2017年中國(guó)橡膠助劑行業(yè)供給需求分析【圖】

    一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游石油及化工產(chǎn)業(yè)，下游橡膠制品行業(yè)

    橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠加工成橡膠制品過(guò)程中添加的物質(zhì)，通過(guò)與橡膠生膠進(jìn)行科學(xué)配比，可以賦予橡膠制品高強(qiáng)度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等優(yōu)秀性能。

    作為橡膠工業(yè)具有較高科技含量的原材料，橡膠助劑是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)。國(guó)家在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》中將橡膠助劑產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策將新型、環(huán)保型助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。

    橡膠助劑的上游原材料主要來(lái)源于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎(chǔ)化工行業(yè)，主要有環(huán)己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化鋅、蠟等。

    下游為各類橡膠制品，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底、密封件等。

橡膠助劑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)橡膠助劑市場(chǎng)評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    二、需求端：汽車與輪胎產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)年均3.5%左右的穩(wěn)定需求增速

    橡膠助劑用于輪胎和汽車用橡膠制品用量最大，近90%的橡膠助劑應(yīng)用于汽車相關(guān)橡膠制品，其中用于輪胎生產(chǎn)占比約為 70%。汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)直接拉動(dòng)上游輪胎消費(fèi)，為橡膠助劑行業(yè)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    我國(guó)汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高于全球，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊。2016年我國(guó)汽車產(chǎn)量2819萬(wàn)輛，自2011年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)8%，同期全球汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)3.5%，2016年達(dá)到9498 萬(wàn)輛。

全球汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)3.5%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)8%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    輪胎替換需求代替輪胎原裝需求日益增長(zhǎng)，輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出高于汽車行業(yè)增速的發(fā)展特征。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)汽車保有量為1.94億輛，過(guò)去十年間我國(guó)汽車保有量每年以 10%以上的速度增長(zhǎng)。隨著我國(guó)汽車保有量的不斷提高，存量汽車的輪胎替換需求增長(zhǎng)迅速，輪胎替換需求逐漸代替輪胎原裝需求，成為日趨重要的市場(chǎng)。

    我國(guó)輪胎工業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的契機(jī)，這將推動(dòng)我國(guó)橡膠行業(yè)的快速發(fā)展。2005年我國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到2.50億條，超過(guò)美國(guó)的 2.28 億條，躍居世界第一位。此后，我國(guó)輪胎產(chǎn)量連續(xù)十余年排名世界第一。2015年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到 5.65 億條，較2005 年增長(zhǎng)了1.26倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 8.50%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車市場(chǎng)潛力仍十分巨大，輪胎和汽車行業(yè)的需求提升以及產(chǎn)品升級(jí)推動(dòng)了橡膠市場(chǎng)的發(fā)展。

我國(guó)汽車保有量每年以10%以上的速度增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)輪胎產(chǎn)量逐年增加，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.5%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)是全球第一大橡膠消費(fèi)國(guó)，橡膠消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超全球。近年來(lái)我國(guó)橡膠消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，2016 年國(guó)內(nèi)天然橡膠和合成橡膠總消費(fèi)量達(dá)到 1345.4 萬(wàn)噸，自 2011 年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng) 10.3%，同期全球橡膠消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng) 1.3%，2016 年全球天然橡膠和合成橡膠總消費(fèi)量達(dá)到 2753.5 萬(wàn)噸，其中我國(guó)橡膠消費(fèi)量全球占比 48.9%，為全球第一大橡膠消費(fèi)國(guó)。

全球橡膠總消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)1.3%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)橡膠總消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)10.3%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    三、供給端：我國(guó)是橡膠助劑產(chǎn)量大國(guó)，基本助劑實(shí)現(xiàn)自給并出口

    我國(guó)橡膠助劑行業(yè)已形成門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系。覆蓋硫化體系、防護(hù)體系、促進(jìn)劑體系、加工助劑體系、功能樹脂等五大體系，上百種常規(guī)品種，品種結(jié)構(gòu)合理，除去少部分還需進(jìn)口外，大部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。

    防老劑和促進(jìn)劑是目前橡膠助劑的主要品種，而不溶性硫黃的發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)數(shù)據(jù)，2016 年防老劑和促進(jìn)劑占比總和達(dá)到 63%。

我國(guó)橡膠助劑不同品種產(chǎn)量占比 （2016）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量已超過(guò)100萬(wàn)噸，自給率高，在全球產(chǎn)量中占比超過(guò)70%。我國(guó)橡膠助劑行業(yè)快速發(fā)展，2015年，橡膠助劑產(chǎn)量已達(dá)到105萬(wàn)噸，產(chǎn)值 180億。我國(guó)橡膠助劑占全球市場(chǎng)份額的70%以上，其中有 30%左右的產(chǎn)品出口到國(guó)外。

2010-2016年我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2010-2016年我國(guó)橡膠助劑行業(yè)銷售收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    四、全球橡膠助劑供需處于緊平衡狀態(tài)

    比較需求量與產(chǎn)量數(shù)據(jù)可知，全球橡膠助劑近兩三年中供需進(jìn)入緊平衡狀態(tài)。

    未來(lái)供需預(yù)期增長(zhǎng)速度相匹配。輪胎行業(yè)預(yù)期產(chǎn)量年均增速為 4%，而橡膠協(xié)會(huì)給出的橡膠助劑供應(yīng)端的產(chǎn)量增長(zhǎng)目標(biāo)為 5%。在供需緊平衡狀態(tài)下，匹配的未來(lái)年增長(zhǎng)速度可以很好的保證橡膠助劑行業(yè)的健康有序發(fā)展。

    由于我國(guó)是橡膠助劑的產(chǎn)量大國(guó)，一旦出現(xiàn)不可抗力，產(chǎn)量降低，供不應(yīng)求局面將推漲產(chǎn)品價(jià)格。由于我國(guó)是橡膠助劑的產(chǎn)量大國(guó)，一旦出現(xiàn)不可抗力，產(chǎn)量降低，供不應(yīng)求局面將推漲產(chǎn)品價(jià)格。2017 年環(huán)保政策嚴(yán)格執(zhí)行，橡膠助劑環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被停產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年會(huì)員企業(yè) 1～8 月累計(jì)總產(chǎn)量 81.1 萬(wàn)噸，同比下降 2.1%。其中，促進(jìn)劑產(chǎn)量約 27.9 萬(wàn)噸，防老劑產(chǎn)量約 26.2 萬(wàn)噸，同比分別下降 10.9%、14.4%。會(huì)員企業(yè) 1～8 月銷售收入 135 億元，同比增長(zhǎng) 0.5%；出口量 23 萬(wàn)噸，同比下降 3.8%。公開價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，2017 年內(nèi)橡膠促進(jìn)劑已經(jīng)漲價(jià) 50%以上，防老劑價(jià)格漲幅也在 30%以上。