2018年中國線性驅動行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)概況

    1、線性驅動行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢

    線性驅動行業(yè)是一個處于上升期的新興發(fā)展行業(yè)。線性驅動產品作為一種實現智能終端產品運動控制功能的關鍵裝置，能應用到眾多智能終端領域，例如醫(yī)療床和護理床的電動調節(jié)，辦公桌的智能升降，以及工業(yè)、農業(yè)自動化的各種設備，其原理是通過控制系統(tǒng)將指令傳達至機械結構，使電動機的圓周運動，轉換為推桿的直線運動，從而達到推拉、升降重物的效果。線性驅動產品可給用戶帶來舒適、便捷和人性化體驗，是眾多下游行業(yè)產品的核心配件，在國外市場應用較為廣泛，在國內尚處于市場開拓期。

    （1）國內外線性驅動行業(yè)發(fā)展概況

    線性驅動產品起源于歐洲，在丹麥與德國都有全球領先的線性驅動產品生產商，當前歐洲引領著線性驅動行業(yè)技術的發(fā)展。綜合全球線性驅動的產業(yè)發(fā)展現狀，線性驅動產品已在全球范圍內得到了較為廣泛的應用，已經成熟應用的領域有：①醫(yī)療康護領域：主要應用于醫(yī)院、療養(yǎng)所、各種治療中心、養(yǎng)老院、私人家庭康復護理等場所，具體應用產品為電動醫(yī)療床、療養(yǎng)所護理床、家庭護理床、病人移位器、升降診察臺、治療椅、輪椅、電動洗澡椅等；②智能家居領域：升降沙發(fā)、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降電視機架、智能廚房電器等；③智慧辦公領域：智能辦公桌、電控柜子、升降辦公椅、智能投影儀器等；④工業(yè)科技領域：太陽能跟蹤器、清掃車、收割機、游艇、汽車、舞臺等。

    我國線性驅動行業(yè)起步于 21 世紀初，迄今已形成了一批以捷昌驅動、浙江新益控制系統(tǒng)有限公司、常州市凱迪電器股份有限公司、青島豪江電器有限公司、嘉興禮海電氣科技有限公司等為代表的具有領先優(yōu)勢的本土企業(yè)。目前，國內線性驅動市場尚處于市場成長期，多數生產企業(yè)的規(guī)模也相對較小，因此國內線性驅動市場存在較大的成長空間。國內線性驅動產品主要應用在電動病床、護理床、ICU 床、牙科椅、電動輪椅、美容床、按摩器具等領域。

    （2）未來線性驅動行業(yè)的發(fā)展趨勢

    ①技術創(chuàng)新將成為企業(yè)競爭焦點

    技術創(chuàng)新是新興產業(yè)不斷發(fā)展的源動力， 未來線性驅動行業(yè)的發(fā)展將更加注重技術創(chuàng)新。線性驅動產品制造企業(yè)技術創(chuàng)新的競爭主要將集中在以下幾個方面： A.適應市場要求的產品開發(fā)和快速響應的能力； B.關鍵工藝技術； C.產品質量。在未來，企業(yè)的創(chuàng)新能力將成為其在市場中生存的重要根基。

    ②產品應用領域不斷擴展

    隨著近代計算機技術與數控技術的發(fā)展，智能裝備產業(yè)得到了長足的進步，且機械加工精度、加工效率也顯著提高， 從而推動了線性驅動產品應用的多樣化，使得線性驅動產品除了在醫(yī)療器械、辦公家具、家居、機床等傳統(tǒng)領域得到廣泛應用外，在風力發(fā)電、軌道交通、電動汽車等新領域的應用也逐漸增多，客觀上也給線性驅動行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

    2、市場規(guī)模分析

    線性驅動產品用于配套智能終端設備，廣泛應用于醫(yī)療康護、智慧辦公、智能家居等領域的終端產品。線性驅動產品主要由推桿、升降立柱、配套的控制器等部件組成，為滿足下游不同應用領域的需求而呈現定制化、差異化的特點。線性驅動產品的市場規(guī)模與下游應用領域的市場需求及生產制造能力直接相關。

    （1）醫(yī)療康護領域

    隨著經濟的快速發(fā)展和全球老齡化速度的加快， 社會公眾對醫(yī)療器械設備的需求不斷增加。2014 年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為 3,610 億美元， 2015 年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為 3,810 億美元，預計 2018 年市場規(guī)模將達到 4,270 億美元，全球醫(yī)療器械設備市場潛力較大， 未來市場增長主要是由于人口的增加和發(fā)達國家人口的老齡化，以及新興經濟體醫(yī)療上費用的增加。按占醫(yī)療器械設備市場規(guī)模 0.5%來測算， 2015 年全球用于醫(yī)療領域的線性驅動產品的市場規(guī)模約為 20億美元。

    我國醫(yī)療器械行業(yè)出口及銷售尚處于成長期，發(fā)展?jié)摿^大。2015 年中國規(guī)模以上醫(yī)療儀器設備及器械制造行業(yè)主營業(yè)務收入 2,382.49億元，同比增長 10.45%。 2016 年中國規(guī)模以上醫(yī)療儀器設備及器械行業(yè)實現主營業(yè)務收入 2,765.47 億元， 同比增長 13.25%。根據醫(yī)療器械設備市場規(guī)模 0.5%測算， 2015 年我國用于醫(yī)療領域的線性驅動產品的市場規(guī)模約為 11.9 億元，2016 年我國用于醫(yī)療領域的線性驅動產品的市場約為 13.80 億元。

2011-2016 年我國規(guī)模以上醫(yī)療儀器設備及器械制造行業(yè)主營業(yè)務收入情況

數據來源：公開資料整理

    （2）智慧辦公領域

    近年我國家具行業(yè)市場規(guī)模約為全球市場規(guī)模的25%，家具行業(yè)中 20%為辦公家具，辦公家具中的 30%為辦公桌產品。2015 年我國家具行業(yè)銷售規(guī)模為 7,872.50 億元， 2016 達到8,559.50 億元，由此推算 2015 年全球家具行業(yè)市場規(guī)模約為 31,500 億元，2016年全球家具行業(yè)市場規(guī)模約為 34,238 億元。全球辦公桌產品市場中，線性驅動產品的滲透率以 5%-10%進行測算， 2015 年全球可升降辦公桌所應用線性驅動產品的市場規(guī)模大約為 95-190 億元， 2016年全球可升降辦公桌所應用線性驅動產品的市場規(guī)模大約為 103-205 億元。目前國內可升降辦公桌產品市場尚處于市場開拓期，與全球市場還存在一定的差距，以 2%的滲透率進行測算， 2015 年國內可升降辦公桌所應用線性驅動產品的市場規(guī)模大約為 9.5 億元2， 2016 年國內可升降辦公桌所應用線性驅動產品的市場規(guī)模大約為 10 億元。

    （3）智能家居領域

    智能家居領域因其產品類型眾多，配套體系不同，沒有公開的針對該領域線性驅動產品的市場研究數據且國家有關部門或相關協(xié)會也沒有定期發(fā)布與公司產品有關的下游智能家居領域的市場規(guī)模統(tǒng)計數據， 因此很難準確統(tǒng)計該領域線性驅動產品的滲透率及市場規(guī)模。2016 年，我國智能家居市場規(guī)模達 605.70 億元，同比增長率 50.15%。預計未來幾年內我國智能家居產業(yè)將迎來進一步增長，到 2018 年，智能家居市場規(guī)模將達 1,396.00 億元，市場可挖掘潛力巨大。智能家居產品使用需求的不斷上升將促使形成巨大的智能家居配套市場，相應線性驅動產品的市場規(guī)模也將不斷擴大。綜上所述，全球線性驅動產品在醫(yī)療康護、智慧辦公、智能家居等領域的市場規(guī)模已達到數百億級別，市場前景也較為廣闊。

    （二）行業(yè)競爭狀況

    1、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    參與線性驅動產品制造行業(yè)競爭的企業(yè)主要包括跨國公司、 臺灣地區(qū)的供應商以及國內本土供應商。國外跨國公司最早進入線性驅動產品制造行業(yè)， 是該行業(yè)的創(chuàng)造者、開拓者，通過多年的積累，這些企業(yè)在行業(yè)內經營時間較長，生產規(guī)模較大、技術和管理水平較高、具有穩(wěn)定的客戶群體和市場份額，已形成了一定的市場地位；同時，這些企業(yè)具有較高的品牌效應和完善的分銷渠道， 在國外基礎醫(yī)療設備的控制系統(tǒng)業(yè)務中也是占據了主導地位。因為國外的醫(yī)療器械廠家對產品的技術標準要求比較高，同時終端客戶（比如醫(yī)院，診所等）對部件的品牌經常有指定要求，所以主要采用的是同行業(yè)中規(guī)模、標準化、市場占有率較高的國際龍頭企業(yè)的產品，如丹麥 LINAK 公司、德國 DEWERT 公司等。但隨著自動化技術、網絡技術的飛速發(fā)展，許多客戶會提出自己對產品的功能設想，希望廠商能提供更有針對性的產品來滿足自己的需求，由于上述國外跨國公司規(guī)模龐大，市場反應速度不夠快，往往忽略這部分業(yè)務，這也是國內企業(yè)的市場切入點。臺灣地區(qū)線性驅動產品供應商也較早地進入這一行業(yè)， 所以也擁有一定的技術積累和市場積淀，主要生產廠商在大陸也都設有工廠。國內本土企業(yè)在產品性能指標上已經有了較大提升， 目前與國外領先企業(yè)的主要差距在于產品設計以及品牌知名度上，相對的優(yōu)勢在于產品的性價比更高，對客戶的定制要求反應更為迅速。國內企業(yè)雖然進入該行業(yè)時間不長，但通過十多年的技術積淀，在傳感技術、同步控制技術和網絡技術上可以和國外企業(yè)相競爭，同時國內企業(yè)抓住客戶定制這一業(yè)務契機，能快速響應客戶的需求，提供令客戶滿意的產品，從而逐步獲得國外客戶的信任。以公司為代表的國內線性驅動生產企業(yè)的海內外市場正在逐步擴大。 而公司在規(guī)模和產品技術上均處于國內同行業(yè)中領先的地位，已具備參與國際中高端市場競爭的實力。

    2、市場供求狀況及下游市場前景分析

    線性驅動控制系統(tǒng)是下游智能終端產品的重要組成部件， 下游應用行業(yè)的規(guī)模增長和下游客戶銷售渠道拓展是影響線性驅動市場需求的主要因素，同時，下游應用領域的增加或減少也是影響市場需求的因素， 線性驅動行業(yè)的市場發(fā)展前景與下游應用行業(yè)發(fā)展緊密相關。

    （1）線性驅動下游應用市場前景分析——醫(yī)療康護

    醫(yī)療康護驅動系統(tǒng)主要應用于電動病床、電動手術床/手術臺、護理床、牽引床、 牙科椅等智能醫(yī)療器械設備。 配備線性驅動產品的電動病床、 電動手術床、護理床等智能醫(yī)療器械設備所處行業(yè)屬于其他醫(yī)療設備及器械制造業(yè)。2014 年，我國其他醫(yī)療設備及器械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達 220 家，累計產品銷售收入 301.06 億元，同比增長 19.32%，累計利潤總額24.45 億元。 2015 年，國內該行業(yè)規(guī)模企業(yè)增長至 246 家，累計產品銷售收入達 349.26 億元，同比增長 16.01%，累計利潤總額達 24.76 億元。2012-2015 年我國其他醫(yī)療設備及器械制造行業(yè)銷售收入年均復合增長率達 19%，以此增長率測算，預計到 2020 年中國其他醫(yī)療設備及器械制造行業(yè)銷售收入將增長至 832 億元。隨著下游領域行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，我國線性驅動行業(yè)在醫(yī)療領域的市場增長空間也在逐步擴大。

    ①電動病床

    人口的增長、慢性疾病患病率的上升，以及不斷增長的醫(yī)療保健支出等因素正在推動全球病床市場擴張。2014年， 全球病床市場規(guī)模約為 52.54 億美元； 2015 年全球病床市場規(guī)模約為 54.59億美元，預計 2016-2022 年期間年復合增長率達 4.6%。從細分的電動醫(yī)療床來看，我國巨大的病床基數與智能化改造需求，為電動醫(yī)療床及其配套的線性驅動系統(tǒng)提供了良好的發(fā)展空間。

2010 年-2016 年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數增長情況

數據來源：公開資料整理

    2020 年每千人口床位數為 6.00 張（為指導性指標），對比 2014 年每千人口醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數 4.84 張，可以看出未來病床市場發(fā)展空間巨大。而從智能化改造需求的角度，雖然目前國內電動病床的滲透率尚不到 10%，但是未來隨著科學技術的進步和醫(yī)療設施水平的不斷提高， 電動病床的普及推廣將成為醫(yī)療器械領域的一個發(fā)展趨勢，尤其是在一些新建醫(yī)院中，電動病床的需求相對較高。截止 2016 年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數 747 萬張，根據電動病床床位數占全國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數 6%的比重計算，全國電動病床需求量可達44.82 萬張；未來隨著電動病床的普及推廣，智能電動化滲透率將不斷提高，市場前景非常廣闊。

    ②電動護理床

    當前，我國已經進入人口老齡化快速發(fā)展階段。截至2016 年底，我國 60 歲以上人口達到 2.31 億，占人口總數的 16.7%。由于老年人所患疾病多以慢性病為主，需長期進行物理方式護理，因此配備必要的智能護理設備，尤其是一種能夠由病人自己控制的護理床就顯得十分必要。在“十二五”時期，我國養(yǎng)老服務業(yè)迅速推進，根據國家發(fā)展改革委 2016年 3 月 11 日發(fā)布的數據，截至 2015 年底，全國養(yǎng)老床位數達到 669.80 萬張，每千名老人擁有床位數達到 30.30 張，比“十一五”末增長 70.2%；截至 2016年底，全國養(yǎng)老服務床位數達到 680.0 萬張。 2014 年 9 月 12 日，國家發(fā)展改革委、民政部等 10 部門聯合下發(fā)《關于加快推進健康與養(yǎng)老服務工程建設的通知》，要求加強養(yǎng)老服務體系建設，到 2020 年，全面建成以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的，功能完善、規(guī)模適度、覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務體系，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數達到 35-40 張。養(yǎng)老事業(yè)的蓬勃發(fā)展為電動護理床市場的發(fā)展提供了源動力，也為線性驅動產品的發(fā)展提供了廣闊的空間，電動護理床及其配套線性驅動產品市場潛力巨大。

    （2）線性驅動下游應用市場分析——智慧辦公

    線性驅動系統(tǒng)在智慧辦公領域主要應用于電動升降桌、辦公椅、文件柜、工業(yè)操作臺、投影儀升降系統(tǒng)等辦公家具，致力于打造出調整靈活并符合人機工程學的工作場所，例如電動文件柜，柜格可通過遙控器控制升降，有助節(jié)省辦公室空間。目前，智慧辦公家具在歐美國家非常流行。辦公家具產業(yè)是一種多邊貿易互補性很強的產業(yè)， 全球辦公家具貿易活躍度居高不下。世界范圍內，美國、德國、英國、法國、日本等發(fā)達國家已形成較大且較為穩(wěn)定的市場規(guī)模，是辦公家具的主要消費區(qū)域。除歐美市場外，中國、俄羅斯、印度等新興市場未來發(fā)展空間巨大。北美市場是全球最大的辦公家具消費市場，其中，美國是世界上最大的辦公家具進口國和消費國。北美市場消費者高度重視辦公家具消費，對智慧辦公家具的品質和功能也尤為青睞。2015 年美國辦公家具市場消費需求為 129.61 億美元，同比增長了 6.5%；預計 2016 年，美國辦公家具消費規(guī)?？蛇_ 134 億美元，同比增長 3.9%； 2017 年消費規(guī)模達 144 億美元，同比增長 7.2%。同歐美國家相比，中國人均家具消費水平尚低，但隨著我國城鎮(zhèn)化率和人民生活水平的不斷提高，兼顧美觀和實用的消費理念逐漸形成，消費升級趨勢逐漸明顯，家具特別是中高檔家具消費將不斷增長，從而帶動我國的智慧辦公家具市場。目前我國智慧辦公領域應用的線性驅動產品主要市場面向國外，但是隨著國內智慧辦公家具市場的不斷開拓， 線性驅動產品這一個巨大的潛在消費市場也正在逐漸被開發(fā)。

    （3）線性驅動下游應用市場分析——智能家居

    線性驅動在智能家居領域的主要應用產品為按摩器具、廚房電器、電視升降器、智能多功能床具等。隨著機械工程、傳感和電子計算機控制等相關理論與技術的發(fā)展，市場上涌現出了眾多“智能化”的家居產品，這類產品往往都是利用電子或計算機技術，在一定程度上達到對某些產品使用功能的自動化控制， 諸如智能床墊、智能沙發(fā)、智能按摩椅等。智能家居的概念開始被越來越多的家庭接受和認可，各類智能家居產品的需求日益強烈。全球智能家居市場規(guī)模將在 2022 年達到 1,220 億美元， 2016-2022 年年均增長率預測為 14%。目前，我國智能家居市場占全球市場份額呈現穩(wěn)步攀升的態(tài)勢， 2016 年，我國智能家居市場規(guī)模達 605.70 億元，同比增長率 50.15%。預計未來幾年內我國智能家居產業(yè)將迎來進一步增長，到 2018 年，智能家居市場規(guī)模將達 1,396 億元，市場可挖掘潛力巨大。家居智能化趨勢日漸凸顯，而全球智能家居市場需求的最大缺口便在中國。 在全球范圍內中國市場占比的不斷上升及使用智能家居的家庭比例的提升將促使形成巨大的智能家居市場。從上述下游市場的變動趨勢來看，下游的醫(yī)療康護、智慧辦公、智能家居等行業(yè)規(guī)模近年來均保持穩(wěn)定增長，下游的生產制造商為了保證其產品的市場份額，每年均會持續(xù)銷售渠道拓展投入。由于公司的線性驅動產品基本屬于定制化生產，行業(yè)內企業(yè)主要按照客戶訂單安排生產，一般不會盲目進行大規(guī)模的產能擴張，報告期內整個市場的供應量與市場需求量基本保持平衡。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國線性驅動市場專項調研及投資前景分析報告》