2017年中國(guó)農(nóng)村水務(wù)處理市場(chǎng)發(fā)展前景分析【圖】

    農(nóng)村水務(wù)處理前景廣闊， 潛在投資需求 4000 億我們認(rèn)為，農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)將是很多中小企業(yè)在未來(lái)幾年滲透水務(wù)的十分有吸引力的板塊，借助 PPP 熱潮的推廣，農(nóng)村水務(wù)近段時(shí)間也不斷發(fā)酵。但是仍需要看到，農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)具有自身的特點(diǎn)，可以說(shuō)和城鎮(zhèn)水務(wù)有著很大的不同。首先，從目前農(nóng)村不到 15%的低處理率和當(dāng)?shù)卮罅哭r(nóng)村人口對(duì)于污水集中處理的巨大訴求來(lái)看，農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)的確具有十分廣闊的前景。目前我國(guó)行政村級(jí)別污水集中處理率不到 15%，比起城鎮(zhèn)級(jí)別差距十分巨大。我國(guó)村莊戶籍人數(shù)仍有 7.63 億人，即使排除 2015 年全國(guó) 2.77 億的農(nóng)民工，實(shí)際居住在村莊的居民依然有近 5 億，這5 億人面臨著十分嚴(yán)重的污水直排，無(wú)法集中處理的問(wèn)題。政策方面，我們可以明顯感到相關(guān)配套措施的出臺(tái)，在一步步鼓勵(lì)資金往農(nóng)村水務(wù)板塊傾斜。 2015 年 4 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，明確表示要快農(nóng)村環(huán)境綜合整治，有條件的地區(qū)積極推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸?！队?jì)劃》提到，到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村 13 萬(wàn)個(gè)。在“十三五”規(guī)劃綱要中，習(xí)總書記明確要求開展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治行動(dòng)。

我國(guó)行政村數(shù)目和對(duì)應(yīng)人口數(shù)量（只有居委會(huì)的村落）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)歷年各行政級(jí)別污水處理比率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    其次，地域污水情況差距巨大，區(qū)域市場(chǎng)需要深耕。我國(guó)地域廣袤，不同地區(qū)生活習(xí)俗，飲食等習(xí)慣有很大差別，這也導(dǎo)致不同地區(qū)，甚至在南方某些省份，同一個(gè)省的不同地區(qū)，農(nóng)村污水的污染物含量具有很大不同，此外，平均每天污水的產(chǎn)生量并不足以反映全部的污水產(chǎn)生情況，有些地方高峰集中，有些地方較舒緩，對(duì)于系統(tǒng)的抗沖擊型，以及緩沖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都有不同要求。有些地區(qū)以生活污水為主，而有些地區(qū)又兼有工業(yè)污水。因此，農(nóng)村水務(wù)的巨大差異很難要求企業(yè)像城鎮(zhèn)污水一樣標(biāo)準(zhǔn)化推廣，而是要在不同地區(qū)進(jìn)行調(diào)試，深耕。農(nóng)村污水的這些特點(diǎn)也造成了這個(gè)板塊極強(qiáng)的地域性。

我國(guó)幾個(gè)地區(qū)農(nóng)村污水排放對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    最后，技術(shù)工藝多樣，單體項(xiàng)目小，成本收益比率是關(guān)鍵目前主要的農(nóng)村污水處理工藝可以分為三大類：分散式，集中式和管網(wǎng)截污式。具體地有動(dòng)力地埋式一體化處理技術(shù)，凈化沼氣池技術(shù)，跌水充氧生物接觸氧化技術(shù)，人工濕地技術(shù)等。需要注意的是，雖技術(shù)多樣，但是普遍存在單體量較小的問(wèn)題： 5000 噸/天的項(xiàng)目已經(jīng)可以和一些鎮(zhèn)級(jí)單位污水處理廠媲美，大部分在 1000 噸/天以下，模塊化設(shè)備規(guī)模約 300-500 噸/天，單體項(xiàng)目投入在千萬(wàn)級(jí)別，但是如管道運(yùn)輸距離太遠(yuǎn)，成本則會(huì)大幅增加?？紤]到農(nóng)村污水處理費(fèi)依然未全面征收，目前行業(yè)運(yùn)營(yíng)的主要模式依然是， 1）當(dāng)?shù)卣\(yùn)營(yíng)，企業(yè)負(fù)責(zé) EPC； 2）當(dāng)?shù)卣?cái)政補(bǔ)貼，企業(yè)負(fù)責(zé) BOT，補(bǔ)貼來(lái)自市一級(jí)或者更高級(jí)財(cái)政撥款。單位補(bǔ)貼不會(huì)太高，一般低于 1 元/噸，部分地區(qū)甚至低于 0.8 元/噸，這導(dǎo)致成本成為農(nóng)村污水項(xiàng)目盈利的主要影響因素。企業(yè)的補(bǔ)貼幅度取決于企業(yè)在當(dāng)?shù)氐恼稳嗣}。我們認(rèn)為核算農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)，需要先假設(shè)幾個(gè)關(guān)鍵的因素， 1）我們認(rèn)為只有行政村才會(huì)獲益農(nóng)村污水處理，因?yàn)橐话阏J(rèn)為具有村委會(huì)的村落會(huì)比自然村具有更多的人口和活力。2）我們認(rèn)為一般 5-10 個(gè)村落會(huì)共享一個(gè)污水處理站，因?yàn)槲覀冇?jì)算出 15 年平均每個(gè)全國(guó)行政村的人口不超過(guò) 1500 人，顯然每個(gè)村落都安放污水處理站經(jīng)濟(jì)上是不劃算，也是不現(xiàn)實(shí)的。第三點(diǎn)，我們認(rèn)為單位投資額在 2-3 萬(wàn)元/噸/天，而目前實(shí)際披露出來(lái)的一些項(xiàng)目，單位投資要高于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我們只選取一個(gè)保守的估計(jì)?；谝陨霞僭O(shè)，我們計(jì)算出，如果全國(guó)的農(nóng)村污水處理可以執(zhí)行到位的話，潛在的投資需求將超過(guò) 4000 億，而帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)收入也將超過(guò) 100 億。（我們認(rèn)為 0.8 元/噸的運(yùn)營(yíng)收入是偏保守的估計(jì)，畢竟目前大規(guī)模的城鎮(zhèn)污水廠，成本也難以完全做到低于 0.8 元/噸）

農(nóng)村水務(wù)板塊市場(chǎng)空間估計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》