2017年中國(guó)PCB行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及前景分析【圖】

    一、行業(yè)發(fā)展概況

    1、產(chǎn)值規(guī)模

    因中國(guó)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)、低廉勞動(dòng)力成本以及完善的產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢(shì)，吸引全球 PCB 產(chǎn)能從 2000 年開(kāi)始持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，使中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)在 2006 年超過(guò)日本成為全球最大的生產(chǎn)國(guó)。從 2006 年開(kāi)始，中國(guó) PCB 產(chǎn)業(yè)始終保持較高的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)值占全球的比重不斷增加，從 2006 年的 26.56%提高到 2015 年的 46.6%。

    近年來(lái)，中國(guó)內(nèi)地 PCB 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。根據(jù)報(bào)告顯示，2011-2015 年，國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)值從 1,520.97 億元增長(zhǎng)到 1,669.09億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.35%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。未來(lái)中國(guó) PCB 產(chǎn)值有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó) PCB 行業(yè)產(chǎn)值將從 2016 年 271 億美元增長(zhǎng)到 2021 年的 321 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.4%。

2011-2021 年國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)值變化情況（單位：億美元）

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    2、產(chǎn)值分布

    國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角等電子科技發(fā)達(dá)地區(qū)。珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)聚集較多的各類高級(jí)人才，且產(chǎn)業(yè)配套非常完善，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持PCB 產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，且重點(diǎn)向高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品方向發(fā)展。

    近年來(lái)，由于沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本、環(huán)保要求不斷提高等因素的影響，PCB產(chǎn)業(yè)正逐步向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)條件較好的省市轉(zhuǎn)移，尤其是湖南、湖北、江西、重慶等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶，中西部地區(qū) PCB 產(chǎn)能呈快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。

    3、國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生優(yōu)化，其中傳統(tǒng)產(chǎn)品單/雙面板及多層板的銷售占比正在逐步降低，高技術(shù)含量、高附加值的 HDI 板、封裝基板、撓性板等產(chǎn)品銷售占比則不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016 年，國(guó)內(nèi)硬板、復(fù)合板的市場(chǎng)占比分別為 13.0%、3.7%，而 4 層板、6 層板及 8 至 16 層板的市場(chǎng)占比分別為 19.1%、13.5%和 10.4%，IC 載板、18 層及以上高層板銷量占比較小，分別僅為 2.7%和 1.2%。HDI 板和柔性板的市場(chǎng)占比分別為 16.5%、17.1%。

2016年國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

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    4、進(jìn)出口情況

2009 年至 2015 年，中國(guó) PCB 進(jìn)出口情況如下圖所示：

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    近年來(lái)，國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)品出口額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，而進(jìn)口金額則有所下滑，從2014 年開(kāi)始，國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)品進(jìn)出口開(kāi)始出現(xiàn)貿(mào)易順差。從進(jìn)出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，在 PCB 進(jìn)口中，高端 PCB 產(chǎn)品的比重較大，主要是高層板、HDI 板、柔性板等；在 PCB 出口中，具有成本優(yōu)勢(shì)的中低端 PCB 所占的比重較大。隨著國(guó)內(nèi)PCB 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi) PCB 出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高端產(chǎn)品占比將不斷增加。

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、市場(chǎng)份額進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

    近年來(lái)，全球及中國(guó)的 PCB 產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度趨于平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)的 PCB 產(chǎn)業(yè)增速仍然高于全球平均水平，但也已進(jìn)入到個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2015 年，國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)值從 1,520.97 億元增長(zhǎng)到 1,669.09 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率僅為 2.35%。面臨行業(yè)發(fā)展放緩的背景，國(guó)內(nèi) PCB 行業(yè)主要企業(yè)出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，銷售收入出現(xiàn)較高的增長(zhǎng)。

    2015-2016 年，國(guó)內(nèi) PCB 行業(yè)產(chǎn)值增速為-1.1%、1.5%，國(guó)內(nèi)主要同行業(yè)上市公司銷售收入同比平均增速分別為 11.23%、18.12%，銷售收入增長(zhǎng)中位數(shù)分別為 12.11%、21.06%，過(guò)去兩年主要同行業(yè)上市公司整體銷售收入同比增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增長(zhǎng)率。國(guó)內(nèi) PCB 行業(yè)正發(fā)生著結(jié)構(gòu)性變化，市場(chǎng)份額偏向于優(yōu)秀的PCB 生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

    2、行業(yè)環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格

    PCB 行業(yè)屬于重污染行業(yè)，在電鍍、蝕刻及印刷等生產(chǎn)環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生廢水、固廢及廢氣等污染物。近年來(lái)環(huán)保部門(mén)持續(xù)加大對(duì)行業(yè)環(huán)保治理的監(jiān)管力度，采取電子監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)檢查等多種手段實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)污染物排放情況，對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取關(guān)停、限期責(zé)令整改等手段進(jìn)行處罰。

    環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)有利于 PCB 行業(yè)更加規(guī)范。PCB 生產(chǎn)企業(yè)需對(duì)環(huán)保設(shè)備、環(huán)保人員及運(yùn)行費(fèi)用持續(xù)投入，行業(yè)內(nèi)不少企業(yè)過(guò)去在環(huán)保治理方面投入較少，環(huán)保監(jiān)管力度的加大迫使其規(guī)范環(huán)保投入，加大其經(jīng)營(yíng)成本，導(dǎo)致不少 PCB 生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損。而規(guī)范治理的企業(yè)在環(huán)保投入方面始終如一，監(jiān)管力度的加大營(yíng)造了更加公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)則有利于這類企業(yè)的發(fā)展。

    3、行業(yè)企業(yè)向著精細(xì)化、自動(dòng)化生產(chǎn)方向發(fā)展

    隨著科技水平的飛速發(fā)展，客戶對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化的需求變得更加復(fù)雜，同時(shí)國(guó)內(nèi)人口紅利正在逐漸消失，勞動(dòng)力成本不斷上升，如何同時(shí)滿足“提高效率”、“降低成本”和“滿足定制”三個(gè)需求成為 PCB 企業(yè)所面臨的重要問(wèn)題，也是在激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵。面臨上述發(fā)展難題，精細(xì)化、自動(dòng)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型正在成為 PCB 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

    精細(xì)化生產(chǎn)主要簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程、提高材料利用率、減少污染。具體來(lái)看，一方面是加大對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的投入，利用先進(jìn)的設(shè)備替換原有落后的設(shè)備，將生產(chǎn)流程簡(jiǎn)化，以提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量，同時(shí)減少輔料浪費(fèi)和多流程對(duì)品質(zhì)控制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和成本；另一方面，通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整、制度完善、員工培訓(xùn)等方式提升生產(chǎn)管理效率。

    同時(shí)，自動(dòng)化生產(chǎn)有助于提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的PCB 企業(yè)正在通過(guò)智能化生產(chǎn)線研發(fā)及改造，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，如激光打孔、激光成像、噴墨打印、飛針測(cè)試等設(shè)備以提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)PCB板市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》