2018年中國高檔數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

    《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》將智能制造裝備定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱。它是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。智能制造裝備主要包括智能控制系統(tǒng)、自動化成套生產(chǎn)線、智能儀器儀表、高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人等。近幾年，智能制造在全球蓬勃興起，歐美掀起以智能制造為重要發(fā)展方向的“再工業(yè)化”浪潮。相應(yīng)地我國近年在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)上也給予了高度的重視，先后發(fā)布了《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，以及號稱“中國工業(yè) 4.0”的《中國制造 2025》等有力政策。隨著信息科技和先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展， 我國智能制造裝備的發(fā)展深度與廣度日益提升，業(yè)已形成以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系的雛形。 2010 年我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3,000 億。工信部頒布的《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點發(fā)展方向。規(guī)劃指出，到 2020 年，我國智能制造裝備將被培育成具有國際競爭力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 30,000 億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。2010-2020
年中國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增長趨勢如下：

2010-2020 年中國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    雖然我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達(dá)國家相比，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展上都還落后于發(fā)達(dá)國家，仍存在突出問題。主要包括：技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進(jìn)控制等核心技術(shù)受制于人；產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自動控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)、機器人市場份額較小。

    2、高檔數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

    （1）高檔數(shù)控機床的定義

    數(shù)控機床是數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。根據(jù)數(shù)控機床的性能、 檔次的不同， 數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床、 中檔數(shù)控機床、低檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。

    （2）高檔數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況

    2015 年 10 月，國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》（以下簡稱《技術(shù)路線圖》）對未來十年我國高檔數(shù)控機床的發(fā)展方向作出規(guī)劃。未來十年，我國數(shù)控機床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進(jìn)成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。

2015-2025 年中國高檔數(shù)控機床重點需求領(lǐng)域及產(chǎn)品情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，我國數(shù)控機床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。 由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進(jìn)入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級， 高檔數(shù)控機床的應(yīng)用越加普及， 產(chǎn)品需求越來越大， 供給卻難以滿足需求。由于我國高檔數(shù)控機床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機床依賴進(jìn)口。國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率相對較低，其中附加值較低的簡單經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機床占比較大。當(dāng)前我國制造業(yè)亟需從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。我國數(shù)控機床行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷國，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來我國數(shù)控機床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變， 換言之高檔數(shù)控機床將具有較大的進(jìn)口替代空間。

    （3）高檔數(shù)控機床所在行業(yè)的市場規(guī)模

    2010 年以來，全球機床發(fā)展呈現(xiàn)波動趨勢。 2011 年及 2012 年全球機床呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)， 2013 年-2015 年，全球機床基本保持平穩(wěn)。我國是制造業(yè)大國，機床作為工業(yè)母機，市場需求量很大。2015 年我國機床消費額為 275 億美元，占全球主要機床消費國家（地區(qū)）機床消費總額的 36.89%； 2015 年我國機床產(chǎn)值規(guī)模為 221 億美元，占全球 27 個主要機床生產(chǎn)國家（地區(qū)）生產(chǎn)總值的 28.00%，產(chǎn)值、消費規(guī)模等均為全球第一，在全球機床市場有著重要地位。

    （二）行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、機床需求結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入

    （1）機床需求結(jié)構(gòu)升級，高檔數(shù)控機床需求旺盛

    國家對高檔數(shù)控機床市場的發(fā)展也給予了高度的關(guān)注。《中國制造 2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一， 《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標(biāo)，“到 2020 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%”。高檔數(shù)控機床的需求側(cè)將傳導(dǎo)至供給側(cè)，有力推動數(shù)控機床結(jié)構(gòu)升級，而以生產(chǎn)高檔數(shù)控機床的企業(yè)將迎來有利發(fā)展機會。

    （2）工業(yè) 4.0 時代，助推數(shù)控機床向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入

    工業(yè) 4.0 的到來要求通過智慧工廠、智能生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化，進(jìn)而為消費者提供高度個性化的產(chǎn)品，與此相適應(yīng)，數(shù)控機床必須向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè) 4.0 的深層需求。

    （3）單體機床逐步減少，“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設(shè)備越加普遍

    單體機床的銷售將逐步減少。 當(dāng)前數(shù)控機床的銷售主要是數(shù)控機床的單機銷售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動力短缺情況愈加頻繁時，將倒逼更多無人化自動生產(chǎn)車間的出現(xiàn)，單機銷售下游客戶對自動化生產(chǎn)線以及無人化車間的需求將上升。 無人化車間將先以“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”成套設(shè)備出現(xiàn)，先行解決勞動力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點。“數(shù)控機床+工業(yè)機器人”等成套設(shè)備的普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智能生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)未來的發(fā)展方向。

    2、應(yīng)用行業(yè)走向分化，消費電子將成為行業(yè)新增長點

    傳統(tǒng)中國工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床最大的需求和增長市場，如今我國鋼鐵、機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，對數(shù)控機床的需求開始萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致重型機床供過于求。隨著智能手機的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品、通信等 3C 產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展， 3C 行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，消費電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長點，并有力推動應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機床的發(fā)展。

    3、廠商的產(chǎn)品及服務(wù)模式由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展

    長期以來，國內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)只專注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的單一機床產(chǎn)品，并不具備提供自動化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來，下游企業(yè)對機床供應(yīng)商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項目的能力、自動化系統(tǒng)改造的能力的供應(yīng)商合作。擁有工業(yè)機器人自動化生產(chǎn)線交鑰匙工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶多方面的生產(chǎn)需求，進(jìn)而提高客戶黏性。此外， 國家和地方政策對制造業(yè)進(jìn)行自動化生產(chǎn)線建設(shè)的鼓勵也必將推動智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。

    4、國產(chǎn)品牌崛起，告別國際品牌獨大的局面

    中國作為制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。 FANUC、 Brother 品牌的國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，其技術(shù)水平較高、更具品牌知名度，在全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)高端市場、中高端市場均有較高的市場份額。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗，我國國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)從無到有，市場不斷壯大。

    （三）技術(shù)服務(wù)水平、技術(shù)特點

    數(shù)控機床的出現(xiàn)大大促進(jìn)了傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)效率， 適應(yīng)了現(xiàn)代制造加工業(yè)精密化、規(guī)模化、批量化的生產(chǎn)需求。雖然我國數(shù)控機床的發(fā)展歷史落后于發(fā)達(dá)國家，但隨著科技的迅猛發(fā)展，數(shù)控機床的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步，目前國內(nèi)已經(jīng)掌握了數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動等核心技術(shù)，并實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國數(shù)控機床技術(shù)在部分領(lǐng)域已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家水平，但是整體來看還是與發(fā)達(dá)國家存在一定差距， 主要高端技術(shù)仍掌握在美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家手中。隨著市場競爭的加劇，作為制造業(yè)“工業(yè)母機”的數(shù)控機床的技術(shù)將進(jìn)一步向高速度、高精度、高可靠性發(fā)展。高速度是指通過提高主軸轉(zhuǎn)數(shù)、工作臺移動速度等實現(xiàn)高效生產(chǎn)、降低制造成本，從而提升產(chǎn)品的競爭力；高精度體現(xiàn)為加工工件的質(zhì)量及幾何精度越來越高， 尤其適用于小型金屬結(jié)構(gòu)件及軍工等領(lǐng)域的精密加工需求；可靠性主要體現(xiàn)為數(shù)控機床無障礙的工作時間，數(shù)控機床需要長時間持續(xù)地工作，設(shè)備的可靠性對提升工作效率、節(jié)省生產(chǎn)成本有重大影響。數(shù)控機床的技術(shù)水平可以從機床的中央處理單位、分辨率、進(jìn)給速度、多軸聯(lián)動功能、顯示功能、通訊功能方面體現(xiàn)。數(shù)控機床技術(shù)水平主要指標(biāo)如下：

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    （四）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    高檔數(shù)控機床的上游主要包括光機、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等設(shè)備提供商，下游主要包括消費電子、通信、汽車及精密模具等行業(yè)，具體如下：

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    1、上游行業(yè)的影響

    高檔數(shù)控機床的上游主要有光機、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等。受到技術(shù)的限制，目前國內(nèi)高檔數(shù)控機床所需的數(shù)控系統(tǒng)、光機的部分零部件（如：主軸、絲桿、軸承）等主要從國外進(jìn)口，而光機、鈑金等機床部件的生產(chǎn)在國內(nèi)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，主要從國內(nèi)采購?？傮w上，上游市場較為成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。

    2、下游行業(yè)的影響

    數(shù)控機床作為工業(yè)母機，下游涉及各行各業(yè)，而行業(yè)的下游有消費電子、通信、汽車及精密模具等行業(yè)，其中消費電子為行業(yè)的主要下游行業(yè)。受下游市場需求的影響相對較大， 目前消費電子行業(yè)處于一個快速發(fā)展的階段，且產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，每年新增產(chǎn)能較大，相應(yīng)的數(shù)控機床產(chǎn)品需求旺盛。

    （1）消費電子行業(yè)

    近年來，我國消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，智能終端外殼金屬滲透率不斷提升。2014 年、 2015 年、 2016 年，手機的金屬外殼滲透率分別為 25%、 33%和 38%，滲透率逐年提升，目前金屬外殼已普及到千元級及以下智能手機市場，手機金屬機殼滲透率不斷上升。手機生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大和金屬外殼滲透率的持續(xù)上升為高速鉆攻中心在手機金屬外殼加工領(lǐng)域不斷開拓市場。

    （2）通信設(shè)備行業(yè)

    通信設(shè)備制造業(yè)也是高檔數(shù)控機床的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2016 年，我國基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動通信基站 92.6萬個，總數(shù)達(dá) 559 萬個，其中 4G 基站新增 86.1 萬個，總數(shù)達(dá)到 263 萬個，移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和服務(wù)能力繼續(xù)提升。 2016 年，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到 6.9 億個，比上年凈增 1.14 億個，同比增長 19.8%。 2016 年，通訊行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成 4,350 億元，其中移動通信投資完成 2,355 億元。隨著中國逐步加大對 5G 設(shè)施的投資，將進(jìn)一步拉動通信設(shè)備行業(yè)對高檔數(shù)控機床的需求。

    （3）汽車行業(yè)

    汽車市場的發(fā)展推動著高檔加工中心的市場需求。 而國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人們生活水平的提高帶動汽車市場的發(fā)展。 2016 年，汽車產(chǎn)銷分別為 2,811.90 萬輛和 2,802.80 萬輛，同比增長14.76%和 13.95%。 汽車市場的不斷擴大有力地拉動了汽車零部件加工中心需求。2010-2016 年中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模變化趨勢如下：

2010-2016年中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模變化趨勢（單位：萬輛）

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    （4）精密模具產(chǎn)業(yè)

    模具是指工業(yè)生產(chǎn)上用于注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。《中國模具工業(yè)“十三五”規(guī)劃》明確指出，“十二五”期間，國內(nèi)市場國產(chǎn)模具自配率達(dá)到 85%以上，中高檔模具的比例達(dá)到 40%以上，至 2015 年產(chǎn)值達(dá)到 1,740 億元。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國高檔數(shù)控機床市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》