2018年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競爭格局分析【圖】

    1、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

    （1）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

    目前汽車制造業(yè)、金屬制品業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委、國家工信部承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、指導(dǎo)技術(shù)改造。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)是汽車及汽車零部件的行業(yè)自律組織，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理等。中國鑄造協(xié)會(huì)是經(jīng)國家民政部登記注冊(cè)的國家一級(jí)鑄造行業(yè)組織，其中壓鑄分會(huì)對(duì)壓鑄行業(yè)行使管理職能，主要是：制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約，反對(duì)惡性的低價(jià)競爭和制造低劣產(chǎn)品的行為，維護(hù)公平競爭的市場(chǎng)秩序；協(xié)助政府組織制定、修訂壓鑄行業(yè)的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定壓鑄生產(chǎn)過程的指導(dǎo)性文件等。

    （2）行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

    汽車鋁壓鑄零部件企業(yè)既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響， 亦對(duì)汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感，行業(yè)主要法律法規(guī)及政策如下：

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    2、行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)等汽車零部件中采用了大量精密壓鑄件， 因此汽車行業(yè)的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。隨著人們對(duì)汽車節(jié)能環(huán)保性能的愈發(fā)重視， 汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了以鋁代鋼、以鋁代鐵的趨勢(shì)。目前全球汽車零部件中鋁合金壓鑄件市場(chǎng)整體呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)汽車行業(yè)中鋁合金壓鑄件的用量將在 2025 年上漲 50%6。

全球汽車用鋁合金壓鑄件趨勢(shì)

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    （1）汽車制造業(yè)發(fā)展概況

    全球汽車工業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，產(chǎn)銷量增長平穩(wěn)，成為世界各國重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一，是國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。近十余年來，全球汽車行業(yè)呈現(xiàn)“快速增長－整體下滑－迅速增長－穩(wěn)定增長”的發(fā)展趨勢(shì)。2011年至2016年期間，全球汽車產(chǎn)量分別為7,988萬輛、8,424萬輛、8,731萬輛、8,978萬輛、9,078萬輛及9,498萬輛，同比分別增長2.96%、5.45%、3.65%、2.82%、1.12%及4.63%，增速回穩(wěn)。其中，商用車產(chǎn)量約占汽車總產(chǎn)量的25%。除2008年及2009年受金融危機(jī)影響市場(chǎng)出現(xiàn)下滑外，近十年來全球商用車市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)。2010-2016年全球商用車市場(chǎng)持續(xù)增長，產(chǎn)量從2010年的1,932萬輛增長至2016年的2,287萬輛，年均復(fù)合增長率為2.85%。

2005-2016年全球汽車產(chǎn)量變化情況

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2005-2016年全球商用車產(chǎn)量變化情況

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    我國汽車產(chǎn)銷量分別從 2011 年的 1,919.10 萬輛、 1,917.80 萬輛上升至 2016年的 2,819.30 萬輛、 2,786.90 萬輛。雖然近年來受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所下降，但由于基數(shù)較高，每年新增產(chǎn)銷量仍有相當(dāng)大的規(guī)模。

2011 年至 2016 年我國汽車產(chǎn)銷情況

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    2016 年我國私人汽車保有量為 16,559.00 萬輛7，平均每百人擁有量約為 12.01輛，遠(yuǎn)低于美國、英國等發(fā)達(dá)國家的平均水平。因此，我國汽車制造業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

    （2）汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況

    汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。截至2016年底，我國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)3.72萬億元，同比增長15.89%，利潤總額為2,825.26億元。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場(chǎng)扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，同時(shí)正逐步開拓拉丁美洲等新興市場(chǎng)。2009-2014年我國汽車零部件出口快速上升，從2009年的254.74億美元增長至2014年的646.15億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.49%，2015年度以來我國汽車零部件出口額略有下滑，但2016年度依然達(dá)到602.50億美元。

2009-2016年我國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模變化情況

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2009-2016年我國汽車零部件出口規(guī)模變化情況

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    整體來看，目前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在與整車行業(yè)同步開發(fā)能力不強(qiáng)、自主研發(fā)和系統(tǒng)集成能力薄弱、汽車模具及新品開發(fā)不能完全適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要等問題。

    （3）汽車鋁合金精密壓鑄件市場(chǎng)情況

    在排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格的大環(huán)境下， 汽車輕量化作為實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已經(jīng)被社會(huì)公眾、政府部門以及各大汽車生產(chǎn)廠商所接受，成為世界汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。所謂汽車輕量化，就是在保證強(qiáng)度和安全性能的前提下盡可能地降低整備質(zhì)量，從而提高動(dòng)力、減少燃料消耗、降低尾氣排放。鋁合金材料具有輕質(zhì)、可回收和易成型的特點(diǎn)，理論上鋁制汽車能夠比鋼制汽車減重 30%至40%，因此鋁合金材料是汽車輕量化最理想的材料之一。減輕車重可以降低發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷，提高行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉(zhuǎn)向和過彎的過程中更加靈活，增加汽車行駛的穩(wěn)定性；在遭受沖擊時(shí)，鋁合金材料也能吸收、分散更多的能量，因而舒適性和安全性更高。汽車各個(gè)主要部件用鋁滲透率提高已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。具體反映在平均單車用鋁量上，1980 年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為 54 千克，到 2010 年這一數(shù)值增長到 154千克，預(yù)計(jì)到 2025 年這一數(shù)值將會(huì)接近 325 千克8。而 2016 年 10 月中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》對(duì)我國車輛整備質(zhì)量和單車鋁合金用量也制定了未來的發(fā)展目標(biāo)，具體如下：

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    工信部和中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到 2020 年國內(nèi)傳統(tǒng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到2,800 萬輛至 3,000 萬輛，新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到 200 萬輛。如果國內(nèi)汽車市場(chǎng)平均每輛車用鋁量達(dá)到 190kg，新能源汽車平均每輛車用鋁量達(dá)到 250kg，到2020 年我國汽車市場(chǎng)的鋁合金零部件需求量大約為 620 萬噸。按照汽車鋁合金零部件 4 萬元/噸的價(jià)格計(jì)算，至 2020 年中國汽車鋁合金零部件的市場(chǎng)空間將達(dá)到 2,500 億元人民幣。因此，汽車零部件產(chǎn)業(yè)對(duì)鋁合金壓鑄件的需求未來仍將保持較快的增長趨勢(shì)。

    3、行業(yè)競爭格局和市場(chǎng)化程度

    （1）國際競爭格局

    從全球范圍而言，汽車零部件壓鑄行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)總體數(shù)量較少，但是單個(gè)企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。國際上具有代表性的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有日本 RYOBI 株式會(huì)社、瑞士 DGS 壓鑄系統(tǒng)股份公司等。借助于裝備和技術(shù)水平上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)一般以生產(chǎn)汽車、航空等高質(zhì)量、高精度和高附加值的壓鑄件為主， 在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)汽車零部件壓鑄企業(yè)。

    （2）國內(nèi)競爭格局

    國內(nèi)規(guī)模較大的汽車零部件壓鑄企業(yè)主要分為兩類： 一類是汽車整車制造企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游行業(yè)的集團(tuán)公司；另一類是獨(dú)立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車輕量化已經(jīng)成為行業(yè)趨勢(shì)，鋁合金等精密壓鑄件良好的應(yīng)用前景正不斷吸引新的競爭者加入， 包括一些大型的外資壓鑄企業(yè)。國內(nèi)具有代表性的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要包括廣東鴻圖科技股份有限公司、廣東文燦壓鑄股份有限公司以及重慶渝江壓鑄有限公司等。隨著行業(yè)發(fā)展，未來的市場(chǎng)競爭將日漸激烈，本土汽車零部件壓鑄企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，才能在行業(yè)中保持自身的市場(chǎng)地位和競爭優(yōu)勢(shì)。

    4、行業(yè)特有的經(jīng)營模式及行業(yè)進(jìn)入壁壘

    （1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容及經(jīng)營模式更多受到整車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響。在汽車零部件壓鑄領(lǐng)域，規(guī)模較大的企業(yè)主要有兩類：一類是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游的集團(tuán)公司，市場(chǎng)化程度相對(duì)不高；另一類是獨(dú)立的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，特點(diǎn)是適應(yīng)多個(gè)客戶對(duì)壓鑄件采購的不同需求、壓鑄件品種多、產(chǎn)量及品種都受客戶訂單影響。這類企業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，經(jīng)營模式主要是訂單式生產(chǎn)，根據(jù)訂單來安排研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購及生產(chǎn)，競爭力相對(duì)較強(qiáng)。

    （2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

    ① 資金壁壘

    汽車零部件壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、模具生產(chǎn)設(shè)備、 機(jī)加工設(shè)備、 精密檢測(cè)設(shè)備的購置費(fèi)用較高， 尤其是生產(chǎn)高端精密零部件，為了保證產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、可加工性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高的水平，需要高端的加工設(shè)備，對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。

    ② 資質(zhì)壁壘

    汽車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，汽車零部件供應(yīng)商在進(jìn)入汽車整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如 ISO/TS 16949）審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應(yīng)商的候選供應(yīng)商；其后，整車廠或上一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商按照各自建立的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)上游供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核和打分審核；最后，在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（Advanced Product Quality Planning， APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（Production Part Approval Process， PPAP），并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立， 整車廠或上一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商通常不會(huì)輕易變換其配套零部件供應(yīng)商。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常難以在短期內(nèi)獲得客戶的認(rèn)同，因此行業(yè)下游嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)新進(jìn)競爭者形成了較高的準(zhǔn)入門檻。

    ③ 技術(shù)壁壘

    隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展， 整車制造企業(yè)及零部件供應(yīng)商對(duì)汽車零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等方面的要求愈發(fā)嚴(yán)格，汽車零部件壓鑄企業(yè)需要具備較強(qiáng)的材料開發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

    ④ 人才壁壘

    汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型， 隨著下游客戶需求的多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)的技術(shù)壁壘呈現(xiàn)不斷提高的趨勢(shì)，對(duì)技術(shù)人才的要求越來越高。汽車零部件壓鑄涉及產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、后加工等多個(gè)環(huán)節(jié)， 需要企業(yè)擁有相關(guān)的高級(jí)技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人，而行業(yè)內(nèi)各企業(yè)壓鑄等技術(shù)具有差異性，企業(yè)間人才的流動(dòng)適應(yīng)性不高，人才分層明顯，現(xiàn)有的壓鑄企業(yè)大多通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)來儲(chǔ)備人才。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)往往由于經(jīng)營時(shí)間不長，難以在短時(shí)間內(nèi)獲得有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)性技術(shù)人才，成為其進(jìn)入汽車零部件壓鑄行業(yè)的人才壁壘。

    5、行業(yè)市場(chǎng)前景及容量分析

    （1）汽車行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)前景分析

    汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，覆蓋面廣，上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多。作為鋁壓鑄行業(yè)最大的下游市場(chǎng)和發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)， 汽車工業(yè)已成為支撐和拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。2016年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,819.30萬輛和2,786.90萬輛，與上年相比增長了13.51%和12.55%，自2013年以來連續(xù)4年產(chǎn)銷量超過2,000萬輛，連續(xù)八年位居世界第一。此外，我國在全球汽車工業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%9， 從根本上改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的格局，為我國成長為世界汽車制造大國、強(qiáng)國奠定了基礎(chǔ)。由于政府和社會(huì)對(duì)節(jié)能減排的日益關(guān)注和重視， 汽車輕量化的推廣已經(jīng)成為汽車節(jié)能減排最直接的解決方法之一。而鋁合金由于其較低的密度、優(yōu)異的性能、能在大幅度降低車身重量的同時(shí)保障汽車行駛的安全性， 已成為各大汽車制造企業(yè)優(yōu)先選擇的零部件新型材料。汽車鋁合金零部件的應(yīng)用比例正在持續(xù)上升，并且新能源汽車行業(yè)超出預(yù)期的增長也將帶來鋁壓鑄零部件使用量的快速增長。根據(jù)工信部和中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，到2020年我國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量將接近3,000萬輛，新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛。按照傳統(tǒng)汽車平均單車鋁合金零部件使用量達(dá)到190kg、新能源汽車平均單車用鋁量達(dá)到250kg計(jì)算，則汽車行業(yè)鋁合金零部件需求量大約為620萬噸/年，規(guī)模約2,500億元，這將為行業(yè)帶給良好的發(fā)展前景和潛力。

    （2）我國汽車零部件市場(chǎng)前景分析

    汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)重要的組成部分， 汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響著下游整車市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展。“十二五”規(guī)劃期間，我國建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系， 為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。 2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元， 2015年這一數(shù)值已增長為32,117.00億元，年復(fù)合增長率約為22.13%10。目前，汽車整車廠商對(duì)零部件企業(yè)的系統(tǒng)集成程度、創(chuàng)新能力要求越來越高，未來零部件企業(yè)需要與整車廠商進(jìn)行緊密合作，相互支撐、共同發(fā)展。

    6、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    影響汽車零部件壓鑄行業(yè)利潤水平變動(dòng)的因素主要包括：

    （1）供求狀況

    壓鑄行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，壓鑄行業(yè)的利潤水平很大程度受上下游供求變化的影響，供求情況是影響行業(yè)利潤水平的最基本因素。近年來全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對(duì)壓鑄件的需求不斷增加，同時(shí)產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。在汽車應(yīng)用領(lǐng)域，精密鋁合金壓鑄件的市場(chǎng)需求正不斷增長，這主要來源于汽車產(chǎn)銷量的不斷增加以及環(huán)保節(jié)能材料的更多應(yīng)用。我國出臺(tái)的鼓勵(lì)政策為新能源汽車的發(fā)展提供了良好的環(huán)境， 也為車用鋁合金壓鑄件更快更好的發(fā)展提供了機(jī)遇；同時(shí)，各國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，更輕的車身重量將有效減輕發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力提升的壓力、滿足節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，有利于增加精密鋁合金壓鑄件在汽車上的應(yīng)用。

    （2）原材料價(jià)格變動(dòng)

    有色金屬是汽車壓鑄零部件行業(yè)主要的原材料， 大型汽車零部件壓鑄企業(yè)與客戶簽訂長期合同通常會(huì)附加原材料價(jià)格波動(dòng)調(diào)整條款。這有助于減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)利潤水平的影響， 但價(jià)格調(diào)整的頻率和幅度仍可能與原材料價(jià)格變動(dòng)存在偏差，不能完全消除原材料價(jià)格變動(dòng)的影響。由于壓鑄件具有產(chǎn)品種類多、定制化等特點(diǎn)，企業(yè)自身的利潤水平又受到產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、下游客戶需求、工藝制造水平等因素影響。一般而言，技術(shù)水平較低、生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)競爭較為激烈，對(duì)上下游的議價(jià)能力相對(duì)較弱，當(dāng)主要原材料漲價(jià)后， 該類企業(yè)一般無法在短時(shí)間內(nèi)將原材料價(jià)格上漲的成本轉(zhuǎn)嫁至下游客戶。而具有工藝優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本能力較強(qiáng)，利潤率能維持在相對(duì)較高的水平。

    7、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    （1）有利因素

    ① 國家的政策支持

    汽車零部件壓鑄企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響， 也對(duì)汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感。汽車工業(yè)提升了我國經(jīng)濟(jì)的整體實(shí)力，起著重要的支柱作用，是保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。中央及地方相繼出臺(tái)了一系列扶持及鼓勵(lì)政策，對(duì)汽車工業(yè)及上游汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了政策保障。

    ② 汽車輕量化成為行業(yè)發(fā)展方向

    在排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格的大環(huán)境下，輕量化作為實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已被社會(huì)公眾、政府部門以及各大汽車生產(chǎn)廠商所廣泛接受，成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。鋁合金壓鑄件以質(zhì)量輕、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)已逐步在汽車零部件行業(yè)占領(lǐng)主導(dǎo)地位。通過提高用鋁比例實(shí)現(xiàn)汽車輕量化是應(yīng)對(duì)日益突出的燃油供求問題和環(huán)境污染問題最現(xiàn)實(shí)的選擇， 不斷提高的汽車用鋁量將使得鋁合金壓鑄件的市場(chǎng)空間持續(xù)增長。

    ③ 下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長

    近年來，我國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。 2016 年，我國全年累計(jì)生產(chǎn)、銷售汽車 2,819.30 萬輛、 2,786.90 萬輛，同比增長 13.51%、 12.55%，連續(xù)多年位列全球第一。隨著我國以及海外市場(chǎng)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定上升，汽車零部件行業(yè)包括精密鋁合金壓鑄件等細(xì)分市場(chǎng)空間也存在較大的增長潛力。

    ④ 上游鋁材料等原材料供應(yīng)充足

    鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為 8%，僅次于氧和硅元素，位居第三位，蘊(yùn)藏量豐富。汽車鋁合金壓鑄件的主要原材料為鋁錠，最終材料來源為氧化鋁。我國氧化鋁產(chǎn)量由 2011 年的 3,417.20 萬噸上升至 2016 年的 6,090.70 萬噸， 年復(fù)合增長率為 10.11%，供應(yīng)充足。

    （2）不利因素

    ① 融資渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展?jié)摿?/p>

    汽車零部件壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)， 行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營非上市企業(yè)，資金來源主要為留存收益的滾動(dòng)投入和銀行的間接融資，渠道單一。因此，企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及國際競爭力的提高受到一定制約，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿揭欢ㄏ拗啤?/p>

    ② 缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)

    目前我國汽車零部件壓鑄行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)不多，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制等多個(gè)環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

    8、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

    壓鑄是汽車零部件生產(chǎn)的常規(guī)工藝，但汽車用壓鑄件形狀復(fù)雜、厚薄不均，加之客戶對(duì)于產(chǎn)品的性能和精度要求較高， 使得汽車精密壓鑄件在壓鑄產(chǎn)業(yè)中屬于附加價(jià)值較高的產(chǎn)品。其整體性能取決于原材料成分和后期加工的工藝精度，對(duì)于企業(yè)的研發(fā)能力、模具設(shè)計(jì)制造能力、原材料管理、熔煉水平、壓鑄工藝以及機(jī)械加工能力有著較高的要求。隨著生產(chǎn)工藝日益復(fù)雜，整車廠商對(duì)于供應(yīng)鏈效率和零部件集成化的要求越來越高， 壓鑄企業(yè)也逐步由單一的壓鑄件生產(chǎn)廠商轉(zhuǎn)變?yōu)閴鸿T、精密加工、零件裝配、部件集成一體化的生產(chǎn)商。未來鋁壓鑄行業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵是提高自動(dòng)化程度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)控制及檢測(cè)、原材料自動(dòng)輸送、壓鑄后處理自動(dòng)化集成，通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)智能化精益生產(chǎn)。隨著汽車市場(chǎng)競爭日益激烈，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開始重構(gòu)，整車制造企業(yè)為爭奪市場(chǎng)， 把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在加快新車型的研發(fā)和投放上， 盡量剝離原有零部件業(yè)務(wù)，配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略，使得零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高，在技術(shù)和研發(fā)中扮演越來越重要的角色。汽車零部件制造企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的“來圖、來料、來樣”加工方式，而是更多地開始參與到設(shè)計(jì)開發(fā)、樣件制造檢測(cè)、量產(chǎn)質(zhì)量保證和市場(chǎng)服務(wù)等方面。

    9、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

    （1）周期性

    汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系緊密，受上下游行業(yè)的周期性影響較大。從上游行業(yè)進(jìn)行分析，汽車零部件壓鑄所用的金屬材料是鋁合金、鋅合金、鎂合金及銅合金，其中鋁合金占比最高，超過 85%。因此，鋁價(jià)的周期性波動(dòng)很大程度上影響著汽車零部件壓鑄的成本；從下游行業(yè)進(jìn)行分析，汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè)，很大程度上也會(huì)受到其周期性波動(dòng)的影響。

    （2）區(qū)域性

    從汽車零部件行業(yè)整體角度來看，區(qū)域性特征十分明顯，在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)

    形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢(shì)明顯。

    （3）季節(jié)性

    汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃影響較大。

    10、與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

    （1）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）上游行業(yè)對(duì)行業(yè)的影響

    汽車零部件產(chǎn)品主要為精密鋁壓鑄件， 生產(chǎn)所需主要原材料是鋁錠等有色金屬材料，故鋁材料等行業(yè)為公司的上游行業(yè)。我國為礦產(chǎn)大國，金屬礦藏的儲(chǔ)量豐富，原鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的 50%以上。行業(yè)所需的原材料供應(yīng)充足，價(jià)格較為透明，受原材料供應(yīng)不足影響的可能性較小，但金屬材料價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，對(duì)汽車零部件壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)成本可能產(chǎn)生較大影響。

    （3）下游行業(yè)對(duì)行業(yè)的影響

    汽車零部件產(chǎn)品的下游行業(yè)為汽車整車制造行業(yè)， 其發(fā)展?fàn)顩r將在很大程度上影響汽車鋁壓鑄零部件行業(yè)整體的發(fā)展前景。當(dāng)前發(fā)達(dá)國家汽車整車上鋁材的使用已達(dá) 180 千克，鋁化率達(dá) 15%，而我國汽車上鋁材料平均用量僅為 60千克，鋁化率不到 5%，與國外差距較大。因此，我國汽車零部件，特別是鋁合金壓鑄件市場(chǎng)的發(fā)展前景相對(duì)廣闊。此外，新能源汽車的發(fā)展將促進(jìn)汽車輕量化的實(shí)現(xiàn)，從經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性的角度來講，汽車鋁合金壓鑄件是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的首選，新能源汽車的發(fā)展也將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車零部件制造市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》