2017年中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模預測分析【圖】

    1、環(huán)衛(wèi)車是最適合電動化的車型

    環(huán)衛(wèi)車大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、桶裝垃圾車、自裝卸式垃圾車、壓縮式垃圾車等 9 大類，路面保潔包括掃路車、灑水車、路面養(yǎng)護車、清洗車和洗掃車 5 大類。根據 2017 年頒發(fā)的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第十到十四批，共有 29 個品牌的 84 個車型進入名單，固廢垃圾收集車型中，車廂可卸式垃圾車共有 19 款車型進入推廣目錄，占全部垃圾收集車型的 35%，其次是自裝卸式垃圾車，共有12 個車型進入推廣目錄。 從 推廣車型數量來看，目前電動環(huán)衛(wèi)車還是以固廢垃圾收集類為主，收錄車型數占到總環(huán)衛(wèi)車車型數的64%。

2017 年 10-14 批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》環(huán)衛(wèi)車推廣車型

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國環(huán)衛(wèi)車現(xiàn)狀分析及行業(yè)未來發(fā)展前景預測報告》

    我們認為環(huán)衛(wèi)車從應用特點、采購客戶和經濟性角度來看，是最適合電動化的車型。首先，從應用特點來看，環(huán)衛(wèi)車輛的行駛速度一般不會太快，平均速度在 30-40km/h 左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環(huán)衛(wèi)車每天行駛距離在 50-100km 左右，同時其作業(yè)路線和時間非常固定。以上使用特點使得環(huán)衛(wèi)車不會受限于目前電動車續(xù)航里程的瓶頸（根據《免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄》，目前新能源環(huán)衛(wèi)車的平均續(xù)航里程在 180km 左右，最高能超過 400km），其次，固定的作業(yè)路線和時間能有效解決電動環(huán)衛(wèi)車充電難的問題。從下游采購客戶的角度，環(huán)衛(wèi)車的最主要采購客戶是環(huán)衛(wèi)及市政部門，能夠占到總體銷售比重的 80%以上。

    從經濟性角度，新能源環(huán)衛(wèi)車也具備較為明顯的經濟性優(yōu)勢。我們選取新能源汽車推廣目錄中收錄車型最多的車廂可卸式垃圾車和掃路車進行全生命周期成本（LCC）計算，最終結果電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本低 5.4 和 8.5 萬元，折合成百分比為 28%和 35%。假設 2018 年國家對專用車的補貼下降 40%，則電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本還要低 3.2 和 6.1 萬元，折合成百分比為 17%和25%（以上結果按照地方補助為 0 計算，具體結果詳見附錄）。從以上結果來看，目前電動環(huán)衛(wèi)車已經具備替代燃油環(huán)衛(wèi)車的經濟性，即使在明年大概率補貼退坡的情況下，電動環(huán)衛(wèi)車仍具有較大的成本優(yōu)勢。因此經濟性優(yōu)勢疊加政府推廣預計將使未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車數量呈穩(wěn)步增長勢頭。

    2、環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模預測：剛性需求決定市場增長

    環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模與市政環(huán)境建設剛性需求密切相關。根據相關數據顯示，2016 年國家完成城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設施固定資產投資 524 億元，同比增長 32%。另外隨城鎮(zhèn)化建設推進，城市垃圾處理需求增長迅速，2016 年城市垃圾清運量達 2.04 億噸，同比增長 6%。伴隨城市環(huán)衛(wèi)需求和環(huán)衛(wèi)機械化程度不斷提升，我國環(huán)衛(wèi)車市場空間增長潛力巨大。同時為避免傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車在作業(yè)同時對城市環(huán)境造成二次污染，推動城市環(huán)衛(wèi)車電動化成為不二選擇。目前新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率僅為 2.83%，在國家政策的大力支持下，未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車的增長速度將再上一個新臺階。

城市市政公用設施固定資產投資：市容環(huán)境衛(wèi)生(億元)

數據來源：公開資料整理

城市垃圾清運量（億噸）

數據來源：公開資料整理

    我們以城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設施固定資產投資的歷史平均增長率作為依據推斷未來城市環(huán)衛(wèi)車需求總量，并預計在樂觀情況下，到 2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率有望提高到 50%，中性情況下滲透率達到 40%，悲觀情況下 30%，據此推算，2017-2020 年環(huán)衛(wèi)車保有量將達到 21.26、24.69、27.6 和 30.33 萬輛，疊加新能源滲透率提升，我們預計 2018 年新能源環(huán)衛(wèi)車產量將在 2-3 萬輛左右，同比增速將在 34%左右，2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達到 2.6-4.6 萬輛左右，2017-2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量 CAGR 能夠達到 20%以上。

新能源環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模預測（臺）

數據來源：公開資料整理