2017年中國乳制品行業(yè)供給需求及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

    乳制品工業(yè)是重要的民生工業(yè)，根據(jù)報告，乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè)，系國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，越來越多的消費者把乳制品作為日常生活中的一種營養(yǎng)品食用。因此，乳制品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由 2007 年的 1,329.01 億元提高到 2016 年的 3,503.89 億元，年復合增長率為 11.37%。盡管在 2008 年由于三聚氰胺事件的影響，國內(nèi)乳制品行業(yè)出現(xiàn)了一定的波動，但在經(jīng)歷了一段時間的調整之后，全行業(yè)仍然保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

2007-2016年我國乳制品工業(yè)產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    世界衛(wèi)生組織把人均乳制品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的重要指標之一。發(fā)展奶業(yè)是增強國民體質，尤其是改善青少年營養(yǎng)與健康的重要選擇，也是建設健康中國的必要前提和重要標志。

    乳制品工業(yè)作為我國奶業(yè)發(fā)展中的關鍵一環(huán)，是推動一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)展乳制品工業(yè)對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高國民身體素質、提高人民生活水平具有很大推動作用，對于帶動畜牧業(yè)和食品機械、包裝、現(xiàn)代物流等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展也具有重要意義。

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    中國乳制品行業(yè)起步晚、起點低，從 1997 年開始進入高速增長階段，發(fā)展迅速。2008 年的“三聚氰胺”事件對乳品行業(yè)帶來了重大打擊，不少乳品企業(yè)的生產(chǎn)近乎陷入停滯狀態(tài)，整個行業(yè)的總產(chǎn)量也因此而出現(xiàn)了負增長。“三聚氰胺”事件后，國家對乳品行業(yè)的整頓及企業(yè)對安全生產(chǎn)意識的強化，中國乳品行業(yè)進入復蘇期，行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和銷售收入均呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢，國內(nèi)乳制品消費市場開始回暖，消費逐步趨于理性。具體而言，我國的乳制品行業(yè)可以分為三個階段：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    總體來看，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，我國乳制品加工行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，近十年間的乳制品產(chǎn)量、乳牛存欄量以及人均乳制品消費量，均快速成長。乳制品產(chǎn)量從 2007 年的 1,787.44 萬噸增加到 2016 年的 2,993.20 萬噸，年均復合增長率為 5.90%；奶牛存欄量從 2007 年的 1,218.9 萬頭，增長到 2015 年的 1,507.2 萬頭，年均復合增長率為 2.69%。

    三、行業(yè)供給情況

    我國牛奶產(chǎn)量近十年存在一定的波動，主要受氣候、價格、進口等因素的影響，但總體產(chǎn)量較高，波動幅度較小。2016 年牛奶產(chǎn)量相比 2015 年下降 4.06%，由于進口牛奶作為原料奶的有效補充，國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的小幅下降并不影響乳制品加工企業(yè)的奶源供給。

2007-2016年我國牛奶產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2007年至2016 年，我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，2016 乳制品產(chǎn)量2,993.20萬噸，相比2015年的2,782.50萬噸，增長7.57%，其中液體乳產(chǎn)量2,737.20萬噸，相比 2015 年的 2,521.00 萬噸，增長 8.58%。液體乳市場近十年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，其占乳制品產(chǎn)量的比例從 2007 年的 80.62%增長到 2016 年的 91.45%，液體乳對整個乳制品行業(yè)成長的貢獻明顯。

2007-2016年我國乳制品及液體乳產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008 年以來，我國從國外進口的乳制品數(shù)量和金額呈上升趨勢。2016 年乳制品進口總量為 217.69 萬噸，比 2008 年增長 4.63 倍。2016 年進口數(shù)量最大的前四種乳制品分別為液態(tài)奶、工業(yè)乳粉、乳清粉、嬰幼兒配方乳粉，分別占30.09%、27.85%、22.84%和 10.17%。進口金額最大的前四種乳制品分別為嬰幼兒配方乳粉、工業(yè)乳粉、液態(tài)奶、乳清粉，分別占 47.17%、23.16%、10.69%和7.08%。

2008-2016年我國乳制品進口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    液態(tài)奶進口自 2011 年開始呈現(xiàn)快速增長趨勢，一是因為進口液態(tài)奶種類多樣、價格較低，滿足了消費者多樣化的需求；二是海運條件改善降低了液態(tài)奶的進口時間成本，電商代購的興起提升了購買的便利程度。雖然近幾年液態(tài)奶進口量持續(xù)增長，但是增速已逐步放緩。2016 年液態(tài)奶進口量約 65.50 萬噸，占我國液態(tài)奶產(chǎn)量（2016 年產(chǎn)量為 2,737.20 萬噸）的比例約為 2.39%。2009 年至 2015年，我國乳制品進口以工業(yè)乳粉為主，2016 年液態(tài)奶進口占比首次超過工業(yè)乳粉，液態(tài)奶進口快速增長給國內(nèi)以液體乳為主的乳制品加工企業(yè)帶來一定沖擊。

2009-2016年我國液態(tài)奶進口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、行業(yè)需求情況

    隨著生活水平的提高，消費者更加重視膳食結構的改善，乳制品的消費需求量呈明顯上升趨勢。2011-2016 年，中國乳制品消費量從 2,480.5 萬噸增至 3,204.7萬噸，年均復合增長率 5.26%。2015 年，我國人均乳制品（折合生鮮乳）消費量36 公斤，其中人均液態(tài)奶消費量 18.7 公斤，約為世界水平的 1/3，仍具有較大的增長空間。

2011-2016年我國乳制品消費總量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從乳制品消費量分布來看，我國長期的城鄉(xiāng)“二元結構”狀況對城鄉(xiāng)居民乳制品消費有著重要影響，城鎮(zhèn)居民乳制品消費明顯高于農(nóng)村居民，一直是我國乳制品消費的主體。我國城鎮(zhèn)居民牛奶消費總體水平仍然不高，未來隨著產(chǎn)品質量提升，市場管理規(guī)范，這部分群體仍具有較大的消費提升空間。

    五、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、宏觀環(huán)境促進消費增長

    根據(jù)報告顯示，我國人均乳制品消費量僅為世界平均水平的 1/3、發(fā)展中國家的 1/2。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進和二胎政策的實施，奶類消費有較大增長潛力。預計到 2020 年，全國奶類總需求量為 5,800 萬噸，年均增長 3.1%，比“十二五”年均增速高 0.5 個百分點。

    2、產(chǎn)品差異化程度提高

    ①大單品成為乳企重要利潤來源

    對于乳制品加工企業(yè)而言，不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新、合理的產(chǎn)品結構是企業(yè)保持核心競爭力、穩(wěn)固市場份額的重要因素。以大單品為主的產(chǎn)品結構成為行業(yè)發(fā)展趨勢，大單品作為乳企的重要利潤來源可為企業(yè)提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流、降低銷售費用、提升品牌價值等。

    由于行業(yè)的產(chǎn)品差異化程度逐步提高，大單品亦體現(xiàn)出差異化特征。全國性乳企產(chǎn)品創(chuàng)新能力、產(chǎn)品推廣能力具有較強優(yōu)勢，新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品可快速培育成大單品并取得較高的市場份額，例如伊利股份、蒙牛乳業(yè)的純牛奶、有機奶、常溫酸奶系列產(chǎn)品。而區(qū)域性乳企的創(chuàng)新產(chǎn)品短時間、大面積推廣能力稍顯薄弱，大單品主要依賴于多年的市場積累。

    未來，區(qū)域性乳企突破全國市場的機會依舊存在，差異化的高利潤產(chǎn)品是核心。其次，投入費用建立品牌、打造維護終端的人員隊伍、電子信息系統(tǒng)，在渠道全國化過程中，完善渠道管理體系，讓渠道深耕成為長期可持續(xù)的增長動力。

    ②產(chǎn)品創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展主要驅動因素

    隨著消費市場的變化，消費升級需求成為市場增長的主要驅動因素，產(chǎn)品創(chuàng)新成為乳制品加工企業(yè)重要競爭策略及重要利潤來源。常溫酸奶是產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)為乳制品行業(yè)帶來增長動力的成功案例之一，光明乳業(yè)的莫斯利安、伊利股份的安慕希和蒙牛乳業(yè)的純甄相繼成功撬動常溫酸奶市場。在此之前，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)為代表的高端液態(tài)奶產(chǎn)品亦體現(xiàn)出全國性乳企的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。而區(qū)域性乳企的優(yōu)勢更多的集中于當?shù)厥袌龅纳疃雀?，產(chǎn)品創(chuàng)新緊緊圍繞區(qū)域市場消費者，從而形成差異化的產(chǎn)品競爭策略。

    3、消費結構逐步變化

    整個乳制品消費結構中，液態(tài)奶和奶粉的占比較高。2012 年至 2016 年，經(jīng)過快速增長之后，我國液態(tài)奶和奶粉的消費量趨于穩(wěn)定狀態(tài)。中國液態(tài)奶消費結構中，巴氏殺菌乳占 10%，超高溫滅菌乳占40.6%，發(fā)酵乳占 21.3%，調制乳占 28.1%。美國、澳大利亞等國巴氏殺菌乳占液態(tài)奶消費總量的 80%以上，我國僅為 10%，相對偏低。未來，我國消費升級和消費結構的優(yōu)化也將為乳制品加工企業(yè)在低溫領域提供新的發(fā)展契機。區(qū)域性乳企相比全國性乳企，專注于特定區(qū)域的渠道和消費者口感需求，在低溫領域形成較為顯著的本地品牌優(yōu)勢。未來借助消費者驅動，區(qū)域性乳企在低溫領域的發(fā)力，具備長期高速可持續(xù)性增長潛力。

    4、銷售渠道多元化

    我國乳制品行業(yè)的渠道滲透率仍然具有提升空間，但渠道的多元化特征、市場的廣泛分布特征以及乳制品加工企業(yè)自身的特征，使得各乳企采用差異化的競爭策略。對于乳制品銷售而言，銷售渠道一般分為現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道、特殊渠道、電商渠道。

    現(xiàn)代渠道主要包括商場、便利連鎖、購物中心等，其依靠可標準化的核心經(jīng)營要點，迅速復制和擴張形成連鎖規(guī)?；?，并在供應鏈中日益獨顯強勢地位。在現(xiàn)代渠道中，乳企面臨的挑戰(zhàn)不僅來自品牌的競爭，同時要面臨營銷資源控制權的爭奪。傳統(tǒng)渠道主要包括批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、雜貨店等。由于傳統(tǒng)渠道存在終端數(shù)量多、分布散、單體營業(yè)額相對較低的特點，因此傳統(tǒng)渠道中，乳企在產(chǎn)品組合、定價、促銷等政策方面具有較高的決定權，渠道運營成本主要體現(xiàn)在銷售返利、活動支持等方面。特殊渠道主要包括學校、醫(yī)院、電影院、飯店等，特殊渠道客戶主要為直銷客戶，運營成本低，但對乳企的收入貢獻有限。電商渠道近年來伴隨互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展形成，主要包括天貓、京東、微信等電商平臺，電商渠道成本低，直接對應終端消費者，輻射半徑廣，成長空間較大，電商渠道有助于乳企大單品、新產(chǎn)品的推廣。同時，電商渠道與其他渠道的結合，O2O 運營模式的形成，可為消費者提供多樣化、便捷化的購物方式。

    5、農(nóng)村市場消費潛力巨大

    近年來，我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長，從 2007 年的 3,538 元增長至 2016 年的 10,752 元，年均復合增長率 13.15%，高于城鎮(zhèn)居民消費水平增長率。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結構上減少了糧油消費量，增加有利于健康的其他食品消費量。乳制品消費量增速遠高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結構的重要組成部分。目前，我國農(nóng)村人口占比仍高達 43%左右，三四線城市及農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場將成為未來乳制品銷售布局的新增長點。

    6、行業(yè)集中度不斷提高

    近年來，隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準入的嚴格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式，擴大了規(guī)模，加強了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯：全國市場份額高度集中于全國一線品牌，區(qū)域市場份額高度集中于區(qū)域強勢品牌。除此之外，在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨被淘汰的命運。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2016 年末，中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)（年銷售額 2,000 萬元以上）627 家，比 2008 年減少 100 余家，銷售額排名前 15 位的乳制品加工企業(yè)銷售額為 1,794 億元，約占全國銷售總額的 53.9%。

2007-2016年我國乳制品加工企業(yè)數(shù)量變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國乳制品行業(yè)市場分析預測及投資戰(zhàn)略研究報告》