2017年中國(guó)瓷磚行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量化及進(jìn)出口分析【圖】

    意大利和西班牙是傳統(tǒng)瓷磚強(qiáng)國(guó)，瓷磚生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，設(shè)計(jì)精湛。近年來，隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家陶瓷磚工業(yè)迅速發(fā)展，已經(jīng)漸漸成為世界主要的瓷磚生產(chǎn)和消費(fèi)基地。截至 2016年底，亞洲瓷磚產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量71.47%，份額占比進(jìn)一步提高，主要由于中國(guó)、印度、越南和伊朗的瓷磚產(chǎn)量上升。亞洲瓷磚消費(fèi)總量占世界總量69.98%。

2016年全球瓷磚產(chǎn)量區(qū)域占比

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2016年全球瓷磚銷量區(qū)域占比

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    從不同的宏觀區(qū)域的出口傾向來看，歐盟仍然是出口份額較高的地區(qū)，其出口量占其產(chǎn)量的 69.2%。其它地區(qū)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐盟;非歐盟國(guó)家的出口與產(chǎn)量比為25.7%，北美洲為 16.8%，南美洲為13%，亞洲為16.2%，非洲為7.5%。除品質(zhì)高端的歐洲瓷磚，瓷磚生產(chǎn)有靠近其消費(fèi)地區(qū)的傾向。

世界各地區(qū)出口占產(chǎn)量比

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    我國(guó)是最大的瓷磚生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2016年行業(yè)發(fā)展回暖

    由于中國(guó)在原材料資源、勞動(dòng)力等方面具有比較優(yōu)勢(shì)，近年來，我國(guó)陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量不斷增加，已經(jīng)成為世界陶瓷磚最大的生產(chǎn)國(guó)，截至 2014 年底，我國(guó)瓷磚產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的 48.35%。

    2015年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量第一次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查和測(cè)算，2015 年全國(guó)陶瓷磚生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)能有效利用率不足 80%，供需失衡的矛盾加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)銷率也持續(xù)下滑，許多企業(yè)為了保住市場(chǎng)份額采取了降價(jià)促銷的手段。

    2016年我國(guó)陶瓷市場(chǎng)情況有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷率超過2013年水平，達(dá)到82.51%，陶瓷磚產(chǎn)量完成也同比小幅增長(zhǎng)1.81%，達(dá)到 110.76億平米。

國(guó)內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量近年來低速增長(zhǎng)

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國(guó)內(nèi)瓷磚產(chǎn)銷率

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國(guó)內(nèi)瓷磚消費(fèi)量

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    2015年我國(guó)的人均瓷磚消費(fèi)量達(dá)到6.69平方米，已經(jīng)處于世界高位，明顯超過絕大多數(shù)的世界瓷磚生產(chǎn)制造消費(fèi)大國(guó)，如：巴西、印度、伊朗等國(guó)。相對(duì) 2014 年我國(guó)人均瓷磚消費(fèi)量數(shù)據(jù)略有下降，但我國(guó)的年人均陶瓷磚消費(fèi)量仍然處于高位，目前仍是全球第一。

    2010-2015年，隨著我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展，建筑陶瓷的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2010年的 2,302億元增長(zhǎng)到2016年的4,615億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.3%。

我國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)主營(yíng)收入

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    但由于各種原因，我國(guó)瓷磚出口量近年來持續(xù)下滑。2016 年我國(guó)瓷磚出口額下降 33.57%，出現(xiàn)斷崖式下滑的局面，此趨勢(shì)預(yù)計(jì) 2017 年仍然在延續(xù)。主要原因一是隨著我國(guó)瓷磚產(chǎn)品技術(shù)、制造裝備與生產(chǎn)方式大量輸出，在中東、西亞、東南亞、非洲等地區(qū)“培養(yǎng)”出大批有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；二是許多原來的主要市場(chǎng)對(duì)我國(guó)瓷磚采取反傾銷；三是國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保壓力逐漸增大、不少出口型企業(yè)被迫停產(chǎn)或減少出口；四是隨人口紅利消失、供給側(cè)改革帶來的原材料價(jià)格上漲，我國(guó)制造成本大幅上漲；五是除美元和人民幣堅(jiān)挺外，大多數(shù)的外幣大幅貶值等。

我國(guó)陶瓷出口量2015年來持續(xù)下降

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    陶瓷磚市場(chǎng)格局分散，國(guó)內(nèi)品牌機(jī)遇良多

    由于毗鄰清遠(yuǎn)、梅州等優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地，且貿(mào)易發(fā)達(dá)、手工業(yè)歷史悠久，廣東較早形成了在我國(guó)具有重要地位的陶瓷產(chǎn)業(yè)。截至 2016 年底，福建、廣東、江西，三大瓷磚產(chǎn)區(qū)占比均在 10%以上。

2016年全國(guó)主要省市瓷磚產(chǎn)量占比

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    我國(guó)瓷磚行業(yè)規(guī)模大概 5000 億，但格局分散，截至 2015 年 10 月，我國(guó)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2000萬元及以上)建筑陶瓷制品企業(yè)數(shù)量為1455家，2014年規(guī)模企業(yè)戶均營(yíng)收為 3.07 億元，東鵬瓷磚等行業(yè)龍頭市占率也僅 1%左右。但與衛(wèi)浴產(chǎn)品不同，國(guó)內(nèi)瓷磚 市場(chǎng) 中高端及有規(guī)模的品牌幾乎都是國(guó)產(chǎn)品牌，包括馬可波羅、東鵬瓷磚、蒙娜麗莎、諾貝爾、歐神諾等，使得地產(chǎn)商在進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)時(shí)，首選國(guó)內(nèi)品牌。

瓷磚行業(yè)格局分散

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