2017年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模分析【圖】

    北斗產(chǎn)業(yè)鏈按照上中下游可以分為：基礎(chǔ)產(chǎn)品、系統(tǒng)& 終端 集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。需要注意的是，這里我們沒(méi)有考慮衛(wèi)星制造、發(fā)射等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)?；A(chǔ)產(chǎn)品包括芯片、板塊、天線(xiàn)、以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)軟件等；中游主游的芯片、板卡等是最為核心的環(huán)節(jié)，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接決定了其應(yīng)用的前景。從市場(chǎng)的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)中游產(chǎn)值占比最大，下游保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比較而言，國(guó)外運(yùn)營(yíng)服務(wù)在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占比一半約為 60%，國(guó)內(nèi)目前僅為 30%左右， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段?？紤]到共享單車(chē)等新興應(yīng)用服務(wù)不斷涌現(xiàn)，帶動(dòng)北斗服務(wù)逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)，未來(lái)隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景不斷成熟，北斗運(yùn)營(yíng)服務(wù)成長(zhǎng)前景巨大。

北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈情況

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國(guó)內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

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2013 年 ~2016 年產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)值對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    從應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)主要分為特殊（安全）應(yīng)用市場(chǎng)、行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場(chǎng)和大眾（個(gè)人）應(yīng)用市場(chǎng)三大類(lèi)。

衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)分布

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    特殊（安全）應(yīng)用市場(chǎng) 涉及軍用、警用、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、公共安全等領(lǐng)域，在三大應(yīng)用市場(chǎng)中占比最小，卻是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端市場(chǎng)，當(dāng)前該市場(chǎng)發(fā)展正處于持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)期。2016 年，北斗產(chǎn)品和服務(wù)在警用和防災(zāi)減災(zāi)等細(xì)分市場(chǎng)獲得大量部署，使得特殊市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場(chǎng)主要 以車(chē)輛監(jiān)控和高精度應(yīng)用為主。2016年行業(yè)車(chē)輛監(jiān)控終端銷(xiāo)售收入約 66 億元，高精度類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入近 60 億元。

2010-2016 國(guó)內(nèi)高精度市場(chǎng)規(guī)模

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    大眾（個(gè)人） 應(yīng)用市場(chǎng) 主要包括智能手機(jī)和車(chē)載導(dǎo)航、智能穿戴等 ，大眾應(yīng)用市場(chǎng)的總體規(guī)模遠(yuǎn)高于前兩個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)。2016 年車(chē)載應(yīng)用是大眾應(yīng)用市場(chǎng)最為穩(wěn)定的增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車(chē)后裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)量約 800萬(wàn)臺(tái)，前裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)量突破 550 萬(wàn)臺(tái)，前裝滲透率接近 20%。2016年前裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)售收入超 303 億元，后裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)售收入超176 億元。2016 年車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模突破 1600 萬(wàn)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率接近 8.24%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 192 億元。

國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)情況

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    國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)整體規(guī)?？焖偬嵘a(chǎn)業(yè)集中度有所提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破 2000 億元大關(guān)，達(dá)到 2118 億元，較 2015 年增長(zhǎng) 22.06％。產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)持續(xù)活躍，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在 14000 家左右，從業(yè)人員數(shù)量約 45 萬(wàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2017 年 4 月，業(yè)內(nèi)上市公司（含新三板）總數(shù)已達(dá)到 53 家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國(guó)總產(chǎn)值的10.87 ％，相比 2015 年的 9.3% 產(chǎn)業(yè)集中度有所提升，但產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)仍為小微型企業(yè)。

國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模情況

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    北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然較小，理性看待產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀以及潛在成長(zhǎng)空間的問(wèn)題現(xiàn)階段，北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模占國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)比例不高，我們應(yīng)理性看待目前“發(fā)展不及預(yù)期”以及未來(lái)潛在的成長(zhǎng)空間等問(wèn)題。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，但實(shí)際上北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模所占的比例并不高，2015 年北斗產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)導(dǎo)航市場(chǎng)的比例不足 15%。據(jù)此來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎有點(diǎn)“不及預(yù)期”，但我們對(duì)此有不同的觀(guān)點(diǎn)：首先，長(zhǎng)期看北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大是大概率事件。作為在區(qū)域乃至全球有影響力的大國(guó)，北斗系統(tǒng)對(duì)于國(guó)家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系統(tǒng)的搭建后，培育各種民用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也是水到渠成之事，因此對(duì)于北斗產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展我們應(yīng)給予足夠的信心。

    其次，衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的需求真實(shí)存在且仍在不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模在 2016 年已經(jīng)超過(guò) 2000 億元，表明市場(chǎng)需求真實(shí)存在且體量不小。對(duì)于亞太地區(qū)、部分“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家，北斗系統(tǒng)的覆蓋密度相對(duì) GPS 更有優(yōu)勢(shì)，有望帶來(lái)更多增量需求。

    第三，北斗產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 4000 億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò) 60%，即市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò) 2400 億元。即便我們按照 2016年 2118 億元的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，北斗產(chǎn)業(yè)的份額若能達(dá)到 50%以上，千億元的市場(chǎng)規(guī)模相比目前依然存在巨大的成長(zhǎng)空間。

北斗產(chǎn)業(yè)目前在國(guó)內(nèi)導(dǎo)航市場(chǎng)占比不高，但成長(zhǎng)空間巨大

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    因此，我們看好北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。