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2017年全球無人駕駛行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

無人駕駛 2018-01-10 06:57

從加州路測(cè)資質(zhì)看無人駕駛行業(yè)格局

加州成全球最主要的無人駕駛汽車測(cè)試基地。加州是全球首個(gè)通過無人駕駛汽車正式法規(guī)的地區(qū)，也是主管美國(guó)汽車安全的最高部門 NTHSA（美國(guó)高速公路安全管理局）總部所在，開放性、包容性以及權(quán)威性使得加州成為全球無人駕駛汽車測(cè)試的主要基地。加州無人駕駛路測(cè)許可（Autonomous Vehicle Testing Permit）由加州車輛管理局（Department ofMotor Vehicles，DMV）頒發(fā)，獲得許可的公司可以在加州特定的公共道路上進(jìn)行無人駕駛車輛的測(cè)試。從 2014 年9 月頒發(fā)第一批無人駕駛路測(cè)許可至今，加州車輛管理局已累計(jì)授予全球 45 家公司路測(cè)許可，覆蓋傳統(tǒng)車企、零部件供應(yīng)商、科技巨頭、初創(chuàng)公司等。

加州無人駕駛路測(cè)許可名單

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)程明顯加速。2014/15/16 年分別為有 7/4/9 家公司獲得加州無人駕駛路測(cè)許可，2017 年至今就已有多達(dá) 25 家公司獲得許可，超過過去三年的總和，占到了總數(shù)的一半以上，呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。這表明無人駕駛的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程呈現(xiàn)明顯加速狀態(tài)，全球各大公司正加速推進(jìn)無人駕駛汽車的研究，無人駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)逐漸趨于白熱化。

加州無人駕駛路測(cè)許可加速發(fā)放

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加州無人駕駛路測(cè)許可發(fā)放時(shí)間

發(fā)照時(shí)間	公司名稱
2014	大眾、奔馳、谷歌 Waymo、德爾福、特斯拉、博世、日產(chǎn)
2015	通用、寶馬、本田、福特
2016	Zoox、Drive.ai、法拉第未來、百度、Wheego 、法雷奧、蔚來汽車、Teleanv、英偉達(dá)
2017	AutoX、斯巴魯、Udacity、Navya、Renovo、Uber、PlusAI、Nuro、CarOne 、蘋果、Bauer、小馬智行、圖森未來、景馳、上汽、Almotive、Nullmax、Aurora、三星、大陸、Voyage、CYNGN、Roadstar.AI、長(zhǎng)安、Lyft

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全球自動(dòng)駕駛滲透率將快速提升，市場(chǎng)空間或超千億量級(jí)。美國(guó)汽車工程學(xué)會(huì) SAE 將自動(dòng)駕駛分為 0 到 5 級(jí)（美國(guó)高速公路管理局 NHTSA 將自動(dòng)駕駛分為 0 到 4 級(jí)），0 級(jí)為完全人工駕駛，5 級(jí)為徹底的無人駕駛，中間的級(jí)別為不同程度的自動(dòng)駕駛或輔助駕駛。目前 L1 和 L2 技術(shù)已相對(duì)成熟，L3 技術(shù)即將量產(chǎn)（特斯拉、奧迪均聲稱已經(jīng)達(dá)到 3 級(jí)自動(dòng)駕駛），徹底的 L5 無人駕駛可能還需要至少十年才能達(dá)到產(chǎn)業(yè)化階段。我們判斷，全球自動(dòng)駕駛滲透率將快速提升：2020 年，L1、L2 級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到 40%；2025 年，20%以上量產(chǎn)汽車有望實(shí)現(xiàn)不同級(jí)別的智能駕駛；至 2040 年，所有新車都將配備自動(dòng)駕駛功能，其中 L4、L5 級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá) 50%。對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)?；虺|美元。

分等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車滲透率

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全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模

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創(chuàng)業(yè)公司成全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)重要力量，推動(dòng)多產(chǎn)業(yè)融合。獲得加州無人駕駛許可的45 家公司中包含傳統(tǒng)車企 11 家（大眾、通用、長(zhǎng)安、上汽等）、零部件供應(yīng)商 6 家（德爾福、博世、大陸、法雷奧等）、科技巨頭 7 家（谷歌、蘋果、英偉達(dá)、特斯拉等）、初創(chuàng)公司21 家（Zoox、Drive.ai、蔚來、Pony.ai 等），初創(chuàng)公司占比 47%，接近總量的一半，是全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的重要參與者。我們判斷，汽車技術(shù)有望走向機(jī)械、電子、通信、人工智能的深度融合。而初創(chuàng)公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)往往來自于傳統(tǒng)車企、科技巨頭及知名高校，交叉背景或?qū)⒅究焖偾斑M(jìn)。

創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量占比最大

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加州無人駕駛路測(cè)許可公司分類

類別	公司
傳統(tǒng)車企	大眾、奔馳、日產(chǎn)、通用、寶馬、本田、福特、斯巴魯、鮑爾、長(zhǎng)安、上汽
零部件供應(yīng)商	德爾福、博世、大陸、法雷奧、Telenav、三星
科技巨頭	英偉達(dá)、優(yōu)步、蘋果、谷歌、百度、特斯拉、Lyft
初創(chuàng)公司	Wheego、蔚來汽車、AutoX、Udacity、Navya、Renovo、PlusAI、Nuro、CarOne、Zoox、Drive.ai、小馬智行、景馳、圖森未來、Aurora、Nullmax、Almotive、Voyage、CYNGN、Roadstar.Ai、法拉第未來

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創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2014/15 年獲得許可的公司中均無初創(chuàng)公司；2016 年初創(chuàng)公司 5 家，占比 56%；2017 年至今初創(chuàng)公司 16 家，占比 64%，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為行業(yè)新進(jìn)入者，初創(chuàng)公司輕裝上陣，有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們判斷，初創(chuàng)公司有望憑借各自優(yōu)勢(shì)，在無人駕駛整車制造、運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)解決方案或關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域獲得重要地位。

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展

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中美引領(lǐng)全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在目前獲得加州無人駕駛路測(cè)許可的 45 家公司中，中資和華人背景公司共 14 家，占比高達(dá) 31%，僅次于美國(guó) 19 家，遠(yuǎn)高于歐洲 8 家、日韓 4家。我們認(rèn)為，未來中美將引領(lǐng)全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

加州無人駕駛路測(cè)許可國(guó)別分類

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中資公司占比持續(xù)提升，初創(chuàng)公司尤為強(qiáng)勁。從時(shí)間維度上來看，2014/15 年獲得許可的公司中均無中資公司；2016 年中資和華人背景公司 4 家，占比 44%；2017 年至今中資和華人背景公司 10 家，占比 40%，數(shù)量取得快速增長(zhǎng)。從組成結(jié)構(gòu)來看，14 家中資和華人背景公司中包括 2 家傳統(tǒng)車企（長(zhǎng)安、上汽）、1 家科技公司（百度）、11 家初創(chuàng)公司（蔚來、Pony.ai、圖森、景馳等）。我們判斷，中國(guó)在全球科技領(lǐng)域地位持續(xù)提升，中資公司有望成為全球科技創(chuàng)新的重要力量，快速成長(zhǎng)并參與全球產(chǎn)業(yè)分工和競(jìng)爭(zhēng)。

中資公司占比逐漸提升