2017年中國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析【圖】

    我國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程具體可以分為起步階段（1994-2005）、全面發(fā)展階段（2006-2014）和跨越式發(fā)展階段（2015 年至今）三個階段。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2015 年以來，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算等新興技術(shù)逐步走向規(guī)?；瘧?yīng)用，以及教育、銀行、政府、互聯(lián)網(wǎng)和安防等行業(yè)信息化建設(shè)的不斷深入，這些均將產(chǎn)生大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集、分析和存儲等新興業(yè)務(wù)需求，從而推動企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，我國具有技術(shù)和成本優(yōu)勢的品牌商和ODM/OEM 廠商將迎來新的市場機遇。同時，隨著政府對信息安全的日益重視，通信設(shè)備國產(chǎn)化的呼聲不斷高漲，內(nèi)資企業(yè)在近年來實現(xiàn)了快速發(fā)展，市場占有率得到進一步提升。以萬兆以太網(wǎng)技術(shù)為主，行業(yè)主流產(chǎn)品包括萬兆交換機、LTE 路由器，IEEE 802.11ac 無線 AP 和基于 BOB 技術(shù)的 GPON 等，產(chǎn)品功能不斷增加，應(yīng)用范圍更加廣泛。

    1、 行業(yè)市場規(guī)模分析

    （1）全球企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)規(guī)模

    2007 年以來，全球企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)進入低速增長期。歐美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善，市場需求保持平穩(wěn)；亞太地區(qū)，尤其是中國和印度兩大新興市場，保持了快速發(fā)展態(tài)勢。就產(chǎn)品而言，以太網(wǎng)交換機、路由器、PON 和無線 AP保持著良好發(fā)展勢頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）市場規(guī)模為 398.1 億美元。根據(jù)預(yù)計，2024 年全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）的市場規(guī)模將達到 646.30 億美元，2016 至 2024 年亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）的市場年復(fù)合增長率將超過 7%，到 2024 年底亞太地區(qū)所占全球的比例將超過 40%。

    ① 以太網(wǎng)交換機、路由器和無線 AP 產(chǎn)品領(lǐng)域

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球以太網(wǎng)交換機（企業(yè)網(wǎng)）市場規(guī)模為 165.53 億美元，預(yù)計 2024 年達到 235.40 億美元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年路由器（企業(yè)網(wǎng)和運營商）亞太地區(qū)（除日本外）市場規(guī)模同比增長 11.4%；2016 年全球無線產(chǎn)品（企業(yè)網(wǎng)）市場規(guī)模為 53.99 億美元，比 2015 年增長 7.24%，2017 年上半年全球無線產(chǎn)品（企業(yè)網(wǎng)）市場規(guī)模為 27.19 億美元，同比增長了7.17%；根據(jù)預(yù)計 2016-2024 年無線產(chǎn)品市場規(guī)模將保持 8%的年復(fù)合增長率。隨著下游各應(yīng)用行業(yè)的需求驅(qū)動，企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)將保持較快的發(fā)展速度。

    ② 光網(wǎng)絡(luò)（PON）產(chǎn)品領(lǐng)域

    根據(jù)報告顯示，預(yù)計 2017年全球 PON 產(chǎn)品（包括企業(yè)網(wǎng)和運營商）市場規(guī)模將達到 120 億美元，同比增長 8%，連續(xù)八年保持快速增長勢頭；應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備將推動行業(yè)市場的深入發(fā)展，預(yù)計到 2021 年全球 PON 產(chǎn)品市場銷售規(guī)模（包括企業(yè)網(wǎng)和運營商）將達到 150 億美元。

    （2）我國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

    我國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)起步相對較晚，2006 年后，我國開始大規(guī)模投資網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)的便捷性凸顯；聯(lián)網(wǎng)設(shè)備種類逐漸增多，企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求才開始加速釋放。近十年間，我國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)總體保持了較快的發(fā)展速度。

    ① 以太網(wǎng)交換機、路由器和無線產(chǎn)品市場規(guī)模

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國以太網(wǎng)交換機、路由器和無線產(chǎn)品的市場規(guī)模（企業(yè)網(wǎng)）為 35.9 億美元，同比增長率達到 21.85%，2014-2016 年期間行業(yè)市場年均復(fù)合增長率達到 14.40%，預(yù)計 2020 年將達到 45.3 億美元。以太網(wǎng)交換機產(chǎn)品的增長主要來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、政府部門等用戶的需求增加。近年來，以百度、阿里巴巴和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加大了對云平臺和大數(shù)據(jù)中心的硬件設(shè)施投資，部署產(chǎn)品向 10G/40G/100G 遷移；“十三五”期間，政府將繼續(xù)加大機房、政務(wù)電子化和專項大數(shù)據(jù)平臺的投資，各地政務(wù)云建設(shè)紛紛啟動。同時，受政策扶持及需求拉動影響，教育、銀行、安防、交通和酒店等行業(yè)的信息化建設(shè)亦帶動企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備市場實現(xiàn)快速增長。

我國以太網(wǎng)交換機、路由器和無線產(chǎn)品市場規(guī)模（單位：億美元）

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    ② 光網(wǎng)絡(luò)（PON）產(chǎn)品市場規(guī)模

    2013 年之前，我國固定寬帶接入主要采用以 ADSL 為代表的銅線寬帶技術(shù)，提供的帶寬最大只能達到 8M。隨著光纖技術(shù)的成熟，我國開始采用 FTTH/O（光纖到戶/企業(yè)）的方式部署寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，并提出“光進銅退”戰(zhàn)略。經(jīng)過近年來的發(fā)展，光纖接入端口數(shù)據(jù)急劇增長，從 2013 年的 6,045.12 萬戶、占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重 32%，增加到 2016 年的 5.22 億戶、占比提升至 75.6%，成為世界最重要的光網(wǎng)絡(luò)市場之一。根據(jù)報告顯示，2017年上半年中國光網(wǎng)絡(luò)市場將保持繼續(xù)成長態(tài)勢，預(yù)計同比增長率將達到 13%。未來幾年，隨著光纖接入成本的不斷下降，以及光纖接入覆蓋用戶數(shù)量的迅猛增長，原有基于 xDSL 技術(shù)的端口將被光纖接入技術(shù)逐步替代，光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品將面臨良好的發(fā)展機遇。

2010-2016年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術(shù)類型占比情況（單位：％）

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    2 、企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的下游市場規(guī)模

    在全球新一輪信息革命和產(chǎn)業(yè)變革中，教育、銀行、政府、互聯(lián)網(wǎng)和安防等多個行業(yè)均在積極推進信息化轉(zhuǎn)型。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算等新興業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，將產(chǎn)生新一輪的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購浪潮，互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的發(fā)展融合具有極為廣闊的市場前景。

    我國具有龐大的企業(yè)用戶規(guī)模及快速增長的新登記注冊企業(yè)群體，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年末全國共有各類市場（獨立）主體 8,705 萬戶，同比 2014 年末增長 25.6%；2014-2016 年期間，全國新登記企業(yè)達到 1,362 萬戶，年均增長率為 30%。新注冊企業(yè)均需要搭建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以實現(xiàn)研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等流程的信息化管理，提升日常運營效率和市場競爭力。此外，隨著信息技術(shù)的持續(xù)革新以及企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，企業(yè)、政府機關(guān)、事業(yè)單位對數(shù)據(jù)傳輸和信息交換的需求不斷提高，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在傳輸速率、穩(wěn)定性和安全性等方面已無法滿足企業(yè)的發(fā)展要求，這將進一步加快以太網(wǎng)交換機、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新?lián)Q代。

    （1）教育行業(yè)

    教育信息化要求在教育過程中較全面地運用以計算機、多媒體和網(wǎng)絡(luò)通訊為基礎(chǔ)的現(xiàn)代信息技術(shù)，促進教育改革，從而適應(yīng)信息化社會提出的新要求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年，全國中小學(xué)互聯(lián)網(wǎng)接入率從 25%提高到 87%，多媒體教室比例從不到 40%提高到 80%，每百名中小學(xué)生擁有計算機的數(shù)量從 8 臺增長到 12 臺，在信息化方面取得了卓越成果；《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020 年）》提出，政府將不斷加深教育信息化建設(shè)，到 2020 年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)各級各類學(xué)校的教育信息化體系，促進教育內(nèi)容、教學(xué)手段和方法現(xiàn)代化。因此，未來幾年教育行業(yè)對企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備的投入力度有望持續(xù)增加。

    （2）銀行業(yè)

    我國銀行業(yè)經(jīng)過 20 余年的電子化建設(shè)歷程，目前大型商業(yè)銀行均已建成省級數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)了區(qū)域性數(shù)據(jù)的集中處理。但是，由于各銀行之間在機型、系統(tǒng)平臺及接口等方面存在差異，使得系統(tǒng)之間的信息共享存在一定難度。因此，建設(shè)一個集中統(tǒng)一的全國性數(shù)據(jù)處理中心，為客戶提供實時、全國性的金融產(chǎn)品和差異化、個性化的新型服務(wù)渠道，實現(xiàn)銀行全國性數(shù)據(jù)大集中已是大勢所趨。數(shù)據(jù)大集中通過將省級數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)匯集到國家級數(shù)據(jù)中心進行統(tǒng)一支持和處理，而數(shù)據(jù)傳輸、存儲和處理都需要大量網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的投入。

    根據(jù)研究報告顯示，2016 年中國銀行業(yè)信息化解決方案市場的整體規(guī)模達到 277.23 億元人民幣，相比 2015 年增長 23.1%。根據(jù) IDC 預(yù)測，到 2021年該市場規(guī)模將達到 736.99 億元人民幣，2017 至 2021 年的年均復(fù)合增長率將達到 21.35%。

    （3）電子政務(wù)

    電子政務(wù)是國家信息化建設(shè)體系的重要組成部分，有助于提高政府管理效率，更好地服務(wù)于公眾?！?ldquo;十三五”國家信息化規(guī)劃》指出，2011-2015 年期間，中央部委和省級政務(wù)部門主要業(yè)務(wù)信息化覆蓋率從 20.8%增長到 90.8%，地市級政務(wù)部門主要業(yè)務(wù)信息化覆蓋率 36.8%增長到 76.8%，依托信息化建設(shè)，政府實現(xiàn)電子政務(wù)集約化發(fā)展，加強信息資源匯集，提升公共服務(wù)的效率和效果，到 2020 年基本公共服務(wù)事項網(wǎng)上辦理率到從 2015 年的 20%提高 80%。根據(jù)報告顯示，中國的電子政務(wù)發(fā)展指數(shù) EGDI 為 0.6071，排名第 63 位，相較于 2014 年調(diào)查上升 7 位，但與發(fā)達國家的差距依然十分明顯。未來五年，國家對政務(wù)信息化的投資力度持續(xù)加大，將進一步增加對企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備的采購需求。

    （4）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

    近年來，云計算的逐步應(yīng)用促使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投資。2013年以來，阿里巴巴、百度、盛大等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司開始陸續(xù)推出自己的云計算業(yè)務(wù)，同時 Microsoft、Google、Salesforce 等海外互聯(lián)網(wǎng)公司也將其云計算業(yè)務(wù)引入中國，上述企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的轉(zhuǎn)發(fā)流量、可靠性和穩(wěn)定性要求相對其他行業(yè)用戶而言更高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016 年我國跨地區(qū)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達到 295 家；根據(jù)報告顯示，2016 年中國大數(shù)據(jù)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約 168 億元，較 2015 年增長 45%；其中硬件設(shè)備市場規(guī)模 53.9 億元，占比 32.1%，預(yù)計 2020 年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將達到 578 億元，相比 2016 年增長 244%?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)日益增長的需求將帶動網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備市場實現(xiàn)快速增長。

    （5）安防行業(yè)

    全球恐怖襲擊、意外事件頻發(fā)，促使政府、企業(yè)和普通民眾的安全防范意識不斷增強，由此拉動安防行業(yè)市場需求快速增長。九部委發(fā)布的《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》中明確提出：到 2020 年基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋率達到 100%、重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達到 100%。“十三五”期間，安防系統(tǒng)信息化程度不斷加深，行業(yè)對以太網(wǎng)交換機、路由器、PON 和無線 AP 產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求量將得到持續(xù)增長。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場分析預(yù)測及投資前景評估報告》