2017年中國(guó)觸控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

觸控李玲玲 2018-02-07 05:55 來(lái)源：智研咨詢(xún)

1、行業(yè)概況

觸控行業(yè)包含了觸摸屏產(chǎn)業(yè)、觸控模組產(chǎn)業(yè)以及近年來(lái)快速崛起的指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域，各類(lèi)產(chǎn)品均是在基于觸摸屏的生產(chǎn)上進(jìn)一步深加工的成果。觸摸屏起源于20世紀(jì)60年代的美國(guó)，是美國(guó)軍方為軍事用途而研制。經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展，觸摸屏現(xiàn)已得到廣泛的應(yīng)用，但2000年后才真正進(jìn)入成熟期。 2007年第一代iPhone手機(jī)拉開(kāi)了智能手機(jī)全觸控時(shí)代的序幕。 2010年，隨著智能手機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)和平板電腦的橫空出世，觸控操作、尤其是電容式觸控操作在智能移動(dòng)終端上的核心地位得以確認(rèn)。第一代iPad發(fā)布，使得觸摸屏競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)展到中大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)。 2012年，三星在智能手機(jī)市場(chǎng)崛起，同時(shí)平板電腦進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，超級(jí)本概念升溫。近年來(lái)，隨著智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的迅速發(fā)展、智能車(chē)載產(chǎn)品的廣泛普及，并且隨著諸如華為、 OPPO、 VIVO、小米品牌等國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，中國(guó)智能手機(jī)出貨量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在全球占比持續(xù)提高，全球及中國(guó)的觸控市場(chǎng)已進(jìn)入產(chǎn)品多元化、品牌多元化的高速發(fā)展時(shí)期。智能電子消費(fèi)品手機(jī)、平板電腦等成為普遍的信息傳輸和讀取的載體，承載用戶(hù)信息越來(lái)越多的同時(shí)，人們對(duì)觸控行業(yè)又提出更高的要求。信息安全成為制約智能電子終端發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，以指紋識(shí)別為代表的生物識(shí)別技術(shù)成為觸控行業(yè)近年來(lái)崛起的新領(lǐng)域。隨著全球最大的手機(jī)制造商之一蘋(píng)果公司將指紋識(shí)別技術(shù)與智能手機(jī)有效結(jié)合，指紋識(shí)別模組產(chǎn)品逐漸滲透進(jìn)入觸控行業(yè)下游市場(chǎng)。未來(lái)，隨著人們對(duì)國(guó)家安全、公共安全及公共利益的逐漸重視，觸控、攝像、指紋識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用將不僅限于智能電子消費(fèi)產(chǎn)品，而向社會(huì)生產(chǎn)、生活的各個(gè)領(lǐng)域延伸。

2、行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)

（1）工藝技術(shù)水平創(chuàng)新

觸摸屏行業(yè)過(guò)去十幾年相繼經(jīng)過(guò)聲波式、紅外線式、電阻式、電容式等不同種類(lèi)的發(fā)展，目前已形成較為成熟的行業(yè)體態(tài)。未來(lái)，觸摸屏行業(yè)的發(fā)展主要依賴(lài)于技術(shù)創(chuàng)新及新工藝的突破。OGS（One Glass Solution）：是近年來(lái)興起的一種在保護(hù)玻璃上直接形成ITO導(dǎo)電膜及傳感器的技術(shù)，直接將觸控功能感應(yīng)線路蝕刻于蓋板玻璃之上，從而減少了一層玻璃基板和一次貼合，因其透光性、輕薄度在普通GF之上，產(chǎn)線投資和產(chǎn)品良率又較內(nèi)嵌式觸摸屏存在一定優(yōu)勢(shì)，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。 OGS的優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟后，可以節(jié)省較多成本，且能減小觸摸屏厚度和重量。目前， OGS各大廠商主要將研發(fā)方向往中大尺寸屏幕上轉(zhuǎn)移。In-Cell：是將觸控感應(yīng)線路搭載于顯示面板內(nèi)部，在TFT陣列基板與彩色濾色膜之間形成的盒內(nèi)部嵌入觸摸傳感器功能，能有效減少光學(xué)膠等多種材料的使用，增加透光性的同時(shí)減少顯示器件的厚度。 In-cell技術(shù)首次大規(guī)模應(yīng)用在iPhone5手機(jī)上，并獲得成功。得益于該技術(shù)， iPhone5與iPhone4S相比厚度下降18%達(dá)到7.6mm，重量則下降20%達(dá)到112g。 2014年至2015年，我國(guó)大陸地區(qū)多家面板、手機(jī)廠商均大幅進(jìn)軍In-cell領(lǐng)域，華為和樂(lè)視的主打產(chǎn)品也均搭載了In-cell觸控系統(tǒng)。 In-Cell技術(shù)未來(lái)將成為觸摸屏企業(yè)爭(zhēng)取下游客戶(hù)資源的有利競(jìng)爭(zhēng)力之一。On-Cell ：是將感應(yīng) 線路搭載于顯示面板的彩色濾光片玻璃上表面或AMOLED的封裝玻璃上表面，通過(guò)在彩色濾光片和偏光片之間形成簡(jiǎn)單的透明電極圖案嵌入觸摸屏，不但工藝難度相比In-cell技術(shù)有所降低，還可確保產(chǎn)品良率，并且有效顯示區(qū)域面積不會(huì)減少，畫(huà)質(zhì)得到提高。 On-cell技術(shù)最先在三星AMOLED面板產(chǎn)品上得到使用，并獲得了巨大的市場(chǎng)成功。 2014年，三星公司發(fā) 布搭載 On-cell 技術(shù) 和柔性 AMOLED 技術(shù) 的旗艦手機(jī) ，顯示分辨率達(dá) 到2560×1440。Force Touch：即壓力觸控。通過(guò)壓力觸控技術(shù)，設(shè)備可以感知輕按與輕點(diǎn)的力度差別，并調(diào)出不同的對(duì)應(yīng)功能，相比普通的多點(diǎn)觸控技術(shù)，壓力觸控增加了對(duì)力度的檢測(cè)，也就是比我們平常所用的觸摸屏X、 Y坐標(biāo)多增加了一個(gè)Z坐標(biāo)。3D Touch：即多點(diǎn)三維觸控技術(shù)。三維觸控技術(shù)同樣是一項(xiàng)全新的屏幕觸控技術(shù)，通過(guò)三維觸控技術(shù)，不僅可以實(shí)現(xiàn)原有壓力觸控輕按、輕點(diǎn)的觸控功能，還新增了“重按”屏幕新的維度功能。多點(diǎn)三維觸控技術(shù)相當(dāng)于壓力觸控的升級(jí)版，主要新增了一個(gè)“重按”觸控新功能，其他方面則與壓力觸控一樣。對(duì)于國(guó)內(nèi)廠家來(lái)說(shuō)，目前壓力觸控和三維多點(diǎn)觸控兩項(xiàng)技術(shù)仍是未來(lái)需要重點(diǎn)突破的新領(lǐng)域。

（2）新型材料工藝突破

隨著觸摸屏應(yīng)用的不斷拓展，超大尺寸、快速響應(yīng)、精確控制等成為對(duì)觸摸屏的最新要求。為此，各大企業(yè)加快各類(lèi)新材料的開(kāi)發(fā)，試圖搶占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，以導(dǎo)電聚合物、納米銀絲、金屬網(wǎng)格、納米碳管及石墨烯等新型柔性透明導(dǎo)電材料的研發(fā)力度不斷加大，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加快，對(duì)ITO透明導(dǎo)電膜的替代性很強(qiáng)，而且在中大尺寸觸控屏領(lǐng)域取得可喜的突破。

石墨烯：和傳統(tǒng)ITO相比，石墨烯具有原材料豐富，可柔性，彎折極限取決于襯底彎折等特性，透光率好，對(duì)光的吸收率低，電阻率低，導(dǎo)電性能好，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，耐候性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 2014年，石墨烯觸摸屏得到了廣泛關(guān)注。包括LG公司、三星公司在內(nèi)的多家顯示面板制造龍頭企業(yè)以及多家國(guó)內(nèi)企業(yè)均開(kāi)展了相關(guān)研究。值得注意的是，盡管上游石墨烯材料的供應(yīng)在價(jià)格、良率等方面取得了很大進(jìn)步，但是由于下游供應(yīng)鏈發(fā)展尚不完備，所以距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用還有一段時(shí)間。

金屬網(wǎng)格：金屬網(wǎng)格在觸控產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)在于其具有較低阻抗的特點(diǎn)，且制造成本、柔性、透光性等特性都優(yōu)于ITO材料，并且可以應(yīng)用于筆記本電腦和計(jì)算機(jī)等大尺寸面板。另一方面，良率不穩(wěn)定、技術(shù)要求高、與高解析度顯示屏搭配會(huì)影響顯示效果等缺點(diǎn)也限制了金屬網(wǎng)格技術(shù)快速產(chǎn)業(yè)化。目前部分國(guó)內(nèi)廠家及日本廠家制作的金屬網(wǎng)格電容觸摸屏產(chǎn)品已經(jīng)有出貨，主要用于中尺寸產(chǎn)品。

納米銀絲：納米銀絲具有曲率半徑小且彎曲時(shí)電阻變化率低，表面電阻可以做到低于50/sq等優(yōu)點(diǎn)，所以納米銀在大尺寸產(chǎn)品及曲面顯示方面更有優(yōu)勢(shì)，隨著可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的逐漸興起，納米銀材料的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐漸加快。 2014年，全球觸控面板龍頭企業(yè)Cambrios、日本寫(xiě)真（Nissha Printing）合資成立的TPK FilmSolutions，已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)納米銀線材料的觸控感測(cè)薄膜。本公司在新材料的應(yīng)用上也取得了積極突破，目前已成功開(kāi)發(fā)出納米銀絲和

（3）業(yè)內(nèi)公司進(jìn)軍生物識(shí)別傳感器市場(chǎng)

傳感器產(chǎn)品正處于傳統(tǒng)型向新型應(yīng)用集成系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段。伴隨智能終端產(chǎn)品的信息化和科技化發(fā)展，生物識(shí)別傳感技術(shù)正在逐漸興起，其中指紋識(shí)別傳感技術(shù)目前較成熟、應(yīng)用范圍較為廣泛。指紋識(shí)別傳感器較好地彌補(bǔ)了傳統(tǒng)密碼識(shí)別的缺點(diǎn)，可以較好地解決移動(dòng)支付等安全問(wèn)題。由于觸控產(chǎn)品、微型攝像模組、指紋識(shí)別模組的生產(chǎn)環(huán)節(jié)均涉及到光電信號(hào)轉(zhuǎn)換、光學(xué)材料加工工藝、貼合技術(shù)、封裝技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域；均需要在超潔凈無(wú)塵車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)、其應(yīng)用范圍也基本相同。因此，近年來(lái)觸控行業(yè)廠商逐漸開(kāi)始涉及指紋識(shí)別模組產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

（4）下游市場(chǎng)愈加廣泛

隨著觸控產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的加速滲透，下游智能終端產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域也在逐漸擴(kuò)大。觸控產(chǎn)品已不再局限于智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品，包括手表在內(nèi)的智能可穿戴產(chǎn)品、智能車(chē)載終端、智能家居設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）設(shè)備等領(lǐng)域均開(kāi)始應(yīng)用觸控技術(shù)。觸控產(chǎn)業(yè)將在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)旺盛需求的帶動(dòng)下進(jìn)入新的發(fā)展階段。

3、市場(chǎng)容量

觸控行業(yè)的各類(lèi)產(chǎn)品均是在基于觸摸屏的生產(chǎn)上進(jìn)一步深加工的成果。觸摸屏是目前解決消費(fèi)電子產(chǎn)品人機(jī)交互問(wèn)題最普遍、有效的方式，因此未來(lái)市場(chǎng)空間仍然巨大。

（1）觸控行業(yè)產(chǎn)值及預(yù)測(cè)

2016年全球智能手機(jī)出貨量為14.98億部，全球平板電腦出貨量為1.75億部1，中國(guó)智能手機(jī)出貨量為5.22億部。智能手機(jī)等智能終端產(chǎn)品的廣泛普及帶動(dòng)了觸摸屏、集成觸控模組等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)至2017年，全球觸摸屏產(chǎn)品出貨量有望達(dá)到35-40億片/年。

全球觸摸屏產(chǎn)品出貨量及預(yù)測(cè)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)觸控一體機(jī)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2014年，我國(guó)觸摸屏產(chǎn)量約10億片，同比增長(zhǎng)25%，占全球總產(chǎn)量比例超過(guò)50%，初步估算產(chǎn)值可達(dá)35-40億美元。預(yù)計(jì)2017年，我國(guó)觸摸屏產(chǎn)業(yè)規(guī)?？稍?014年基礎(chǔ)上再翻一番，骨干企業(yè)從技術(shù)、資金實(shí)力上將具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，全行業(yè)年工業(yè)產(chǎn)值可達(dá)到70億美元左右。

（2）行業(yè)下游需求預(yù)測(cè)

觸摸屏及集成觸控模組主要應(yīng)用在智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴智能設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、智能家居設(shè)備、車(chē)載設(shè)備等終端。目前，智能手機(jī)、平板電腦和汽車(chē)是觸控行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大是影響觸控行業(yè)產(chǎn)品下游需求的最主要因素。

① 智能手機(jī)市場(chǎng)

2016年全球智能手機(jī)出貨量為14.98億部， 2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21.83%4。 2013年開(kāi)始，全球手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)突破式發(fā)展，智能手機(jī)逐漸取代傳統(tǒng)手機(jī)成為人們主流的日常電子消費(fèi)品，智能手機(jī)增量實(shí)現(xiàn)近半數(shù)增長(zhǎng)。隨著包括歐美發(fā)達(dá)國(guó)家、中國(guó)大陸等地區(qū)的手機(jī)保有量增速日近飽和， 2014年開(kāi)始智能手機(jī)市場(chǎng)需求增速逐漸減緩。

2012-2016年，全球智能手機(jī)出貨量情況

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中國(guó)智能手機(jī)出貨量在 2014 年-2016年連續(xù)增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.84%， 2016 年出貨量達(dá)到 5.22 億部5。高性?xún)r(jià)比代表的中國(guó)智能手機(jī)品牌全球占比持續(xù)創(chuàng)新高，年增長(zhǎng)率明顯高于全球平均水平。我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的良態(tài)發(fā)展將繼續(xù)帶動(dòng)觸控行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

中國(guó)智能手機(jī)出貨量（億部）

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② 平板電腦市場(chǎng)

自平板電腦問(wèn)世以來(lái)，人們對(duì)電子計(jì)算機(jī)設(shè)備的傳統(tǒng)觀念也發(fā)生了改變，搭載觸摸屏的平板電腦行業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展起來(lái)。但是受到大屏幕、功能先進(jìn)的智能手機(jī)流行的沖擊， 2014 年平板電腦全球出貨量增幅開(kāi)始放緩， 2015 年、 2016年平板電腦出貨量均較前一年度有所下降。

2012-2016 年，全球平板電腦出貨量情況

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目前，平板電腦市場(chǎng)正在向可配置鍵盤(pán)的可拆分平板電腦市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，平板電腦通過(guò)搭配外掛鍵盤(pán)轉(zhuǎn)型為筆記本電腦，實(shí)現(xiàn)平板電腦與普通筆記本電腦的有效滲透。但受人們對(duì)平板電腦產(chǎn)品更換率較慢的消費(fèi)習(xí)慣以及大尺寸屏幕手機(jī)等替代產(chǎn)品的因素影響，短期內(nèi)平板電腦市場(chǎng)需求仍處于減緩狀態(tài)。

③ 汽車(chē)市場(chǎng)

車(chē)載觸控產(chǎn)品的使用目前只占整個(gè)集成觸控模組和觸摸屏市場(chǎng)的一小部分，但是中小型轎車(chē)搭載平板觸摸中控系統(tǒng)以及車(chē)載觸控 GPS 導(dǎo)航已成為主流趨勢(shì)。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的持續(xù)增加仍對(duì)集成觸控模組和觸摸屏生產(chǎn)廠商帶來(lái)有利影響。全球乘用車(chē)產(chǎn)量在 2012 年-2015 年連續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)， 2015 年產(chǎn)量超過(guò) 6,856 萬(wàn)輛6。隨著人們對(duì)汽車(chē)內(nèi)飾舒適性、便捷性的需求提升，車(chē)載觸控產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將得到巨大擴(kuò)張。

全球乘用車(chē)年產(chǎn)量情況