2018 年中國光伏行業(yè)市場需求及式成未來發(fā)展趨勢分析【圖】

光伏管小紅 2018-02-05 08:54 來源：智研咨詢

（一）、能源結構調整推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

光伏發(fā)電是利用半導體光電效應將光直接轉化為電能：太陽光照在半導體p-n 結上，形成空穴-電子對，在p-n 結內建電場的作用下，空穴由n 區(qū)流向p 區(qū)，電子由p 區(qū)流向n 區(qū)，接通電路后形成電流。光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈能耗僅1.3 千瓦時/瓦左右，是最潔凈的發(fā)電過程。

光伏產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)包括多晶硅料提純、拉棒/鑄錠、切片、電池片環(huán)節(jié)和封裝制成組件環(huán)節(jié)。多晶硅料通過鑄錠或者拉棒形成硅錠或者硅棒，再經(jīng)由切片形成多晶、單晶硅片進而組成太陽能電池最終封裝成組件。

全球光伏產(chǎn)業(yè)早期由歐洲開始興起，作為傳統(tǒng)制造大國，我國光伏電池、組件產(chǎn)能受歐洲需求帶動快速擴張，而國內光伏產(chǎn)品需求相對疲軟。2010 年國內全年太陽能電池產(chǎn)量達9GW，而全國新增光伏裝機規(guī)模僅500MW，電池產(chǎn)品絕大部分出口至海外，國內下游太陽能市場需求較弱。
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011 年以來，歐債危機和美國金融危機導致國際市場上組件和電池的價格急速下跌。大批歐美廠商由于其產(chǎn)品價格過高在與國內廠商的競爭中失利，紛紛停產(chǎn)或倒閉，引發(fā)歐美地區(qū)對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調查。我國組件、電池片等出口受到嚴重影響。

為鼓勵國內光伏市場發(fā)展，調整我國能源結構，減少環(huán)境污染，降低對化石類一次能源依賴，2013 年以來政府加大對光伏行業(yè)扶持力度，在國家、省以及地方政府層面推出多項粗剪光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

2013 年起，我國裝機容量迅速提升。2016 年，我國光伏發(fā)電新增裝機34GW，全國累計裝機容量達77GW，連續(xù)三年新增裝機量全球第一，并首次超越德國成為全球光伏累計裝機規(guī)模最大的國家。

2016 年3 月國家能源局發(fā)布《關于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》（下稱《指導意見》），明確2020 年，除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應達到全部發(fā)電量的9%以上。同年4 月，能源局下發(fā)通知，要求2020 年各燃煤發(fā)電企業(yè)承擔的非水可再生能源發(fā)電量配額與火電發(fā)電量的比重應達到15%以上。光伏作為非水可再生能源重要構成，將在保障2020 年實現(xiàn)非化石能源占一次能源消費比重達到15%這一能源發(fā)展戰(zhàn)略目標中承擔重要角色。

至2016 年底，我國已成為為全球重要光伏材料以及設備產(chǎn)地和市場。2016 年我國新增裝機34.54GW，全球占比達45%；我國多晶硅產(chǎn)量19.4 萬噸，全球占比達52%；硅片產(chǎn)量63GW，全球占比達91%；電池片產(chǎn)量49GW，全球占比達71%；組件產(chǎn)量53GW，全球占比達74%。

2017年7 月，能源局發(fā)布《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》，對2017-2020 年光伏行業(yè)發(fā)展做出指引，地面集中式電站（包括領跑者項目）將維持年均20-23GW 的新增裝機，分布式項目采用備案制，不受指標約束。另外，包括北京、上海、天津在內的7 個?。▍^(qū)、市）集中式電站、不限建設規(guī)模的分布式光伏、村級扶貧電站及跨省跨區(qū)輸電通道配套光伏電站均不在規(guī)劃20-23GW 的裝機規(guī)模中。

2017-2020年地面電站裝機規(guī)劃（GW）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國光伏市場深度調查及未來前景預測報告》

（二）、就近消納、節(jié)省用地，分布式電站發(fā)展迅速

分布式電站指10 千伏以下接入，單點規(guī)模低于6MW，利用建筑屋頂及附屬場地建設的用戶側光伏發(fā)電設施。由于其一般靠近用電負荷，負荷曲線與光伏出力特點相匹配，不受棄光問題影響且受到國家政策的傾斜鼓勵，近幾年裝機容量增長相當迅速。2016 年，我國分布式光伏新增裝機4.24GW，累計裝機近10GW；2017 年上半年我國分布式新增裝機達7.11GW，遠超去年全年分布式新增裝機水平。

分布式光伏電站與地面集中式電站對比

集中式地面電站		分布式光伏電站
戶用屋頂分布式		工商業(yè)屋頂分布式
可開發(fā)規(guī)模	大（數(shù)量級10MW）	?。〝?shù)量級10KW）	較大（數(shù)量級1MW）
自身用電價格	/	低	高
用戶電價敏感度	/	低	高
協(xié)調難易度	低	高	較低
運維難易度	低	高	較低
項目預期收益	較高	低	高
存在問題	電力消納問題	屋頂產(chǎn)權歸屬、發(fā)電收益分配問題；缺乏融資渠道	企業(yè)長期支付能力問題
主流開發(fā)模式	EPC、BT模式	屋頂租賃模式	合同能源管理模式

資料來源：公開資料整理

2013-2017年我國分布式電站新增裝機

資料來源：公開資料整理

《電力行業(yè)“十三五”規(guī)劃》提出至2020 年分布式累計裝機規(guī)模達60GW。截止2016 年底，分布式光伏累計裝機僅10GW，意味著未來幾年分布式年均12GW 的新增裝機規(guī)模。相對于地面集中電站的補貼下調，自發(fā)自用分布式光伏項目仍維持0.42 元/kWh 的補貼電價且不受規(guī)模指標的限制同樣將推動分布式光伏的發(fā)展。地方扶持政策疊加靠近用電負荷，光伏建設將向消納情況好的中東部轉移。

中東部地區(qū)經(jīng)濟增長迅速，是我國用電負荷集中區(qū)，而我國集中式地面電站大都分布在遠離用電負荷的三北地區(qū)，面臨電力遠距離送出的問題。在中東部地區(qū)發(fā)展分布式電站能夠充分消納新能源所發(fā)電量，各級地方政府推出多項鼓勵政策支持當?shù)胤植际诫娬景l(fā)展。

“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式下分布式電站收益率更高。分布式電站按照補貼模式可以分為“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”模式，已選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式電站可以變更為“全額上網(wǎng)”模式。“自發(fā)自用”模式下，自用部分電量獲得0.42元/kWh國家補貼以及地方補貼，上網(wǎng)部分電量按照當?shù)孛摿蚧痣娚暇W(wǎng)電價出售給電網(wǎng)，同時享受0.42元/kWh度電補貼以及地方補貼；“全額上網(wǎng)”模式按照三類光照資源區(qū)，執(zhí)行全國統(tǒng)一標桿上網(wǎng)電價。

對一個裝機規(guī)模為5.25MW 的工商業(yè)分布式電站做投資收益率測算，基本假設

工商業(yè)分布式電站基本假設

資料來源：公開資料整理

在屋頂為企業(yè)自有、不考慮支付租金的情況下，采用“自發(fā)自用”模式下，按照100%自用比例，電站收入包括節(jié)省的按照工商業(yè)用戶電價計算的電費以及度電補貼（~1.3 元/kWh）,電站內部收益率可達到16.79%。采用“全額上網(wǎng)”模式，電站收入為標桿上網(wǎng)電價（0.85 元/kWh）結算的電費收入，電站收益率為8.5%。“自發(fā)自用”模式下收益率超過“全額上網(wǎng)”模式。

兩種補貼模式的電站收益率對比

資料來源：公開資料整理

兩種補貼模式的電站收益對比

資料來源：公開資料整理

分布式電站盈利能力受到電站投資商認可，裝機規(guī)模增長迅速。2016 年全年以及2017 年上半年，我國分布式光伏新增裝機分別達到4.3GW、7.1GW。截止2017 年6 月，江蘇、安徽、浙江三省分布式電站累計裝機規(guī)模達到5.7GW，占全國分布式電站比重超過50%。中東部地區(qū)已成分布式電站發(fā)展重點區(qū)域。

截止2017年6月我國分布式電站分區(qū)域裝機情況

資料來源：公開資料整理

用戶側平價上網(wǎng)已實現(xiàn)，進一步拓寬增長空間。我國電價分類包括電網(wǎng)公司向電力用戶收取的銷售電價及從發(fā)電廠收購電價收取的發(fā)電側上網(wǎng)電價。用戶側銷售電價分為一般工商業(yè)電價、大工業(yè)電價及居民和農(nóng)業(yè)售電電價三大類，并按照不同電壓等級征收電費。其中居民及社會用電由于存在交叉補貼，電價最低，均價在0.5 元/kWh，大工業(yè)電價次之，均價在0.6~0.9 元/kWh，而一般工商業(yè)用戶電價在1 元/kWh。目前光伏發(fā)電度電成本已下降至0.6 元/kWh，考慮目前工商業(yè)用電及大工業(yè)用戶用電占全社會用電量比重超過80%，目前光伏發(fā)電已經(jīng)基本實現(xiàn)用戶側平價上網(wǎng)。

部分地區(qū)工業(yè)用戶與工商業(yè)用戶電價（單位：元/kWh）