2017年中國汽車零部件行業(yè)市場發(fā)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

    （1）全球汽車零部件行業(yè)的市場狀況

    汽車零部件產業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎， 是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進，汽車零部件產業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路，原有的整車裝配與零部件生產一體化、大量零部件企業(yè)依存于單一汽車廠商以及零部件生產地域化的分工模式已出現(xiàn)變化。隨著通用、福特、豐田等跨國汽車公司生產經營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式，其在擴大產能規(guī)模的同時，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是與外部零部件企業(yè)形成基于市場的配套供應關系。這一行業(yè)發(fā)展趨勢大大推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場需求。

    （2）全球汽車零部件行業(yè)的市場格局

    當前全球汽車零部件產業(yè)由美國、德國、法國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導，并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團。國內零部件企業(yè)在國際市場的實力仍顯薄弱。隨著國內汽車消費市場的迅速崛起，國際領先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰(zhàn)略。

2016年全球OEM市場前十大汽車零部件供應商 單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢

    采購全球化：歐美、日本等發(fā)達國家的勞動成本較高，導致其生產的汽車零部件產品缺乏成本優(yōu)勢。二十世紀九十年代以來，為有效降低生產成本，開拓新興市場，發(fā)達國家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國家大規(guī)模轉移生產制造環(huán)節(jié)，并且逐漸延伸到研發(fā)、設計、采購、銷售和售后服務環(huán)節(jié)。在這一全球背景下，以中國、巴西為代表的新興國家汽車工業(yè)發(fā)展迅速。供貨系統(tǒng)化：世界各大汽車廠商紛紛改革供應體制，由向多個汽車零部件供應商采購轉變?yōu)橄蛏贁?shù)供應商采購；由單個零部件采購轉變?yōu)槟K采購。汽車廠商采購體制的變革，要求零部件供應商不斷與之相適應，不但要求零部件供應商擴大自身實力、提高產品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)化開發(fā)和供應，同時還要求其縮短開發(fā)周期，提供質量出色的產品。模塊化供應使零部件廠商依附于單個汽車廠商的產業(yè)組織方式逐漸弱化，汽車零部件企業(yè)正走向獨立化、規(guī)模化的發(fā)展道路。汽車產業(yè)輕量化：汽車輕量化是一個完整的概念，是指汽車在保持原有的行駛安全性、抗震性以及舒適性等性能不降低， 且汽車本身造價不被提高的前提下，有目標地減輕汽車自身的重量。汽車輕量化是設計、材料和先進的加工成形技術的優(yōu)勢集成?？梢娖囕p量化實際上是汽車性能提高、重量降低、結構優(yōu)化、價格合理四方面相結合的一個系統(tǒng)工程。輕量化對于民用車型的意義， 集中在兩點：提升對能源消耗的經濟性與車輛性能的優(yōu)化。相關資料顯示：當汽車質量降低10%時，燃油效率可提高 6%-8%；汽車整車質量每減少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。在油氣煤資源的不可再生及大氣環(huán)境保護的需求背景下，輕量化、綠色環(huán)?；殉蔀槭澜缙嚢l(fā)展的潮流?？梢哉f，在汽車產品同質化愈加嚴重的當下，輕量化技術將成為未來汽車及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的突破口。

    （4）我國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模

    由于我國蘊藏著龐大的汽車消費需求，且具有顯著的資源成本優(yōu)勢，大型跨國零部件供應商加快于國內建立合資或獨資公司的步伐，將先進的生產技術、管理模式帶入國內市場。同時，歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國內市場。全球整車產能向中國的轉移和集中大大推動了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展， 為國內企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。近年來，我國汽車零部件行業(yè)正在進入上升通道，尤其是 2010 年以來，下游整車市場的旺盛消費需求驅動國內零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，我國汽車零部件行業(yè)總產值從 2010 年的 17,076 億元增長至 2015 年的 32,298 億元，年均復合增長率約為 13.59%，高于汽車工業(yè)整體的增長速度。

    （5）我國汽車零部件行業(yè)的市場格局

    我國汽車零部件產業(yè)的區(qū)域集中度較高， 且往往與整車制造產業(yè)形成周邊配套體系。我國目前已形成六大汽車產業(yè)集群： 即以長春為代表的“東北產業(yè)集群”，以上海為代表的“長三角產業(yè)集群”，以武漢為代表的“中部產業(yè)集群”，以北京、天津為代表的“京津冀產業(yè)集群”，以廣東為代表的“珠三角產業(yè)集群”，以重慶為代表的“西南產業(yè)集群”。從市場參與主體來看，國內汽車零部件生產組織體系趨于集團化發(fā)展，其形成過程主要可以概括為兩類：一是整車企業(yè)對所屬零部件企業(yè)進行整合，推動零部件業(yè)務外向型、中性化發(fā)展的結果；二是一些骨干零部件企業(yè)實現(xiàn)從單一產品向多品種發(fā)展的結果。伴隨著這些企業(yè)的發(fā)展，國內形成了混合股份制企業(yè)、外商投資、民營企業(yè)三足鼎立的生產格局。這些企業(yè)的產值和市場占有率都相對較高，具備較強的產品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給的能力，與汽車廠進行同步開發(fā)的能力也在逐步提高。其中早期階段民營企業(yè)由于受到資金、技術和人才等限制，多定位于汽車產業(yè)鏈的二、三級供應商，面向國內售后服務和海外出口市場。但近年來部分規(guī)模較大、綜合實力較強的企業(yè)在市場競爭中脫穎而出，憑借較為靈活的經營機制和突出的成本控制獲得快速發(fā)展；外商投資企業(yè)則主要由跨國汽車廠商或零部件供應商建立， 其往往與汽車廠商建立有長期穩(wěn)定的配套關系，且生產管理和技術開發(fā)具有突出優(yōu)勢，市場競爭實力整體較強。從國際競爭力來看，當前，我國汽車零部件行業(yè)整體競爭力仍然不高，尤其在汽車發(fā)動機、傳動系統(tǒng)等關鍵汽車零部件細分領域與傳統(tǒng)汽車強國差距仍然較大。但隨著中國制造能力的不斷增強，在部分汽車零部件細分領域，我國與傳統(tǒng)汽車強國差距正逐步縮小。在中國汽車零部件領域，鋁合金車輪成就了為數(shù)不多的擁有自主知識產權的民族品牌，是中國由制造大國向制造強國轉變、由貿易大國向貿易強國轉變的一個標志性產品。目前，我國已成為全球最大的鋁合金車輪出口國，市場覆蓋全球知名汽車廠商。在我國汽車零部件細分行業(yè)中，汽車鋁合金車輪制造業(yè)已成為我國汽車零部件行業(yè)中為數(shù)不多的具有全球競爭力的產業(yè)之一。

    （6）我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢

    近年來隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭加劇，國內汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術創(chuàng)新與海外市場開拓能力， 產品競爭力不斷增強；加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢，國內汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長。全球汽車廠商對國內汽車零部件采購的青睞，國家頒布的多項產業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇， 我國汽車零部件產業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期。

    ① 汽車零部件產業(yè)轉移及全球采購逐步深化

    在全球經濟一體化的背景下，國際汽車廠商基于優(yōu)化產業(yè)鏈、控制生產成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、設計、采購、銷售和售后服務環(huán)節(jié)轉移至中國。經過激烈的市場競爭及技術的引進和自主研發(fā)， 國內汽車零部件產業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認可，來自于全球汽車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢。未來 5-10 年內，中國將不僅為國內汽車廠商提供配套， 而且還將繼續(xù)擴大為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件的規(guī)模，并有望成為世界汽車零部件研發(fā)生產基地。

    ② 汽車零部件產業(yè)逐步實現(xiàn)產品升級

    隨著我國逐步躋身中等收入國家行列， 面對日益削弱的國內勞動力成本優(yōu)勢以及跨國汽車零部件巨頭的市場競爭及其空間擠壓， 國內部分汽車零部件企業(yè)已經開始通過強化技術開發(fā)增強創(chuàng)新能力、完善產品結構及生產智能化升級改造，逐步實現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨的方向發(fā)展，在贏得全球客戶認可的同時，提升了在全球汽車零部件產業(yè)的競爭地位。

    ③ 我國汽車零部件產業(yè)對外擴張步伐加快

    2008 年全球金融危機給中國零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機中遭受重創(chuàng)， 大量企業(yè)出現(xiàn)減產、停產甚至破產的現(xiàn)象。與此同時，我國零部件企業(yè)得益于國內汽車消費市場的迅速回暖，短期內恢復正常經營。在這一行業(yè)背景下，國內零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內尋求合作、兼并收購及海外建廠的機會， 同時在國際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以擴充研發(fā)實力。隨著內資零部件企業(yè)的技術不斷提升及在國際市場上的布局拓展，我國零部件企業(yè)在出口整車配套市場上具有廣闊的發(fā)展前景。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車零部件行業(yè)產業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預測報告》