2018年中國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、行業(yè)基本概念

    醫(yī)療影像是指為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究，對(duì)人體或人體某部分，通過(guò)非侵入方式展示被檢查者身體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的影像， 揭示有無(wú)病變并對(duì)病變進(jìn)行定性和定量分析的技術(shù)與處理過(guò)程。目前，在醫(yī)療影像領(lǐng)域已發(fā)展出醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備、利用 X 光原理與數(shù)字運(yùn)算分析結(jié)合的計(jì)算機(jī)斷層攝影設(shè)備（CT）、利用核磁共振技術(shù)的磁共振成像設(shè)備（MRI）、利用超聲波原理的超聲成像設(shè)備、借由同位素協(xié)助的核子醫(yī)學(xué)造影及正電子斷層掃描等多種類(lèi)型設(shè)備。

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    醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備主要可分為模擬 X 線攝影設(shè)備和數(shù)字 X 線攝影設(shè)備。前者主要是采用膠片的屏片式 X 線攝影設(shè)備，是第一代放射影像設(shè)備，后者主要是計(jì)算機(jī) X 線攝影（CR）和數(shù)字 X 線攝影（DR）。

    （1）數(shù)字 X 線攝影產(chǎn)品概念

    數(shù)字 X 線攝影，又稱 DR（Digital Radiography），由數(shù)字探測(cè)器、高壓發(fā)生器、影像采集及處理系統(tǒng)、影像輸出設(shè)備等組成，是直接將 X 線光子信號(hào)通過(guò)數(shù)字探測(cè)器轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像的放射影像設(shè)備。與模擬 X 線攝影相比，數(shù)字 X 線攝影圖像清晰度高，能夠滿足現(xiàn)代醫(yī)療應(yīng)對(duì)復(fù)雜病情的需要；在輻射劑量方面，數(shù)字 X 線攝影劑量要求低，能夠降低患者做放射影像檢查的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，數(shù)字 X 線攝影無(wú)需影印膠片，且在后期可對(duì)圖像加工處理，能夠滿足現(xiàn)代醫(yī)療數(shù)據(jù)共享的需求；此外，數(shù)字 X 線攝影出片費(fèi)時(shí)少，患者等待時(shí)間短，產(chǎn)品使用效率高。與 CR（Computed Radiography）相比， DR（Digital Radiography）是采用 X射線探測(cè)器直接將 X 影像轉(zhuǎn)化成數(shù)字圖像，臨床操作效率更高；在成像質(zhì)量方面， DR 探測(cè)器的探測(cè)量子效率更高，相同條件下的成像質(zhì)量更好。

三類(lèi)產(chǎn)品性能對(duì)比

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    （2）動(dòng)態(tài)數(shù)字化 X 線攝影產(chǎn)品（動(dòng)態(tài) DR），是 DR 行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向動(dòng)態(tài) DR 是建立在普通數(shù)字 X 線攝影技術(shù)上的又一次技術(shù)革新， 是 DR 行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向，動(dòng)態(tài) DR 與常規(guī) DR 相比具有多功能和提高診查質(zhì)量的特點(diǎn)。

    ①多功能

    針對(duì)影像設(shè)備有效使用問(wèn)題，動(dòng)態(tài) DR 具備“一機(jī)多用”的功能，既能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化攝影、數(shù)字化透視，又能將數(shù)字化胃腸功能、數(shù)字化造影功能融為一體，使一臺(tái)放射影像設(shè)備就能涵蓋普通醫(yī)院多種檢查需求。憑借多功能特點(diǎn)，動(dòng)態(tài) DR 可應(yīng)用于臨床各科室，如體檢科、內(nèi)科、外科、骨科、創(chuàng)傷科、急診科等。它既具備普通數(shù)字 X 光機(jī)的攝影功能，也具備透視功能，還可以做造影檢查。

    ②診查質(zhì)量高

    動(dòng)態(tài) DR 可以實(shí)現(xiàn)較大的圖像采集面積，消除普通數(shù)字胃腸機(jī)視野小的缺陷；同時(shí)，動(dòng)態(tài) DR 可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)影像實(shí)時(shí)采集和回放功能，有效避免常規(guī) DR拍片時(shí)病灶被掩蓋的不足，通過(guò)在動(dòng)態(tài)視頻中觀察癥狀捕獲最佳圖像，消除常規(guī)DR 的盲拍，明顯提高檢查效率及診斷質(zhì)量。

    2、全球放射影像設(shè)備行業(yè)概況

    醫(yī)療影像技術(shù)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進(jìn)步具有極其重要的意義， 并為醫(yī)學(xué)與自然科學(xué)的研究開(kāi)辟出了一條嶄新道路。最初的醫(yī)療影像設(shè)備為模擬 X 射線機(jī)，其被臨床醫(yī)生用于觀察人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)，也成為了最先在臨床應(yīng)用的放射影像設(shè)備，在隨后幾十年，計(jì)算機(jī)斷層攝影（CT）、計(jì)算機(jī) X 線攝影（CR）以及數(shù)字 X 線攝影（DR）等放射影像設(shè)備陸續(xù)推出，并成為醫(yī)院中不可或缺的診斷設(shè)備。從全球產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著人們對(duì)健康的不斷重視，以及全球人口老齡化加劇，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球醫(yī)療器械市場(chǎng) 2015 年規(guī)模已達(dá) 3,710 億美元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年達(dá)到5,298 億美元。在 DR 市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)到 2018 年，全球 DR 設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 133 億美元，與 2012 年相比復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 5.4%。

    3、我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)概況

    （1）我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)的發(fā)展

    放射影像設(shè)備是醫(yī)療設(shè)備中不可或缺的關(guān)鍵組成部分， 也是醫(yī)院綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)，不僅為臨床診斷、治療提供了重要的保障，同時(shí)也為臨床科學(xué)研究提供了重要平臺(tái)。早在 20 世紀(jì) 50 年代模擬 X 線攝影設(shè)備進(jìn)入我國(guó)，并逐步成為我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廣泛配置的醫(yī)療設(shè)備之一。 2003 年起，我國(guó)醫(yī)院開(kāi)始配置 DR攝影產(chǎn)品，并立即開(kāi)始了對(duì)模擬 X 線攝影設(shè)備的替代過(guò)程，目前在主要城市和發(fā)達(dá)地區(qū)的綜合醫(yī)院已廣泛配置。放射影像設(shè)備作為一個(gè)多功能的綜合診斷設(shè)備，對(duì)我國(guó)醫(yī)院的現(xiàn)代化進(jìn)程起了重要的推動(dòng)作用。

    （2）我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備更新?lián)Q代， 近年來(lái)我國(guó)放射影像設(shè)備市場(chǎng)需求急劇增加，并直接推動(dòng)了我國(guó)放射影像設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展。2001 年至 2014 年間， 我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由 179 億元增長(zhǎng)到 2,556億元，2015 年度更是達(dá)到 3,080 億元，較 2014 年度增長(zhǎng) 20.05%。其中，影像診斷設(shè)備在我國(guó)醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)中規(guī)模最大，占據(jù) 40.04%的份額。而放射影像設(shè)備作為醫(yī)療影像診斷的重要設(shè)備，其在市場(chǎng)中也占據(jù)重要地位。隨著科技的發(fā)展以及數(shù)字化影像設(shè)備的普及， 數(shù)字放射影像設(shè)備由于具備射線劑量少、對(duì)比度高、成像迅速、影像清晰等特點(diǎn)，迅速被醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)所接受。以 DR 攝影產(chǎn)品為例，在工作效率方面，傳統(tǒng)的屏片式 X 線檢查從拍照到生成膠片需要幾十分鐘， CR 攝影產(chǎn)品需要七分鐘時(shí)間，而 DR 攝影產(chǎn)品則是幾秒內(nèi)一次曝光完成，其工作效率大幅提升。同時(shí)由于 DR 攝影產(chǎn)品可同步將患者信息上傳至網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)，與醫(yī)療信息化融合更加便捷，因此 DR 攝影產(chǎn)品將成為未來(lái)趨勢(shì)。近年來(lái)政府對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的扶植力度與意愿也越來(lái)越強(qiáng)，一方面，外資醫(yī)療設(shè)備在中國(guó)的售價(jià)往往大幅高于其在本土售價(jià)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備價(jià)格普遍高于歐美日等原產(chǎn)國(guó) 50%-100%；同時(shí)國(guó)內(nèi)醫(yī)院對(duì)設(shè)備售后服務(wù)的依賴，還另需支付高昂的后期維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用，在目前國(guó)家衛(wèi)生費(fèi)用緊張情況下，高昂的維護(hù)成本將給國(guó)家和患者帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)。發(fā)展國(guó)產(chǎn)高端放射影像設(shè)備已十分迫切，由此可以預(yù)見(jiàn)未來(lái) DR 產(chǎn)品市場(chǎng)仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。

    （3）我國(guó)放射影像設(shè)備出口概況

    我國(guó)國(guó)產(chǎn)放射影像設(shè)備出口存在著很大潛力，從 2010-2015 年的出口數(shù)據(jù)觀察，隨著科技進(jìn)步以及企業(yè)對(duì)于研發(fā)投入力度的加大，我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)正逐漸進(jìn)入穩(wěn)步成長(zhǎng)期，產(chǎn)品出口額從 2010 年的 1.08 億美元增長(zhǎng)到 2015 年的 1.51億美元，年均增長(zhǎng)率為 6.8%。盡管我國(guó)出口的放射影像設(shè)備仍以中低端為主，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在放射影像設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)上的突破， 未來(lái)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品出口有望取得較大增長(zhǎng)。

    4、中國(guó) DR 攝影產(chǎn)品市場(chǎng)概況

    放射影像設(shè)備是現(xiàn)代醫(yī)療中基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備， DR 攝影產(chǎn)品作為最基礎(chǔ)的放射影像學(xué)檢查手段，在中國(guó)有著較大的需求。2014 年， 我國(guó) DR 攝影產(chǎn)品銷(xiāo)量為 6,500 臺(tái)， 2015 年銷(xiāo)量達(dá)到 8,700 臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)， DR 仍將在我國(guó)保持較高的增長(zhǎng)速度， 2016 年銷(xiāo)量超過(guò) 11,000 臺(tái)，2019 年 DR 銷(xiāo)量將超過(guò) 17,000 臺(tái)。我國(guó) DR 攝影產(chǎn)品在大型綜合醫(yī)院領(lǐng)域、縣級(jí)公立醫(yī)院領(lǐng)域、民營(yíng)醫(yī)院領(lǐng)域以及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析如下：

    （1）大型綜合醫(yī)院領(lǐng)域

    大型綜合醫(yī)院處于我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的頂端， 是我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的主體，雖然該類(lèi)型醫(yī)院在全國(guó)整體醫(yī)療系統(tǒng)中的比例較低，但大型綜合醫(yī)院集中了全國(guó)多數(shù)高級(jí)醫(yī)學(xué)人才并擁有先進(jìn)的醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備。因此，大型綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)對(duì)我國(guó)其他類(lèi)型的醫(yī)院具有較強(qiáng)的示范作用。各醫(yī)療器械廠商都把產(chǎn)品能否進(jìn)入大型綜合醫(yī)院作為行業(yè)內(nèi)重要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)入“十二五”以來(lái)，我國(guó)大型綜合醫(yī)院加快發(fā)展進(jìn)度， DR 產(chǎn)品的采購(gòu)量也在迅速增長(zhǎng)， 2014 年度，我國(guó)共進(jìn)行 DR 攝影產(chǎn)品的公開(kāi)招標(biāo) 467 次，較 2013 年度的 378 次增長(zhǎng) 23.54%。由于全國(guó)大型綜合醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療、教學(xué)、科研和預(yù)防任務(wù)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保障人民健康、發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)、提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療質(zhì)量的重要條件，因此配置放射影像設(shè)備數(shù)量較多。在高端的 DR 攝影產(chǎn)品領(lǐng)域，目前大型綜合醫(yī)院的采購(gòu)仍然以進(jìn)口產(chǎn)品為主。隨著醫(yī)療改革的深入，以及國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi) DR 攝影產(chǎn)品制造企業(yè)的支持， 越來(lái)越多的大型綜合醫(yī)院已經(jīng)取消了對(duì)國(guó)產(chǎn)DR 攝影產(chǎn)品的準(zhǔn)入限制，并開(kāi)始采購(gòu)國(guó)產(chǎn) DR 攝影產(chǎn)品。

    （2）縣級(jí)公立醫(yī)院領(lǐng)域

    我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院是解決群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此國(guó)家對(duì)縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的配備與更新?lián)Q代十分重視。但是，我國(guó)基層醫(yī)院在放射影像設(shè)備方面存在著較大的缺口， 其中縣級(jí)綜合醫(yī)院中放射影像設(shè)備方面的平均缺口率也在 30%左右。到 2017 年，我國(guó)分級(jí)診療政策體系達(dá)到逐步完善，到 2020 年，分級(jí)診療服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)全面提升，在這個(gè)過(guò)程中，政府將舉辦或購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式，科學(xué)布局基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，合理劃分服務(wù)區(qū)域，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民全覆蓋。同時(shí)根據(jù)服務(wù)人口、 疾病譜、 診療需求等因素， 合理確定縣級(jí)公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，全面提升縣級(jí)公立醫(yī)院綜合能力，將縣域內(nèi)就診率提高到 90%左右，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。在這個(gè)背景下，我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)院的數(shù)量以及配備的放射影像設(shè)備都將大大增加。DR 攝影產(chǎn)品是醫(yī)院中使用最多的診斷設(shè)備之一。隨著縣級(jí)醫(yī)院規(guī)模的擴(kuò)大，以及分級(jí)診療的實(shí)施，需要做影像檢查的人數(shù)隨之增加。

我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院 DR 攝影產(chǎn)品現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比 單位：臺(tái)

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    隨著國(guó)家逐步落實(shí)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的經(jīng)費(fèi)支持， 并提高診斷設(shè)備的扶植力度，我國(guó)基層醫(yī)院的 DR 攝影產(chǎn)品采購(gòu)將逐步轉(zhuǎn)向功能更完善的動(dòng)態(tài) DR 等新型產(chǎn)品。一機(jī)多能的動(dòng)態(tài) DR 等產(chǎn)品不但能夠提高基層醫(yī)院的診斷質(zhì)量，還能夠提高產(chǎn)品的利用率， 解決我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中普遍存在的“醫(yī)療器械利用率低、醫(yī)療器械匱乏并存”的現(xiàn)象。

    （3）民營(yíng)醫(yī)院領(lǐng)域

    在民營(yíng)醫(yī)院層面，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院是公立醫(yī)院的有益補(bǔ)充。截至 2017 年 6 月底，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到 17,153 個(gè)，與 2011 年相比增長(zhǎng)超過(guò) 100%。

我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量

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    另一方面，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院的診療人次也不斷增加，其增長(zhǎng)速度超過(guò)了民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量的增加， 2010 年至 2015 年復(fù)合增速超過(guò)了 16%， 2015 年，全國(guó)民營(yíng)醫(yī)院診療人次達(dá)到 3.7 億次，占全國(guó)醫(yī)院診療總?cè)舜蔚?4.8%。

    相對(duì)于公立醫(yī)院的規(guī)模大、 實(shí)力強(qiáng)、 科室全的特點(diǎn)， 民營(yíng)醫(yī)院多以?？圃\所，門(mén)診部的形式存在，如骨科專科醫(yī)院、牙科專科醫(yī)院等，其經(jīng)營(yíng)范圍普遍是治愈快、 風(fēng)險(xiǎn)小、 利潤(rùn)高的疾病， 因此民營(yíng)醫(yī)院配置的大型醫(yī)療設(shè)備一般會(huì)偏少。 2015年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020 年）》，提出到 2020 年民營(yíng)醫(yī)院的服務(wù)量要達(dá)到 25%左右，而截至 2015 年底該數(shù)據(jù)僅為10.6%，因此未來(lái)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量將有較大的增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)政策的一再出臺(tái)，民營(yíng)醫(yī)院將加快實(shí)現(xiàn)資源整合并加速市場(chǎng)擴(kuò)張，在管理、醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級(jí)。因此，未來(lái)在民營(yíng)醫(yī)院領(lǐng)域， DR 攝影產(chǎn)品的需求將會(huì)有較快增長(zhǎng)。

    （4）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

    隨著分級(jí)診療政策的推進(jìn)， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的綜合能力也將得到提升。截至 2017 年 6 月底，我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)到 93.25 萬(wàn)個(gè)，其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站） 3.46 萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3.66萬(wàn)個(gè)，村衛(wèi)生室 63.84 萬(wàn)個(gè)，診所（醫(yī)務(wù)室） 20.68 萬(wàn)個(gè)。未來(lái)龐大的基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也將為 DR 攝影產(chǎn)品帶來(lái)更多的應(yīng)用市場(chǎng)。

    （二）行業(yè)市場(chǎng)需求

    1、國(guó)內(nèi) DR 攝影產(chǎn)品市場(chǎng)需求

    （1）醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)因素

    我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量，從 2010 年的 936,927 個(gè)，增加到2017 年 6 月底的 989,451 個(gè)，其中：醫(yī)院 29,719 個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 932,516個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 24,345 個(gè)，其他機(jī)構(gòu) 2,871 個(gè)。大量新建的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及基層醫(yī)院，為完善自身醫(yī)療條件，需要添置數(shù)字 X 光機(jī)設(shè)備，進(jìn)而將帶動(dòng)我國(guó) DR攝影產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。另一方面，國(guó)內(nèi)醫(yī)療條件較好的高端醫(yī)院，由于早期配備了屏片式 X 光機(jī)，為改善診斷條件及提高醫(yī)院效率，需將原有設(shè)備更換為數(shù)字 X 光機(jī)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的這種更新?lián)Q代需求也成為我國(guó) DR 攝影產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。

2010-2017 年6月醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)

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    （2）多功能升級(jí)需求

    隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入和分級(jí)診療制度建設(shè)的層層推進(jìn)， 包括大型綜合醫(yī)院、縣級(jí)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院以及基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的新建和設(shè)備升級(jí)均推動(dòng)了對(duì)于多功能 DR 設(shè)備的升級(jí)需求。一方面，通過(guò)多功能 DR，可以實(shí)現(xiàn)較大的圖像采集面積，同時(shí)有效避免常規(guī) DR 拍片時(shí)病灶被掩蓋的不足，消除常規(guī) DR 的盲拍，明顯提高檢查效率及診斷質(zhì)量；另一方面對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，醫(yī)療效率和管理水平的提升需要影像設(shè)備有效利用，使效能最大化，節(jié)約機(jī)房建設(shè)成本、設(shè)備管理維護(hù)成本，特別是對(duì)于一些基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)， “一機(jī)多用”有效解決了基層醫(yī)院病源量不足與設(shè)備購(gòu)買(mǎi)維護(hù)成本偏高之間的矛盾，有效提高影像設(shè)備的使用效率，降低醫(yī)院重復(fù)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的成本。

    2、海外 DR 攝影產(chǎn)品市場(chǎng)需求

    全球人口老齡化趨勢(shì)日益加劇以及對(duì)醫(yī)療條件要求的不斷提高， 也將帶動(dòng)包括 DR 在內(nèi)的醫(yī)療器械消費(fèi)的增長(zhǎng)。全球平均壽命已經(jīng)由 1990 年的 64 歲提高到 2011 年的 70 歲，同時(shí)報(bào)告預(yù)計(jì)從2000 年至 2050 年，全球 60 歲及以上人口將增長(zhǎng)三倍多。到 2050 年，將有 33 個(gè)國(guó)家的 60 歲以上老人超過(guò) 1,000 萬(wàn)人，其中：中國(guó) 4.37 億、印度 3.24 億、美國(guó) 1.07 億、印度尼西亞 0.7億和巴西 0.5 億。而隨著老年化趨勢(shì)逐漸顯著，與年齡相關(guān)的疾病也將會(huì)增加，這使得年長(zhǎng)人群比青年人群需要更多的醫(yī)療看護(hù)。65 歲上的人群其醫(yī)療支出將占到醫(yī)療總支出的 54%，而 19 歲以下的青少年人群，其醫(yī)療支出僅占社會(huì)醫(yī)療總支出的 9%。

    在醫(yī)療設(shè)施尚不發(fā)達(dá)的東南亞、東歐、南美、非洲等地區(qū)，為提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，對(duì) DR 攝影產(chǎn)品的需求也十分巨大，尤其是對(duì)功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的醫(yī)療設(shè)備有較大的需求。 2014 年 9 月，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)與東盟國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)， 從 2015 年起將從中國(guó)進(jìn)口 10 億美元的醫(yī)藥器械，其中包括： B 超機(jī)、 X 光膠片機(jī)、 X 光線乳腺機(jī)等設(shè)備。到 2016 年，撒哈拉以南非洲的醫(yī)療市場(chǎng)將達(dá)到 350 億美元的規(guī)模，其醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。在醫(yī)療器械方面，除南非和埃及等國(guó)家具有一定基礎(chǔ)的醫(yī)療器械制造業(yè)之外， 90%的非洲國(guó)家缺少醫(yī)療器械制造業(yè)，其 90%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都依賴于進(jìn)口。我國(guó)生產(chǎn)的 DR 攝影產(chǎn)品以高性價(jià)比獲得東南亞、東歐、非洲等國(guó)外市場(chǎng)的青睞，將有助于我國(guó) DR 攝影產(chǎn)品出口增長(zhǎng)。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的多層次建設(shè)推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)品的增長(zhǎng)

    我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生資源總量不足，有限的衛(wèi)生資源主要集中在二甲、三甲醫(yī)院，而社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)， 二甲以下醫(yī)院由于政府財(cái)政投入不足， 衛(wèi)生資源相對(duì)匱乏，無(wú)法滿足患者與院方的需求，限制了醫(yī)療活動(dòng)的開(kāi)展。另外，截至 2013 年底，我國(guó)有 66.04%的醫(yī)院建于上世紀(jì)，其中 40.07%醫(yī)院建于上世紀(jì)八十年代以前， 老舊醫(yī)院在規(guī)劃設(shè)計(jì)和設(shè)備配置等方面已不能滿足現(xiàn)代醫(yī)學(xué)及醫(yī)院現(xiàn)代化管理發(fā)展的需要。近年來(lái)，為提高居民衛(wèi)生服務(wù)的公平性和可及性，中央政府逐步加大了對(duì)老舊醫(yī)院的改造力度，并減少社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與城市綜合醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備上的差距，到 2015 年底，將所有縣級(jí)醫(yī)院從未定級(jí)、一級(jí)和二級(jí)提升到二級(jí)和二級(jí)以上水平，占比達(dá)到 46%的縣級(jí)醫(yī)院將釋放巨大市場(chǎng)需求。同時(shí)，隨著我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進(jìn)，民營(yíng)資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域的政策逐步放開(kāi)，民營(yíng)醫(yī)院的數(shù)量保持較快增長(zhǎng)。截至 2017 年 6 月底，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到 17,153 個(gè)，與 2011 年相比增長(zhǎng)超過(guò)90%。 DR 攝影產(chǎn)品由于其具有良好的使用經(jīng)濟(jì)性與可靠性，其裝備數(shù)量將隨著醫(yī)院診斷設(shè)備的更新?lián)Q代而增長(zhǎng)，這將給放射影像設(shè)備行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。

我國(guó)醫(yī)院建成年代情況

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    （2）我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生支出的增長(zhǎng)

    與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的人口老齡化問(wèn)題更為突出，由于我國(guó)人口基數(shù)大，以及人口結(jié)構(gòu)的不合理導(dǎo)致我國(guó)人口老齡化速度較快。我國(guó)作為人口大國(guó)，人口結(jié)構(gòu)的變化將會(huì)使與人口相關(guān)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求， 醫(yī)療衛(wèi)生資源配置等方面的變化，并導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用的增加。一方面，我國(guó)老齡化程度已屬于較高水平，2002 年已進(jìn)入老齡化社會(huì)， 65歲以上老人數(shù)量已經(jīng)從 2002 年的 9,300 萬(wàn)人，上升到 2013 年 1.32 億人,平均每年凈增加 354 萬(wàn)人。據(jù)世界銀行官方預(yù)測(cè)，到 2020 年我國(guó) 65 歲以上老人數(shù)量將達(dá)到 2.72 億人，老齡化程度（65 歲以上人口占總?cè)丝诒壤?11.53%，到 2050年我國(guó) 65 歲以上老人數(shù)量為 3 億人，老齡化程度將達(dá)到 22.48%，均高出世界同期水平（分別約為 9.1%和 15.5%）。另一方面，隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷進(jìn)步，老年人的健康支出已經(jīng)得到了政府和社會(huì)的充分支持。具體表現(xiàn)在醫(yī)療衛(wèi)生支出方面，近幾年來(lái)，隨著65 歲以上老年人口數(shù)量和比重的增加，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用呈上升趨勢(shì)，凈支出從 2009 年的 17,542 億元上升到 2015 年的 40,588 億元。

    （3）我國(guó)放射影像設(shè)備轉(zhuǎn)型高端擴(kuò)大海外需求

    一方面，改革開(kāi)放 30 年來(lái)，我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)的發(fā)展取得了巨大的成就，并實(shí)現(xiàn)了從“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”的改變。我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的范圍和深度均有增加， 我國(guó) DR 攝影產(chǎn)品與世界醫(yī)療器械市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度愈加緊密， 促使我國(guó)放射影像設(shè)備實(shí)現(xiàn)從低利潤(rùn)的中低端產(chǎn)品向高附加值的高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換，并已經(jīng)在某些方面具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)出口額逐年高速增長(zhǎng)，增幅大于國(guó)際醫(yī)療器械行業(yè)總體發(fā)展水平。另一方面，隨著中國(guó)與世界各國(guó)聯(lián)系的日漸緊密，“一帶一路”等中國(guó)制造走出去戰(zhàn)略的實(shí)施，海外各國(guó)陸續(xù)對(duì)中國(guó)制造敞開(kāi)市場(chǎng)大門(mén)。尤其在東南亞、中亞地區(qū)，中國(guó)高端放射影像產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣已卓有成效，該地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)可中國(guó)制造品質(zhì)。歐美日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)也逐步接受中國(guó)高端放射影像產(chǎn)品。

    （4）國(guó)家相關(guān)法規(guī)為行業(yè)發(fā)展提供多渠道政策支持

    黨中央、國(guó)務(wù)院與衛(wèi)計(jì)委密集出臺(tái)相關(guān)政策，支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)放射影像設(shè)備產(chǎn)品的升級(jí)與更新?lián)Q代。主要利好政策如下：
2015 年 3 月，國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020 年）》，明確了 5 個(gè)方面的具體任務(wù)：一是合理確定全國(guó) 2020 年醫(yī)療衛(wèi)生資源總量標(biāo)準(zhǔn)；二是科學(xué)布局公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；三是大力發(fā)展非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)； 四是著力加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)； 五是強(qiáng)化上下聯(lián)動(dòng)與分工協(xié)作。綱要肯定了社會(huì)辦醫(yī)院的地位，預(yù)留了社會(huì)辦醫(yī)院的規(guī)劃空間，并支持社會(huì)辦醫(yī)院合理配備大型醫(yī)用設(shè)備，支持社會(huì)辦醫(yī)院納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，有望進(jìn)一步釋放醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求。2014 年 8 月，衛(wèi)計(jì)委制定了《全面提升縣級(jí)醫(yī)院綜合能力工作方案》（國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2014〕 48 號(hào)），提出第一階段（2014-2017 年）目標(biāo)是在全國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)縣，遴選具備一定基礎(chǔ)和較高醫(yī)療服務(wù)能力、醫(yī)療技術(shù)水平的500 家縣級(jí)醫(yī)院，進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)。第二階段（2018-2020 年）目標(biāo)是全面提升縣級(jí)醫(yī)院綜合能力，到 2020 年，力爭(zhēng)使我國(guó) 90%的縣醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院分別達(dá)到縣醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院綜合能力建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)要求， 50%的縣醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院分別達(dá)到縣醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院綜合能力建設(shè)推薦標(biāo)準(zhǔn)要求。2014 年 4 月，衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的意見(jiàn)》提出， 2014 年底前，國(guó)家和?。▍^(qū)、市）制定衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃以及衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，各市（地）要制訂區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃與醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，并向社會(huì)公布。每個(gè)縣（市）要辦好 1-2 所縣級(jí)公立醫(yī)院。繼續(xù)推進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)， 30 萬(wàn)人口以上的縣（市）至少有一所醫(yī)院達(dá)到二級(jí)甲等水平。2008 年 6 月，衛(wèi)生部發(fā)布《衛(wèi)計(jì)委辦公廳關(guān)于印發(fā)<綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)>等14 個(gè)汶川地震災(zāi)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和裝備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的通知》中對(duì)縣鄉(xiāng)兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)有了新要求。在《縣級(jí)綜合醫(yī)院主要醫(yī)療設(shè)備裝備品錄（2008 年討論稿）》中明確規(guī)定了基本配置品有 X 線機(jī)、彩色超聲診斷儀、心電圖機(jī)和呼吸機(jī)等 67 種。完善的政策支持與規(guī)范，對(duì)醫(yī)療影像行業(yè)的發(fā)展起到重要的作用，是行業(yè)發(fā)展的重要背景支持。

    2、行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)

    國(guó)際醫(yī)療器械巨頭資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)、科研實(shí)力強(qiáng)，其高端 DR 攝影產(chǎn)品一直保有較高的市場(chǎng)占有率。隨著我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)國(guó)際化程度不斷提高，國(guó)外一線廠商憑借著本土化大幅度降低了成本和產(chǎn)品零售價(jià)， 在鞏固其產(chǎn)品在三甲醫(yī)院占有率的同時(shí)，在中國(guó)二甲及二甲以下醫(yī)院放射影像設(shè)備市場(chǎng)投入也有所增加，給我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)帶來(lái)一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前，國(guó)內(nèi)廠商自主研發(fā)投入仍然不足，多數(shù)廠商缺乏關(guān)鍵部件核心技術(shù)，限于簡(jiǎn)單制造和組合拼裝，與國(guó)際廠商在研發(fā)技術(shù)、工藝制造等方面仍存在一定差距。

    （2）我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)專業(yè)人才缺乏

    我國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)在 20 世紀(jì) 90 年代初期正式起步， 與國(guó)外企業(yè)有較大差距，專業(yè)化 DR 攝影產(chǎn)品研發(fā)人才不足。放射影像設(shè)備行業(yè)是一個(gè)集生物醫(yī)學(xué)工程、核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、自動(dòng)化、電子信息工程、人機(jī)工程、工程材料及計(jì)算機(jī)軟件等多領(lǐng)域于一體的行業(yè)。從事該行業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，但目前行業(yè)內(nèi)高端綜合性人才較為稀缺。尤其是這類(lèi)復(fù)合型人才不能由單一培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或高等院校培養(yǎng)，必須由企業(yè)自主培養(yǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)來(lái)說(shuō)，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法培養(yǎng)并打造出復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)放射影像設(shè)備行業(yè)業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》