2018年中國鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、電池行業(yè)發(fā)展概況

    電池制造業(yè)在我國既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，電池制造業(yè)也是我國國民經(jīng)濟建設(shè)中最重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，關(guān)系國計民生和建成小康社會的基礎(chǔ)；電池產(chǎn)品在適應(yīng)我國新形勢下的國民經(jīng)濟發(fā)展，保障國防戰(zhàn)略需要，滿足大眾工作、生活消費多樣化需求等方面，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和十分重要的作用。電池包括物理電池和化學(xué)電池。物理電池是利用物理效應(yīng)，將太陽能、熱能或核能直接轉(zhuǎn)換成直流電能的裝置，如太陽能電池、溫差發(fā)電器、核電池等；化學(xué)電池是一種將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)變成直流電能的裝置， 如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鋅錳電池等。在電池中，化學(xué)電池是最主要的電池?；瘜W(xué)電池按是否可以循環(huán)使用，分為一次電池和二次電池兩大類。其中，一次電池是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池， 又稱原電池， 如鋅錳電池， 堿錳電池等；二次電池可充電、循環(huán)使用，又稱蓄電池。蓄電池利用電池內(nèi)活性物質(zhì)在放電狀態(tài)下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)輸出電流，在充電狀態(tài)下發(fā)生逆向化學(xué)反應(yīng)儲存電能。

    蓄電池按電極材料和工作原理的不同，主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池等四大類。其中，鉛酸蓄電池具有性價比高、容量大、功率高、壽命長、安全可靠等優(yōu)點，是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池；鋰離子電池憑借能量密度高的優(yōu)勢也占據(jù)一定的市場份額。

    電池種類圖

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    2、鉛酸蓄電池概述

    （1）鉛酸蓄電池的構(gòu)成和工作原理鉛酸蓄電池由正極板、負(fù)極板、隔板、電解液、塑料槽等組成。鉛酸蓄電池正極活性物質(zhì)為二氧化鉛（PbO2），負(fù)極活性物質(zhì)是鉛（Pb），電解液是稀硫酸，正負(fù)極之間由隔板隔開，電解液中的離子可以通過隔板中的微孔，電極上的電子不能通過隔板。鉛酸蓄電池放電后， 正極板的活性物質(zhì)二氧化鉛（PbO2）轉(zhuǎn)化成硫酸鉛（PbSO4）附著在正極板上，負(fù)極活性物質(zhì)鉛（Pb）也轉(zhuǎn)化成硫酸鉛（PbSO4）附著在負(fù)極上， 電解液中的硫酸擴散到極板中去， 電解液的濃度降低。 鉛酸蓄電池在充電時，發(fā)生相反的反應(yīng)。通過充電、放電反應(yīng)，鉛酸蓄電池可以反復(fù)使用，直到儲存的容量達不到電器的要求時，壽命終止。

    鉛酸蓄電池的工作原理

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    鉛酸蓄電池單格電池（又稱單體電池）的標(biāo)準(zhǔn)電壓是 2V。為滿足用電器高電壓的需要，電池常通過串聯(lián)組合成 6V、12V 等電池組；為滿足用電器高容量需要，常通過增加極板面積或?qū)⑾嗤瑯O板并聯(lián)焊成極群來實現(xiàn)。將完全處于充電狀態(tài)的電池，按一定放電條件，放電到所規(guī)定電壓時所釋放出的電量稱為電池的容量，單位一般用安培小時（簡稱安時，用“Ah”表示）。電池釋放電量的能力稱為能量，為電池的容量乘以平均放電電壓，通常用伏安時（VAh）或千伏安時（kVAh）表示。

    （2）鉛酸蓄電池的發(fā)明

    1799 年伏打（Alessandro Volta）用鋅片與銅片夾以鹽水浸濕的紙片組裝成電堆；1836 年，丹尼爾（John Frederic Daniell）利用伏打電堆的工作原理制成了第一個實用電池，標(biāo)志著化學(xué)電池進入生產(chǎn)和生活中，但銅鋅體系的電池用完后不能充電供重復(fù)使用，阻礙了其更廣泛地應(yīng)用。1801 年，戈特洛（Nicolas Gautherot）在實驗中用伏打電堆和兩根鉑絲電解鹽水產(chǎn)生氫氣和氧氣，在其撤走電源并將兩根鉑絲直接接觸時，出現(xiàn)了短時間的反向電流（當(dāng)時也被稱為二次電流，今稱放電電流），但電流維持的時間太短，沒有實用價值。1802 年里特（Johann Wilhelm Ritter）用伏打電堆向一疊夾以鹽水浸濕紙片的銅片進行充電，在撤走電源后，其發(fā)現(xiàn)兩片銅片之間存在 0.3V的電壓； 之后再用金屬鉛、 錫和銅替代銅片進行了實驗， 均測到了不同的電壓值。1854 年德國科學(xué)家辛斯特登（Wilhelm Joseph Sinsteden）在使用多種電池進行研究時，認(rèn)識到浸沒在硫酸中的鉛電極具有一定的儲能容量，即對電極充電之后可以向負(fù)載供電，并報道了其能量密度，但其未意識到這一發(fā)現(xiàn)的重要價值。1859 年，普蘭特（Raymond Gaston Plante）獨立于辛斯特登發(fā)現(xiàn)并報道了從浸在硫酸溶液中并充電的一對鉛板， 在撤去充電電流并加上負(fù)載后可以得到有效的放電電流，這個體系的放電電流在諸多電極-電解液體系中可以維持最長的時間，并且電壓也最高。普蘭特根據(jù)這一原理設(shè)計了具有實用價值的蓄電池，并在 1860 年向法國科學(xué)院展示了這一可充電電池，這標(biāo)志著第一個可以重復(fù)使用的電池問世。1870 年，發(fā)電廠開始使用直流發(fā)電機，并引入鉛酸蓄電池進行負(fù)載調(diào)峰，即在晚上充電，白天供電。1879 年愛迪生（Thomas Edison）發(fā)明了白熾燈，讓電力走進千家萬戶，同時激發(fā)了用戶在輸電線架設(shè)不到的地方使用電源的需求，這正是鉛酸蓄電池的應(yīng)用場合。限于制造工藝，當(dāng)時鉛酸蓄電池還無法大規(guī)模生產(chǎn)，但越來越多的研究者已開始參與鉛酸蓄電池的研究。從此，鉛酸蓄電池開始處于因市場需求而促進其研發(fā)的狀態(tài)，人們對它進行不斷地研究和改進，使其得到極大地發(fā)展。鉛酸蓄電池是迄今發(fā)展時間最長，技術(shù)最成熟的電池技術(shù)。

    1881 年， 富萊（Camille Alphonse Faure）和布魯希（Charles Francis Brush）二人制成涂膏式極板，即用鉛的氧化物和硫酸水溶液混合制成鉛膏涂在鉛板上，較好地防止了活性物質(zhì)的脫落，使鉛酸蓄電池的制造工藝有了很大進步。1882 年賽?。↗ohn Scudamore Sellon）采用鉛-銻（Pb-Sb）合金制造板柵，克服了由于充放電前后電極活性物質(zhì)體積膨脹、 收縮使得作為活性物質(zhì)載體的板柵發(fā)生變形的問題，大大提高了電池極板的強度，使鉛酸蓄電池的壽命有了較大提高。1970 年之前，鉛酸蓄電池的極板需浸在可流動的硫酸中使用，在電池充電后期和過充電時，會發(fā)生電解水的副反應(yīng)，氫氣和氧氣可無障礙地釋放出來，這帶來電解液失水， 電池需定期維護的問題。 于是研究人員一直試圖研制“密封式”鉛酸蓄電池，希望能克服上述問題。1957 年德國陽光（Sonnenschein）發(fā)明了 SiO2 膠體密封鉛酸蓄電池，即閥控式密封鉛酸蓄電池（valve-regulatedlead-acidbatteries，VRLA）的 Gel 技術(shù) 。 1971 年 美 國 蓋 茨 （Gates ） 公 司 發(fā) 明 了 吸 液 式 超 細(xì) 玻 璃 棉 隔 板（absorbedglassmat）即閥控式密封鉛酸蓄電池的 AGM 技術(shù)。Gel 技術(shù)和 AGM 技術(shù)的閥控密封鉛酸蓄電池，實際解決了電池內(nèi)部氧氣的復(fù)合循環(huán)問題，運行及安全性能遠遠超過之前的技術(shù)。VRLA 從 1973 年于小型電池實現(xiàn)商業(yè)化之后至今，在外形及尺寸上均有了較大的發(fā)展，因而廣泛適用于眾多領(lǐng)域，成為蓄電池產(chǎn)品中的重要組成部分。

    （3）鉛酸蓄電池的分類

    按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分， 我國的鉛酸蓄電池主要可分為備用電源電池、儲能電池、起動電池和動力電池四大類。備用電源電池是主要用于通訊備用電源、不間斷電源（UPS）、應(yīng)急照明電源及其他備用電源的蓄電池。儲能電池指適用于供太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機以及其他可再生能源的儲能用蓄電池。 起動電池是主要應(yīng)用于汽車、摩托車、燃油發(fā)動機起動、點火和照明的蓄電池。動力電池主要應(yīng)用于電動自行車、電動特種車（電動游覽車、高爾夫車、巡警車、叉車等）、低速電動乘用車、混合電動車等電動車輛作為動力。

    鉛酸蓄電池按用途領(lǐng)域分類

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    按照電池中極板的結(jié)構(gòu)分為板式、管式和卷繞式等類別，分別稱為平板式電池、管式電池和卷繞式電池。此外，根據(jù)鉛酸蓄電池中電解液處于游離狀態(tài)和吸附（或固定）狀態(tài)，分為富液式蓄電池和貧液式蓄電池。貧液電池中，電解液吸附在玻璃纖維隔板中的蓄電池常設(shè)計成閥控密封式，稱為閥控式密封蓄電池；電解液用二氧化硅膠體固定的蓄電池稱為膠體電池。

    3、鉛酸蓄電池的比較優(yōu)勢和不足

    鉛酸蓄電池是工業(yè)化最早的二次電池，自 1859 年發(fā)明至今已經(jīng)有 150 多年的歷史，但是該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然方興未艾。

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    鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，在較長時間尚難以被其他新型電池替代。鉛酸蓄電池價格較低，具有技術(shù)成熟、高低溫性能優(yōu)異、穩(wěn)定可靠、安全性高、資源再利用性好等比較優(yōu)勢，市場競爭優(yōu)勢明顯。相對于其他電池金屬材料，鉛資源比較豐富，鉛儲量和再生鉛保證鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的年限相對較長，鉛酸蓄電池大量應(yīng)用，較長時間內(nèi)不會造成鉛資源短缺。鉛酸蓄電池不足之處在于：能量密度偏低、循環(huán)壽命偏短，主要原材料鉛是一類有毒物質(zhì)，電池生產(chǎn)和再生鉛加工過程中存在鉛污染風(fēng)險，管理不善可能會對環(huán)境和人體健康造成危害。

    隨著新技術(shù)的突破和新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用，鉛碳電池、雙極性電池、非鉛板柵電池等先進鉛酸蓄電池的不斷問世，改變了質(zhì)量能量比偏低、循環(huán)壽命較短等不足，并且隨著法規(guī)制度的逐步健全和管理水平的提升，鉛污染的風(fēng)險也可防可控。為鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。在未來，鉛酸蓄電池仍將在備用電源、儲能、起動、動力等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要的作用。

    （1）鉛酸蓄電池的比較優(yōu)勢

    ①性能比較優(yōu)勢

    目前，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的二次電池主要有鉛酸蓄電池、鎘鎳電池、氫鎳電池和鋰離子電池。鎘鎳電池含有劇毒元素鎘，已逐步被其他電池所替代。目前，市場上應(yīng)用最廣泛的電池為鉛酸蓄電池、鋰離子電池和氫鎳電池。

    這三類電池性能比較

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    相較于其他二次電池，鉛酸蓄電池主要有以下性能比較優(yōu)勢：A、實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的時間最長、技術(shù)最成熟的電池，性能穩(wěn)定、可靠，適用性好；B、采用稀硫酸作電解液，無可燃性，電池采用常壓或低壓設(shè)計，安全性好；C、工作電壓較高、工作溫度范圍較寬，適用于混合電動車（HEV）等高倍率放電應(yīng)用；D、能浮充電使用，淺充淺放電性能優(yōu)異，適用于不間斷電源（UPS）、新能源儲能、電網(wǎng)削峰填谷等領(lǐng)域；E、大容量電池技術(shù)成熟，能制成數(shù)千安時的電池，為大規(guī)模儲能提供了便利。

    ②成本比較優(yōu)勢

    鉛酸蓄電池是最廉價的二次電池， 單位能量的價格是鋰離子電池或氫鎳電池的 1/3 左右。此外，鉛酸蓄電池的主要成分為鉛和鉛的化合物，鉛含量高達電池總質(zhì)量的 60%以上，廢舊電池的殘值較高，回收價格超過新電池的 30%，因此鉛酸蓄電池的綜合成本更低。

    ③再生利用比較優(yōu)勢

    鉛酸蓄電池組成簡單，再生技術(shù)成熟，回收價值高，是最容易實現(xiàn)回收和再生利用的電池。全球再生鉛產(chǎn)量已經(jīng)超過原生鉛產(chǎn)量，美國廢鉛酸蓄電池鉛的再利用率已超過 98.5%，我國廢鉛酸蓄電池的再利用率也達到 90%以上。鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池多為小型電池，且組成復(fù)雜，再生成本高，回收難度大，再生產(chǎn)業(yè)難以實現(xiàn)市場化運營。目前，前述電池全球的平均回收比例不足 20%，特別是鋰離子電池，多數(shù)國家尚未實現(xiàn)有效回收和再生。

    （2）鉛酸蓄電池的不足

    ①能量密度偏低

    傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池質(zhì)量和體積能量密度偏低， 能量密度只有為鋰離子電池的1/3 左右，氫鎳電池的 1/2 左右，并且體積較大，不適宜在質(zhì)量輕、體積小的場合使用。未來，鉛酸蓄電池能量密度仍有較大的提高空間，尤其是泡沫碳等采用新材料、新技術(shù)的鉛酸蓄電池。

    ②循環(huán)壽命偏短

    傳統(tǒng)鉛酸蓄電池循環(huán)壽命較短，理論循環(huán)次數(shù)為鋰離子電池 1/3 左右。鉛酸蓄電池的循環(huán)壽命提高的空間仍然比較大，特別是新材料、新結(jié)構(gòu)和新技術(shù)的鉛酸蓄電池，如雙極性鉛酸蓄電池、鉛碳電池等。

    ③產(chǎn)業(yè)鏈存在鉛污染風(fēng)險

    鉛是鉛酸蓄電池的主要原材料，鉛占電池質(zhì)量的 60%以上，全球鉛酸蓄電池的用鉛量占總用鉛量的 80%以上。鉛為重金屬，鉛酸蓄電池制造產(chǎn)業(yè)鏈（包括原生鉛冶煉、電池制造、電池回收、再生鉛冶煉）存在較高的鉛污染風(fēng)險，管理不善會對環(huán)境造成污染和對人體健康產(chǎn)生危害。

    4、鉛酸蓄電池與環(huán)保

    鉛酸蓄電池制造是用鉛的主要行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈在原生鉛冶煉、蓄電池生產(chǎn)、廢舊蓄電池回收、再生鉛冶煉存在鉛污染風(fēng)險，但是該產(chǎn)業(yè)鏈全過程的鉛污染可以實現(xiàn)有效控制。鉛污染防治的技術(shù)較為成熟， 國外已有成套有關(guān)原生鉛和再生鉛冶煉的技術(shù)和設(shè)備可以提供，國內(nèi)的鉛冶煉技術(shù)基本成熟，包括鉛酸蓄電池制造在內(nèi)，只要按規(guī)范配置先進的環(huán)保設(shè)備，環(huán)保設(shè)備正常運行，基本不會造成鉛污染事件的發(fā)生。在鉛酸蓄電池制造領(lǐng)域，先進的清潔化、自動化、機械化生產(chǎn)裝備，以及先進的環(huán)保技術(shù)與裝備，得到了廣泛的應(yīng)用，使得鉛煙鉛塵、水中鉛化合物得到有效處理，鉛污染得到有效控制。先進生產(chǎn)工藝有：一爐多機板柵鑄造工藝、鉛錠冷切技術(shù)、自動化包片與刷片、內(nèi)化成工藝等。先進環(huán)保工藝有：高效脈沖式鉛塵處理器、 多級濕式鉛煙處理器、 堿霧噴淋式酸霧處理器、 廢水中水回用系統(tǒng)等。過去我國頻繁發(fā)生的鉛污染事件主要是由于相關(guān)法規(guī)、 政策不夠完善和全過程管理不足造成的。主要表現(xiàn)在五個方面：一是冶煉廠之間的無序競爭，特別是小冶煉、非法冶煉廠為了以低價爭奪市場，采用土法冶煉的方法，無環(huán)保設(shè)施或設(shè)施運行不正常；甚至也有一些大冶煉廠為了降低成本，存在環(huán)保治理不規(guī)范的現(xiàn)象，造成原生鉛企業(yè)污染事件的發(fā)生。二是鉛酸蓄電池制造業(yè)小廠數(shù)量眾多，其生產(chǎn)裝備落后，無法配置齊全和先進的環(huán)保設(shè)備和衛(wèi)生防護設(shè)施，不利于環(huán)境保護和資源利用。三是鉛酸蓄電池回收完全處于無組織回收狀態(tài)，這是造成鉛、酸污染的重要環(huán)節(jié)。四是廢舊蓄電池大量流向小型再生鉛廠，因環(huán)節(jié)管理失控，造成經(jīng)常性環(huán)境污染事件的發(fā)生。五是動力鉛酸蓄電池存在鎘污染風(fēng)險。

    美國也是全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)大國之一， 年用鉛 200 多萬噸， 由于法規(guī)健全、控制鉛污染的措施得力，實現(xiàn)了鉛使用的閉路循環(huán)，從原生鉛冶煉、電池制造、再生鉛冶煉實施“從生到死”的跟蹤，生產(chǎn)者、運輸者、運營者、產(chǎn)品擁有者以及各級政府“共同各自承擔(dān)責(zé)任”，使鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈的鉛污染得到了有效控制。近年來，隨著國內(nèi)相關(guān)法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)范的逐步頒布和嚴(yán)格執(zhí)行，鉛酸蓄電池企業(yè)環(huán)保意識的逐漸增強，污染治理技術(shù)的不斷進步，行業(yè)主要企業(yè)的鉛污染也已得到有效防治。特別是經(jīng)過國家工信部、環(huán)保部組織進行的行業(yè)準(zhǔn)入核查、行業(yè)規(guī)范條件核查、行業(yè)環(huán)保核查，行業(yè)企業(yè)環(huán)保狀況得到顯著的改善。與其它的有害金屬相比，鉛污染可控可防，鉛中毒也可治，一定程度的鉛中毒或血鉛超標(biāo)是可以逆轉(zhuǎn)的，可以通過食療、藥物調(diào)節(jié)等得到恢復(fù)。

    （二）行業(yè)競爭情況

    1、行業(yè)供求狀況及變動原因

    （1）全球鉛酸蓄電池市場供求狀況

    在全球市場范圍內(nèi)，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價格低廉等優(yōu)勢，在電池市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2015 年，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模占全球電池市場規(guī)模的 54.67%。
鉛酸蓄電池作為全球市場份額最大的電池類型， 全球市場規(guī)模預(yù)計仍將保持持續(xù)增長。2015 年全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模較上年增長 1.57%，達到 432.08 億美元，預(yù)計未來 5 年將基本維持 1%-2%增長速度。

    全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模預(yù)測（億美元）

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    從全球鉛酸蓄電池供給來看，2015 年鉛酸蓄電池出貨量較上年增長 2.75%，出貨量達到 4.68 億 kVAh，預(yù)計未來 5 年出貨量將維持 2%-3%之間的增長速度。

    全球鉛酸蓄電池出貨量（億kVAh）

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    （2）我國鉛酸蓄電池供求狀況

    我國是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國、消費國和出口大國。我國鉛酸蓄電池行業(yè)主要實行以銷定產(chǎn)， 鉛酸蓄電池生產(chǎn)數(shù)量減去出口的數(shù)量大致為國內(nèi)消費數(shù)量。從 2005 年至 2016 年，國內(nèi)企業(yè)鉛酸蓄電池產(chǎn)量呈波動式增長，年均復(fù)合增長率達 10.17%。

    2005-2016 年國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量情況

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    在“十三五”期間鉛酸蓄電池產(chǎn)量預(yù)計復(fù)合增長率為 10.76%，至 2020 年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達到 35,000 萬 kVAh。近年來，通過行業(yè)持續(xù)的技術(shù)引進、消化、吸收和歐、美、日、韓等國家在我國的投資建廠，我國鉛酸蓄電池主要類產(chǎn)品的制造技術(shù)已經(jīng)接近國際先進水平。目前，我國已成為全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)、消費和出口大國。近年來，我國出口鉛酸蓄電池產(chǎn)量保持較快速度增長，2015 年出口產(chǎn)量為 3,078.48 萬 kVAh，同比增長 9.44%，2016 年出口產(chǎn)量下滑產(chǎn)量為 2,804.49 萬 kVAh，同比下降 8.90%。

    2010-2016 年我國出口鉛酸蓄電池產(chǎn)量情況

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    （3）鉛酸蓄電池細(xì)分市場需求概況

    鉛酸蓄電池作為最古老的化學(xué)電源，經(jīng)久不衰，被廣泛用于電信通訊、電力系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)及自動化控制系統(tǒng)、應(yīng)急照明等備用電源電池領(lǐng)域，新能源和儲能電池領(lǐng)域，汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機、柴油機等起動電池領(lǐng)域，電動自行車、電動汽車、電動三輪車、電動叉車及高爾夫球車等動力電池領(lǐng)域。

    ①備用電源電池需求

    A、UPS 電池需求

    UPS 電源是 UninterruptablePowerSupply 的英文縮寫，即不間斷電源，作為一種具有儲能裝置的電子交流變換系統(tǒng)，其基本功能是在中斷供電時，能不間斷供電，始終向負(fù)載提供高質(zhì)量的交流電源，達到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補償電壓下陷、長期低壓等因素干擾。UPS 電源系統(tǒng)按其應(yīng)用領(lǐng)域可分為信息設(shè)備用 UPS 電源系統(tǒng)和工業(yè)動力用UPS 電源系統(tǒng)二個大類別。信息設(shè)備用 UPS 電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于：信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、航空航天工業(yè)等計算機信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的安全保護問題，其作為計算機信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的重要外設(shè)，在保護計算機數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定，改進電網(wǎng)質(zhì)量，防止瞬時停電和事故停電對用戶造成的危害起到重要的作用。 工業(yè)動力用 UPS 電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于：工業(yè)動力設(shè)備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫(yī)藥、汽車、食品、軍事等領(lǐng)域，其作為電力自動化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設(shè)備，質(zhì)量直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全運行，是發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備的“心臟”。2016 年我國 UPS 市場規(guī)模預(yù)計為 55.19 億元，未來市場將保持較快的增長速度。

    2010-2016年我國UPS市場規(guī)模（億元）

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    B、通信電力用電池需求

    鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動基站的備用電源， 在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護和動力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲能電源，其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護固定型鉛酸蓄電池。因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場需求與通信電力行業(yè)的發(fā)展前景、投資力度密不可分。通信行業(yè)是目前發(fā)展最快、最具創(chuàng)新活力的領(lǐng)域之一。“十三五”期間，國家將繼續(xù)加強“寬帶中國”建設(shè)力度，推進基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2015 年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過 4300 億元，2016-2017 年累計投資不低于 7000 億元。推進光纖到戶進程，擴大移動通信覆蓋范圍，提升移動寬帶速率。國內(nèi)通信業(yè)對閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩(wěn)定增長。此外，電力系統(tǒng)變電站備用電源，可充電照明燈具、可充電電扇等電器應(yīng)急類電器產(chǎn)品對鉛酸蓄電池的需求也較為旺盛。

    ②儲能電池市場需求

    儲能用鉛酸蓄電池是指適用于供太陽能、 風(fēng)能等新能源發(fā)電設(shè)備的儲能用鉛酸蓄電池。新能源（風(fēng)能、太陽能等）的發(fā)展以其推動可持續(xù)發(fā)展和新經(jīng)濟增長點雙向利好一直受到政府部門的大力支持，也是未來的發(fā)展重點。儲能電池技術(shù)是制約目前新能源儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。儲能技術(shù)應(yīng)用廣泛，市場需求潛力巨大，是能源互聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一、光伏與風(fēng)電等間歇性電源輸出功率不穩(wěn)定，當(dāng)其發(fā)電占比達到較高比例時，會對電網(wǎng)造成一定的沖擊，從而需要配套一定比例的儲能來穩(wěn)定光伏、 風(fēng)能電站的輸出功率。 第二、 用電價格相對上網(wǎng)電價較高的地區(qū)，波峰波谷電價差異很大的地區(qū)，分布式儲能往往很容易具經(jīng)濟性；微網(wǎng)、離網(wǎng)對于儲能的需求也很直接。第三、儲能應(yīng)用于電力系統(tǒng)中將改變電能生產(chǎn)、輸送和使用同步完成的模式，彌補電力系統(tǒng)中缺失的“儲放”功能，以達到優(yōu)化電力資源配置、提高能源利用效率之目的。第四、儲能技術(shù)進步還帶動了電動汽車的迅速發(fā)展。第五、在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微網(wǎng)與電動車的普及應(yīng)用，儲能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點；能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動儲能的需求，助推儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。鉛酸蓄電池目前是儲能電池中較優(yōu)選擇。從成本角度看，與鋰電池等其他化學(xué)儲能方式相比，鉛酸蓄電池具有較好的經(jīng)濟性。從產(chǎn)品性能看，鉛酸蓄電池技術(shù)成熟、安全性高、適用溫度范圍大；鋰電池在大電池組應(yīng)用上存在一致性等問題，在大型動力電池單體方面存在安全性問題。鉛酸蓄電池的新產(chǎn)品鉛碳電池進一步提升了電池的性能，循環(huán)次數(shù)得到大幅提升，也降低了單位次數(shù)使用成本。鉛酸蓄電池產(chǎn)品在儲能領(lǐng)域具有相對較好的應(yīng)用前景。

    國際能源署預(yù)測，從 2011 年到 2035 年全球能源需求將增長三分之一，可再生能源所占比重將從當(dāng)前的 13%增加至 2035 年時的 18%， 風(fēng)電和太陽能等新能源的并網(wǎng)應(yīng)用和分布式電網(wǎng)應(yīng)用將會給儲能電池提供廣闊的市場空間。國務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》將能源結(jié)構(gòu)調(diào)整上升為國家戰(zhàn)略，到 2020 年非石化能源占一次能源消費比重達 15%，煤炭消費比重控制在 62%以內(nèi)。該計劃要求大力發(fā)展風(fēng)電，風(fēng)電裝機量由 2015 年的 1.45 億千瓦增長至 2020 年的 2 億千瓦，年均增長率為 6.64%；加快發(fā)展太陽能發(fā)電，光伏裝機量由 2015 年 4318 萬千瓦增長至 2020 年的 1 億千瓦，年均增長率達 18.19%。全球以及我國太陽能、 風(fēng)能等新能源的快速發(fā)展對高性能儲能電池產(chǎn)生較大的需求。

    ③起動電池需求

    起動電池主要為配備內(nèi)燃機的汽車或摩托車的起動電機提供能量， 從而驅(qū)動發(fā)動機飛輪旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)發(fā)動機的起動，也提供照明用電源。起動電池要求能在短時間內(nèi)提供較大電流，即使在零下 20 度以下低溫時也能正常工作，同時在內(nèi)燃機起動后持續(xù)為電池充電時具備良好的抗過充能力。 鉛酸蓄電池恰好以其適用溫差范圍廣、大電流放電性能好、安全穩(wěn)定、性價比高的優(yōu)勢，滿足了這一領(lǐng)域的需求。其他蓄電池?zé)o論在容量、價格、安全性還是環(huán)境適用性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，在起動電池領(lǐng)域無法與鉛酸蓄電池形成實質(zhì)性競爭。起動電池市場主要包括汽車起動市場和摩托車起動市場。

    A、汽車起動市場

    汽車起動電池下游市場分為一級市場（配套市場）與二級市場（維護市場），在汽車產(chǎn)銷量和保有量持續(xù)增長的背景下， 汽車起動電池市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。一級市場是為汽車整車生產(chǎn)廠家提供配套供貨，每輛新車一般配備一只電池。二級市場是指存量車客戶在車輛維修保養(yǎng)過程中通過汽車零配件經(jīng)銷商、汽車 4S 店、蓄電池經(jīng)營部和汽車修理店等經(jīng)銷商購買蓄電池。汽車起動電池屬于汽車零部件中的消耗品，平均壽命約 2 年，因此汽車起動電池市場需求數(shù)量為新車銷量與汽車保有量一半之和。我國汽車銷量從2010年的1,806.2萬輛增長至2016年的2,802.8萬輛，年均增長率為7.60%；我國汽車保有量從 2010 年 7,802 萬輛增長至 2016 年的 19,400 萬輛，年均增長率達 16.39%。持續(xù)增長的汽車銷和存量為汽車起動電池的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。

    2009-2016年中國汽車總銷量（萬輛）

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    2009-2016年中國汽車保有量（萬輛）

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    B、摩托車起動市場

    我國是世界摩托車第一生產(chǎn)國和消費國，摩托車產(chǎn)量、銷量占世界產(chǎn)量、銷量的一半以上，同時我國摩托車保有量也居世界第一，接近全球摩托車保有量的三分之一。截至 2015 年 6 月底全國摩托車保有量約為 0.9 億輛，若考慮未上牌的車輛，全國摩托車保有量約為 1.2～1.3 億輛。2016 年，摩托車產(chǎn)量和銷量分別為 1,682.1 萬輛和 1,680.0 萬輛，摩托車起動市場依然較大。

    ③動力電池需求

    動力電池要求大功率充放電性能，主要運用在電動自行車、電動三輪車和低速電動汽車等領(lǐng)域，市場需求呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。動力電池市場分一級市場和二級市場，其中一級市場為新車市場，二級市場為維護市場，目前鉛酸蓄電池的更換周期約為 2 年。中國市場電動自行車鉛酸蓄電池的銷售量于 2016 年至 2021 年間將以 5.4%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增長。電動三輪車具備代步和載貨的雙重功能，在農(nóng)村和二、三線城市廣受歡迎，蓬勃興起的快遞業(yè)最后一公里的派送基本依靠電動三輪車完成。 2015 年 10 月 26日，中國國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》。根據(jù)該意見，2020年我國將基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點、村村通快遞，快遞年業(yè)務(wù)量達到 500 億件，將研究出臺快遞專用電動三輪車國家標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)、使用、管理規(guī)定。中國快遞業(yè)的高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，勢必推動電動三輪車市場爆發(fā)式增長。2015 年中國銷售電動三輪車 1,500 萬輛，同比增長約 30%，預(yù)計到 2020 年，中國電動三輪車保有量將接近 1 億輛。隨著行業(yè)規(guī)范化迎來健康發(fā)展，低速電動車用鉛酸蓄電池成為新的增長點。目前使用鉛酸蓄電池的低速電動車主要集中在山東、河南等省份。2014 年以來，地方行業(yè)規(guī)范陸續(xù)出臺，行業(yè)規(guī)范性有所提升，比如 2014 年 6 月 12 日山東省發(fā)布了《山東省汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（小型純電動車）》，以及《山東省小型電動車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件》，2014 年 3 月河南省洛陽市發(fā)布《洛陽市低速四輪電動車生產(chǎn)及管理暫行辦法》。2015 年山東省生產(chǎn)小型電動汽車 34.7 萬輛，同比增長約 53.7%，產(chǎn)量連續(xù)三年增長超過 50%，山東省提出了到2020 年每年生產(chǎn) 100 萬輛微型電動汽車的計劃目標(biāo)。

    2009-2020年我國低速電動汽車市場需求量（萬輛）

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    2009-2020年我國低速電動汽車市場保有量（萬輛）

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    2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    近十年來，汽車、通信、電動自行車以及新能源儲能等需求的增長，推動我國鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長。隨著我國市場經(jīng)濟進程的加快，我國的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營、外資、中外合資、國有等多種經(jīng)濟成分及多元化所有制在競爭中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至我國，鉛酸蓄電池市場已日趨國際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大，市場份額逐年增長。未來，隨著我國環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策的貫徹和實現(xiàn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)技術(shù)、新工藝將被推廣。未來只有那些實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時也具備較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)， 有望在市場中贏得更大的市場份額。因此，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的進程將加快，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模將不斷擴張，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入及先進的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在備用電源電池和儲能電池用途領(lǐng)域，市場分布在電信、金融、政府、新能源以及工業(yè)制造等行業(yè)領(lǐng)域， 細(xì)分行業(yè)集中度較低， 優(yōu)勢企業(yè)主要包括南都電源、雄韜股份、圣陽股份、雙登集團、理士國際。在起動電池用途領(lǐng)域，起動電池市場主要在新車市場和維護市場，行業(yè)集中度相對較高，優(yōu)勢企業(yè)主要包括中國動力、駱駝股份、江森自控和杰士湯淺。在動力電池用途領(lǐng)域，動力電池市場主要在電動自行車、低速電動車等，行業(yè)集中度相對較高，優(yōu)勢企業(yè)主要包括天能動力和超威電池。

    3、進入本行業(yè)的主要障礙

    （1）政策壁壘

    根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》和《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，蓄電池生產(chǎn)企業(yè)須獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品許可證》方可開展生產(chǎn)。此外，根據(jù)工信部《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015 年本），鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)要在企業(yè)布局、生產(chǎn)能力、不符合規(guī)范條件的建設(shè)項目、工藝與裝備、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)、節(jié)能和回收利用等方面符合規(guī)范條件，并以規(guī)范條件為依據(jù)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)項目生產(chǎn)許可、信貸融資等方面予以管理。

    （2）技術(shù)壁壘

    普通開口式鉛酸蓄電池被列為淘汰類輕工類產(chǎn)品， 目前鉛酸蓄電池的發(fā)展重點是閥控密封免維護鉛酸蓄電池。為保證鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性，企業(yè)電池生產(chǎn)的諸多生產(chǎn)工序技術(shù)如板柵鑄造、和膏、涂板、穿壁焊和跨橋焊等均需要較長時間的摸索和積累，并逐步形成自身的技術(shù)路線和特點。其中鉛膏配方等重要工序內(nèi)容一般作為行業(yè)企業(yè)的商業(yè)秘密進行保護。 行業(yè)企業(yè)尤其是較為大型的生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量的一致性，降低次品率和生產(chǎn)成本。未來，新型鉛酸蓄電池的發(fā)展方向為降低鉛耗量、提高電池質(zhì)量能量密度、質(zhì)量功率密度、循環(huán)壽命和快速充電能力。目前，行業(yè)內(nèi)研究開發(fā)的新型鉛酸蓄電池包括新結(jié)構(gòu)的雙極性鉛酸蓄電池和雙極耳卷繞式電池、 新材料的陶瓷隔膜電池和泡沫石墨鉛酸蓄電池以及鉛碳電池。 新型鉛酸蓄電池的研究開發(fā)需要持續(xù)的研發(fā)投入和相關(guān)的技術(shù)積累，只有技術(shù)實力雄厚的企業(yè)才有優(yōu)勢研發(fā)相關(guān)技術(shù)，進入相關(guān)領(lǐng)域。

    （3）環(huán)保及資金壁壘

    根據(jù)工信部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015 年本）的規(guī)定和要求，行業(yè)企業(yè)同一廠區(qū)生產(chǎn)能力應(yīng)達到規(guī)定的最低要求， 應(yīng)采用行業(yè)內(nèi)較為先進的工藝和自動化生產(chǎn)設(shè)備以提高效率減少環(huán)境污染，同時還需符合環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全生產(chǎn)的相關(guān)要求。上述規(guī)范條件的要求將大幅提升行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資和運營成本， 資金實力較弱的企業(yè)難以符合規(guī)范條件要求而面臨相關(guān)政府部門在生產(chǎn)許可證的續(xù)期、信貸融資、環(huán)保核查等方面的管理。

    （4）市場壁壘

    中高端客戶對鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性方面的考量使得生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的口碑、檢測結(jié)果、質(zhì)量表現(xiàn)更被看重，因此市場聲譽和質(zhì)量表現(xiàn)對生產(chǎn)企業(yè)的銷售影響較大。蓄電池產(chǎn)品雖屬耗材，但是部分電池的使用壽命最長可達 20年，因此市場聲譽的建立需較長時間，行業(yè)的新進入者短期內(nèi)在聲譽和口碑方面較難達到行業(yè)成熟生產(chǎn)企業(yè)的水平。

    4、行業(yè)利潤水平及變動趨勢

    影響行業(yè)利潤水平的主要因素包括主要原材料價格的變動——鉛價的變動和市場需求的變動。 得益于行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均已形成的產(chǎn)品銷售價格與鉛價的聯(lián)動機制以及市場需求的穩(wěn)步提升， 行業(yè)主要企業(yè)的盈利水平保持在相對穩(wěn)定的水平。同行業(yè)上市公司近三年的毛利率水平如下表所示：

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    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    （1）蓄電池行業(yè)發(fā)展前景良好

    鉛酸蓄電池以其安全性能高、性價比高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠，以及可再生循環(huán)利用的獨特性，成為國民經(jīng)濟中不可或缺的基礎(chǔ)性產(chǎn)品。隨著行業(yè)本身技術(shù)水平的進步以及外部經(jīng)濟的發(fā)展和科技水平的提升，行業(yè)發(fā)展前景良好。鉛酸蓄電池應(yīng)用范圍廣闊，目前主要應(yīng)用于：通信、電力、自動控制、應(yīng)急設(shè)備的備用電源電池，風(fēng)能、太陽能等新能源的儲能電池，汽車、摩托車、燃油機發(fā)動機的起動、照明，電動自行車、低速電動車和特種電動車的動力電池。已有百余年歷史的鉛酸蓄電池由于材料廉價、工藝簡單、技術(shù)成熟、自放電低、免維護要求等特性，未來依舊將在電池市場中發(fā)揮重要作用。上述行業(yè)在未來將持續(xù)發(fā)展，帶動鉛酸蓄電池的需求持續(xù)增長。同時，隨著鉛酸蓄電池技術(shù)水平的進步，鉛酸蓄電池的應(yīng)用范圍將越來越廣，新的行業(yè)需求也將不斷涌現(xiàn)。

    （2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

    國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011 年本）（2013 年修正），明確列示新型結(jié)構(gòu)（卷繞式、管式等）密封鉛酸蓄電池等動力電池，新型大容量密封鉛酸蓄電池，超級電池和超級電容器為第一類鼓勵類產(chǎn)業(yè)。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 2006-2020》提出重點研究太陽能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量儲氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、 超級電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)， 發(fā)展高效能量轉(zhuǎn)換與儲能材料體系?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》明確指出要推動電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命方向發(fā)展，加快卷繞式、鉛碳電池等新型鉛蓄電池；支持電池行業(yè)進行連鑄連軋連涂等連續(xù)極板生產(chǎn)技術(shù)改造， 動力型鉛蓄電池組裝線自動化集成技術(shù)改造?！峨姵匦袠I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》， 要將我國電池工業(yè)初步實現(xiàn)由大變強，進一步提高準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，基本實現(xiàn)機械化制造?！躲U蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015 年本）不限制卷繞式、雙極性、鉛碳電池（超級電池）等新型鉛蓄電池，或采用連續(xù)式（擴展網(wǎng)、沖孔網(wǎng)、連鑄連軋等）極板制造工藝的生產(chǎn)項目的生產(chǎn)能力。

    （3）行業(yè)規(guī)范等政策的嚴(yán)格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級

    自 2003 年開始在鉛酸蓄電池行業(yè)實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來，我國對于鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺了一系列的環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)，如《關(guān)于 2011年深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動的通知》（環(huán)發(fā)【2011】4 號）、《關(guān)于加強鉛酸蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》（環(huán)發(fā)【2011】56 號）、《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》（工信部和環(huán)保部公告【2012 年第 18 號】）等并淘汰了一批鉛酸蓄電池行業(yè)落后產(chǎn)能。2015 年，工信部頒布實施《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，其是對《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的替代和升級。該項政策的實施將有利于改善企業(yè)的工藝水平和環(huán)保管理水平，降低環(huán)境污染，提升我國鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進我國鉛酸蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時將推動行業(yè)洗牌，有利于行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。此外，隨著我國經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，國家對鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高，相關(guān)清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備將逐步得到推廣，有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級，推動行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    （4）廢舊鉛酸蓄電池的原材料循環(huán)利用

    廢舊鉛酸蓄電池主要包括鉛鈣合金板柵、鉛膏、電池殼和硫酸等成分。這些成分都可以通過適當(dāng)?shù)募夹g(shù)進行回收再利用，回收利用率超過 90%，可以實現(xiàn)鉛酸蓄電池行業(yè)與其上下游“資源-產(chǎn)品-再生資源”的良性循環(huán)。2009 年 11 月，國家環(huán)保部頒布了《廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》，對于廢舊鉛酸蓄電池收集、運輸、再生產(chǎn)、綜合利用等環(huán)節(jié)提出了明確和具體的要求。同時國家還將在以下兩個方面出臺鼓勵政策對行業(yè)的良性發(fā)展給予指導(dǎo)：制定優(yōu)惠的經(jīng)濟政策鼓勵生產(chǎn)廠家采用先進的無污染再生鉛工藝， 促使我國的再生鉛及鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)可循環(huán)發(fā)展；再生鉛企業(yè)提高裝備水平，同時加強再生鉛行業(yè)和蓄電池行業(yè)的合作。2010 年國家環(huán)保部針對于廢舊鉛酸蓄電池的回收發(fā)布了《廢鉛酸蓄電池收集和處理污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ519—2009）》，《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（HJ510—2009）》兩部國家標(biāo)準(zhǔn)。2015 年工信部聯(lián)合財政部、商務(wù)部、科技部制定了《關(guān)于開展電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點工作的通知》，試點實施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，引導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)產(chǎn)品廢棄后的回收和資源化利用責(zé)任，激勵生產(chǎn)者推行產(chǎn)品源頭控制、綠色生產(chǎn)，從而在產(chǎn)品全生命周期中最大限度提升資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放。此外，《規(guī)范條件》等行業(yè)政策鼓勵生產(chǎn)企業(yè)利用銷售渠道建立廢舊鉛酸蓄電池回收機制， 并與符合有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求的再生鉛企業(yè)共同建立廢舊電池回收處理系統(tǒng)。 相關(guān)政策措施的出臺勢必對廢舊鉛酸蓄電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到規(guī)范及促進作用，引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    2、不利因素

    （1）缺乏技術(shù)創(chuàng)新的能力和環(huán)境雖然鉛酸蓄電池仍然占據(jù)二次電池領(lǐng)域市場的主要市場份額，但是近年來，受其它新材料電池即將取代鉛酸蓄電池等論調(diào)的困擾， 行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)勢資金與科研實力被轉(zhuǎn)移，一定程度上限制了鉛酸蓄電池科技創(chuàng)新的發(fā)展。此外，2016 年開始對鉛酸蓄電池行業(yè)征收 4%的消費稅進一步降低了行業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新的投入意愿和投入能力。

    （2）國際大型企業(yè)的競爭壓力

    隨著我國制造行業(yè)能力的提升， 我國鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)規(guī)模和實力也不斷擴大和增強，行業(yè)集中度也不斷提升。但是相比國際大型行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，我國鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)規(guī)模仍然尚小，研發(fā)技術(shù)、資金實力和品牌影響力仍然較弱。國際大型企業(yè)憑借領(lǐng)先行業(yè)的技術(shù)、資金和規(guī)模優(yōu)勢，對我國鉛酸蓄電池企業(yè)形成較大的競爭壓力。

    （3）行業(yè)發(fā)展面臨較大的社會輿論壓力

    鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程大量使用重金屬鉛，如果不能有效控制污染物排放，會對環(huán)境造成不良影響，鉛酸蓄電池發(fā)展面臨著較大的社會輿論壓力。事實上，鉛酸蓄電池是循環(huán)利用性最好、回收率最高的電池。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)只要管理得力，其污染完全可實現(xiàn)有效控制。美國鉛酸蓄電池的用鉛量約占全國用鉛總量的 95%以上，由于法規(guī)健全和有效的管理，鉛酸蓄電池生產(chǎn)造成的鉛排放僅占總排放量的 1.5%，2008 年美國政府已將鉛酸蓄電池生產(chǎn)從主要鉛污染源中排除。在我國，隨著國內(nèi)相關(guān)法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)范的逐步頒布和實施，鉛酸蓄電池企業(yè)環(huán)保意識的逐漸增強，污染治理技術(shù)的不斷進步，行業(yè)主要企業(yè)的鉛污染也已得到有效防治。特別是經(jīng)過國家工信部、環(huán)保部組織進行行業(yè)準(zhǔn)入核查、行業(yè)規(guī)范條件核查、環(huán)保核查，行業(yè)企業(yè)環(huán)保狀況得到顯著的改善。

    （四）行業(yè)的主要特點

    1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

    隨著環(huán)保核查力度逐步增大以及《規(guī)范條件》實施的逐步深入，鉛酸蓄電池行業(yè)將進一步提高準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，基本實現(xiàn)機械化制造，技術(shù)水平得到有效提升。在極板制造領(lǐng)域，集中供鉛的重力澆筑板柵生產(chǎn)技術(shù)得到較為廣泛的運用，連鑄連軋和拉網(wǎng)式板柵生產(chǎn)技術(shù)也逐步在行業(yè)內(nèi)獲得推廣使用。此外，球磨法制鉛粉、自動涂板等自動化生產(chǎn)技術(shù)在行業(yè)內(nèi)被廣泛采用，大大提高了生產(chǎn)效率。在電池制造領(lǐng)域，國內(nèi)普遍在生產(chǎn)閥控式密封免維護鉛酸蓄電池，既包括AGM 技術(shù)的鉛酸蓄電池也包括 GEL 技術(shù)的鉛酸蓄電池；行業(yè)內(nèi)自動鑄焊、自動注膠等自動化設(shè)備逐步替代手工生產(chǎn)， 大大提高了生產(chǎn)效率并減少了環(huán)境污染和對職工健康的安全威脅。

    未來，提高比容量和比功率、提高循環(huán)壽命以及提供快速充電能力仍將是閥控密封鉛酸蓄電池的研發(fā)趨勢。目前，鉛酸蓄電池行業(yè)主要向新材料、新結(jié)構(gòu)和綜合技術(shù)等方向發(fā)展。新材料電池包括陶瓷隔板電池和泡沫石墨鉛酸蓄電池，其中陶瓷隔板電池的隔膜材料有新突破，循環(huán)壽命長、充放電效率高；泡沫石墨鉛酸蓄電池采用泡沫石墨代替鉛板柵，在板柵材料方面有新突破，相對原板柵用鉛量減少 70%。新結(jié)構(gòu)電池包括雙極性鉛酸蓄電池和雙極耳卷繞式電池，其中雙極性鉛酸蓄電池可減少用鉛量 50%、壽命延長、容量提高；雙極耳卷繞式電池能量密度高、高低溫性能好、超高倍率放電。采用綜合技術(shù)的電池包括超級電池和鉛碳電池，其中超級電池是指電池與超級電容內(nèi)聯(lián)、兼顧容量和功率特性；鉛碳電池在負(fù)極采用碳替代鉛， 在負(fù)極材料上有新的突破， 循環(huán)壽命延長、 可快速充電、重量輕、無硫酸鹽化。

    2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    （1）采購模式

    鉛酸蓄電池企業(yè)一般結(jié)合訂單情況按需采購。 由于鉛在原材料采購中占比較大占用資金也較多，行業(yè)企業(yè)一般與大型鉛冶煉企業(yè)建立較為緊密的合作關(guān)系，也部分通過大宗商品代理商進行采購。

    （2）生產(chǎn)模式

    行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式， 部分常用規(guī)格產(chǎn)品設(shè)置一定的安全庫存。

    （3）銷售模式

    極板產(chǎn)品主要銷售至國內(nèi)鉛酸蓄電池制造商。鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品一般銷售至國內(nèi)和國外。 國內(nèi)銷售主要是直接銷售至通信運營商、UPS 制造商、應(yīng)急電器制造商等，汽車起動維護市場、電動自行車維護市場一般采用經(jīng)銷模式。國外銷售主要銷售給國外貿(mào)易商、或通過在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處等方式直接銷售給通信運營商、UPS 制造商等。

    3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    鉛酸蓄電池行業(yè)周期性特征不明顯。一方面，鉛酸蓄電池廣泛運用在交通運輸、通訊、電力、鐵路、國防、計算機和科研等各個領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)品。另一方面，鉛酸蓄電池具有一定使用壽命需要定期更換的特性決定了其需求的剛性。鉛酸蓄電池行業(yè)區(qū)域性不明顯，主要是因為其為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)品。鉛酸蓄電池一級市場（配套市場）季節(jié)性不明顯，二級市場（更換市場）有一定淡、旺季的差異。秋冬季由于氣溫下降，室外用途的蓄電池受溫度影響，容量、性能下降，更換需求相比春夏季增加。

    （五）上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展?fàn)顩r

    鉛酸蓄電池行業(yè)的上游行業(yè)主要是鉛冶煉和鉛貿(mào)易（大宗商品代理商），下游行業(yè)則包括交通運輸、通訊、電力、計算機、科研等領(lǐng)域。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性的“資源-產(chǎn)品-再生資源”的閉環(huán)結(jié)構(gòu)，有望成為資源節(jié)約型的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

    鉛酸蓄電池上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、與上游行業(yè)的關(guān)系

    鉛酸蓄電池的上游行業(yè)主要為鉛冶煉行業(yè)和鉛貿(mào)易商（大宗商品代理商）、硫酸生產(chǎn)、塑料制造等。

    （1）鉛冶煉行業(yè)

    鉛貿(mào)易商的上游為鉛冶煉行業(yè)， 同時鉛及鉛鈣合金占鉛酸蓄電池成本的大部分，因此，鉛冶煉行業(yè)對行業(yè)企業(yè)影響較大。目前，國內(nèi)鉛冶煉企業(yè)數(shù)量較多，競爭較為激烈，鉛原料供應(yīng)較為充足。鉛冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不長，主要環(huán)節(jié)是采選和冶煉。冶煉技術(shù)決定了企業(yè)的環(huán)保水平和產(chǎn)品質(zhì)量，隨著國內(nèi)環(huán)保壓力增大和對產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格，眾多技術(shù)落后的中小冶煉企業(yè)生存空間將進一步縮小，行業(yè)內(nèi)的兼并重組將會加速，鉛冶煉行業(yè)的集中程度將進一步提高。鉛原料價格主要參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的價格。 為減少原材料價格波動對行業(yè)盈利能力的影響，行業(yè)企業(yè)一般與客戶就產(chǎn)品銷售價格建立鉛價聯(lián)動的機制。

    上海有色金屬網(wǎng)鉛價走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）其他上游行業(yè)硫酸生產(chǎn)、塑料制造行業(yè)發(fā)展成熟，市場競爭較為充分，供應(yīng)較為充足。

    2、與下游行業(yè)的關(guān)系

    鉛酸蓄電池是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)品，廣泛運用在交通運輸、通訊、電力、鐵路、國防、計算機、應(yīng)急設(shè)備等各個領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟和科技的發(fā)展，這些行業(yè)對鉛酸蓄電池的需求不斷增加。與此同時，鉛酸蓄電池技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能也不斷提高，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，下游行業(yè)需求不斷涌現(xiàn)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鉛酸蓄電池市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》