2017年中國(guó)針織機(jī)械電控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求分析【圖】

    針織機(jī)械電控系統(tǒng)是驅(qū)動(dòng)和控制電腦針織機(jī)械工作的核心部件。因此，針織機(jī)械電控系統(tǒng)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)需求與針織機(jī)械的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)需求一致，與此同時(shí)，針織機(jī)械的市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求又取決于針織機(jī)械下游針織行業(yè)對(duì)電腦針織機(jī)械的需求。

    針織行業(yè)與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，針織服裝正從基本穿戴需求向著自然舒適的方向發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)需求日益呈現(xiàn)出高端化、多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而導(dǎo)致下游針織行業(yè)對(duì)針織機(jī)械進(jìn)行復(fù)雜針織品制造的工藝要求不斷提高，能夠緊跟時(shí)尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，不斷滿足針織行業(yè)工藝要求的高端針織機(jī)械將擁有持續(xù)穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，針織機(jī)械電控系統(tǒng)行業(yè)也蘊(yùn)藏著廣闊發(fā)展前景。

    電腦橫機(jī)市場(chǎng)以及圓緯機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)容量和市場(chǎng)需求情況如下：

    （1）電腦橫機(jī)市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求

    目前，國(guó)產(chǎn)針織橫機(jī)電控系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)針織橫機(jī)制造商都傾向于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電控系統(tǒng)進(jìn)行裝配。

    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年電腦橫機(jī)全年實(shí)現(xiàn)總銷售量達(dá) 60,800 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 52%，2016 年，受益于國(guó)內(nèi) 2008-2009 年間實(shí)現(xiàn)銷售的橫機(jī)設(shè)備更新需求的逐步釋放，海外銷售市場(chǎng)的開拓以及針織鞋面機(jī)等新機(jī)型的需求興起，橫機(jī)整體市場(chǎng)表現(xiàn)較好，電腦橫機(jī)全年實(shí)現(xiàn)總銷售量達(dá) 120,000 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 97.37%。2017 年上半年的電腦橫機(jī)銷售量在 110,000 臺(tái)左右，與去年同期相比，增長(zhǎng)幅度明顯。從橫機(jī)銷售細(xì)分機(jī)型上看，市場(chǎng)對(duì)雙系統(tǒng)、三系統(tǒng)電腦橫機(jī)產(chǎn)品的需求明顯增加，高端電腦橫機(jī)設(shè)備更受市場(chǎng)青睞。

2013-2017年6月電腦橫機(jī)銷量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國(guó)際市場(chǎng)方面，近年來國(guó)產(chǎn)電腦針織橫機(jī)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)，東南亞國(guó)家對(duì)我國(guó)生產(chǎn)的高性價(jià)比電腦針織橫機(jī)需求逐步擴(kuò)大，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國(guó)電腦橫機(jī)出口總額超過 1.7 億元，出口總量達(dá) 23,241 臺(tái)，2012 年-2016 年間我國(guó)電腦橫機(jī)年平均出口臺(tái)數(shù)增速達(dá) 19.2%。其中，以孟加拉國(guó)、越南、柬埔寨、印度、土耳其為代表的亞洲國(guó)家是我國(guó)電腦針織橫機(jī)的主要出口地，2016 年我國(guó)向上述五國(guó)出口電腦針織橫機(jī)臺(tái)數(shù)分別為 11,668 臺(tái)、2,504臺(tái)、1,146 臺(tái)、1,557 臺(tái)、217 臺(tái)。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，目前我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)升級(jí)、由物質(zhì)型消費(fèi)向服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級(jí)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及消費(fèi)潛力的釋放將影響針織行業(yè)，并帶動(dòng)包括電腦針織橫機(jī)在內(nèi)的上游針織機(jī)械行業(yè)的持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展。

    從電腦橫機(jī)的未來發(fā)展前景來看，現(xiàn)有電腦橫機(jī)保有量的自然更新需求、消費(fèi)增長(zhǎng)帶來的擴(kuò)容需求、新興鞋面橫機(jī)等新型針織機(jī)械的市場(chǎng)需求、國(guó)產(chǎn)針織機(jī)械的海外出口需求將在未來幾年內(nèi)成為我國(guó)電腦橫機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展的主要推動(dòng)力，而橫機(jī)電控系統(tǒng)作為電腦橫機(jī)的核心部件也將進(jìn)入持續(xù)的穩(wěn)步發(fā)展階段，橫機(jī)市場(chǎng)需求具體情況如下：

    ①市場(chǎng)保有橫機(jī)的更新需求

2008 年至 2016 年，國(guó)內(nèi)電腦橫機(jī)銷售情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2007 年之前，國(guó)內(nèi)電腦橫機(jī)制造技術(shù)尚不成熟，電腦橫機(jī)主要依賴進(jìn)口；2009 年以來，隨著電控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)的突破以及針織類產(chǎn)品消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，針織機(jī)械行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2010 年至 2012 年迎來國(guó)產(chǎn)橫機(jī)銷量的高峰。電腦橫機(jī)是集機(jī)械、電子、自動(dòng)控制、軟件技術(shù)于一體的高科技設(shè)備，其性能隨著使用年限增長(zhǎng)逐漸下降，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，國(guó)內(nèi)電腦橫機(jī)平均使用壽命約為 6-8 年。另外，國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)針織技術(shù)的升級(jí)換代、終端客戶對(duì)針織品消費(fèi)喜好的變化、新型針織工藝的研發(fā)成功將促使針織品生產(chǎn)企業(yè)縮短針織機(jī)械更新?lián)Q代周期，提前淘汰老舊設(shè)備。

    2009 年至 2016 年間，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)銷售電腦橫機(jī)約 56 萬臺(tái)，2016 年全年因更新替換而產(chǎn)生的市場(chǎng)需求約為 5 萬臺(tái)，2017 年預(yù)計(jì)替換需求為 10 萬臺(tái)。國(guó)內(nèi)針織企業(yè)保有電腦橫機(jī)的自然替換需求將成為電腦橫機(jī)市場(chǎng)需求的重要來源之一，受橫機(jī)自然替換周期縮短，市場(chǎng)需求變化速度加快等因素影響，預(yù)計(jì)未來 5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)針織企業(yè)平均每年將向針織機(jī)械行業(yè)提供 10 萬臺(tái)左右的更新替換需求，到 2021 年，2009 年至 2016 年市場(chǎng)保有的橫機(jī)將全部實(shí)現(xiàn)替代升級(jí)，隨著市場(chǎng)需求變化的加快，全成型技術(shù)、多系統(tǒng)橫機(jī)技術(shù)的成熟、下游針織企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大與資金實(shí)力增強(qiáng)，未來電腦橫機(jī)的替換周期將維持在六年左右。

    ②新興鞋面橫機(jī)的市場(chǎng)需求

    “十二五”期間，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)品性能要求的提升推動(dòng)了運(yùn)動(dòng)鞋制造商的創(chuàng)新，近年來，耐克、安踏等知名運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)商相繼推出了一體鞋面運(yùn)動(dòng)鞋，其憑借輕便、舒適、透氣性強(qiáng)、易于清洗等優(yōu)勢(shì)迅速贏得消費(fèi)者青睞，進(jìn)而帶動(dòng)具有一體成型鞋面編制功能電腦橫機(jī)市場(chǎng)需求量的增加。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年、2015 年、2016 年我國(guó)鞋面橫機(jī)銷量約為1,500 臺(tái)、4,000 臺(tái)、30,000 臺(tái)。用于鞋面材料編織的電腦針織橫機(jī)銷售量在 2016年成為行業(yè)的一大亮點(diǎn)。進(jìn)入 2017 年以來，針織鞋面橫機(jī)的市場(chǎng)需求量發(fā)展平穩(wěn)，鞋面市場(chǎng)正在向福建以外地區(qū)擴(kuò)散，為了滿足個(gè)性化訂制及短流程生產(chǎn)，鞋面橫機(jī)必將朝著更高生產(chǎn)速度方向發(fā)展。

    傳統(tǒng)鞋材制造在裁剪和縫制環(huán)節(jié)需要大量用工成本，電腦針織橫機(jī)編織成為鞋面生產(chǎn)商解決用工貴、招工難問題的有效途徑。此外，消費(fèi)者在需求端的推動(dòng)也成為電腦針織橫機(jī)在鞋材生產(chǎn)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的保證。根據(jù)預(yù)測(cè)，2017 年至 2019 年，我國(guó)用于鞋材生產(chǎn)的電腦針織橫機(jī)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷量將分別達(dá)到 4 萬臺(tái)、4.5 萬臺(tái)、5 萬臺(tái)。

2014-2016年鞋面橫機(jī)銷售情況及未來預(yù)測(cè)

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    ③海外橫機(jī)市場(chǎng)的出口需求

    近年來，受國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升以及全球針織行業(yè)重心轉(zhuǎn)移等因素的影響，國(guó)外新興針織大國(guó)如孟加拉國(guó)、越南、印度、柬埔寨、土耳其等國(guó)的針織行業(yè)發(fā)展迅速，促使上述國(guó)家成為全球針織品主要生產(chǎn)基地。針織行業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)針織機(jī)械需求的增加，而上述國(guó)家的針織機(jī)械國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力尚不能滿足其國(guó)內(nèi)針織行業(yè)發(fā)展的需求。隨著我國(guó)電腦橫機(jī)生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)憑借較高的性價(jià)比、完善的售后服務(wù)、友好的人機(jī)交互體驗(yàn)、穩(wěn)定的性能、多樣且實(shí)用的功能等優(yōu)勢(shì)逐步獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，逐漸成為亞洲新興針織大國(guó)采購(gòu)設(shè)備的首選。

    截至 2016 年底，孟加拉國(guó)、越南、印度、柬埔寨、土耳其等主要亞洲新興針織大國(guó)的手搖橫機(jī)保有量約為 40 萬臺(tái)，隨著人工成本的提升，以及行業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)工藝要求的提高，手搖橫機(jī)終將被電腦橫機(jī)全面替代，根據(jù)電腦橫機(jī)針織效率與手搖橫機(jī)針織效率 4:1 的比例測(cè)算，上述新興針織大國(guó)在未來幾年將產(chǎn)生不少于 10 萬臺(tái)的電腦針織橫機(jī)替換需求。除替換需求外，上述五國(guó)迅速發(fā)展的針織行業(yè)還會(huì)吸引大批新企業(yè)涌入，隨之而來的電腦針織橫機(jī)需求量亦會(huì)不斷增加。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年我國(guó)橫機(jī)行業(yè)出口金額為 1.7 億美元， 2016 年出口金額為 1.92 億美元，同比增長(zhǎng) 12.94%，2017 年上半年出口金額為 1.23 億美元。國(guó)際銷售市場(chǎng)日益成為我國(guó)電腦橫機(jī)的重要銷售市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)的電腦橫機(jī)將在國(guó)際市場(chǎng)獲得更高的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)橫機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)預(yù)測(cè)，受海外多種需求因素共同影響，2017 年至 2019 年我國(guó)電腦針織橫機(jī)年出口量將達(dá)到 3 萬臺(tái)。

    ④國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)對(duì)進(jìn)口電腦橫機(jī)的替代需求

    經(jīng)過電腦橫機(jī)控制系統(tǒng)制造企業(yè)多年來的研發(fā)投入，自動(dòng)化、高速度、多功能、經(jīng)濟(jì)型、高節(jié)能的國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。隨著高精度的速度控制、位移控制、送紗（經(jīng)）量控制、傳感器的精確檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)的突破，國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)和國(guó)外產(chǎn)品之間的差距大幅縮短，另外，國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)制造商依托地域優(yōu)勢(shì)，在提供針對(duì)性強(qiáng)的售后服務(wù)方面優(yōu)于國(guó)外品牌，國(guó)產(chǎn)橫機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越來越受到下游客戶的廣泛認(rèn)可。目前國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)正在高端化、自動(dòng)化、智能化的方向上繼續(xù)前行。

2010-2016年我國(guó)高端橫機(jī)進(jìn)口情況

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    德國(guó)斯托爾和日本島精是國(guó)內(nèi)進(jìn)口針織機(jī)械的主要品牌，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010 年-2016 年，我國(guó)從德國(guó)、日本采購(gòu)的進(jìn)口單價(jià)在 3 萬美元以上的電腦橫機(jī)數(shù)量共計(jì)約 3.8 萬臺(tái)，國(guó)內(nèi)每年進(jìn)口高端橫機(jī)的數(shù)量從 2010 年的 12,056臺(tái)降至 2016 年的 4,088 臺(tái)，國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)對(duì)國(guó)外進(jìn)口電腦橫機(jī)的替代作用明顯。

    （2）圓緯機(jī)市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求

    “十二五”期間，我國(guó)針織機(jī)械行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，其中針織大圓機(jī)向細(xì)針距、大筒徑、高轉(zhuǎn)速方向發(fā)展，編織工藝和電腦電控系統(tǒng)相結(jié)合，可編織花型增加，生產(chǎn)效率大幅提升。隨著電腦提花圓緯機(jī)電腦控制技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，電腦調(diào)線圓緯機(jī)針筒直徑達(dá)到 26 英寸至 40 英寸，進(jìn)線路數(shù) 42 路至 60 路，針筒工作轉(zhuǎn)速 16 轉(zhuǎn)/分鐘至 18 轉(zhuǎn)/分鐘，國(guó)產(chǎn)高檔無縫內(nèi)衣機(jī)筒徑 13 至 16 英寸，部分圓緯機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

    2015 年我國(guó)大小圓緯機(jī)生產(chǎn)銷售 21,000 臺(tái)左右，2015 年出口金額達(dá)到 1.8億美元，同比增長(zhǎng)了 13.5%。2016 年，全年銷售圓緯機(jī)兩萬余臺(tái)，出口金額 2.11億美元，同比增長(zhǎng) 17.22%。2017 年 1-6 月，國(guó)內(nèi)銷量約為 11,000 臺(tái)，同比下降8.33%，出口金額 1.22 億美元，同比增長(zhǎng) 13.2%。受益于我國(guó)臺(tái)灣和大陸的紡織生產(chǎn)企業(yè)前往東南亞投資建廠，以及海外市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)圓緯機(jī)出口金額得以平穩(wěn)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在 2017 年上半年表現(xiàn)較為平淡，特殊機(jī)型如毛巾機(jī)等銷售情況較好。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)針織機(jī)械現(xiàn)狀分析及行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》