2018年中國(guó)移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

    1、行業(yè)概況及發(fā)展歷程

    （1）移動(dòng)智能終端配件概況

    移動(dòng)智能終端配件，即使用智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端時(shí)適配的附件產(chǎn)品，主要包括殼套保護(hù)類、電源配件類、耳機(jī)視聽類、外設(shè)拓展類、飾品配件類等。 隨著移動(dòng)智能終端行業(yè)的快速發(fā)展， 功能化、 個(gè)性化消費(fèi)需求日益明顯，使得配件市場(chǎng)空間亦不斷擴(kuò)大。以智能手機(jī)配件為例， 2016 年全球手機(jī)配件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 627.13 億美元。

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    （2）移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件發(fā)展歷程

    移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。保護(hù)類配件的出現(xiàn)與發(fā)展，與智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模與移動(dòng)智能終端行業(yè)景氣度亦保持著緊密聯(lián)系。20 世紀(jì) 80 年代末，第一部手機(jī)摩托羅拉 3200 進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，高昂的價(jià)格和稀有屬性促發(fā)保護(hù)需求，保護(hù)類配件應(yīng)運(yùn)而生。早期的保護(hù)類配件功能單一，以最基本的防護(hù)、實(shí)用為主，做工簡(jiǎn)單，一般為原廠配送為主。20 世紀(jì) 90 年代中后期，手機(jī)價(jià)格逐步下降，受眾人群擴(kuò)大，且手機(jī)品牌、外型、功能開始快速演變，保護(hù)類配件也開始從材質(zhì)、款式、顏色上有所變化，但仍以防護(hù)功能為主，尚未形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。2007 年，蘋果第一代手機(jī)上市，開啟 3G 智能手機(jī)時(shí)代，引領(lǐng)智能手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)期，以智能手機(jī)為代表的移動(dòng)智能終端開始全面普及。在新科技、新消費(fèi)、新時(shí)尚的作用下，消費(fèi)者差異化、個(gè)性化需求變得愈加強(qiáng)烈，“一機(jī)多殼/套”現(xiàn)象非常普遍，保護(hù)類配件行業(yè)迎來(lái)全面發(fā)展。保護(hù)類配件亦開始擺脫單一保護(hù)性功能，產(chǎn)品定位逐步由配件轉(zhuǎn)變?yōu)榕滹棧O(shè)計(jì)風(fēng)格從單一到多元，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，涌現(xiàn)大量新進(jìn)企業(yè)開始從事保護(hù)類配件生產(chǎn)。與此同時(shí)，國(guó)外領(lǐng)先保護(hù)類配件企業(yè)已開始品牌化進(jìn)程，為之后的市場(chǎng)地位奠定了基礎(chǔ)。2015 年以來(lái)，全球智能手機(jī)及平板電腦從高速成長(zhǎng)期逐步進(jìn)入穩(wěn)定期，導(dǎo)致下游保護(hù)類配件行業(yè)相應(yīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期， 發(fā)展方式將從粗放型的增量擴(kuò)張向精細(xì)化的品牌運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展將日趨成熟。隨著消費(fèi)升級(jí)引致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌、工藝的全新定位，中小配件廠商的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略將難以維系，企業(yè)之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度將明顯提升。面對(duì)上述新的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)部分保護(hù)類配件企業(yè)進(jìn)一步加大以差異化為主的品牌建設(shè)，以更好地適應(yīng)用戶需求變化，有望在行業(yè)整合過(guò)程中進(jìn)一步提升優(yōu)勢(shì)地位。

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    伴隨智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品繼續(xù)朝輕薄化、便攜化方向發(fā)展，屏幕易碎、機(jī)身不結(jié)實(shí)、外形結(jié)構(gòu)單一、續(xù)航時(shí)間短等缺陷仍將普遍存在，相應(yīng)能起到保護(hù)、功能附加作用的保護(hù)類配件將持續(xù)獲得市場(chǎng)青睞。隨著消費(fèi)升級(jí)與行業(yè)整合趨勢(shì)深化，粗放式的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)難以維系，保護(hù)類配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步聚焦在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌篩選定位、銷售網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與建設(shè)上，市場(chǎng)中一些優(yōu)秀企業(yè)將脫穎而出，行業(yè)品牌格局逐漸顯現(xiàn)。

    2、移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

    移動(dòng)終端作為簡(jiǎn)單通信設(shè)備伴隨移動(dòng)通信發(fā)展已有幾十年的歷史。自 2007年開始，智能化引發(fā)了移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的變革和跨界融合，移動(dòng)智能終端行業(yè)成為信息通信技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。移動(dòng)智能終端引發(fā)的顛覆性變革揭開了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕，開啟了一個(gè)新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)周期?？焖俚漠a(chǎn)品技術(shù)迭代和高強(qiáng)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使移動(dòng)智能終端市場(chǎng)逐步成熟，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的移動(dòng)智能終端產(chǎn)品迅速普及，廣泛滲透人類社會(huì)生活的方方面面，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

    （1）智能手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)情況

    ①全球智能手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)情況

    智能手機(jī)、平板電腦全球普及率上升，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)保護(hù)類、移動(dòng)電源等周邊產(chǎn)品領(lǐng)域的快速發(fā)展。智能手機(jī)市場(chǎng)方面， 2010 年至 2014 年，全球智能手機(jī)年均復(fù)合增速達(dá)到 43.77%，呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。隨著智能手機(jī)滲透率不斷提高，自 2015 年開始，全球智能手機(jī)出貨量增速開始逐步放緩，2016 年全球出貨量約為 14.71 億臺(tái)， 未來(lái)全球智能手機(jī)行業(yè)將從原先的高速成長(zhǎng)期過(guò)渡到平穩(wěn)成長(zhǎng)期以及成熟期。隨著發(fā)展中國(guó)家滲透率的進(jìn)一步提升以及存量用戶更新?lián)Q代需求，預(yù)測(cè)到 2021 年，全球智能手機(jī)年出貨量將達(dá)到 17.44 億臺(tái)，技術(shù)革新、品牌建設(shè)與產(chǎn)品差異化將進(jìn)一步成為促進(jìn)行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

2010-2016年全球智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

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    平板電腦市場(chǎng)方面， 2011 年至 2014 年是全球平板電腦行業(yè)高速增長(zhǎng)時(shí)期，年均復(fù)合增速達(dá)到 47.30%。進(jìn)入 2015 年及 2016 年，受到手機(jī)大屏化的影響，全球平板電腦出貨量出現(xiàn)下滑，2016 年全球平板電腦出貨量約為 1.75 億部。隨著蘋果 iPad Pro、微軟 Surface Pro4 等新興產(chǎn)品市場(chǎng)潛力的逐步釋放，全球平板電腦市場(chǎng)規(guī)模有望保持穩(wěn)定。

2010-2016年全球平板電腦出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

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    盡管智能手機(jī)、平板電腦爆發(fā)式增長(zhǎng)熱潮有所消退，但相關(guān)市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)依然具有較強(qiáng)的確定性，主要驅(qū)動(dòng)力包括：ⅰ.存量功能機(jī)尚未被完全替代，智能手機(jī)增量需求可期。預(yù)計(jì)2017 年全球智能手機(jī)滲透率為 50.6%，而新加坡、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家智能手機(jī)滲透率分別高達(dá) 87.2%、86%，發(fā)展中國(guó)家智能手機(jī)滲透率增長(zhǎng)空間依然可觀；ⅱ.技術(shù)升級(jí)提升產(chǎn)品迭代速度，消費(fèi)者更新?lián)Q代周期進(jìn)一步縮短。59.3%的受訪對(duì)象表示在購(gòu)置手機(jī)后 2 年之內(nèi)便更換新機(jī)， 持續(xù)的產(chǎn)品更新需求促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。相較于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，相關(guān)配件市場(chǎng)有著更大的發(fā)展空間。 隨著智能手機(jī)、 平板電腦市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大， 同質(zhì)化現(xiàn)象日趨明顯，純硬件發(fā)展已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求， 消費(fèi)者購(gòu)買終端產(chǎn)品的考量逐漸從簡(jiǎn)單的產(chǎn)品參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨韨€(gè)性化的需求， 以保護(hù)類產(chǎn)品為代表的形式各樣的配件能夠在很大程度上滿足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求，相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域仍存在廣闊的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，越來(lái)越多的終端廠商在拓展品牌業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，也進(jìn)一步加大了對(duì)相關(guān)配件的重視與篩選，終端廠商與配件廠商加強(qiáng)合作，互惠互利，將進(jìn)一步推動(dòng)配件市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。

    ②中國(guó)智能手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)情況

    目前， 中國(guó)已經(jīng)成為全球智能手機(jī)最大的消費(fèi)國(guó)以及重要的生產(chǎn)國(guó)。一方面，中國(guó)是人口大國(guó)，中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模巨大；另一方面，中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)正在經(jīng)歷消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品滲透率上升、高端產(chǎn)品需求加大的變化。2016 年中國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到 5.22 億部，占全球智能手機(jī)出貨量的三分之一以上，2012 年-2016 年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量年均復(fù)合增速為 19.26%。受益于華為、OPPO、vivo（以下合并簡(jiǎn)稱為“HOV”）的高速增長(zhǎng)，未來(lái)幾年中國(guó)智能手機(jī)出貨量增速會(huì)略高于全球平均水平。

2010-2016年中國(guó)智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

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    全球有三分之一的平板電腦用戶來(lái)自中國(guó)，但同樣受到來(lái)自于大屏幕手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，未來(lái)國(guó)內(nèi)平板電腦市場(chǎng)增速將有所放緩，預(yù)計(jì) 2018 年中國(guó)平板電腦用戶將達(dá)到 4.36 億。隨著未來(lái)平板電腦經(jīng)歷深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整及產(chǎn)品重新定位，在大尺寸、行業(yè)應(yīng)用、混合型平板逐漸成熟之后，國(guó)內(nèi)平板電腦市場(chǎng)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)。

2010-2016年中國(guó)市場(chǎng)平板用戶數(shù)量（百萬(wàn)）

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    ③智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    智能手機(jī)和平板電腦行業(yè)的市場(chǎng)集中度較大，前 5 名廠商的市場(chǎng)格局、產(chǎn)品規(guī)劃等競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，對(duì)相關(guān)配件產(chǎn)品的應(yīng)用分布和發(fā)展方向有重大影響。2016 年全球智能手機(jī)出貨量為 14.71 億部，其中排名前 5 的廠商分別是三星、蘋果、華為、OPPO 和 vivo。市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)情況顯示，2016 年三星和蘋果的市場(chǎng)份額略有下滑，來(lái)自中國(guó)的華為、OPPO 和 vivo的市場(chǎng)份額在上升，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)得到更多消費(fèi)者的認(rèn)可，未來(lái) HOV 出貨量有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。
主要智能手機(jī)供應(yīng)商出貨量及市場(chǎng)份額情況

供應(yīng)商名稱 出貨量（百萬(wàn)部） 市場(chǎng)份額（%） 出貨量同比變化（%）

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    目前，平板電腦市場(chǎng)格局已相對(duì)成熟，呈現(xiàn)出蘋果 iPad 一家獨(dú)大的局面。2016 年出貨量排名前 5 的平板電腦廠商分別為蘋果、三星、亞馬遜、聯(lián)想、華為，除亞馬遜和華為的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較大外，各家的市場(chǎng)份額均相對(duì)穩(wěn)定。中國(guó)的平板電腦廠商以聯(lián)想、華為為代表。聯(lián)想、華為 2016 年平板電腦出貨量分別為 1,110 萬(wàn)部和 970 萬(wàn)部，2015 年分別為 1,120萬(wàn)部和 650 萬(wàn)部，2016 年聯(lián)想的出貨量略有下降，華為的出貨量則有所上升?？傮w來(lái)看，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)未來(lái)有望繼續(xù)保持現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)模。

主要平板電腦供應(yīng)商出貨量及市場(chǎng)份額情況

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    在 2015 年末，蘋果 iPad 的市場(chǎng)關(guān)注度已經(jīng)在中國(guó)平板電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注度排名中占據(jù)最高位置，達(dá)到 36.34%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，而國(guó)內(nèi)廠商華為的品牌關(guān)注度及銷量持續(xù)上升，將為相應(yīng)的配件供應(yīng)廠商帶來(lái)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。

2015 年各季度中國(guó)平板電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

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    （2）其他移動(dòng)智能終端產(chǎn)品市場(chǎng)情況

    作為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的重要載體， 移動(dòng)智能終端的產(chǎn)品界定和種類隨著技術(shù)的不斷發(fā)展而進(jìn)步，移動(dòng)智能硬件產(chǎn)品體系已初步形成，硬件功能與應(yīng)用生態(tài)加速完善。除了沿著智能手機(jī)、平板電腦等確定性路徑快速成長(zhǎng)，隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)，形式各樣的終端類型層出不窮，作為新興移動(dòng)智能終端領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備、智能家居、智能汽車、VR 設(shè)備等，都很有可能催生巨大的潛在市場(chǎng)。

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    目前多數(shù)移動(dòng)智能終端產(chǎn)品以小而美的產(chǎn)品為主，可穿戴設(shè)備、VR/AR 等產(chǎn)品以其輕便、價(jià)優(yōu)、智能的特點(diǎn)迅速進(jìn)入普通消費(fèi)者視線。全球智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將由 2015 年的 154 億美元增長(zhǎng)至 2021 年的 427.5 億美元， 年平均復(fù)合增長(zhǎng)率約 18.55%，其中智能手表市場(chǎng)規(guī)模將由 53.9 億美元增長(zhǎng)至 176.5 億美元，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 21.86%?？纱┐髟O(shè)備廠商在探索產(chǎn)品形態(tài)與功能界定的同時(shí)，也更加重視穿戴設(shè)備的外觀設(shè)計(jì)與材料做工，使之更加精美。VR/AR 目前仍處于起步期，2017 年有望維持 100%以上的增長(zhǎng)水平。

智能手表及其他類型可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，中國(guó)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)規(guī)模在 2016年達(dá)到 3,315 億元，預(yù)計(jì) 2017 年將達(dá)到 3,999 億元，同比增長(zhǎng) 20.63%。工信部、發(fā)改委印發(fā)《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018 年）》，提出“到 2018年，我國(guó)智能硬件全球市場(chǎng)占有率超過(guò) 30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò) 5,000 億元”。在政策、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)等因素的多重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新型移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的興起， 將為提前布局的相關(guān)配件廠商帶來(lái)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。以杰美特為例，報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)的適用于 iWatch 的保護(hù)殼、表帶等相關(guān)新興配件產(chǎn)品銷量持續(xù)上升。

    3、移動(dòng)智能終端配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    移動(dòng)智能終端配件市場(chǎng)的活躍度與智能手機(jī)、 平板電腦等移動(dòng)智能終端行業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，終端行業(yè)的快速發(fā)展有效促進(jìn)了配件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大、產(chǎn)品類型的細(xì)分與優(yōu)化。

    （1）移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件行業(yè)市場(chǎng)容量

    作為最主要的配件產(chǎn)品之一， 在智能手機(jī)和平板電腦行業(yè)經(jīng)歷過(guò)去幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，保護(hù)類配件市場(chǎng)已經(jīng)形成一條相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，且已具備一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。整體智能手機(jī)用戶中，75%的智能手機(jī)用戶會(huì)為自己的智能手機(jī)配備至少一個(gè)手機(jī)保護(hù)套/殼，且其中 25%的人擁有不止一個(gè)保護(hù)套/殼，以便在需要改變手機(jī)外觀的時(shí)候使用。2016 年全球智能手機(jī)保護(hù)套/殼需求量保守估計(jì)約為 11.03 億個(gè)，隨著全球智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，到 2021 年全球智能手機(jī)保護(hù)套/殼的需求量將達(dá)到 13.08 億個(gè)以上。

智能手機(jī)用戶使用手機(jī)保護(hù)殼/套比率

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全球智能手機(jī)保護(hù)殼/套需求預(yù)測(cè)（百萬(wàn)個(gè)）

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    相較于智能手機(jī)，平板電腦屏幕較大、手持穩(wěn)定性較弱，同時(shí)，從使用功能出發(fā)， 平板電腦對(duì)支撐功能的需求大于智能手機(jī)， 因此， 其保護(hù)性需求更為必要，平板電腦保護(hù)套/殼銷量將大概率同步于平板電腦的銷售量?？傮w而言，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的傳統(tǒng)移動(dòng)智能終端行業(yè)增長(zhǎng)已趨于穩(wěn)定，但未來(lái)保護(hù)類配件行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力依然存在：①智能手機(jī)和平板電腦普遍具有屏幕面積大、輕薄的特點(diǎn)，由于現(xiàn)有技術(shù)水平的限制，大多數(shù)智能手機(jī)和平板電腦的材質(zhì)仍無(wú)法抵抗一定強(qiáng)度的沖擊，機(jī)身受到刮擦的現(xiàn)象亦十分普遍， 特別是平板電腦更大的屏幕意味著用戶在使用過(guò)程中更加容易與其它物品發(fā)生摩擦或者碰撞，增加屏幕破壞的風(fēng)險(xiǎn)。此外，保護(hù)類配件在很大程度上依附于手機(jī)本身的產(chǎn)品價(jià)值， 智能手機(jī)的價(jià)格普遍高于功能性手機(jī)，消費(fèi)者也更愿意為價(jià)格相對(duì)高的智能手機(jī)配備保護(hù)類配件。②隨著智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品形態(tài)與功能的不斷變化與升級(jí)，保護(hù)類配件的類型也在不斷細(xì)分，功能進(jìn)一步優(yōu)化。具有智能休眠、鍵盤輸入、藍(lán)牙、支撐等多樣化功能的保護(hù)類配件大大拓展了終端產(chǎn)品的實(shí)用性，深受消費(fèi)者喜愛。隨著移動(dòng)智能終端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，大型終端制造商也開始尋求同配件廠商聯(lián)合，為自己的終端產(chǎn)品“量身定制”配件產(chǎn)品，以提升產(chǎn)品價(jià)值與客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。③消費(fèi)升級(jí)促使消費(fèi)需求日趨多樣化，除了對(duì)移動(dòng)智能終端的換代訴求強(qiáng)勁，用戶對(duì)于能夠體現(xiàn)其個(gè)人喜好與時(shí)尚品位的保護(hù)類配件需求不斷深化，相關(guān)產(chǎn)品日益顯示出時(shí)尚化、個(gè)性化、定制化的趨勢(shì)，要求配件行業(yè)在適應(yīng)移動(dòng)智能終端更新?lián)Q代頻率加快的同時(shí)，還必須緊跟時(shí)尚潮流、不斷推陳出新，這也為配件行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展注入了持久動(dòng)力。除此之外，基于巨大的存量市場(chǎng)，移動(dòng)智能終端頻繁更新?lián)Q代將為相關(guān)保護(hù)類配件帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的用量需求，保證其長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    （2）其他移動(dòng)智能終端配件產(chǎn)品

    隨著新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)外觀、功能等要求的細(xì)化，全球手機(jī)配件市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016 年收入達(dá)到 627.13 億美元。除去最主要的保護(hù)類配件，移動(dòng)電源、耳機(jī)、音箱、外置存儲(chǔ)產(chǎn)品、自拍器等配件的銷量都隨著終端市場(chǎng)的膨脹而增長(zhǎng)，吸引更多的供應(yīng)商和廠家加入移動(dòng)智能終端的生態(tài)圈。各種功能型耳機(jī)、音箱結(jié)合當(dāng)前的無(wú)線通信和集成芯片的優(yōu)勢(shì)，充分展現(xiàn)移動(dòng)智能終端的拓展性，滿足客戶的個(gè)性化需求；而外置存儲(chǔ)產(chǎn)品、多功能型數(shù)據(jù)傳輸裝置、自拍器等特殊功能配件的出現(xiàn)，則進(jìn)一步拓展了配件市場(chǎng)空間。此外，以可穿戴設(shè)備為代表的新興移動(dòng)智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，相關(guān)配件產(chǎn)品市場(chǎng)需求將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    4、移動(dòng)智能終端配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

    （1）以保護(hù)類配件為代表的智能手機(jī)配件仍是未來(lái)主要發(fā)展方向之一

    智能手機(jī)的快速演化、全球人口和人均可支配收入的增長(zhǎng)，將導(dǎo)致包括保護(hù)類、充電寶、充電器、耳機(jī)等產(chǎn)品在內(nèi)的智能手機(jī)配件產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)。2015 年至 2025 年，以北美、拉丁美洲、歐洲、亞太地區(qū)、中東、非洲為主要地區(qū)的全球移動(dòng)智能終端配件市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 6.9%，并且到 2025 年末，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1,217.26億美元，亞太地區(qū)（日本除外）、北美、西歐將共同占有 79.6%的市場(chǎng)份額，亞太地區(qū)（日本除外）、拉美地區(qū)及中東地區(qū)將是增長(zhǎng)最快的地區(qū)。與此同時(shí)，基于全球龐大的人口基數(shù)及前期爆發(fā)式的增長(zhǎng)積累，智能手機(jī)存量市場(chǎng)亦蘊(yùn)藏巨大潛力。隨著智能手機(jī)逐步進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各終端廠商將竭盡所能加速創(chuàng)新升級(jí)以激發(fā)用戶換機(jī)需求，縱觀過(guò)去幾年，大屏、雙攝、指紋識(shí)別、3D Touch 等功能創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，持續(xù)推動(dòng)換機(jī)熱潮。在大存量的基礎(chǔ)上，存量創(chuàng)新引發(fā)的相對(duì)增長(zhǎng)仍然會(huì)帶來(lái)需求絕對(duì)數(shù)量的巨大提升，受此影響，智能手機(jī)配件的替代空間也將被打開， 持續(xù)的替換機(jī)需求將推動(dòng)保護(hù)類配件行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

    （2）技術(shù)革新、消費(fèi)升級(jí)持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

    伴隨移動(dòng)智能終端技術(shù)的快速演進(jìn)、新興產(chǎn)品不斷出現(xiàn)， 配件行業(yè)結(jié)構(gòu)類型、市場(chǎng)邊界也將持續(xù)拓展，而消費(fèi)升級(jí)將引發(fā)消費(fèi)者對(duì)相關(guān)品牌、設(shè)計(jì)、工藝的全新定位，材料新型化、功能豐富化、設(shè)計(jì)時(shí)尚化將成為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。以保護(hù)類配件為例，未來(lái)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展主要側(cè)重于三個(gè)方面：①產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加新穎、材料新型化：隨著保護(hù)類配件廠商對(duì)環(huán)保的重視及研發(fā)投入的增加，新材料應(yīng)用和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)將在保證外觀的同時(shí)能夠提供更好的抗摔、防刮、避震功能，重量和手感也將得到優(yōu)化，提升保護(hù)類配件的實(shí)用性；②功能豐富化：移動(dòng)智能終端高頻的使用帶動(dòng)越來(lái)越多的保護(hù)類產(chǎn)品開始充當(dāng)功能性配件的角色， 更多的功能被集成在保護(hù)外殼上以提升智能手機(jī)應(yīng)用體驗(yàn)；③行業(yè)朝著時(shí)尚化發(fā)展：隨著消費(fèi)觀念的改變，設(shè)計(jì)精湛的保護(hù)類配件能夠有效提升消費(fèi)者的時(shí)尚化、個(gè)性化特征，展示個(gè)人魅力，宣揚(yáng)個(gè)性，將更加受到年輕一代消費(fèi)者的喜愛。

    （3）市場(chǎng)集中度將逐步提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將占據(jù)有利位置

    國(guó)內(nèi)移動(dòng)智能終端配件行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，長(zhǎng)期以來(lái)存在大量中小企業(yè)，該等企業(yè)大多數(shù)設(shè)計(jì)能力不足、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品質(zhì)量較差，從而導(dǎo)致低端市場(chǎng)呈現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的格局。隨著全球移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將吸引更多的供應(yīng)商和廠家加入移動(dòng)智能終端生態(tài)圈， 與之配套的配件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)面臨整合重組，“洗牌”速度將進(jìn)一步加快。以保護(hù)類配件為例，一方面，隨著智能手機(jī)及平板電腦增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，保護(hù)類配件行業(yè)進(jìn)入存量博弈階段，企業(yè)之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，發(fā)展方式將從粗放型的增量擴(kuò)張向精細(xì)化的品牌運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變， 行業(yè)發(fā)展將日趨成熟。另一方面，消費(fèi)升級(jí)引致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌、工藝的全新定位，可以預(yù)見，一大批無(wú)品牌、無(wú)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)的市場(chǎng)壓力將大大加劇，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略下的微利空間將進(jìn)一步壓縮，最終被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)集中度將明顯提升。面對(duì)上述新的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，在品牌知名度、研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、客戶資源等方面具有較大優(yōu)勢(shì)的規(guī)模以上企業(yè)，能夠更好地適應(yīng)用戶需求變化，把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，具有更大的市場(chǎng)潛力，有望在行業(yè)整合過(guò)程中進(jìn)一步提升優(yōu)勢(shì)地位。

    （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    隨著以智能手機(jī)、平板電腦為代表的移動(dòng)智能終端市場(chǎng)領(lǐng)域的快速擴(kuò)大，與之對(duì)應(yīng)的配件行業(yè)整體也進(jìn)入了一個(gè)穩(wěn)步發(fā)展的階段， 全球范圍內(nèi)涌現(xiàn)出大量的配件產(chǎn)品廠商， 促使移動(dòng)智能終端配件行業(yè)形成了高度市場(chǎng)化、充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)與格局

    隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)的演變與產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化， 擁有品牌資源與營(yíng)銷渠道的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出，部分企業(yè)開始專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣及營(yíng)銷渠道建設(shè)，并通過(guò)持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)供應(yīng)鏈管理體系，建立穩(wěn)固的供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系，將生產(chǎn)委托給代工企業(yè)。在此背景下，整個(gè)行業(yè)形成了品牌運(yùn)營(yíng)和 ODM/OEM生產(chǎn)兩個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，同時(shí)因整體市場(chǎng)規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)還存在大量小規(guī)模、同質(zhì)化的非知名企業(yè)， 三者共同構(gòu)成了當(dāng)前移動(dòng)智能終端配件市場(chǎng)的金字塔形競(jìng)爭(zhēng)格局。

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    1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

    移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件的制作涵蓋了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精密模具開發(fā)、注塑生產(chǎn)、噴涂印刷、品質(zhì)檢測(cè)等過(guò)程，每一環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，只有經(jīng)過(guò)合理的結(jié)構(gòu)及外觀設(shè)計(jì)、精確的模具、合理的工藝調(diào)試、穩(wěn)定的生產(chǎn)和精湛的后處理才能生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的高品質(zhì)產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)已形成相對(duì)成熟的技術(shù)水平。

    （1）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模具開發(fā)

    結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模具開發(fā)是使材料成型，同時(shí)也是能成批生產(chǎn)出具有一定形狀和尺寸要求的，在很大程度上決定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開發(fā)能力。隨著產(chǎn)品外觀要求、復(fù)雜度的日益提升，保護(hù)類配件的構(gòu)成部件類型不斷豐富，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模具開發(fā)過(guò)程中需對(duì)材料選用、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、加工工序等方面進(jìn)行綜合考慮，具體包括：①確定造型設(shè)計(jì)合理可靠，制造工藝能夠?qū)崿F(xiàn)；②確定每個(gè)部件的制造工藝、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、安裝定位、互配性；③確定產(chǎn)品功能符合要求，用戶使用體驗(yàn)良好。與此同時(shí)，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要盡量減小模具開發(fā)和制造的難度，降低模具成本和生產(chǎn)成本。

    （2）注塑成型技術(shù)

    隨著消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變， 人們對(duì)于保護(hù)類配件的精美度、復(fù)雜度、質(zhì)量等要求也愈來(lái)愈高，注塑成型成為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)于塑膠成型應(yīng)用，經(jīng)過(guò)多年的注塑工藝發(fā)展，我國(guó)注塑設(shè)備已具備較高的生產(chǎn)水平，雙色注塑成型技術(shù)、套啤技術(shù)、高速高壓注塑成型技術(shù)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用到了保護(hù)類配件生產(chǎn)領(lǐng)域，但國(guó)外設(shè)備在工藝、檢測(cè)技術(shù)方面仍具備一定優(yōu)勢(shì)。

    （3）多種新材料組合應(yīng)用

    新材料應(yīng)用是未來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要方向，隨著移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的普及，消費(fèi)者對(duì)配件產(chǎn)品個(gè)性化的需求將日益增加，不同產(chǎn)品的高低端定位不同，也將選用不同的材質(zhì)。此外，移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的造型不同，用途不同也對(duì)材料應(yīng)用提出新的要求，比如曲面屏、可穿戴等特性對(duì)新材料的柔韌性提出了更高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟悉各終端的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、材料特性等以定制出高度貼合的配件產(chǎn)品，通過(guò)對(duì)不同特性的材料組合，以實(shí)現(xiàn)抗摔、防水、防震等保護(hù)功能以及美觀、時(shí)尚的外觀需求，對(duì)企業(yè)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)能力有較高要求。

    （4）表面處理

    對(duì)于移動(dòng)智能終端保護(hù)類配件的表面處理工藝， 其主要目的是滿足產(chǎn)品的裝飾作用，并兼具耐蝕、耐磨性或其他特殊功能要求。表面處理工藝能夠增加產(chǎn)品的附加值，令產(chǎn)品呈現(xiàn)出豐富的視覺體驗(yàn)效果及不同的外觀質(zhì)感。合理地運(yùn)用表面處理工藝，能夠增添產(chǎn)品的美感，創(chuàng)造產(chǎn)品差異化的特點(diǎn)，從而吸引消費(fèi)者的關(guān)注，而即使是一個(gè)較小的瑕疵也會(huì)破壞外觀的美觀度。因此，成熟穩(wěn)定的表面處理技術(shù)能夠提升產(chǎn)品良率，保障交付，對(duì)于生產(chǎn)商尤為重要。

    （5）品質(zhì)檢測(cè)

    移動(dòng)智能終端配件產(chǎn)品從最初的基礎(chǔ)原材料到最終成品之間生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，工藝流程較長(zhǎng)，包括模具制作、上模、調(diào)試、噴涂、絲印、套料、組裝等，每個(gè)工藝均對(duì)最終成品的品質(zhì)產(chǎn)生影響。這就要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備高精密度的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才，建立各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)行嚴(yán)密的品質(zhì)測(cè)試。

    2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

    對(duì)于移動(dòng)智能終端配件行業(yè)而言，各競(jìng)爭(zhēng)層面的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式不同，形成了不同的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。

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    3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

    移動(dòng)智能終端產(chǎn)品及其配件產(chǎn)品的需求量主要與國(guó)民收入、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及技術(shù)革新等相關(guān)，過(guò)去幾年其需求量一直處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)。移動(dòng)智能終端行業(yè)具備明顯的更新?lián)Q代特征，例如，蘋果公司通常每年 9月召開新品發(fā)布會(huì)，很多其他手機(jī)廠商也是下半年推出新機(jī)型，導(dǎo)致移動(dòng)智能終端配件行業(yè)需要快速響應(yīng)這種更新?lián)Q代節(jié)奏，每年下半年相對(duì)上半年都屬于旺季。同時(shí)，由于每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”等節(jié)日前后，市場(chǎng)上智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品消費(fèi)量會(huì)明顯增加，廠家會(huì)在這段時(shí)間前大量備貨，通常該階段也是配件廠商的生產(chǎn)旺季。此外，隨著近年來(lái)電商的興起，諸如天貓“雙十一”等促銷季前幾周也逐漸成為行業(yè)的銷售旺季。

    從全球角度看，未來(lái)移動(dòng)智能終端配件行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性。2014 年，亞太地區(qū)（日本除外）占據(jù)了全球手機(jī)配件 47.4%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)到 2025 年，該地區(qū)將仍然是市場(chǎng)的主導(dǎo)者，同時(shí) 2015-2025 年間，這一地區(qū)的年復(fù)合增長(zhǎng)率最高，其次是拉美、中東和非洲。

    （四）與上下游行業(yè)的關(guān)系

    移動(dòng)智能終端配件行業(yè)的上下游企業(yè)類型較多。以保護(hù)類配件子行業(yè)為例，上游供應(yīng)商主要是塑膠、皮革、金屬器材原料以及噴涂材料的供應(yīng)商，下游主要為移動(dòng)智能終端產(chǎn)品制造企業(yè)、品牌商和終端消費(fèi)者等。

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    1、與上游行業(yè)的關(guān)系

    上游行業(yè)主要生產(chǎn)本行業(yè)所需的各種原材料，包括塑膠原料、皮革原料、金屬器件材料等， 以及各種涂料。 我國(guó)的基礎(chǔ)工業(yè)門類較為齊全， 在基礎(chǔ)化工原料、皮革制品、金屬器件等領(lǐng)域，均有大量企業(yè)提供原材料供應(yīng)和配套服務(wù)。上游的原材料、零部件已形成完整的供應(yīng)鏈體系，能夠保障本行業(yè)的正常需求。上游行業(yè)的價(jià)格水平主要受國(guó)內(nèi)外能源、基礎(chǔ)原材料價(jià)格的影響，其變動(dòng)對(duì)本行業(yè)利潤(rùn)水平呈反方向影響， 即原材料價(jià)格上升， 本行業(yè)利潤(rùn)下降， 反之亦然。

    2、與下游行業(yè)的關(guān)系

    下游行業(yè)主要有智能手機(jī)、平板電腦、渠道終端、電商平臺(tái)等領(lǐng)域。本行業(yè)景氣度與下游行業(yè)景氣度高度關(guān)聯(lián)。未來(lái)行業(yè)下游需求量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是發(fā)展中國(guó)家需求的增長(zhǎng)，將有利于本行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。同時(shí)，下游國(guó)際知名廠商為了適應(yīng)產(chǎn)品周期縮短、產(chǎn)品更新?lián)Q代快的行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)本行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能保障和設(shè)計(jì)能力有較高的要求， 本行業(yè)企業(yè)一旦進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系便可以得到較為穩(wěn)定的訂單。因此，本行業(yè)與下游行業(yè)有著緊密的合作伙伴關(guān)系。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》