2018年中國農(nóng)藥行業(yè)需求及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）長期看好全球人口和農(nóng)產(chǎn)品增長拉動農(nóng)藥需求

    1、農(nóng)藥有效提高了糧食產(chǎn)量，幫助提高糧食畝產(chǎn)量

    農(nóng)藥是人類與大自然斗爭的產(chǎn)物。人們在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，為了抵御自然環(huán)境中蟲、菌、草等有害物的侵襲，4000多年前人們就發(fā)明了農(nóng)藥。農(nóng)藥的發(fā)明、開發(fā)和應(yīng)用，是人類進(jìn)步得表現(xiàn)，也是人類與大自然斗爭，改造大自然的需要。

    如果不使用農(nóng)藥，就會引起病、蟲、草害肆虐，導(dǎo)致農(nóng)作物嚴(yán)重減產(chǎn)。在我國，已知危害農(nóng)作物的病、蟲、草、鼠就有 2300 多種，其中造成病害的約 750 種，害蟲（螨）約 840 種，雜草 70 余種，鼠類 20 余種。這些危害嚴(yán)重影響農(nóng)作物的生長和收成，將會使原已趨于緊張的世界糧食供應(yīng)更趨于緊張。實驗結(jié)果表明，由于病、蟲的侵害引起減產(chǎn)率為 53.42%；因雜草引起減產(chǎn)率 21.33%，共計 74.75%。據(jù)估計，如果不使用農(nóng)藥，全球?qū)⒂幸话胱笥业娜藭蝠囸I而死亡，同時農(nóng)藥在幫助人類預(yù)防疾病中也起著不可磨滅的作用。

病、蟲、草引起作物減產(chǎn)情況表

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國農(nóng)藥市場運營態(tài)勢及投資前景分析報告》

    2、看好未來人口增長、耕地面積減少下的農(nóng)藥長期需求

    全球人口，特別是新興市場國家的人口一直保持增長，2015年全球人口達(dá)到 74.42億人，按照每年 1.1%-1.3%的平均增速，預(yù)計到2025年全球人口將突破80億人。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計在 2012-2030年間人均耕地面積將從 0.218公頃/人下降至 0.197公頃/人。除巴西人均耕地面積較穩(wěn)定外，其他兩個主要糧食出產(chǎn)國印度和中國的人均耕地面積都出現(xiàn)大幅下滑。新增人口勢必增加糧食的需求量，但人均耕地面積逐年下降，這形成了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要矛盾。因此唯一可行的方式就是提高發(fā)展中國家已有耕地的單位糧食產(chǎn)量，主要在中國、印度、巴西、俄羅斯、非洲和美洲中部通過提高農(nóng)藥使用效率來提高土地單位生產(chǎn)能力，糧食剛性需求將支撐農(nóng)藥施用量穩(wěn)步增長。

全球及各主要糧食出產(chǎn)國人口/億人

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主要糧食出產(chǎn)國人均跟底面積/公頃

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    3、未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求支撐農(nóng)藥需求持續(xù)增長

    我國是農(nóng)業(yè)大國，也是農(nóng)藥生產(chǎn)和需求大國。從國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，近年來，我國農(nóng)藥使用量總體呈現(xiàn)出明顯上升的態(tài)勢，農(nóng)藥使用的絕對數(shù)量增幅較大。農(nóng)藥商品使用量從 1991 年的76.5萬噸增加到 2014年的 180.69 萬噸，增加 107.8 萬噸，增幅為 140.92%。除 2000 年、2001年農(nóng)藥使用量略微下降外，其他各年份均有不同程度的有所增加，在過去的近 20 年間，我國農(nóng)戶對農(nóng)藥的需求在不斷增大。

我國農(nóng)藥使用量/萬噸

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    （二）看好麥草畏未來需求的高速增長

    1、未來麥草畏市場有望供不應(yīng)求

    根據(jù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)和推廣面積的預(yù)測，測算了一個供需情況平衡預(yù)測表。從 2018 年開始麥草畏將進(jìn)入供遠(yuǎn)小于求的情況，同時麥草畏的制造技術(shù)壁壘較高，其高壓反應(yīng)釜工藝處理不當(dāng)易引起爆炸，新進(jìn)入者較難進(jìn)入此行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張都來自于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

麥草畏供需平衡預(yù)測

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    2、美洲市場的需求爆發(fā)給中國麥草畏帶來機遇

    從裝置分布看，全球裝置主要分布在歐洲、中國、印度。歐洲市場主要是巴斯夫、先正達(dá)供應(yīng)，還有部分供應(yīng)到北美洲與南美洲，印度主要供應(yīng)美國與南美，中國 81.27% 供應(yīng)北美洲（主要是美國），其次南美洲（9.59%）、歐洲（5.89%）、大洋洲（2.96%）、非洲（0.28%）。

麥草畏世界貿(mào)易情況

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    在市場區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，歐洲有望在預(yù)測期內(nèi)增長，北美地區(qū)是第二大市場同時也是最主要的增長市場，隨著美國和加拿大通過對孟山都雙抗種子的審批，南美市場的跟進(jìn)，未來麥草畏在此地區(qū)的需求將會爆發(fā)增長。這地區(qū)的麥草畏供應(yīng)原本就是中國的市場，未來需求的增長將會給中國麥草畏企業(yè)帶來巨大的機遇。

    受北美市場需求影響，近三年麥草畏出口量呈快速上升趨勢，幾乎翻倍增長，2013 年出口 2158.26 噸，2014年出口 3949.5噸，2015 年達(dá)到7558.2噸。出口金額也增長較快，但是隨著產(chǎn)能的增加和行業(yè)小年行情，麥草畏在2015年出口單價下降。未來我們可以持續(xù)預(yù)期麥草畏出口量將大幅上升。

麥草畏出口情況示意圖

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麥草畏出口價格月度分析

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    （三）草銨膦：替代百草枯市場份額，看好未來廣闊增長空間

    1、草銨膦多種替代產(chǎn)品出現(xiàn)問題，留下巨大市場空間

    （1）百草枯在國內(nèi)與國外市場遭受雙重退市打擊，給草銨膦留下極大的替代空間

    百草枯曾是中國使用最廣泛的除草劑，其優(yōu)良的除草效果，對土地危害性低，易分解的特性，使其深受農(nóng)民的喜愛，有著很大的消費群體。同時中國的百草枯產(chǎn)能占據(jù)世界產(chǎn)能 70%的以上，因此國內(nèi)百草枯廠家不僅需要關(guān)注國內(nèi)的需求同時需要關(guān)注國外的市場。

    從2009年到目前為止的產(chǎn)量情況就可以窺見一二，從 12 年至 16 年產(chǎn)量接近腰斬。百草枯退出市場留下來的空白市場將會由誰來彌補呢？目前國內(nèi)有 7.7 億畝地使用百草枯，根據(jù)當(dāng)前草銨膦價格變化趨勢以及農(nóng)戶使用習(xí)慣按照草甘膦、草銨膦、敵草快三者平分，預(yù)計將有33%的土地即約 2.57 億畝選擇草銨膦進(jìn)行替代，正常情況下每畝土地使用 250~300 克 20%草銨膦水劑，換算成原粉大約是 50~60 克/畝， 2.57 億畝土地的需求量大約是 1.28 萬噸/年。

我國百草枯產(chǎn)能產(chǎn)量情況（萬噸、折百）

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    （2）耐草銨膦種子的推廣，拉動了草銨膦的市場需求

    耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜廣泛種植于北美地區(qū)，加拿大地區(qū)的油菜 20%以上都屬于耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜，根據(jù)2017年加拿大油菜收獲面積為 924 萬公頃，比 2016 年的種植面積提升了約 14%，僅這一項對草銨膦的需求就將提升 14%。作為全球草銨膦消費最大的存量市場轉(zhuǎn)基因油菜已呈現(xiàn)出極為明顯的周期性特征，種植面積大幅提升的概率較低且存在周期性回調(diào)的風(fēng)險。未來進(jìn)一步拉升草銨膦使用量的可能性就在于轉(zhuǎn)基因油菜籽的滲透率進(jìn)一步加強，將會更進(jìn)一步拉動草銨膦需求。

加拿大油菜籽收獲面積情況（千公頃）

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    （四）吡蟲啉：中間體供應(yīng)緊張，看好價格繼續(xù)上漲

    在殺蟲劑中，由于有機氯類高殘留毒性問題；氨基甲酸酯類和有機磷類的高毒性問題；擬除蟲菊酯類殺蟲劑的抗性問題等，近十年來其逐步被其它結(jié)構(gòu)或作用機制的殺蟲劑取代。眾所周知，有機氯類、氨基甲酸酯類、有機磷類殺蟲劑是最早的三大支柱；以后，有機氯類被淘汰，由有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類形成新的三大支柱；到 20 世紀(jì) 90 年代初，新煙堿類殺蟲劑問世，此類殺蟲劑傲居各類殺蟲劑市場之首，是幾十年來位居殺蟲劑市場第一的有機磷類下跌至各類殺蟲劑第三位。

全球有機殺蟲劑類別的發(fā)展概況

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    近年來，新的作用機制類殺蟲劑類別和品種不斷涌現(xiàn)，使殺蟲劑結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了極大變化：新煙堿類殺蟲劑的市場成為各類農(nóng)藥之首；而新穎的魚尼汀受體作用劑類殺蟲劑中氯蟲苯甲酰胺則是近年市場發(fā)展最為迅速的殺蟲劑品種。

全球殺蟲劑市場份額比較

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    1、吡蟲啉需求空間廣闊，未來將在小麥和玉米拌種劑中推廣

    吡蟲啉作為第三代拌種劑主要成分，將逐步替代陸續(xù)被市場禁用的的克百威、甲基異柳磷和甲拌磷等高毒拌種劑。

    目前小麥和玉米拌種劑迅速在我國推廣，小麥拌種率已經(jīng)達(dá) 90%，然而吡蟲啉僅占其中的 10%，未來需求彈性大。2017.11 月份，我國小麥種植面積為 3.62 億畝，每畝小麥種子 25-30斤需要 20g 吡蟲啉?？紤]到吡蟲啉在國內(nèi)小麥推廣接受程度高，假設(shè)未來市場全滲透，將創(chuàng)造 7,240 噸/年需求量。

    此外吡蟲啉在玉米等主糧拌種應(yīng)用也陸續(xù)推廣，我國玉米的種植面積達(dá)到 5.72 億畝，每畝用量可達(dá) 30g ，如果全滲透的話，對吡蟲啉的需求為 17,160萬噸/年，需求天花板更高。

我國小麥種植面積/億畝

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我國玉米種植面積/ 億畝

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