，另一方面可以通過(guò)農(nóng)業(yè)技術(shù)投入提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，增加農(nóng)業(yè)收入。

    以安徽省小麥為例，2015 年 5 月到 8 月，安徽省物價(jià)局選擇了淮南、鳳臺(tái)、霍邱、金寨、蚌埠、五河、碭山、蕭縣、宣州、寧國(guó)等市縣作為直接調(diào)查點(diǎn)，共計(jì)調(diào)查了 117 戶小麥種植戶，總種植面積 5589 畝，其中種植面積大于 100 畝的規(guī)模戶小麥總種植面積 4525 畝，面積小于 100 畝的一般農(nóng)戶小麥種植面積 1064 畝。

    根據(jù)安徽省的樣本數(shù)據(jù)顯示，小麥規(guī)模經(jīng)營(yíng)能夠帶來(lái)顯著的效益提升。具體反映在平均出售價(jià)格提高，因?yàn)橐?guī)模經(jīng)營(yíng)下農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用，規(guī)?；芾碇罗r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量較高；同時(shí)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)之下所用的主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料如化肥、種子、農(nóng)藥等均可享受比零售價(jià)更為優(yōu)惠的批發(fā)價(jià)甚至出廠價(jià)；此外，部分規(guī)模戶擁有大型農(nóng)業(yè)機(jī)械，可以自己獨(dú)立進(jìn)行大規(guī)模機(jī)械旋耕、機(jī)播和機(jī)收，較少租賃外來(lái)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，而一般種植戶只能依靠租賃外來(lái)的農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行作業(yè)，費(fèi)用較高。同時(shí)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的單位人力成本較低，一方面由于機(jī)械化生產(chǎn)小麥規(guī)模種植戶每畝用工量較低，另一方面，雖然規(guī)模戶普遍存在雇工現(xiàn)象，但由于系長(zhǎng)期雇工，其雇工工價(jià)水平也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一般農(nóng)戶的臨時(shí)雇工工價(jià)水平。

安徽小麥規(guī)模種植戶與一般農(nóng)戶種植效益比較

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    3、國(guó)土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進(jìn)

    我國(guó)土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進(jìn)，土地流轉(zhuǎn)規(guī)模已經(jīng)從 2007 年的 6400 萬(wàn)畝增加到 2016 年的 4.71億畝，2016 年的流轉(zhuǎn)面積占比也已經(jīng)達(dá)到了 35.1%。從近兩年看，我國(guó)土地流轉(zhuǎn)面積增速開(kāi)始放緩。

我國(guó)家庭土地流轉(zhuǎn)面積持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年開(kāi)始趨緩（億畝）

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    從土地流轉(zhuǎn)的去向來(lái)看，流入農(nóng)戶的面積最大，增速較快的是合作社，其中企業(yè)流轉(zhuǎn)的土地增長(zhǎng)較慢，長(zhǎng)期以來(lái)保持 10%左右的比例。

家庭承包耕地流轉(zhuǎn)去向（億畝）

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    4、地改革深化，政策將推動(dòng)農(nóng)業(yè)規(guī)?；铀偻七M(jìn)

    2008 年 10 月，十七屆三中全會(huì)發(fā)布《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》，明確提出“健全嚴(yán)格規(guī)范的農(nóng)村土地管理制度”，要求“搞好農(nóng)村土地確權(quán)、登記、頒證工作，標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行農(nóng)村土地的確權(quán)工作。

    2013 年 1 月 31 日下發(fā)的中央一號(hào)文件提出，全面開(kāi)展農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，標(biāo)志著我國(guó)農(nóng)村土地確權(quán)開(kāi)始進(jìn)入加速階段。

    截止 2017 年 7 月底，全國(guó)農(nóng)村承包地確權(quán)面積已完成 10.5 億畝，約占二輪承包地面積的80%，預(yù)計(jì)到年底，全國(guó)土地確權(quán)工作將基本完成，2018 年，全國(guó)耕地確權(quán)將全部完成。

    土地確權(quán)有三大好處：1、強(qiáng)化物權(quán)保障，并明晰權(quán)屬；2、有利于推進(jìn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款，激活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)金融屬性；3、加快土地流轉(zhuǎn)速度。

    我們認(rèn)為土地確權(quán)帶動(dòng)的土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)、農(nóng)村土地的三項(xiàng)改革以及中低制造業(yè)從一二線城市向三四線城市轉(zhuǎn)移三者相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展，將推動(dòng)我國(guó)土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)加速：

    首先，一二線城市的中低端制造業(yè)向三四線城市乃至村鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移，一方面為當(dāng)?shù)貛?lái)更多的商業(yè)和工業(yè)用地需求，另一方面也將吸納土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)所釋放的大量剩余勞動(dòng)力。

    其次，農(nóng)村土地三項(xiàng)改革將促使宅基地和農(nóng)村建設(shè)用地入市，一方面為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供廉價(jià)的土地，另一方面將為地方政府帶來(lái)增量財(cái)政收入，為其進(jìn)行耕地平整及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)資金支持。

    第三，耕地確權(quán)推動(dòng)土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，一方面將為農(nóng)村和農(nóng)民遷移后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保障，另一方面也將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供充足的勞動(dòng)力。

土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)、農(nóng)村土地三項(xiàng)改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移三者相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展

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