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2018年中國電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    (一)進(jìn)口替代空間最大,集成電路產(chǎn)業(yè)浪潮來襲

    近年來,中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展一枝獨(dú)秀,多年來市場(chǎng)需求均保持快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2001~2016 年間,我國集成電路市場(chǎng)規(guī)模由 1260 億元增加至約 12000 億元,占全球市場(chǎng)份額的將近 60%,產(chǎn)業(yè)銷售額擴(kuò)大超過 23 倍,由 188 億元擴(kuò)大至 4336 億元,成為全球的核心市場(chǎng)。2001~2016 年間,我國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 38.4%和15.1%。在全球集成電路市場(chǎng)不景氣的背景下,中國市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的比重在不斷上升。

全球半導(dǎo)體銷售額

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電子化學(xué)品市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)

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    (二)需求不斷釋放,平板顯示產(chǎn)業(yè)開啟加速成長(zhǎng)模式

    平板顯示領(lǐng)域廣泛應(yīng)用在幾乎所有的電子設(shè)備上,例如手機(jī)、電腦、數(shù)碼相機(jī)、以及電視等電子產(chǎn)品,占據(jù)了消費(fèi)電子領(lǐng)域絕大多數(shù)市場(chǎng)份額,其產(chǎn)值達(dá)到 1337 億美元,占平板顯示產(chǎn)業(yè)的 91%。全球各產(chǎn)品線面板出貨量自 2016 年以來普遍增速加快。其中液晶顯示器是平板顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品,2016 年液晶電視面板出貨量為 255.60 百萬片,同比增長(zhǎng) 1.31%;移動(dòng)PC 面板出貨量為 173.10 百萬片,同比增長(zhǎng) 0.58%;筆記本電腦面板出貨量為 168.20 百萬片,同比增長(zhǎng)-6.35%;平板電腦面板出貨量為 82.30 百萬片,同比增長(zhǎng) 2.36%。而這些終端應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)的巨大需求量將會(huì)層層聯(lián)動(dòng)的帶動(dòng)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。

全球 LCD顯示面板需求量逐年提升

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    (三)政策不斷完善,助力鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    鋰電池產(chǎn)業(yè)是所有新興產(chǎn)業(yè)中國產(chǎn)化程度最高的,中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈制造能力,而且高端技術(shù)也在不斷成熟,疊加政府扶持政策不斷落地大背景,鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出確定性地快速發(fā)展趨勢(shì)。鋰電池在新能源汽車和消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒈3脂F(xiàn)有速度平穩(wěn)增長(zhǎng),提升需要能量密度的持續(xù)提升,而且未來在其他多元化的場(chǎng)景中,如電動(dòng)工具、電動(dòng)航空器、分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域,還有加速成長(zhǎng)的空間。

    預(yù)計(jì)到 2020 年,鋰電池的市場(chǎng)需求量將達(dá)到 168.9GWh,復(fù)合增長(zhǎng)率為 28.3%,市場(chǎng)規(guī)模將超過 3600 億元。分產(chǎn)品看,依據(jù)十三五規(guī)劃目標(biāo),中國新能源車保有量到 2020 年將達(dá)到100 萬輛,到 2025 年將達(dá)到 300 萬輛,漲幅 7.5 倍;正極材料消耗量達(dá) 30 萬噸,漲幅 3 倍,負(fù)極材料消耗量達(dá) 21 萬噸,漲幅 3 倍;電池隔膜面積達(dá) 24 億平方米,漲幅 4 倍;電解液消耗量達(dá) 12 萬噸,漲幅 2 倍。而且,鋰電池性能每年提升 7~10%,成本下降 10%,隨著固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極和鋰硫電池技術(shù)的不斷突破,鋰電池性能還有望迎來爆發(fā)式升級(jí)。

新能源汽車銷量逐年增加,引領(lǐng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

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全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不改

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    (四)全球新興產(chǎn)業(yè)東移,電子材料和化學(xué)品進(jìn)口替代日盛

    全球電子材料和化學(xué)品市場(chǎng)過去形成了三足鼎立之態(tài)勢(shì),分別是歐美,日本,以及除日本之外的亞洲其他國家或地區(qū)企業(yè)。我國電子信息產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度依舊較高,以集成電路為例,2016 年進(jìn)口金額超過 2000 億美元,進(jìn)口依賴度近 70%,2017 年上半年集成電路進(jìn)口額年增近 30%,仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。而我國的電子材料和化學(xué)品依賴度更高,特別是在高端產(chǎn)品制造中所涉及的功能性化學(xué)品,我國自給率不足 20%,發(fā)展落后于電子信息產(chǎn)業(yè)群。究其原因主要是我國高端電子信息制造業(yè)起步較晚,現(xiàn)正處于進(jìn)口替代的初期,倒推上游相關(guān)高端化學(xué)品的內(nèi)需不足。此外,國內(nèi)電子材料和化學(xué)品的產(chǎn)品工藝以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在過去一直無法滿足下游海外客戶的高端應(yīng)用的需求。以各類高純?cè)噭槔?,在平板顯示領(lǐng)域,我國在 3.5 代和 3.5 代以下產(chǎn)品線中具有超過 90%的市占率,而在 4.5 代及以上的,國產(chǎn)高純?cè)噭┱加新实陀?30%。

    而 6 代線以上用的絕大部分依賴進(jìn)口;在半導(dǎo)體領(lǐng)域,我國內(nèi)資企業(yè)高純?cè)噭﹥H占有 25%的市場(chǎng)份額,8 吋及以上集成電路用高純?cè)噭┗静捎眠M(jìn)口。但這種三分天下的格局正在被打破。一方面,中國是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)國之一,電子終端制造業(yè)在向亞洲轉(zhuǎn)移,這也同時(shí)帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)集群的東移;另一方面,電子終端和電子元器件毛利率不斷下降,電子終端的平均毛利率為~5%,電子元器件的為~10%,上游原材料供應(yīng)商向制造成本更低、配套產(chǎn)業(yè)更完善的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。中國大陸方面,為響應(yīng)我國“十三五”所提倡的國產(chǎn)化概念,我國 500 億級(jí)以上的產(chǎn)業(yè)大基金就有四個(gè),其他規(guī)模和地方的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金更多,以推進(jìn)集成電路、平板顯示和新型儲(chǔ)能技術(shù)快速國產(chǎn)化,帶動(dòng)相關(guān)材料消費(fèi)升級(jí)。如今,國家政策和產(chǎn)業(yè)基金的推動(dòng)效果初顯,終端企業(yè)逐漸提高國產(chǎn)電子化學(xué)品的使用比例,例如主要生產(chǎn) 8 英寸晶圓半導(dǎo)體的華虹半導(dǎo)體所用的國產(chǎn)化高純?cè)噭┮呀?jīng)達(dá)到了20%或更高,這一比例較過去有著顯著的提升。

中國半導(dǎo)體材料銷售額及占比不斷攀升,但替代空間仍然較大

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2026-2032年中國電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告
2026-2032年中國電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2026-2032年中國電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告 》共八章,包含中國電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈全景深度解析,中國電子化學(xué)品代表性企業(yè)案例研究,中國電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。

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