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2017年中國魚糜行業(yè)發(fā)展概況及市場深度調(diào)查分析【圖】

魚糜 2018-02-02 08:28

1、速凍魚糜制品擴容較快，行業(yè)集中度有待提升

魚糜制品是指以魚肉作為原料，將魚肉加食鹽、輔料等進行擂潰，成粘稠的魚肉糊，再成型后加熱，變成具有彈性的凝膠體。速凍魚糜制品系將各類處理后的原料魚糜加工成型后，進行深度快速冷凍，并在低溫（一般-18℃）中儲存、運輸、銷售，屬于速凍食品。不同魚糜制品的外形有很大區(qū)別，具體可分為魚丸類、棒類、餃燕類、卷類、油炸類等。

魚糜制品種類劃分

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2、行業(yè)消費區(qū)域結(jié)構(gòu)差異顯著，東南地區(qū)市場相對成熟

我國地幅遼闊，不同的飲食文化導(dǎo)致了魚糜制品消費者結(jié)構(gòu)顯著的地域差異。華東南地區(qū)的消費者具有較強的品牌意識，而華中、西部地區(qū)的消費市場則是價格優(yōu)先。

不同地區(qū)的市場及消費者形態(tài)

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3、行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較為迅速

國內(nèi)速凍食品制品行業(yè)始于上世紀 90 年代初，經(jīng)歷了萌芽與快速發(fā)展階段，直到 1998年民營企業(yè)相繼進入，銷售區(qū)域從發(fā)達的沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)滲透。2005 年以來，隨著消費習慣的改變與人們生活節(jié)奏的加快，速凍制品行業(yè)進入高速發(fā)展的黃金時期。目前來看，我國速凍魚糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品的生產(chǎn)主要集中于福建、山東等區(qū)域。

速凍魚糜制品行業(yè)發(fā)展階段

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隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，消費者對于速凍食品的需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，速凍食品的消費逐漸從節(jié)日型消費轉(zhuǎn)為日常型消費。此外，大中城市超市連鎖企業(yè)實現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，零售終端配套各式冷藏柜，冷藏產(chǎn)業(yè)鏈得到逐步完善，從而保障了產(chǎn)品的供給。我國速凍食品市場快速擴張，2014 年我國速凍食品銷售額達到782.3 億元，同比增長 20.39%；速凍魚糜作為后起之秀發(fā)展迅猛，2008 年~2014 年主營業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率達到 16.85%，成為我國發(fā)展最快的食品行業(yè)之一。

速凍食品行業(yè)收入規(guī)模及增速（億元）

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速凍魚糜制品行業(yè)收入規(guī)模及增速（億元）

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4、消費升級帶動市場擴容，配套設(shè)施完善助推行業(yè)發(fā)展

城鎮(zhèn)化率的逐步提升培育了新的消費者，擴大消費者基數(shù)。速凍魚糜制品營養(yǎng)便捷的特點迎合了現(xiàn)代城市工薪階層快節(jié)奏的生活需要，因此城市為速凍調(diào)理肉制品的主要消費市場。2016 年我國城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達到 7.9 億，城鎮(zhèn)化率達到 57.4%。國務(wù)院印發(fā)《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030 年)》提出，2020 年全國總?cè)丝谶_到 14.2 億人左右，2030 年達到 14.5億人左右，常住人口城鎮(zhèn)化率 2020 年達到 60%，2030 年達到 70%。城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，有望帶動我國速凍魚糜制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長。

2005-2016 我國城鎮(zhèn)化率

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國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長，居民可支配收入逐步提升，帶動市場需求。近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值維持快速增長，2007 年～2016 年，我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值年復(fù)合增長率達到 8.6%，2016年達到 53974 元（按 2016 年年末我國人口 13.83 億人計算），同時城鄉(xiāng)居民可支配收入也同樣保持快速增長勢頭，2016 年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入分別達到 33,616元和 12,363 元。2010-2016 年內(nèi)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長幅度將近 80%，帶動了市場對速凍魚糜制品的需求，預(yù)計未來人均可支配收入仍將保持較快增長，進而帶動魚糜制品行業(yè)擴容。

2010-2016 年居民可支配收入及物價增長對比（元）

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居民收入提高促使消費習慣的改變，造就消費升級。居民收入的提高會對大眾消費觀念產(chǎn)生影響，國內(nèi)消費者在選擇食材時更看重其營養(yǎng)價值和品質(zhì)，相比傳統(tǒng)肉類食材，魚糜制品富含蛋白質(zhì)、更易被人體吸收的不飽和脂肪酸和礦物質(zhì)，符合消費者營養(yǎng)均衡的需求。

2008 -2017 Q1-3 城鎮(zhèn)居民人均消費支出及恩格爾系數(shù)變化(元)

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5、餐飲業(yè)規(guī)模擴大、飲食文化交融為魚糜制品市場夯實基礎(chǔ)

飲食文化的交融促進速凍魚糜行業(yè)持續(xù)增長。由于地域差異造成的飲食習慣和文化差異，一直以來速凍魚糜制品的消費主要集中于華東、華南沿海地區(qū)，中部和西部地區(qū)的消費較少。隨著內(nèi)陸地區(qū)外出務(wù)工人員的增多（根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016 年中國東部、中部、西部分別輸出 1.04 億、0.93 億、0.75 億，總計 2.72 億人員外出務(wù)工），地區(qū)間文化交流日益頻繁，我們認為，飲食習慣的相互融合提高了內(nèi)陸地區(qū)消費群體對于魚糜制品的接受度。

火鍋業(yè)持續(xù)火熱夯實了魚糜制品市場發(fā)展基礎(chǔ)。速凍魚糜制品的主要消費場景——火鍋店發(fā)展勢頭迅猛，各火鍋品牌在全國各大城市新設(shè)大量門店，為魚糜制品的消費增長夯實了基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國火鍋餐飲營業(yè)額同比增長8.95%，門店、餐位、營業(yè)面積和員工總數(shù)分別同比增長14.17%、6.34%、12.13%和 17.06%。

2016 國內(nèi)火鍋市場增長狀況

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6、產(chǎn)品多元化、冷鏈物流逐漸完善為行業(yè)貢獻新的增長點

冷鏈物流日益完善，為速凍食品行業(yè)保駕護航。速凍制品達到消費者手中前，需要經(jīng)過冷庫保存和冷藏車配送等環(huán)節(jié)，因此冷鏈物流成為速凍食品行業(yè)發(fā)展的基石。國內(nèi)低溫冷庫主要集中在東部地區(qū)，西部相對薄弱，銷售半徑有限，因而在一定程度上制約了西部地區(qū)速凍食品市場。隨著冷鏈物流布局的日益完善，速凍制品企業(yè)開始將輻射范圍覆蓋至西部地區(qū)，將銷售渠道下沉至三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村。伴隨著西部地區(qū)消費者對速凍魚糜制品接受度的日益提升，這些地區(qū)有望成為速凍制品消費的新增長點。

全國冷藏車數(shù)量及同比增速（輛）