2017年中國財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速及綜合成本率走勢(shì)分析【圖】

    2015年2月份，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，開始陸續(xù)啟動(dòng)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)。按照這份方案，各保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力、成本情況和定價(jià)能力對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)水平的機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)死宥ú煌降馁M(fèi)率。風(fēng)險(xiǎn)較低的車主，可以享受到低保費(fèi)的優(yōu)惠，而風(fēng)險(xiǎn)事故次數(shù)較高的車主，則將會(huì)承擔(dān)與之相對(duì)應(yīng)的高保費(fèi)要求。從試點(diǎn)地區(qū)效果來看，財(cái)產(chǎn)企業(yè)擁有了更大的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，費(fèi)率擬定更加市場(chǎng)化和科學(xué)化。實(shí)施后的市場(chǎng)費(fèi)率整體呈下降態(tài)勢(shì)，有助于提升市場(chǎng)需求。

    在2017年6月份，保監(jiān)會(huì)又發(fā)布了《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》，在全國范圍內(nèi)擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司費(fèi)率定價(jià)自主權(quán)，完善車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制。這是繼2016年以來第二次商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革。駕駛習(xí)慣好、賠付少的車險(xiǎn)客戶車險(xiǎn)費(fèi)率將會(huì)更優(yōu)惠。改革擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，二次費(fèi)改后的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。按照測(cè)算，天津市、河北省、福建省等地區(qū)最低可以享受到0.3375的車險(xiǎn)折扣率。在陜西、大連、寧波等區(qū)域，自主核保系數(shù)在0.85-1.15，自主渠道系數(shù)在0.75-1.15。商業(yè)車險(xiǎn)條款擴(kuò)大了保險(xiǎn)范圍。因自然災(zāi)害受損、新車還沒上牌就出事故的情況，都納入了賠付范圍。

財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國保險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    經(jīng)歷了兩次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革措施，當(dāng)前財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)增速保持了恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，以人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)為代表的上市財(cái)險(xiǎn)公司的2017年保費(fèi)收入均有小幅回升，預(yù)計(jì)2018年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速仍將延續(xù)這一增長趨勢(shì)，維持10%左右增長。

    在二次車險(xiǎn)費(fèi)率改革影響下，上市險(xiǎn)企的綜合成本率出現(xiàn)小幅分化。平安產(chǎn)險(xiǎn)通過應(yīng)用新科技和大數(shù)據(jù)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)篩選能力，提高資源使用效率，不僅使2017年上半年保費(fèi)收入同比增速維持在23.5%的行業(yè)領(lǐng)先水平，還使2017年上半年的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率維持在96.1%的行業(yè)低位，展現(xiàn)了突出的質(zhì)控能力。太保產(chǎn)險(xiǎn)在前期的業(yè)務(wù)拓展當(dāng)中也承保了部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，使公司在2014年的綜合成本率一度上升至103.8%，出現(xiàn)近六年首次承保虧損。2015年之后，太保產(chǎn)險(xiǎn)主動(dòng)放緩業(yè)務(wù)增速，著重提升承保質(zhì)量，加強(qiáng)費(fèi)用控制。截止到2017年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長5.7%，低于產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)12.8%的平均水平。但也正是得益于風(fēng)險(xiǎn)選擇和理賠管控的優(yōu)化，太保綜合成本率較2016年底下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)至98.7%，維持在了承保盈利區(qū)間。

平安財(cái)險(xiǎn)綜合成本率變化情況

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太保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率變化情況

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