2018年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    （一）行業(yè)基本情況

    1、行業(yè)發(fā)展情況

    （1）風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷史

    隨著國際社會(huì)對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等問題的日益重視，減少化石能源燃燒，加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識(shí)。目前，全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢是實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變， 最終目標(biāo)是進(jìn)入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。 2015 年，全球可再生資源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機(jī)容量，標(biāo)志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。風(fēng)能是一種清潔穩(wěn)定的可再生能源，在環(huán)境污染和溫室氣體排放日益嚴(yán)重的背景下，風(fēng)力發(fā)電作為全球公認(rèn)可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)增長的方案，得到各國政府、技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)營企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)等的高度關(guān)注，風(fēng)電也成為近年來世界上增長最快的能源。人類利用風(fēng)能的歷史由來已久，從早期用于取水灌溉和磨面的風(fēng)車，發(fā)展到現(xiàn)在用于發(fā)電的大型風(fēng)機(jī)。 人類歷史上第一臺(tái)用于發(fā)電的風(fēng)機(jī)始于 1887 年蘇格蘭教授 JamesBlyth 的設(shè)計(jì)。 1891 年丹麥 Askov 大學(xué)教授 PoulLaCour 將氣動(dòng)翼型理論引入到風(fēng)力發(fā)電機(jī)領(lǐng)域， 并建造了一臺(tái)四葉片直流風(fēng)力發(fā)電機(jī)， 該風(fēng)機(jī)擁有相對(duì)較高的能量轉(zhuǎn)換效率。到 1918 年第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束時(shí)，丹麥已建造了 120 臺(tái) Cour 式風(fēng)力發(fā)電機(jī)，總裝機(jī)容量達(dá)到 3MW，發(fā)電量占丹麥電力總消耗量的 3%。 Cour 式風(fēng)電機(jī)的風(fēng)輪直徑在 20米以內(nèi)，功率從 20 到 35kW 不等，最大風(fēng)能利用系數(shù)在 20%以上。第一次世界大戰(zhàn)之后，氣動(dòng)理論及相關(guān)技術(shù)發(fā)展到了一定水平。發(fā)展過程中積累的大量經(jīng)驗(yàn)促進(jìn)了風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和理論的成熟。 1920 年德國人 AlbertBetz 提出了風(fēng)機(jī)從風(fēng)中獲得最大能量的物理學(xué)準(zhǔn)則，并于 1926 年借鑒空氣動(dòng)力學(xué)中的翼形理論，對(duì)風(fēng)機(jī)葉片的外形進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，并由此得出了 Betz 設(shè)計(jì)理論。時(shí)至今日，在對(duì)其進(jìn)行基本改進(jìn)之后，該等基本原理和方法仍在現(xiàn)代風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中普遍使用。此后科研工作者在風(fēng)機(jī)的葉片，風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)，控制準(zhǔn)則等方面不斷的進(jìn)行發(fā)展和研究，進(jìn)一步推動(dòng)了風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展。二戰(zhàn)期間，各國受戰(zhàn)爭影響風(fēng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展有所放緩。處于北歐的丹麥由于能源相對(duì)匱乏，風(fēng)電技術(shù)得到了相對(duì)持續(xù)發(fā)展。在大量實(shí)踐基礎(chǔ)上，丹麥風(fēng)機(jī)逐漸形成自己的特色，發(fā)展出了“丹麥型”風(fēng)機(jī)。 1941 年，丹麥的 F.L.Smith 公司建造了一些雙葉片和三葉片風(fēng)機(jī)。 這些風(fēng)機(jī)所配備的均為直流發(fā)電機(jī)。 上世紀(jì) 50 年代， 丹麥工程師 J.Juul開發(fā)了世界上第一臺(tái)交流風(fēng)力發(fā)電機(jī)“Vester Egesborg”。 1956 年， J.Juul 設(shè)計(jì)建造了 Gedser 風(fēng)機(jī)，該風(fēng)機(jī)為三葉片上風(fēng)風(fēng)機(jī)，裝有額定功率為 200kW 的異步交流發(fā)電機(jī)，采用電動(dòng)偏航和定槳失速控制。為了避免過大的轉(zhuǎn)速和載荷，葉片尖端特別設(shè)計(jì)了氣動(dòng)剎車裝置。該風(fēng)機(jī)在沒有重大維護(hù)的前提下自動(dòng)運(yùn)行了 11 年。 Gesder 風(fēng)機(jī)的出現(xiàn)標(biāo)志著“丹麥型”風(fēng)機(jī)理論的完全形成，其主要特征為異步并網(wǎng)發(fā)電機(jī)、失速型葉片和尖端氣動(dòng)剎車。德國在同一時(shí)期的風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展以 UlrichW.Hütter 的風(fēng)機(jī)為代表。 1957 年Hütter 建成了他的原型機(jī)。該風(fēng)機(jī)葉輪直徑 34m，雙葉片，功率 100kW，采用下風(fēng)自動(dòng)偏航設(shè)計(jì)。其后的十多年時(shí)間里德國建造的許多風(fēng)力發(fā)電機(jī)均采用了相似的設(shè)計(jì)理念。該風(fēng)機(jī)首次采用了由玻璃纖維復(fù)合材料制造的葉片。由于這種材料良好的機(jī)械性能和耐疲勞性能，該類型葉片得到了迅速的推廣和使用，促進(jìn)了風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展。1941 年 ， 美 國 Smith 公 司 建 造 了 由 工 程 師 Putnam 設(shè) 計(jì) 的 大 型 風(fēng) 力 發(fā) 電 機(jī)（Smith-Putnam 風(fēng)機(jī)）， 該風(fēng)機(jī)葉輪直徑 53 米， 逆風(fēng)偏航設(shè)計(jì)， 配有額定功率 1.25MW同步發(fā)電機(jī)。 葉片由不銹鋼制成， 通過連桿與主軸連接。 為了實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和功率控制，該風(fēng)機(jī)裝備了液壓變漿距系統(tǒng)。該風(fēng)機(jī)是當(dāng)時(shí)空氣動(dòng)力學(xué)研究和機(jī)械工藝技術(shù)有效結(jié)合的產(chǎn)物，代表了當(dāng)時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平。二戰(zhàn)后初期，化石能源的價(jià)格走低，風(fēng)力發(fā)電在經(jīng)濟(jì)上優(yōu)勢減小，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展有所放緩。但在美國一些急需電力的邊遠(yuǎn)地區(qū)，小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)得到快速發(fā)展。Jacob 兄弟開發(fā)了 Jacobs 小型風(fēng)機(jī)，這種風(fēng)機(jī)直徑約 4m，三個(gè)葉片，通過葉輪直接驅(qū)動(dòng)直流發(fā)電機(jī)。 從 1920 年到 1960 年， 美國生產(chǎn)了上萬臺(tái) Jacob 風(fēng)機(jī)， 功率從 1.8kW到 3kW 不等。到了上世紀(jì) 70 年代，連續(xù)出現(xiàn)的兩次能源危機(jī)使得化石原料的價(jià)格一路上漲，加上日益嚴(yán)重的環(huán)境問題，各個(gè)國家開始重新考慮對(duì)可再生能源的利用。在美國、丹麥、德國、英國、瑞典等國家政府項(xiàng)目的推動(dòng)下，國家投資建立了許多葉輪直徑超過 60m 的大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)，用于相關(guān)技術(shù)的研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。具有代表性的有德國的 GROWIAN 風(fēng)機(jī)（葉輪直徑 100m， 3MW），瑞典的 WTS3 風(fēng)機(jī)（葉輪直徑 78m，3MW）， 瑞典的 AEOLUSWTS7 風(fēng)機(jī)（葉輪直徑 75m， 2MW）， 美國的 BOEINGMOD-2風(fēng)機(jī)（葉輪直徑 91m， 2.5MW）， GEMod-1（2MW，葉輪直徑 61m）等。由于缺乏相關(guān)風(fēng)機(jī)建造和運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)，這些風(fēng)機(jī)未能長期運(yùn)行。但相應(yīng)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累為后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。八十年代中后期歐洲和美洲繼續(xù)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的研發(fā)，以歐洲取得的成就最大。大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的商業(yè)化階段在上世紀(jì)八十年代后開始逐漸來臨。大規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用首先出現(xiàn)在北歐。伴隨著各種優(yōu)勢資源的整合，許多著名的風(fēng)電廠商在競爭和優(yōu)勝劣汰中逐漸勝出，水平軸三葉片風(fēng)力發(fā)電機(jī)成為了商業(yè)應(yīng)用的主流。時(shí)至今日，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)已經(jīng)發(fā)展了一百多年，風(fēng)電技術(shù)逐漸得到成熟應(yīng)用。各個(gè)風(fēng)電技術(shù)先進(jìn)國家在風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)及風(fēng)機(jī)運(yùn)行上都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)， 各種技術(shù)路線在互相借鑒中不斷改進(jìn)和完善，各種新概念和新技術(shù)相繼推出并應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域。陸上風(fēng)力資源已經(jīng)基本開發(fā)殆盡的德國等風(fēng)電大國已經(jīng)開始大規(guī)模布局海上風(fēng)電場。

    中國的風(fēng)電技術(shù)起步較晚，在發(fā)展之初曾出現(xiàn)被國外機(jī)型壟斷的情況。隨著本土化主機(jī)制造商的崛起，在國內(nèi)巨大市場的牽引與新能源政策的合力推動(dòng)下，中國風(fēng)電市場目前裝機(jī)容量排名靠前的主機(jī)制造商均為自主品牌， 中國市場已經(jīng)成為全球第一大風(fēng)電市場，在發(fā)展中培養(yǎng)了一批具有世界一流水平的從業(yè)企業(yè)。

    2、行業(yè)發(fā)展特征

    隨著我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，對(duì)能源的需求持續(xù)穩(wěn)定增長。產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和技術(shù)裝備的創(chuàng)新進(jìn)一步破除束縛新能源產(chǎn)業(yè)的機(jī)制阻礙和技術(shù)制約。 “十三五”期間我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將加速“市場化、規(guī)模化、國際化”的發(fā)展進(jìn)程，并呈現(xiàn)出以下四方面發(fā)展特征：

    （1）行業(yè)集中度不斷提升

    目前國內(nèi)共有 33 家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)。較之行業(yè)爆發(fā)式增長階段的近百家從業(yè)企業(yè)， 企業(yè)數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。近年來，隨著市場調(diào)控與整合進(jìn)程的加快，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現(xiàn)。近四年行業(yè)排名前十的主機(jī)制造商市場份額的變化如下圖所示，行業(yè)及集中度不斷提高已成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的明顯趨勢。

近四年行業(yè)排名前十的主機(jī)制造商市場份額的變化

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    （2）政策導(dǎo)向性明顯

    風(fēng)電行業(yè)作為一個(gè)尚在快速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展對(duì)行業(yè)政策的敏感性較高。我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今， 每次拐點(diǎn)的出現(xiàn)都與重大政策頒布實(shí)施有較大關(guān)系。 2006 年《中華人民共和國可再生能源法》 實(shí)施， 2003 年至 2008 年五期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目， 2009年《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2009〕 1906 號(hào)）第一次風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)實(shí)施， 2014 年、 2015 年兩次調(diào)整風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)等，這一系列政策的出臺(tái)都影響著我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。抓住政策窗口可以促使企業(yè)短時(shí)間內(nèi)快速發(fā)展，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的發(fā)展也高度依賴于產(chǎn)業(yè)政策。 “十三五”期間國家補(bǔ)貼政策收緊的預(yù)期下，風(fēng)電行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。

    （3）風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量增大

    目前剩余地區(qū)或處于低風(fēng)速地區(qū)，或電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施尚待完善。為提高低風(fēng)速地區(qū)及現(xiàn)有風(fēng)場條件下風(fēng)能及發(fā)電設(shè)備的利用效率、減少風(fēng)電場的占地面積，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益最大化，大容量機(jī)組已成為發(fā)展趨勢。

    （4）海上風(fēng)電市場亟待拓展

    隨著風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量逐漸增大， 龐大的體積致使難以運(yùn)輸和風(fēng)電場選址等困難限制了其在陸上的發(fā)展。海上風(fēng)能資源豐富，具有風(fēng)速高、對(duì)噪音要求低、大容量機(jī)組易于運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)。臨海地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)、用電需求較高的地區(qū)，海上風(fēng)電成為未來的重要發(fā)展方向。

    （二）行業(yè)競爭格局和市場化程度

    1、全球市場競爭格局

    （1）全球風(fēng)能資源分布

    地球上風(fēng)能資源十分豐富，每年來自外層空間的輻射能約為1.5*1018kWh，產(chǎn)生大約 4.3*1012kWh 的風(fēng)能。盡管總量很大并可再生，全球風(fēng)能資源分布具有顯著區(qū)域性特征。風(fēng)能資源受地形影響較大，世界風(fēng)能資源多集中在沿海和開闊大陸的收縮地帶。 8 級(jí)以上的風(fēng)能高值區(qū)主要分布于南半球中高緯度洋面和北半球的北大西洋、 北太平洋以及北冰洋的中高緯度部分洋面上，大陸上風(fēng)能一般不超過 7 級(jí)，其中以美國西部、西北歐沿海、烏拉爾山頂部和黑海地區(qū)等多風(fēng)地帶較大。歐洲是世界上風(fēng)能利用最發(fā)達(dá)的地區(qū)，主要包括英國和冰島沿海、西班牙、法國、德國和挪威的大西洋沿海，以及波羅的海沿海地區(qū)，其年平均風(fēng)速可達(dá) 9m/s 以上。整個(gè)歐洲大陸，除了伊比利亞半島中部、意大利北部、羅馬尼亞和保加利亞等部分東南歐地區(qū)及土耳其地區(qū)以外， 其他大部分地區(qū)的風(fēng)能資源也較為豐富，年平均風(fēng)速基本在 6~7m/s 以上。亞洲地區(qū)的風(fēng)資源最有利于開發(fā)的部分基本分布于中亞地區(qū)，該地區(qū)分年平局風(fēng)速基本在 6~7m/s，且空氣密度較高，蘊(yùn)含風(fēng)能十分豐富。美洲地區(qū)的風(fēng)資源主要分布于北美大陸中東部、東西部沿海以及加勒比海地區(qū)。

    全球風(fēng)能資源分布如下表所示：

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    （2）全球主要風(fēng)電主機(jī)生產(chǎn)商的裝機(jī)容量

    1）陸上風(fēng)電

    2016 年維斯塔斯全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá) 8.7GW，占當(dāng)年全球新增總裝機(jī)容量的 16%，新增裝機(jī)遍及全球 35 個(gè)國家，位列全球首位。 2016 年通用電氣以 6.5GW的新增裝機(jī)規(guī)模位列陸上風(fēng)電整機(jī)制造商排名第二，其市場分布從 2015 年的 14 個(gè)國家增長至 21 個(gè)國家。中國整機(jī)制造商金風(fēng)科技以 6.4GW 的全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量位列全球陸上風(fēng)電整機(jī)制造商排名第三。西班牙制造商歌美颯和德國制造商愛納康陸上風(fēng)電裝機(jī)容量排名分列第四、五位。恩德能源在完成 Acciona Windpower 收購后全球陸上風(fēng)電整機(jī)制造商排名第六，之后幾名分別為聯(lián)合動(dòng)力、西門子、遠(yuǎn)景能源和明陽風(fēng)電。

2016 年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)前十名制造商排名情況（單位GW）

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    2）海上風(fēng)電

    2016 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模僅為 832MW，其中大部分的新增裝機(jī)來自于亞洲。上海電氣得益于與西門子的銷售協(xié)議約定，其被許可在中國本土市場銷售西門子技術(shù)風(fēng)機(jī)，并將其統(tǒng)計(jì)為自身業(yè)績。 2016 年上海電氣在海上風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量達(dá)489MW，其中 101MW 的項(xiàng)目使用其自有技術(shù)， 388MW 裝機(jī)容量使用西門子技術(shù)。

2016 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)前八名制造商排名情況（單位MW）

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    2、國內(nèi)市場競爭格局

    （1）國內(nèi)風(fēng)能資源分布

    我國陸上 50m 高度年平均風(fēng)功率密度不低于 300W/m2 的風(fēng)能資源理論儲(chǔ)量為 73億千瓦。風(fēng)能資源豐富和較豐富的地區(qū)主要分布在兩個(gè)區(qū)域：三北地區(qū)（華北、東北、西北）、沿海及其島嶼地豐富帶。另外在一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響，風(fēng)能也比較豐富，成為內(nèi)陸風(fēng)能豐富地區(qū)。

我國各主要省、自治區(qū)風(fēng)能分布情況

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    （2）我國各地區(qū)裝機(jī)容量

    截至 2016 年底，全國并網(wǎng)風(fēng)電 1.5 億千瓦。

全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量排名前十的區(qū)域分布

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    2016 年，我國六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比由高到低分別為西北、華北、華東、西南、中南、東北。從新增裝機(jī)容量的區(qū)域分布情況來看， 2016 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域繼續(xù)向低風(fēng)速地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國華東以及中南部等低風(fēng)速地區(qū)新增裝機(jī)占比繼續(xù)提高。與 2015 年相比，華東地區(qū)占比由 13%增長到 20%，中南地區(qū)占比由 9%增長到13%。

    （3）國內(nèi)主要風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商的裝機(jī)容量

    2016 年，我國有新增裝機(jī)的風(fēng)電整機(jī)制造商共 25 家，新增裝機(jī)容量 2,337 萬千瓦，其中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝分列前五名，具體情況如下：（單位：萬千瓦）

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    截至 2016 年底，國內(nèi)海上風(fēng)電市場主機(jī)供應(yīng)商共 10 家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 15MW 以上的機(jī)組制造商為上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，四家合計(jì)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占國內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)總量的 90.1%。

2016 年我國海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量情況

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    3、行業(yè)市場化程度

    風(fēng)電行業(yè)的市場化程度較高， 從業(yè)企業(yè)在風(fēng)電市場中充分競爭， 推進(jìn)行業(yè)整合發(fā)展。我國國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造廠商整體起步較晚，在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)市場的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品供應(yīng)商主要以國際廠商為主。1999 年以前， 外企獨(dú)占整個(gè)國內(nèi)風(fēng)電市場， 2001年隨著國外風(fēng)電技術(shù)的引入，國內(nèi)廠商逐漸起步。從 2005 年開始，風(fēng)電整機(jī)的進(jìn)口替代與國產(chǎn)化率顯著提升，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)廠商逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，國際廠商的市場占有率逐年下滑，從 2004 年的 75.4%下滑至 2016 年的 5.2%。截至 2016 年底，國際廠商除維斯塔斯、歌美颯和通用電氣外，其他廠家均已退出。經(jīng)過多年的發(fā)展， 我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展， 形成了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場，培養(yǎng)了一批具有國際競爭力的設(shè)備制造企業(yè)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)秩序也大為好轉(zhuǎn)。目前，我國風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。與國際知名競爭對(duì)手相比，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到或者接近國際先進(jìn)水平。2016 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量為23.37GW，前十名均為國內(nèi)廠商。過去十年間， 中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從累計(jì)近百余家到目前國內(nèi)市場從事風(fēng)電整機(jī)制造的共計(jì) 20 余家的發(fā)展之路來看，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)的市場化程度極高，行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)競爭加劇。

    （三）市場供需狀況及變動(dòng)原因

    1、國際市場供需變動(dòng)

    （1）國際市場的發(fā)展現(xiàn)狀及需求情況

    從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看， 2016 年世界經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇態(tài)勢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長保持平穩(wěn)，2016 年全球經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在 2.2%。預(yù)計(jì) 2017 年全球經(jīng)濟(jì)增速將上升至 2.7%， 2018 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估則為 2.9%。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶來電量需求的攀升。以 2015 年為例，當(dāng)年中國發(fā)電量增長 2.3%，美國、歐洲的發(fā)電量均較前一年明顯增長，風(fēng)電裝備制造行業(yè)亦將相應(yīng)受益于電力行業(yè)增長的傳導(dǎo)。從電力工業(yè)的結(jié)構(gòu)來看，風(fēng)電在電力需求中所占的比例繼續(xù)提高，丹麥達(dá)到 40%，烏拉圭，葡萄牙和愛爾蘭均超過 20%，西班牙和塞浦路斯達(dá)到 20%，德國為 16%。對(duì)于總體規(guī)模較大的區(qū)域市場，如中國、美國和加拿大等國家及地區(qū)，風(fēng)電滲透率分別達(dá)到 4%、 5.5%和 6%。全球風(fēng)能理事會(huì)的五年市場預(yù)測顯示 2017 年全球風(fēng)電年新增裝機(jī)有望達(dá)到 60GW，到 2021 年新增裝機(jī)容量將增至 75GW，累計(jì)容量超過 800GW。

    （2）全球各主要風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國家的裝機(jī)容量對(duì)比

2016 年全球范圍內(nèi)主要風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國家的新增裝機(jī)容量匯總情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至 2016 年全球范圍內(nèi)主要風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國家累計(jì)裝機(jī)容量匯總情況

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    從累計(jì)裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量排名中，中國、美國、德國、印度均位居全球前四位。中國作為全球最大的風(fēng)電區(qū)域市場， 2016 年新增裝機(jī)容量增速有所放緩，但增量仍遠(yuǎn)高于其他國家與地區(qū)。隨國內(nèi)低風(fēng)速風(fēng)場和海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)，中國風(fēng)電市場增長空間預(yù)計(jì)仍將處于全球首位。

    （3）全球風(fēng)電市場供給情況

    長周期內(nèi)，全球范圍內(nèi)風(fēng)電的新增裝機(jī)容量保持持續(xù)增加，近年來增速趨于放緩，個(gè)別年份出現(xiàn)新增裝機(jī)容量同比下降的情況。我國由于 2015 年搶裝后的回調(diào)、用電需求下降及電網(wǎng)消化等能力不足等因素影響，導(dǎo)致 2016 年新增裝機(jī)容量較之 2015 年出現(xiàn)下降。從裝機(jī)容量來看， 2006 年全球新增裝機(jī)容量 14.79GW， 2016 年全球全年新增裝機(jī)容量已達(dá)到為 54.64GW。截至 2006 年全球累計(jì)裝機(jī)容量為 73.96GW， 2016 年全球累計(jì)裝機(jī)容量為 486.79GW，過去十年間風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年復(fù)合增長率為20.74%。全球風(fēng)電主機(jī)廠的分布具有顯著區(qū)域特征， 排名靠前的主機(jī)廠商集中于風(fēng)電資源較為豐富，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如歐洲、美國、中國等。

    2、國內(nèi)市場供需變動(dòng)

    （1）國內(nèi)市場的發(fā)展現(xiàn)狀及需求情況

    我國“十三五”規(guī)劃在 2016 年實(shí)現(xiàn)良好開局，政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，堅(jiān)定推進(jìn)改革，妥善應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。2016 年我國 GDP 增長率為 6.7%。中國經(jīng)濟(jì)較好的增長態(tài)勢將穩(wěn)步提高社會(huì)的用電需求。2016 年全國全社會(huì)用電量 5.92 萬億千瓦時(shí)，同比增長 5.0%；全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量 16.5 億千瓦， 同比增長 8.2%； 全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī) 1.5 億千瓦，同比增長 13.2%；并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量 2,410 億千瓦時(shí)，同比增長 30.1%。風(fēng)電發(fā)電量和裝機(jī)容量的提高帶動(dòng)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造行業(yè)的發(fā)展。到 2020 年，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 2.1 億千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到 4,200 億千瓦時(shí)，約占全國發(fā)電量的 6%。同時(shí)要求我國風(fēng)電設(shè)備制造水平和研發(fā)能力不斷提升， 3-5 家設(shè)備制造企業(yè)全面達(dá)到國際領(lǐng)先水平，市場份額明顯提升。到 2020 年，全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到 1,000 萬千瓦，力爭累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到 500 萬千萬以上。重點(diǎn)推薦江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到 2020 年上述四省海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬千瓦以上。在“十三五”期間，我國風(fēng)電行業(yè)仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，同時(shí)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

    （2）我國風(fēng)電市場供給情況

    盡管我國風(fēng)力發(fā)電起步較晚，但整體發(fā)展速度較快。 2006 年底全國累計(jì)裝機(jī)容量僅為 2.54GW，截至 2016 年底全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 168.73GW，其中新增裝機(jī)容量23.37GW， 2006 年至 2016 年，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量復(fù)合增速達(dá)到 52.14%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國風(fēng)電市場專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》