2018年中國居家養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    2016 年我國 65 歲以上老人超過 1.5 億人，占全國人口的 10.8%。 2001 年到 2020 年是我國快速老齡化階段，中國將平均每年增加 596 萬老年人口，年均增長速度達(dá)到 3.28%，大大超過總?cè)丝谀昃?0.66%的增長速度，人口老齡化進(jìn)程明顯加快， 65 歲以上人群占比從 7%增長到 14%。 OECD（經(jīng)合組織）預(yù)測，我國人口總量在 2030 年左右達(dá)到峰值 14.53 億人，65 歲以上老年人數(shù)量達(dá)到 2.4 億人，占總?cè)丝诘?16.20%。老人人口快速攀升，養(yǎng)老市場潛力巨大。 目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年攀升， 2017 年養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模為 2.5 萬億元，5 年平均增速達(dá) 26.91%，到 2021 年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 6.5 萬億。據(jù)推算到 2020 和 2030 年我國退休金規(guī)模將分別達(dá) 2.8 和 7.3 萬億元，估算到 2020 年我國老年人護(hù)理服務(wù)和生活照料潛在市場規(guī)模將超過 4500 億元。

2017-2021 年我國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國是典型的“未富先老” 的國家， 發(fā)達(dá)國家進(jìn)入老齡化社會時人均 GDP 為 5000-10000美元，我國還不到 1000 美元。我國要用 20 多年時間年走完發(fā)達(dá)國家半個世紀(jì)以上的老齡化進(jìn)程，亟需學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國實(shí)際，構(gòu)建新的養(yǎng)老模式。我國目前老年人的支付能力不足，同時在觀念上與國外有所不同，需要子女支付養(yǎng)老費(fèi)用，因而在市場教育方面仍需要較大的前期投入。

    養(yǎng)老作為社會福利事業(yè)，本質(zhì)上是具有準(zhǔn)公共產(chǎn)品性質(zhì)的私人產(chǎn)品，世界各國均有其獨(dú)特的運(yùn)營模式，根據(jù)政府參與方式和參與程度的不同來劃分，大致分為以下三種：多元參與國家福利型和護(hù)理保險型。

全球主流養(yǎng)老模式分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美國自上世紀(jì) 40 年代起便步入老齡化社會，目前美國 65 歲以上老年人口比重達(dá)到 14.39%。70 年代美國政府推出了 401k 計(jì)劃，養(yǎng)老金開始市場化運(yùn)營，到 90 年代， REITs 的興盛為養(yǎng)老地產(chǎn)的發(fā)展帶來更充沛的資金支持。目前美國約有 70%的老人選擇居家養(yǎng)老，其余主要是社區(qū)養(yǎng)老。美國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)成功的原因究其根本是其自始至終完全市場化運(yùn)營的模式，完全市場化的發(fā)展促進(jìn)了成熟細(xì)分市場的形成，開發(fā)商、運(yùn)營商、房地產(chǎn)投資基金(REITs)和私募基金各司其職，共同構(gòu)建了一個完整金融生態(tài)鏈。其中，美國前十大養(yǎng)老社區(qū)投資商中有 5 家采用 REITs 形式，過去 20 年美國醫(yī)療保健類 REITs 復(fù)合收益率達(dá)到 13%，所以，低成本的融資渠道和 REITs 較高的收益率是其優(yōu)勢。英國于 1940 年步入老齡化社會，目前英國 65 歲以上老人已經(jīng)超過 1000 萬，占總?cè)丝?18%左右。傳統(tǒng)福利機(jī)構(gòu)養(yǎng)老一直是英國的主流養(yǎng)老模式，政府出資建設(shè)大型院舍，雇傭?qū)I(yè)護(hù)理人員，集中照顧老人，并為貧困老人全額買單養(yǎng)老費(fèi)用。到 50 年代后期，政府財(cái)政壓力日趨沉重，被照顧的老年人精神問題頻出，便開始逐漸向社區(qū)養(yǎng)老轉(zhuǎn)變。社區(qū)養(yǎng)老融合了傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老和集中院舍養(yǎng)老的優(yōu)勢，更加關(guān)注對老年人的心理情感關(guān)懷。英國還成功打造了一些老年人口占比高達(dá) 30%至 50%像貝克斯希爾(Bexhill)、巴斯(Bath)等的“養(yǎng)老小城”。以英國為代表的歐洲普遍以居家社區(qū)式養(yǎng)老為主，各具特色，健康多元的養(yǎng)老社區(qū)的理念與強(qiáng)烈的人文關(guān)懷的表現(xiàn)是其共同特點(diǎn)，高福利制度和文化觀念是其養(yǎng)老業(yè)得以發(fā)展的根本原因。日本自 1979 年進(jìn)入老齡化社會，到 2014 年底， 65 歲以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到25.79%，至今已是深度老齡化國家。日本自 1982 年頒布《老年保健法》之后政府開始逐步退出，社會資本開始進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。 1987 年制定了《社會福利士及護(hù)理福利士法》大力培養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)從業(yè)人員， 1989 年推出《老人保健福利推進(jìn) 10 年戰(zhàn)略計(jì)劃》提出要建設(shè)為居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老提供上門服務(wù)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。 1997 年，日本政府頒布《介護(hù)保險法》，規(guī)定公民需要繳納護(hù)理保險年金， 65 歲以后可以使用，而護(hù)理服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用個人僅承擔(dān)10%，其余由國家和保險公司承擔(dān)。這項(xiàng)法規(guī)為護(hù)理保險和服務(wù)的運(yùn)營提供了充足資金支持，進(jìn)一步強(qiáng)化以上門養(yǎng)老服務(wù)為主的社會化的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。完善的法律制度、多年培育的成熟細(xì)分市場服務(wù)使之成為全球解決養(yǎng)老問題的典范。由于我國特殊的醫(yī)療衛(wèi)生和社會保險制度，存在養(yǎng)老資源供給不足、地區(qū)分配不均衡等問題，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后導(dǎo)致社會養(yǎng)老壓力巨大， 居家養(yǎng)老符合國情。

    中國養(yǎng)老模式的頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)形成，即“9073”養(yǎng)老模式-90％的老年人在家中接受養(yǎng)老服務(wù)， 7％為社區(qū)短期托養(yǎng)， 3％為機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。 2013 年《國務(wù)院常務(wù)會議：深化改革加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的任務(wù)措施》提出到 2020 年全面建成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的覆蓋城鄉(xiāng)的多樣化養(yǎng)老服務(wù)體系。2016 年中央財(cái)政支持部分重視養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老做得好的地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。2017 年國務(wù)院辦公廳關(guān)于制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項(xiàng)目的意見全面建立針對經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老年人的補(bǔ)貼制度，并做好與長期護(hù)理保險的銜接，為居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)發(fā)展提供政策支持。 2017 年國務(wù)院發(fā)布“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃明確2020 年的目標(biāo)為以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系更加健全。

近年來養(yǎng)老行業(yè)政策密集發(fā)布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國居家養(yǎng)老服務(wù)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》