2018年中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展前景分析【圖】

醫(yī)藥批發(fā) 李玲玲 2018-01-13 03:14 來源：智研咨詢

兩票制推動(dòng)醫(yī)藥批發(fā)集中度進(jìn)一步提升。‚兩票制大幅壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，加速全行業(yè)洗牌過程，使信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高。近年來，中國(guó)醫(yī)藥商品銷售總額增速有所下滑，特別是2017年上半年受兩票制影響增速下滑明顯，但醫(yī)藥批發(fā)的市場(chǎng)集中度一直在持續(xù)提升。 2011-2016 年，醫(yī)藥批發(fā)前四/二十強(qiáng)市占率分別從 31.7%、 50.3%提升到了 42.5%、 60.4%。行業(yè)集中度提升的同時(shí)也伴隨著毛利率和費(fèi)用率下滑，整體凈利率有所改善。

2012-2016 年醫(yī)藥批發(fā)總額（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2016 年醫(yī)藥批發(fā)百強(qiáng)集中度變化

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

行業(yè)洗牌，推進(jìn)制造行業(yè)并購契機(jī)。兩票制推進(jìn)長(zhǎng)期將推動(dòng)市場(chǎng)份額繼續(xù)向龍頭集中，但短中期看包括上藥、一致在內(nèi)的批發(fā)業(yè)龍頭根據(jù)調(diào)撥業(yè)務(wù)占比高低，業(yè)績(jī)都受到了一定沖擊。我們認(rèn)為兩票制帶來的行業(yè)洗牌造成全行業(yè)業(yè)績(jī)下滑，這為批發(fā)行業(yè)巨頭提供了很好的并購機(jī)會(huì)。從美國(guó)批發(fā)業(yè)三巨頭麥克森、康德樂健康和美源伯根的成長(zhǎng)路徑和成功經(jīng)驗(yàn)來看，并購驅(qū)動(dòng)快速增長(zhǎng)、發(fā)展新興增值服務(wù)、拓展高利潤(rùn)率的?？朴盟幒推餍蹬渌投际侵匾耐緩健?11 月上海醫(yī)藥宣布其下屬全資子公司將收購康德樂健康中國(guó)業(yè)務(wù)，待完成后上海醫(yī)藥將躍居全國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)第二位，而且康德樂是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療器械分銷商、特質(zhì)藥代理商，可幫助上藥擴(kuò)大在醫(yī)療器械和特質(zhì)藥的業(yè)務(wù)規(guī)模。中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)的龍頭也有望復(fù)制美國(guó)巨頭的發(fā)展路徑。隨著兩票制在全國(guó)推進(jìn)，明年批發(fā)龍頭有望業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。 2017 年兩票制在大部分省份已經(jīng)開始實(shí)施，隨著其他省份明年的推行，調(diào)撥業(yè)務(wù)減少對(duì)業(yè)績(jī)沖擊也將逐漸淡化，行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)有望好轉(zhuǎn)，需要密切關(guān)注明年年報(bào)和中報(bào)情況。

兩票制全國(guó)進(jìn)展一覽表

地區(qū)	時(shí)間和范圍	耗材納入兩票制	上市許可人視為生產(chǎn)企業(yè)	境內(nèi) 總代視同生產(chǎn) 企業(yè)
福建	2014 年 6 月起，從 2010 年 5 月基藥第七標(biāo)正式執(zhí)行，可以說是國(guó)內(nèi)第一個(gè)真正意義上執(zhí)行‚兩票制的省份	√	-	-
安徽	2016 年 11 月 1 日起，全省所有公立醫(yī)院正式實(shí)行兩票制	√	√	-
青海	2016 年 12 月 15 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購實(shí)行直采和兩票制	√	-	-
四川	2016 年 12 月 31 日起，正式實(shí)行兩票制，過渡期 5 個(gè)月	-	-	-
陜西	2017 年 1 月 1 日起，城市公立醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材全部實(shí)施‚兩票制，過渡期 6 個(gè)月	√	-	-
寧夏	2017 年 1 月 1 日起，正式實(shí)行兩票制	-	√	-
湖南	2017 年 4 月 1 日起，湖南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購‚兩票制。過渡期 6 個(gè)月。	-	√	-
江西	2017 年 4 月 30 日起試點(diǎn)推行， 2018 全面推行	-	-	-
海南	2017 年 5 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行‚兩票制	-	-	-
山西	2017 年 5 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行‚兩票制； 3 個(gè)月緩沖期。	-	√	-
湖北	2017 年 5 月 1 日起，武漢、鄂州、襄陽三個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)城市的所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和全省其他地區(qū)的二級(jí)及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行；其他地區(qū)鼓勵(lì)實(shí)行。	-	-	-
河北	2017 年 5 月 31 日起，全省縣級(jí)以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行‚兩票制， 5 個(gè)月過渡期	-	-	-
重慶	2017 年 6 月 1 日起，正式實(shí)行兩票制	-	√	√
江蘇	2017 年 6 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室）推行‚兩票制，鼓勵(lì)部隊(duì)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院和個(gè)體診所施行	-	-	-
遼寧	2017 年 6 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含納入基本藥物制度管理的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室）推行‚兩票制	-	-	-
甘肅	2017 年 6 月 30 日起醫(yī)改試點(diǎn)城市（慶陽、白銀、酒泉）率先推行；全省三級(jí)公立醫(yī)院 10 月 1 日起全面推行；二級(jí)醫(yī)院2018 年底實(shí)行	-	√	-
吉林	2017 年 6 月 30 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室）推行‚兩票制，鼓勵(lì)部隊(duì)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院和個(gè)體診所施行.緩沖期 3 個(gè)月	-	√	-
內(nèi) 蒙古	2017 年 7 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行，其他機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)推行。	-	√	-
浙江	2017 年 7 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行，其他機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)推行。	-	√	-
廣西	2017 年 9 月 1 日起，柳州、玉林、桂林、百色以及防城港市五個(gè)試點(diǎn)城市率先實(shí)施。其他地區(qū) 2018 年全面執(zhí)行。	-	√	√
黑龍江	2017 年 9 月 1 日起，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)）全部推行。	-	√	-
云南	2017 年 10 月 1 日起， 6 個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)城市（昆明、玉溪、紅河州、普洱市、曲靖市、大理州）三級(jí)公立醫(yī)院率先推行兩票制， 2018 年 7 月 6 個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)城市全面推行，二級(jí)及以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)有 9 個(gè)月過渡期，在此期間允許再開一票， 2018年 10 月開始全省將全面推行兩票制。	-	√	-
山東	2016 年 11 月 7 日起，濟(jì)南、青島、東營(yíng)、濰坊、威海、濱州 6 個(gè)市將穩(wěn)步推行藥品采購兩票制	-	√	-
上海	要求 7 月底兩票制金額達(dá)到 80%，年底前全市所有商業(yè)達(dá)到 100%實(shí)現(xiàn)	-	-	-
西藏	兩票制 2018 年 1 月 1 日全面推行。條件允許的可提前實(shí)施；公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市要在 2017 年年底前推行‚兩票制。允許藥品生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)在‚兩票制實(shí)施前科學(xué)合理消化庫存。 2016 年 11 月 4 日，西藏自治區(qū)人民政府印發(fā)†西藏自治區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購實(shí)施方案（2016 版）‡的通知。計(jì)劃采取從點(diǎn)到線、從線到面的漸進(jìn)方式，合理確定實(shí)施范圍，分批實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)全區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加藥品集中采購工作，采購周期原則上兩年為一周期	-	-	-
天津	日期待定， 5 月發(fā)布†天津市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購?fù)菩?sbquo;兩票制實(shí)施方案 (征求意見稿)‡，范圍是所有公立醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)	√	√	-
貴州	5 月發(fā)布，全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐步推行，其他機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)推行。	-	-	-
廣東	2016 年 09 月 14 日，廣東省政府發(fā)布†廣東省促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展實(shí)施方案的通知‡。兩票制 2018 年 4 月 1 日全面實(shí)行。 6 個(gè)月的過渡時(shí)間。	-	-	-
新疆	5 月發(fā)布†關(guān)于加強(qiáng)自治區(qū)公立醫(yī)院藥品集中采購工作的實(shí)施意見‡，實(shí)施日期待定。公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市在 2017 年年底前率先推行‘兩票制’ ,鼓勵(lì)其他地區(qū)實(shí)行‘兩票制’ ,2018 年在全區(qū)推開。	-	-	-
北京	3 月 22 日，†北京市醫(yī)藥分開綜合改革實(shí)施方案‡正式發(fā)布，規(guī)定從 4 月 8 日起，北京所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)都將取消掛號(hào)費(fèi)、診療費(fèi)，取消藥品加成，設(shè)立醫(yī)事服務(wù)費(fèi)。同時(shí)， 435 項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格將規(guī)范調(diào)整，落實(shí)兩票制	-	-	-
河南	2017 年底前，洛陽、焦作、濮陽、鶴壁、漯河、三門峽 6 個(gè)試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行‚兩票制； 2018 年 6 月底前，力爭(zhēng)其他省轄市、省直管縣（市）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面實(shí)行‚兩票制	-	√	-