2017年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析【圖】

    1、機(jī)器換人趨勢(shì)加快，AGV 應(yīng)用多前景廣闊

    國(guó)內(nèi)人口紅利消退，機(jī)器換人趨勢(shì)加快，AGV 助推智能化時(shí)代來(lái)臨。隨著我國(guó)人口出生率下降和老齡人口比上升，人口紅利逐漸消退，“用工荒”頻現(xiàn)，勞動(dòng)力成本攀升。另一方面，國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管體制不斷完善、勞動(dòng)保護(hù)力度加大；隨著生活水平的提高，勞動(dòng)者對(duì)工作質(zhì)量產(chǎn)生更高要求，從事枯燥、環(huán)境惡劣、危險(xiǎn)工作意愿降低。機(jī)器人可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作，效率和精準(zhǔn)程度均高于人類(lèi)，“機(jī)器換人”步伐加快。AGV（移動(dòng)機(jī)器人，AutomatedGuided Vehicle）是自動(dòng)化運(yùn)輸搬運(yùn)的重要工具，可協(xié)助生產(chǎn)線(xiàn)上下料搬運(yùn)、車(chē)間倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)入庫(kù)、裝配，被廣泛應(yīng)用于制造、物流、服務(wù)等領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊。

中國(guó) 15-64 歲占總?cè)丝诒壤?2010 年后逐漸下降

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    快遞行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，智能物流成必然趨勢(shì)。電商龍頭崛起，線(xiàn)下消費(fèi)向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移，快遞業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2016 年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 312.8億件，同比+51.3％，業(yè)務(wù)收入達(dá)到 3974.4 億元，同比+43.5%。快遞業(yè)務(wù)的急劇增長(zhǎng)給倉(cāng)儲(chǔ)物流帶來(lái)新挑戰(zhàn)：（1）分揀難度提升：物流公司面臨包裹處理量巨大、人工分揀勞動(dòng)強(qiáng)度大、準(zhǔn)確度不高等難題。（2）快遞單價(jià)下降：快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致快遞平均單價(jià)逐步下滑，2016 年快遞平均單價(jià)為 12.71 元，與 2010 年 24.56 元相比，下降近 50%。（3）倉(cāng)儲(chǔ)物流成本居高不下：人力成本、地價(jià)持續(xù)上漲，我國(guó)單位 GDP 倉(cāng)儲(chǔ)成本占比為發(fā)達(dá)國(guó)家 2-3 倍。用 智能物流可有效解決分揀問(wèn)題和降低物流成本，?？低]工廠(chǎng)使用 AGV 后，人力成本節(jié)約58% ，同時(shí)作業(yè)效率提升 84% 。市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu) Tractiva 預(yù)測(cè)，到 2021 年，全球倉(cāng)儲(chǔ)和物流機(jī)器人出貨量將從 2016 年的 4 萬(wàn)臺(tái)增至 62 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將從 19 億美元增至 224美元，物流智能化成為全球市場(chǎng)趨勢(shì)。

    停車(chē)位缺口問(wèn)題突出，泊車(chē)機(jī)器人將成為首先推廣的服務(wù)型 AGV 。泊車(chē)機(jī)器人與倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)機(jī)器人運(yùn)作相似，通過(guò) AGV 搬運(yùn)汽車(chē)將車(chē)輛迅速準(zhǔn)確送入停車(chē)位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)大城市小汽車(chē)與停車(chē)位之比約為 1：0.8，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的 1：1.3，停車(chē)位缺口巨大。使用智能泊車(chē)機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)車(chē)位更密集分布并減少停取車(chē)時(shí)間，能有效提高停車(chē)位使用效率，緩解大城市停車(chē)位緊張問(wèn)題。未來(lái)汽車(chē)保有量增加與用地成本上升疊加，會(huì)導(dǎo)致停車(chē)位缺口問(wèn)題更加嚴(yán)重，預(yù)計(jì)泊車(chē)機(jī)器人迎來(lái)廣闊需求，成為首先推廣的服務(wù)型 AGV。

泊車(chē)機(jī)器人搬運(yùn)停放車(chē)輛

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    視覺(jué)方案為當(dāng)前主流導(dǎo)航方式，預(yù)計(jì)激光導(dǎo)航方案未來(lái)大概率興起。目前，AGV 有三種導(dǎo)航方式：（1） 軌道方案需提前在地面鋪設(shè)磁條，機(jī)器人沿磁條移動(dòng)，定位準(zhǔn)確但靈活性低；（2）激光方案可通過(guò)激光測(cè)距結(jié)合 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）算法建立行使路徑地圖，或采用反光板導(dǎo)航，路徑靈活，可柔性避障；（3） 視覺(jué)方案采用二維碼掃碼方式導(dǎo)航，可通過(guò)調(diào)度系統(tǒng)更改移動(dòng)路線(xiàn)，成本高于軌道方案但低于激光方案，但需在倉(cāng)庫(kù)地面布置柵格化二維碼圖形，貼碼材質(zhì)有要求。 視覺(jué)方案擁為有定位精確、路線(xiàn)靈活和成本較低等優(yōu)勢(shì)，目前為 AGV 主流導(dǎo)航方式，被包括亞馬遜 KivaSystems、德國(guó) Magazino、新松、井松以及海康機(jī)器人在內(nèi)的多家 AGV 廠(chǎng)商采用。激光方案不需要地面標(biāo)識(shí)，在路徑靈活和導(dǎo)航準(zhǔn)確程度上均顯著優(yōu)于其他兩種方案，目前由于成本高昂未實(shí)現(xiàn)大范圍推廣，但我們判斷未來(lái)技術(shù)突破帶來(lái)成本降低后，激光導(dǎo)航將成為主流導(dǎo)航方案。

AGV 三種導(dǎo)航方案

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    2、倉(cāng)儲(chǔ)及物流領(lǐng)域 AGV 需求旺盛，預(yù)計(jì)空間可超 300 億

    倉(cāng)儲(chǔ)面積擴(kuò)張+ 機(jī)器換人大趨勢(shì)下，AGV 市場(chǎng)空間 2020 年可達(dá) 224 億。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2015 年底我國(guó)營(yíng)業(yè)性通用倉(cāng)庫(kù)面積達(dá) 9.55 億平方米，比 2014 年的 9.1 億平米增長(zhǎng) 5%。保守估計(jì)未來(lái)保持 5%增速，則至 2020 年可達(dá) 12.2 億平方米。AGV 價(jià)格按 20 萬(wàn)元計(jì)算，每年以 10%的比例下降，預(yù)計(jì) 2020 年 AGV 在倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)滲透率達(dá)到 2%，則市場(chǎng)空間可達(dá) 224 億元。若考慮 AGV 在 3C/汽車(chē)等制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，則市場(chǎng)規(guī)模有望翻倍。

倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域 AGV 市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    AGV 未來(lái)可多領(lǐng)域應(yīng)用，一線(xiàn)城市智能泊車(chē)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模可達(dá) 33 億。大城市停車(chē)位缺口嚴(yán)重及停取車(chē)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引發(fā)對(duì)泊車(chē) AGV 需求。停車(chē)位分為居住類(lèi)、公建類(lèi)、路測(cè)占道等類(lèi)型，智能泊車(chē)機(jī)器人一般投放在公建類(lèi)停車(chē)場(chǎng)，占比約為 40%。由于成本較高，假設(shè)最近五年內(nèi)泊車(chē)機(jī)器人首先在北上廣深四個(gè)一線(xiàn)城市投入使用，2016-2020 五年滲透率分別為1%/5%/10%/30%/50%。以北京市為例，估測(cè)每 50 個(gè)停車(chē)位使用 1 個(gè)機(jī)器人，機(jī)器人單價(jià)每年下降 10%，則到 2020 年北京市泊車(chē)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 8.3 億元，估計(jì)一線(xiàn)城市市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 33 億元。若綜合考慮 AGV 在制造和其他服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái) AGV 市場(chǎng)空間可超過(guò) 300 億元。

北京市泊車(chē) AGV 市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    3、亞馬遜開(kāi)啟物流“貨到人”模式，國(guó)內(nèi)尚處導(dǎo)入期但迅速崛起

    亞馬遜收購(gòu) Kiva 開(kāi)啟倉(cāng)儲(chǔ)物流“貨到人”，自動(dòng)化智能化成行業(yè)趨勢(shì)。2012 年亞馬遜7.75 億元收購(gòu) Kiva system 公司，開(kāi)始大規(guī)模使用 Kiva 機(jī)器人提高倉(cāng)儲(chǔ)效率。Kiva 顛覆傳統(tǒng)的“人找貨”模式，實(shí)現(xiàn)物流庫(kù)區(qū)無(wú)人化作業(yè)，效率比傳統(tǒng)作業(yè)提升 2-4 倍，估計(jì)壓低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約 20%。截至 2017 年 1 月，亞馬遜全球 20 個(gè)物流中心總共有 4.5 萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人在運(yùn)行。Kiva 的成功顯示了自動(dòng)化技術(shù)提高物流效率的巨大優(yōu)勢(shì)，引發(fā)零售、物流等行業(yè)的效仿，潛在市場(chǎng)十分廣闊。但 Kiva 機(jī)器人不對(duì)外銷(xiāo)售，一定程度上延緩了技術(shù)的擴(kuò)散和普及。

    國(guó)內(nèi) AGV 市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，行業(yè)尚處導(dǎo)入期，但崛起迅速。Kiva 機(jī)器人的成功顯示出智能物流效率的顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛效仿研發(fā)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年國(guó)內(nèi) AGV 新增銷(xiāo)量達(dá) 6800 臺(tái)，較前一年增長(zhǎng) 47.8%，預(yù)計(jì) 2020 年市場(chǎng)新增量將達(dá) 23000 臺(tái)。2015年國(guó)內(nèi)活躍的 AGV 廠(chǎng)商約 60 家，同時(shí)大量創(chuàng)業(yè)公司正在涌入，行業(yè)整體處于起步階段。成立于 2015 年的 Geek+ （極智嘉）目前居行業(yè)領(lǐng)先地位，總部署倉(cāng)儲(chǔ)空間達(dá) 4 萬(wàn)㎡，已為天貓、唯品會(huì)、蘇寧在內(nèi)的 20 多個(gè)客戶(hù)的倉(cāng)庫(kù)部署近 1000 臺(tái)機(jī)器人，預(yù)計(jì)到 2017 年底部署的機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到 2000 臺(tái)。

2013-2020 年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)新增量及增長(zhǎng)情況

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