2017年中國(guó)OLED面板需求情況及生產(chǎn)現(xiàn)狀分析【圖】

OLED面板陽(yáng)芬 2018-01-03 08:11 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、OLED面板需求情況

作為第三代顯示技術(shù)，OLED正處于快速成長(zhǎng)期，其應(yīng)用市場(chǎng)主要是替代LCD。OLED的滲透率與其成本直接相關(guān)，而其成本又直接與生產(chǎn)良率相關(guān)。如果組件和材料價(jià)格合理，生產(chǎn)良率超過(guò)80%時(shí)，OLED成本將低于LCD。一旦成本低于LCD，OLED將憑借其性能優(yōu)勢(shì)大規(guī)模替代LCD。

2017年Q2以來(lái)，5.5吋HD分辨率的面板已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒轉(zhuǎn)，根據(jù)調(diào)查，5.5吋HD AMOLED面板的制造成本為12.1美元，而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本則是12.2美元，不過(guò)5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本僅約10.4美元，仍低于AMOLED面板。在較高解析度的市場(chǎng)上，LCD的制造成本仍占有優(yōu)勢(shì)，據(jù)估計(jì)，5.5吋的QHD AMOLED面板和5.5吋的QHD LTPS LCD面板之間，大約存在30%的成本差距，至于a-Si技術(shù)則無(wú)法達(dá)到QHD的解析度。因?yàn)锳MOLED結(jié)構(gòu)較LCD面板簡(jiǎn)單，所以原則上AMOLED的材料成本應(yīng)該低于LCD面板，AMOLED較高的成本主要來(lái)自折舊、勞動(dòng)力成本等其他費(fèi)用，而這些費(fèi)用的單位成本將隨著量產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)而減少。

隨著良率提高AMOLED成本將低于LCD

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)OLED面板行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

AMOLED與LCD屏幕成本對(duì)比（5.5吋HD）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

AMOLED與LCD屏幕成本對(duì)比（5.5吋QHD）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1、OLED的中小尺寸需求

目前，10英寸以下中小尺寸AMOLED技術(shù)相對(duì)成熟，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可廣泛應(yīng)用于手機(jī)、穿戴設(shè)備、VR、平板等移動(dòng)產(chǎn)品。目前手機(jī)對(duì)AMOLED面板的需求量最大。

AMOLED面板在智能手機(jī)顯示面板市場(chǎng)的滲透率正在迅速攀升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球智能手機(jī)大概有23%搭載OLED面板。

2017年隨著蘋(píng)果十周年紀(jì)念手機(jī)iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED熱潮。據(jù)報(bào)道，2018年下半年所有新款iPhone都將采用OLED屏幕。而這將會(huì)大大加速其他智能手機(jī)制造商對(duì)OLED屏幕的采用，指出到2020年，OLED屏幕在手機(jī)上的采用率將達(dá)到50%。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在手機(jī)市場(chǎng)，2015年AMOLED出貨量約2.55億片，預(yù)計(jì)到2019年將增長(zhǎng)至7.5億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32%；相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模從2015年的93億美元增長(zhǎng)至293億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33%。其中增長(zhǎng)主要來(lái)自于軟屏，柔性屏是未來(lái)的趨勢(shì)。

AMOLED在手機(jī)市場(chǎng)快速滲透（百萬(wàn)片）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

AMOLED在手機(jī)市場(chǎng)中的市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、OLED的大尺寸需求

大尺寸AMOLED可應(yīng)用于電視機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等方面，其中主要嘗試點(diǎn)在電視機(jī)上。不過(guò)AMOLED電視面板正處于起步階段，材料總消耗量較小從而價(jià)格較高，且生產(chǎn)良率仍然相對(duì)較低，所以AMOLED電視成本還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LCD電視。但是據(jù)估計(jì)，自從2015年第一季55吋OLED TV首度出現(xiàn)在市場(chǎng)上至今，55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55%，與同規(guī)格、同尺寸LCD面板的價(jià)差亦縮小到2.5倍。

到2017年第二季時(shí)，55吋OLED面板的生產(chǎn)成本已下跌到582美元，預(yù)估到2021年第一季時(shí)，還會(huì)進(jìn)一步下跌到242美元，倘若屆時(shí)同尺寸規(guī)格的LCD面板生產(chǎn)成本仍維持在200美元上下，屆時(shí)OLED TV與LCD TV的價(jià)差將相當(dāng)有限。因此短期內(nèi)LCD面板在電視應(yīng)用中仍然具有更強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，但是長(zhǎng)期來(lái)看，AMOLED電視仍將取代LCD電視。

55吋UHDTV面板制造成本比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

OLED電視整機(jī)出貨量預(yù)估將從2017年的150萬(wàn)臺(tái)攀升至2018年的240萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)分析，AMOLED電視面板出貨量從2017年開(kāi)始將以42%的復(fù)合年增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，到2023年出貨量將超過(guò)1000萬(wàn)片。

AMOLED電視面板需求預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

預(yù)測(cè)在智能手機(jī)和電視機(jī)對(duì)AMOLED面板的需求增加帶動(dòng)下，2017年全球AMOLED市場(chǎng)出貨預(yù)計(jì)將達(dá)252億美元，比2016年增長(zhǎng)63％。預(yù)估到 2021年，AMOLED面板市場(chǎng)將以22%的復(fù)合年增長(zhǎng)率擴(kuò)張，超過(guò)400億美元。

AMOLED的全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、OLED面板生產(chǎn)現(xiàn)狀

全球AMOLED面板供給集中在韓國(guó)，其中三星主要推中小尺寸的紅綠藍(lán)（RGB）OLED面板，應(yīng)用于智能手機(jī)及可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端，占有市場(chǎng)份額超過(guò)95%；而LGD則主要推大尺寸的白光OLED（WOLED）面板，主要應(yīng)用在電視機(jī)上。為應(yīng)對(duì)在智能手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域，液晶顯示屏（LCD）逐步被RGBOLED取代的趨勢(shì)，特別是OLED面板全屏以及柔性的特性，樂(lè)金顯示器已經(jīng)于2017年開(kāi)始生產(chǎn)RGB OLED面板。目前我國(guó)內(nèi)地面板制造商也在針對(duì)移動(dòng)設(shè)備積極擴(kuò)大中小尺寸的RGB OLED面板產(chǎn)能。全球 OLED 面板產(chǎn)能將在未來(lái)三年高速增長(zhǎng)，擴(kuò)張主要來(lái)自韓國(guó)和中國(guó)大陸。

根據(jù)分析，全球OLED面板的產(chǎn)能——包括紅綠藍(lán)（RGB）OLED以及白光OLED（WOLED）在內(nèi)，預(yù)計(jì)將從2017年的1190萬(wàn)平米增至2022年的5010萬(wàn)平方米，增幅達(dá)到320%。其中RGB OLED面板的產(chǎn)能將從2017年的890萬(wàn)平方米增至2022年的3190萬(wàn)平方米，WOLED面板的產(chǎn)能也將從2017年的300萬(wàn)平米增至2022年的1820萬(wàn)平米。三星RGB OLED面板產(chǎn)能將從2017年的770萬(wàn)平方米增至2022年的1660萬(wàn)平方米，仍將是智能手機(jī)RGB OLED面板的主要供應(yīng)商。但是，中國(guó)所占份額將會(huì)增加。據(jù)估計(jì)，到2022年，韓國(guó)面板制造商在全球AMOLED產(chǎn)能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%，而中國(guó)制造商的市場(chǎng)份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

OLED產(chǎn)能預(yù)測(cè)（百萬(wàn)平方米）