2017年中國體育行業(yè)市場深度調(diào)查及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

體育 2018-01-02 07:49

1、體育空間逐步外延，線下流量潛在價值巨大

消費(fèi)升級帶來體育場景豐富，新型體育空間層出不窮。隨著消費(fèi)升級在各行業(yè)的不斷深入，體育行業(yè)也發(fā)生著巨大的轉(zhuǎn)變。以運(yùn)動場、體育館為主的傳統(tǒng)體育場景已經(jīng)不能滿足人們的消費(fèi)需求，共享健身倉、健身工作室、體育小鎮(zhèn)等新型體育空間層出不窮。這些新型體育空間的共同特點(diǎn)是重體驗(yàn)、高頻次，由此帶來流量價值重估，線下流量的潛在價值巨大。以共享健身倉為例，自今年 8 月首家健身倉項(xiàng)目覓跑在媒體公開至今，市場上已出現(xiàn)超過 10 家共享健身倉項(xiàng)目，這些健身倉基本上都投放在一二線城市中超過 1000 戶以上的小區(qū)或者青年公寓，主要目的在于抓住社區(qū)中龐大的線下流量入口，提供更加便捷的健身方式。從本質(zhì)上來講，這些新型體育空間滿足了體育群體更加細(xì)化的消費(fèi)需求，提升用戶的體育消費(fèi)體驗(yàn)與粘性，從而抓住未被充分開墾的線下流量，潛在發(fā)展空間巨大。

共享健身倉大多投放在社區(qū)中

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

今年8月以來共享健身倉搜索熱度不斷提升

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2、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)催生體育新媒體，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)電視媒體主導(dǎo)地位

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)電視轉(zhuǎn)播不再是觀看體育賽事的主導(dǎo)渠道。過去，網(wǎng)絡(luò)終端尚未普及、互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)尚未成熟，除了現(xiàn)場觀戰(zhàn)以外，人們只能通過傳統(tǒng)電視媒體中的體育頻道收看體育賽事，渠道單一。而現(xiàn)在，隨著互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，以新浪體育、騰訊體育為代表的體育傳媒新渠道迅速崛起，從技術(shù)上提供了一條跨越有線電視管理體制的新媒體渠道，從根本上改變體育版權(quán)市場格局。據(jù)樂視體育發(fā)布的《2016 中超白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2016 年通過傳統(tǒng)電視端收看中超聯(lián)賽的用戶比例僅為 23.83%，遠(yuǎn)低于移動端的 55.63%。

15-16 賽季中超觀看渠道對比

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2016 年用戶主要觀賽方式對比

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體育新媒體推動我國體育版權(quán)市場發(fā)展?？v覽近幾年體育賽事版權(quán)的參與者可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)媒體占絕大多數(shù)，比如樂視體育、PPTV 聚力體育、騰訊體育等。以蘇寧旗下的 PPTV 聚力體育為例，2015 年以來相繼購得西甲、英超、亞冠、中超、德甲等多個國內(nèi)外賽事獨(dú)家版權(quán)，歐冠、歐聯(lián)杯、荷甲、WWE、UFC 等賽事版權(quán)也被拿下，版權(quán)價值超過百億，引領(lǐng)國內(nèi)版權(quán)風(fēng)潮。相比于傳統(tǒng)電視媒體，網(wǎng)絡(luò)媒體公司更為重視版權(quán)意識，付費(fèi)觀看節(jié)目的模式推出較早，也獲得了用戶的認(rèn)可。體育新媒體推動著我國體育版權(quán)市場的發(fā)展，尤其是參考發(fā)達(dá)國家探索付費(fèi)觀看等新型收入模式。

2014 年以來我國體育賽事轉(zhuǎn)播權(quán)市場的參與者多為網(wǎng)絡(luò)媒體公司

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3、體育培訓(xùn)市場火熱依舊，新生代體育迷參與更深更廣泛

未來三年體育培訓(xùn)市場 CAGR 有望達(dá)到 23.6%。國家體育總局《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出，到 2020 年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過 3 萬億元，體育服務(wù)業(yè)占比將超過 30%，其中體育培訓(xùn)行業(yè)占體育服務(wù)業(yè)的比重約為 20%，因此2020 年體育培訓(xùn)市場規(guī)模有望達(dá)到 2000 億元。根據(jù)易凱資本測算，2016 年我國體育體育培訓(xùn)市場規(guī)模為 856 億元，由此推算未來三年 CAGR 有望達(dá)到 23.6%，遠(yuǎn)超同時期 GDP 增速，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

各路資本涌入體育培訓(xùn)藍(lán)海市場。在行業(yè)高增速和國家政策的引導(dǎo)下，資本迅速涌入體育培訓(xùn)市場。上市公司層面，2017 年蘇寧青訓(xùn)合作學(xué)校和培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)將覆蓋江蘇省，未來 3 年內(nèi)覆蓋全國，萊茵體育、國旅聯(lián)合、奧瑞金等也有相應(yīng)布局；新三板層面，萬國體育深耕擊劍培訓(xùn)，目前已經(jīng)在北京、佛山、深圳等地開設(shè)了11 家擊劍中心、1 家綜合體育中心，在冊會員共計逾 3 萬人，累計培養(yǎng)會員逾 10萬人；俱樂部層面，恒大足球?qū)W校自 2012 年建校以來，累計投入超過 20 億元等等。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016 年至今共有 28 家體育培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)公司獲得融資，規(guī)模從100 萬到 3 億元不等。資本助力下，體育培訓(xùn)市場火熱依舊。

2020 年我國體育培訓(xùn)市場規(guī)模達(dá) 2000 億元

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萬國體育是中國最大的專業(yè)擊劍培訓(xùn)俱樂部

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多重利好因素推動體育培訓(xùn)市場快速發(fā)展。（1）隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均可支配收入的提升，居民體育教育支出明顯提升，據(jù)統(tǒng)計 2014 年我國人均體育消費(fèi)支出為926 元，較 2007 年增長 52%；（2）青少年人口不斷壯大，帶來龐大的體育培訓(xùn)消費(fèi)群體，受益于二胎政策的開放，2016 年我國新生嬰兒人數(shù)高達(dá) 1846 萬；（3）居民體育意識明顯提升，例如 2016 年國內(nèi)共舉辦 328 場馬拉松賽事，較 2015 年的134 場大幅提升；（4）體育培訓(xùn)商業(yè)模式清晰，即家長向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為孩子提供一系列的培訓(xùn)，可復(fù)制性和成長性都比較高，有利于長期發(fā)展。

我國體育人口數(shù)量不斷增長（單位：億人）

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我國新生嬰兒人數(shù)增速明顯提升

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4、體育服務(wù)業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)正在形成

我國的體育服務(wù)業(yè)正在形成以專業(yè)體育競技項(xiàng)目為塔尖、以普通大眾健身休閑項(xiàng)目為塔底的金字塔結(jié)構(gòu)。以近兩年炙手可熱的馬拉松賽事為例，2016 年國內(nèi)共舉辦 328 場馬拉松賽事，全年參與人數(shù)近 280 萬，均創(chuàng)歷史新高。在馬拉松賽事品牌體系的金字塔結(jié)構(gòu)中，位于塔頂?shù)牡谝患瘓F(tuán)軍是大的城市 IP，或者某些城市 IP的聯(lián)盟；位于中間層次的是二三線城市的城市品牌馬拉松，由于城市馬拉松 IP 屬于當(dāng)?shù)卣?，其?zhí)行力較強(qiáng)、商業(yè)價值很高；位于底層的是遍布全國的各種小型馬拉松賽事，例如鄉(xiāng)村跑、油菜花跑，參與者在乎的是參與度與快樂感，而不是成績。與馬拉松賽事類似，我國的體育服務(wù)業(yè)也正在形成類似的金字塔結(jié)構(gòu)，由塔頂?shù)膶I(yè)體育項(xiàng)目帶動塔底的大眾休閑項(xiàng)目發(fā)展，而大眾休閑項(xiàng)目反過來又可以反哺專業(yè)體育項(xiàng)目，為其提供大量人才儲備，提升其社會關(guān)注度。

我國馬拉松賽事品牌體系呈金字塔結(jié)構(gòu)