2018年中國企業(yè)信息化行業(yè)需求及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、國內(nèi)制造業(yè)景氣，PMI 創(chuàng)兩年新高

    2012 年-2016 年，國內(nèi)工業(yè)增加值從208906 億元增加至247860億元，復(fù)合增長率4.4%。2016 年國內(nèi)工業(yè)增加值247860 億元，比上年增長6.0%。國內(nèi)制造業(yè)保持健康穩(wěn)定增長。

    9 月制造業(yè)采購PMI為52.4，比8 月上升0.7。PMI 值50 為景氣榮枯線分界，去年8 月以來，中國大陸的PMI 都保持在分界線以上。其中大型企業(yè)PMI 為53.8，比8 月上升1.0。9 月PMI 顯示中國的規(guī)模制造業(yè)連續(xù)第14 個月實現(xiàn)擴張，并達到2012 年5 月以來的最高水平，反映出中國制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)擴張步伐加快。制造業(yè)是企業(yè)信息化市場發(fā)展的土壤，根據(jù)國內(nèi)制造業(yè)PMI 水平，可以預(yù)測未來國內(nèi)制造業(yè)將迎來可觀的發(fā)展，同時給企業(yè)級信息化業(yè)務(wù)帶來可觀市場。

2016 年-2017 年中國制造業(yè)PMI（單位：%）

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢研究報告》

    同時，國內(nèi)人力成本不斷提升，2006 年至2015 年的十年間，中國制造業(yè)工人的實際工資增長了將近一倍，低成本勞動力優(yōu)勢喪失的跡象開始明顯顯現(xiàn)。因此，中國的制造業(yè)企業(yè)正努力實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級：提高自動化設(shè)備使用率，并通過企業(yè)信息化管理控制經(jīng)營成本、管理成本，轉(zhuǎn)變由廉價勞動力為主的生產(chǎn)加工模式，到提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)，高附加值的生產(chǎn)和服務(wù)模式。

    二、 企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型迫切帶來剛性需求

    2008 年-2014 年，全球IT 服務(wù)支出持續(xù)增長，并在近兩年保持在較高水平。2015 年全球 IT 服務(wù)支出 達到 9,120 億美元，預(yù)計 2016 年將達到 9,400億美元，比 2015 年相比增長 3.1%?？梢娦畔a(chǎn)業(yè)作為關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)受到了越來越多國家和地區(qū)的重視。信息技術(shù)已逐漸成為推動國民經(jīng)濟發(fā)展和促進全社會生產(chǎn)效率升的強大動越緊密，對于高運營效率，改進管理方式的重要作用越發(fā)凸顯，對企業(yè)用戶長期發(fā)展的 戰(zhàn)略價值也在不斷擴大。不斷增長的用戶需求直接帶動了信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。

    1、 國內(nèi)信息技術(shù)服務(wù)開啟高速發(fā)展模式

    智能制造的發(fā)展以企業(yè)的自動化和信息化發(fā)展為基礎(chǔ)。自動化主要實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化控制，離不開各類過程控制類軟件的深度應(yīng)用;信息化主要實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)和流程的數(shù)字化，打通企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流，以研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)調(diào)度類、經(jīng)營管理類、市場營銷分析類軟件的深度應(yīng)用為特征。因此，涵蓋上述軟件類別的工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)和核心支撐，可視為智能制造發(fā)展的靈魂和風(fēng)向標(biāo)。

    在企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，勞動力成本上升的背景下，越來越多的企業(yè)意識到智能化、信息化管理對降低成本，提高管理效率的重大作用，企業(yè)智能化、信息化管理需求已經(jīng)由外部推動專為企業(yè)內(nèi)征資追求。

    2016 年全國規(guī)模以上軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)達 4.28 萬家，共完成軟件業(yè)務(wù)收入 4.85 萬億元，同比增長 14.9%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中，信息技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)收入2.51 萬億元，同比增長16%，增速高出全行業(yè)水平1.1 個百分點。

    目前，我國企業(yè)用戶的 IT 需求已經(jīng)由基于信息系統(tǒng)基礎(chǔ)構(gòu)建轉(zhuǎn)變成基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，因此各行業(yè)對于基于其自身行業(yè)特點的應(yīng)用軟件，連接應(yīng)用軟件和底 層操作軟件之間的中間件，跨行業(yè)的管理軟件以及基于現(xiàn)有系統(tǒng)的專業(yè)化服務(wù)呈現(xiàn)出旺盛的需求。根據(jù)工信部于2017 年1 月17 日發(fā)布的《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)的通知》(工信部規(guī) [2016]425號)，到2020 年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入突破 8 萬億元，年均增長13%以上，占信息產(chǎn)業(yè)比重超過30%，其中信息技術(shù)服務(wù)收入占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入比重達到55%。工業(yè)4.0 和《中國制造2025》的提出，以及“十九大”中也“加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動云聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合”的方針，都將推動中國制造業(yè)信息化進程將加速推進。

    2013 年-2016 年，中國的IT 支出持續(xù)增長，近3 年復(fù)合增長率達到3.3%，其中的企業(yè)軟件支出也保持了良好的增長態(tài)勢。預(yù)計我國未來IT 支出將達到10-15%的增長率。市場前景非?？捎^。

2008 年-2019 年國內(nèi)軟件市場整體規(guī)模（單位：億元）

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中國IT 支出（單位：億元）

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    3、國際企業(yè)退出高端市場

    隨著國內(nèi)企管理信息化服務(wù)的發(fā)展，許多本土廠商已具備與埃森哲、IBM 等公司相近水平的咨詢能力和交付水平。

    我國企業(yè)信息化市場可大致分為三層。大型國企央企構(gòu)成了企業(yè)信息化服務(wù)的高端市場，其信息化服務(wù)的主要供者為跨國大型咨詢實施商如國際商業(yè)機器公司（IBM）、埃森哲（Accenture）、 惠普（HP）、凱捷（Capgemini）、德勤（Deloitte）、源訊（Altos Origin）、印孚瑟斯（Infosys）等組成，他們在 高端ERP 的實施領(lǐng)域起步較早，與ERP軟件廠商的合作歷史較長，品牌認知度也較高。

    以大中型民營企業(yè)為代表的中端市場，為其提供服務(wù)的公司主要為本土咨詢實施服務(wù)商，主要由本土專業(yè)ERP 實施服務(wù)商和行業(yè)用戶類ERP 實施商，包括漢得、石化盈科、太極軟件等。相比國際咨詢實施服務(wù)商，本土專業(yè)ERP 咨詢實施服務(wù)商 雖然起步較晚，但進步迅速。行業(yè)領(lǐng)先者。

    中小型民營企業(yè)。主要選擇外包服務(wù)商，如薩蒂揚、柯萊特。外包服務(wù)商一般不獨立承接項目的整體實施，而是接受國際咨詢實施服務(wù)商的項目分包，并以人才派遣的形式參與客戶的 ERP 實施項目。

    IBM、埃森哲等廠商在ERP 等企業(yè)信息化領(lǐng)域發(fā)展多年，擁有較高的技術(shù)水平和知名度，占據(jù)國內(nèi)大量高端市場份額。但隨著國內(nèi)企業(yè)信息化產(chǎn)品自主研發(fā)水平和實施交付能力的不斷提升，國內(nèi)大中型實施服務(wù)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)已接近國際廠商水平。同時，本土實施服務(wù)商占有價格優(yōu)勢，報價僅為國際廠商60%左右。越來越多大中型民營企業(yè)考慮到性價比，將目光轉(zhuǎn)向本土實施服務(wù)商。

    因人工成本上漲、ERP 等企業(yè)信息化服務(wù)毛利率下降等原因，以IBM 為代表的國際服務(wù)提供商正在逐步退出中國市場。這為為本土化專業(yè)實施服務(wù)商的讓出了更廣闊的發(fā)展空間。與國內(nèi) ERP 實施傳統(tǒng)廠商漢得信息相比，賽意信息在營收和凈利的絕對值上雖然還有所差距，但是公司成長迅速，在對于銷售費用率和管理費用率的控制上優(yōu)于漢得，同時又挖掘了大量高價值人才，很有可能在市場的爭奪中略勝一籌。

    三、企業(yè)信息化未來發(fā)展趨勢

    1、全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場將達數(shù)十萬億美元規(guī)模

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入解決制造業(yè)痛點，成為時代趨勢。目前，我國制造業(yè)大量設(shè)備老舊，數(shù)據(jù)傳輸及采集困難，“設(shè)備孤島化”痛點突出，生產(chǎn)管理效率低下，企業(yè)需要統(tǒng)一平臺來對接生產(chǎn)線、車間以及客戶需求等各端口，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型刻不容緩。同時，伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”、中國制造2025、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0 等熱點的不斷推動，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為投資風(fēng)口，它代表制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的趨勢。基于實體產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展基礎(chǔ)，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”的技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)中國制造業(yè)的彎道超車，已成為勢在必行的選擇。

    海外巨頭紛紛布局，市場空間廣闊。GE 將GE 金融整體出售，資金全部投入到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)，西門子也大力加碼該領(lǐng)域。德國全國致力于推動工業(yè)4.0，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。截至2020年，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)年產(chǎn)值將達到2250 億美元，2030 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全球產(chǎn)值15 萬億美元，2050 年達50 萬億-80 萬億美元規(guī)模，市場將呈現(xiàn)爆發(fā)式擴容。

GE 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)Predix 云平臺

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    2、 以MES 為切入點率先搶占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制高點

    2013 年國家發(fā)改委、工信部發(fā)布的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要“重點發(fā)展計算機輔助設(shè)計和輔助制造(CAD/CAM)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、企業(yè)管理、 綠色制造等工業(yè)軟件及行業(yè)應(yīng)用解決方案”MES(Manufacturing Execution System)，制造執(zhí)行系統(tǒng)，指一套面向制造企 業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)。數(shù)字工廠包括包括三個維度:工程技術(shù)、 生產(chǎn)和供應(yīng)鏈等角度。生產(chǎn)是工廠所有活動的核心，因此它是實時反映各個環(huán)節(jié)活動和交換數(shù)據(jù)的節(jié)點。所以，從產(chǎn)品生產(chǎn)的角度，所有的維度都有一個交集，這個交集就是 MES，所以MES 是工業(yè)軟件的核心。

    平均21.65%的高速增長，到2020 年，MES 行業(yè)市場規(guī)模有望達到150億美元，未來保持年均18%的復(fù)合增速。

    我國國內(nèi)2014 年MES 行業(yè)市場規(guī)模約為26 億元，同比增長25%，預(yù)計到2018 年市場規(guī)模將達到100 億元，未來平均增幅保持在40%左右，并且從增速對比，國內(nèi)MES 市場相對于國際市場增速顯著更高，MES 業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。

2009-2018 年中國MES 行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）

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