2017年中國(guó)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析【圖】

    新能源專(zhuān)用車(chē)行業(yè)由于供應(yīng)商相對(duì)分散，且小型整車(chē)廠數(shù)量較多，因此將電機(jī)電控交給第三方供應(yīng)商來(lái)做的占比較大，2016 年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，使用第三方供應(yīng)商驅(qū)動(dòng)電機(jī)的專(zhuān)用車(chē)廠商達(dá)到 85%，使用第三方電機(jī)控制器的專(zhuān)用車(chē)廠商達(dá)到 74%。由此來(lái)看，短期內(nèi)扎根新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的第三方電機(jī)電控供應(yīng)商將受益于新能源專(zhuān)用車(chē)的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)將有較大 的增量空間；長(zhǎng)期來(lái)看，隨政府補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的行業(yè)洗牌將迅速提升新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)集中度，與實(shí)力強(qiáng)勁專(zhuān)用車(chē)整車(chē)廠進(jìn)行深度綁定的第三方電機(jī)電控廠商將在長(zhǎng)期獲益。同時(shí)，我們認(rèn)為在新能源物流車(chē)領(lǐng)域，短期受制于續(xù)航里程和充電便利性，僅能替代傳統(tǒng)燃油城市物流車(chē)，但在未來(lái)的 3-5 年，隨動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)的不斷提高，電動(dòng)物流車(chē)?yán)m(xù)航能力有望突破 500 公里大關(guān)，能夠滿(mǎn)足區(qū)域物流的要求。同時(shí)伴隨充電樁建設(shè)的積極推進(jìn)，高速公路充電將不再是限制電動(dòng)物流車(chē)發(fā)展的障礙，屆時(shí)新能源物流車(chē)將逐步取代重卡及中卡，實(shí)現(xiàn)物流車(chē)的整體替代，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。在新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)領(lǐng)域，我們認(rèn)為由于行業(yè)新能源滲透率較低，且受政府采購(gòu)影響較大，因此未來(lái)幾年將保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭?？傮w而言，新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域?qū)⑹堑谌诫姍C(jī)電控供應(yīng)商未來(lái)幾年的藍(lán)海市場(chǎng)。

    我們從新能源汽車(chē)雙積分制度、燃料消耗量目標(biāo)值和工信部 2020 年發(fā)展規(guī)劃要求三個(gè)維度預(yù)測(cè)了到 2020 年新能源乘用車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況。在最樂(lè)觀的情況下，工信部要求到 2020年新能源汽車(chē)年產(chǎn)量要達(dá)到 200 萬(wàn)輛，到 2025 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比要達(dá)到 20%以上。假設(shè)在以上目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)情況下疊加前文預(yù)測(cè)的專(zhuān)用車(chē)樂(lè)觀情況產(chǎn)量，則我們預(yù)計(jì) 2018-2020 年新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為 117、161 和 206 萬(wàn)輛；按照新能源汽車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量要求，我們預(yù)計(jì)2018-2020 年新能源乘用車(chē)產(chǎn)量需要達(dá)到 67、73 和 120 萬(wàn)輛，同時(shí)疊加新能源專(zhuān)用車(chē)中性情況產(chǎn)量，我們預(yù)計(jì)新能源汽車(chē) 2018-2020 年產(chǎn)量約為 99、113 和 168 萬(wàn)輛；最后，如果按照新能源汽車(chē)雙積分制度進(jìn)行測(cè)算，則新能源乘用車(chē)產(chǎn)量約為 62、73 和 82 萬(wàn)輛，疊加新能源專(zhuān)用車(chē)悲觀情況下產(chǎn)量，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē) 2018-2020 年年產(chǎn)量約為 91、108 和 123 萬(wàn)輛。

樂(lè)觀情況下新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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中性情況下新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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悲觀情況下新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電機(jī)電控行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    根據(jù)我們對(duì)未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增量的預(yù)測(cè)，并且假設(shè)每輛車(chē)安裝一套電機(jī)電控系統(tǒng)，則2018-2020 年合計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到 300-400 萬(wàn)臺(tái)，以 2016 年乘用車(chē)、客車(chē)及專(zhuān)用車(chē)電機(jī)+驅(qū)價(jià)格分別為 2 萬(wàn)元、6 萬(wàn)元和 4 萬(wàn)元，且均以每年 5%的速度下降的假設(shè)計(jì)算，“十三五”期間電機(jī)+電驅(qū)市場(chǎng)規(guī)模在千億級(jí)。2018 年我們預(yù)計(jì)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模增量在在 240-300 億元 左右，同比增長(zhǎng)20% 以上。通過(guò)測(cè)算結(jié)果可以得出兩點(diǎn)結(jié)論： 一是短期內(nèi)，專(zhuān)用車(chē) 市場(chǎng) 將成為電機(jī)電控彈性最大的增量來(lái)源，專(zhuān)用車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng) 2018 年在樂(lè)觀、中性及悲觀三種假設(shè)下的市場(chǎng)規(guī)模增速分別達(dá)到46.31%、39.74%和 32.02%，成為規(guī)模增速最快的市場(chǎng)；二是長(zhǎng)期來(lái)看，乘用車(chē)決定了電機(jī)電控市場(chǎng)的增量空間，到2020 年乘用車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)占比已經(jīng)超過(guò)客車(chē)及專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的總和，疊加新能源乘用車(chē)增長(zhǎng)空間較大的事實(shí)，未來(lái)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模推動(dòng)的最重要力量為新能源乘用車(chē)。

電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期（億元）

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