2018年中國(guó)國(guó)防軍工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    2017年全球軍貿(mào)總額低于2016年，但若以5年的平均貿(mào)易總額來(lái)看，2013~2017年的年平均貿(mào)易總額相比于2008~2012年增長(zhǎng)了10.02%。由于大部分國(guó)家的國(guó)際軍貿(mào)總額的公布具有不定期性，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)單位為T(mén)IV，該數(shù)據(jù)單位根據(jù)裝備成本計(jì)算得到，因此該數(shù)據(jù)可用于觀察趨勢(shì)，但不適于理解總量。

    縱觀1950年至今世界軍火貿(mào)易總額的變化，可以看到，冷戰(zhàn)期間，兩大陣營(yíng)進(jìn)行裝備競(jìng)賽，使得世界軍火貿(mào)易額節(jié)節(jié)攀升，直至1982年左右達(dá)到頂峰；2001年往后，軍貿(mào)總額呈明顯上行趨勢(shì)，主要原因在于911后西方國(guó)家加大反恐力度，中東、北非、東北亞局勢(shì)緊張，并且中國(guó)、印度等新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，使得世界軍貿(mào)總額恢復(fù)到冷戰(zhàn)結(jié)束后的水平，但仍遠(yuǎn)低于冷戰(zhàn)頂峰時(shí)期。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)國(guó)防軍工市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)與投資前景分析報(bào)告》

1950-2017年世界軍火貿(mào)易額變動(dòng)趨勢(shì)（單位：億TIV）

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    一、世界軍火進(jìn)出口分析

    世界前十大軍火出口國(guó)以歐美為主，排名具有穩(wěn)定性。2017年，世界軍火十大出口國(guó)分別為美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、德國(guó)、以色列、英國(guó)、荷蘭、中國(guó)、西班牙和意大利。而若以五年為階段來(lái)看，2013~2017年，前十位的排名依次為美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、西班牙、以色列、意大利和荷蘭。

    2017年單年的出口排名和2013~2017五年的排名相比前四名完全相同，主要的變化在于中國(guó)、以色列和荷蘭之間排名的略微變動(dòng)。

    2013~2017年的榜單與2008~2012年相比總體變化不大，美俄牢牢把握前兩位，前七名幾乎無(wú)變化，只有法德兩國(guó)位次的調(diào)換，最大的變化在于2012~2016年排名第8的烏克蘭被荷蘭擠出前10。

2013-2017軍火十大出口國(guó)（單位：億TIV）

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2008-2012軍火十大出口國(guó)（單位：億TIV）

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    大部分出口國(guó)近五年軍貿(mào)出口額均較上一個(gè)五年有所增加。從2008~2012年到2013~2017年軍火主要出口國(guó)的出口額的變化來(lái)看，除了俄羅斯和德國(guó)分別出現(xiàn)了7%和15%左右的下降，其他8個(gè)國(guó)家均有所上升，其中以色列的增幅最大，達(dá)到了55%，其次為中國(guó)和英國(guó)，分別增長(zhǎng)了38%和36%，另外美國(guó)和法國(guó)的增長(zhǎng)率也超過(guò)了20%。

2013-2017年十大出口國(guó)相較上個(gè)五年變動(dòng)程度

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    美俄軍貿(mào)份額遙遙領(lǐng)先，出口市場(chǎng)集中度較高。從主要出口國(guó)所占份額來(lái)看，美國(guó)占據(jù)了軍貿(mào)市場(chǎng)的最大份額，占比達(dá)34.38%，其次為俄羅斯，占比也超過(guò)了20%，美俄兩國(guó)占據(jù)的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家，屬于第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)為法國(guó)、德國(guó)和中國(guó)，所占份額均超過(guò)了5%；英國(guó)、西班牙、以色列、意大利和荷蘭等國(guó)則屬第三梯隊(duì)，所占份額在2%~5%之間。前十大出口國(guó)除了中國(guó)和俄羅斯，均屬于西方國(guó)家（或西方國(guó)家陣營(yíng)）。整體來(lái)看，軍火的出口市場(chǎng)集中度較高。

2013-2017年世界軍火主要出口國(guó)所占份額

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    世界前十大軍火進(jìn)口國(guó)以第三世界國(guó)家為主，排名的波動(dòng)性較大。2017年，世界軍火十大進(jìn)口國(guó)分別為沙特阿拉伯、印度、埃及、澳大利亞、印度尼西亞、中國(guó)、韓國(guó)、阿爾及利亞、英國(guó)和阿聯(lián)酋。而若以五年為階段來(lái)看，2013~2017年，前十位的排名依次為印度、沙特阿拉伯、埃及、阿聯(lián)酋、中國(guó)、澳大利亞、阿爾及利亞、伊拉克、巴基斯坦和印度尼西亞。

    2017年單年的進(jìn)口排名和2013~2017五年的排名相比變化較大。不僅有前兩名之間的位次差別，還有后面韓國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)家單年進(jìn)口額較大導(dǎo)致的排名變動(dòng)。2013~2017年的榜單與2008~2012年相比變化很大。除了印度一直保持第一大進(jìn)口國(guó)的位置，其他國(guó)家的排名變動(dòng)均較大，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋上升幅度較大，并且埃及、伊拉克和印度尼西亞新入前十；而中國(guó)、巴基斯坦等國(guó)排名下降幅度較大，2012~2016年在榜的韓國(guó)、新加坡和美國(guó)甚至退出了前十的行列。

2013-2017軍火十大進(jìn)口國(guó)（單位：億TIV）

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2008-2012軍火十大進(jìn)口國(guó)（單位：億TIV）

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    沙特、埃及、印尼和伊拉克的進(jìn)口額增幅巨大，中國(guó)和巴基斯坦有所下降。從2013~2017年的十大軍火進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口額與上一個(gè)五年相比的變化來(lái)看，沙特、埃及、印尼和伊拉克的進(jìn)口額大幅增加，增長(zhǎng)幅度均在1倍以上，其中沙特、埃及和伊拉克的大幅增長(zhǎng)或與這三個(gè)國(guó)家近幾年的緊張局勢(shì)有關(guān)，印尼則處于對(duì)南?；⒁曧耥竦臓顟B(tài)，需擴(kuò)充自身裝備；此外，中國(guó)和巴基斯坦的進(jìn)口額分別下降了19%和36%，其中中國(guó)的下降是因?yàn)橹袊?guó)軍備國(guó)產(chǎn)化程度加大。

2013-2017年十大進(jìn)口國(guó)相較上個(gè)五年變動(dòng)程度

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    各軍火進(jìn)口國(guó)所占份額相對(duì)分散。從進(jìn)口國(guó)所占份額來(lái)看，除了印度和沙特阿拉伯的軍火進(jìn)口總額占比超過(guò)10%，其他國(guó)家占比均不超過(guò)5%，2013~2017年世界十大軍火進(jìn)口國(guó)的總占比剛剛超過(guò)50%，還有大量的軍火流入了其他各個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)相對(duì)分散。

2013-2017年世界軍火主要進(jìn)口國(guó)所占份額

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    二、中美出口對(duì)象對(duì)比

    美國(guó)出口對(duì)象眾多，大量出口的主要為其盟友。2013~2017年間，美國(guó)共對(duì)102個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了軍火，遍布各大洲可謂數(shù)量眾多。其中五年的總出口額超過(guò)10億美元的有17個(gè)國(guó)家或地區(qū)，主要為其盟友，其中前十大出口對(duì)象依次為沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、澳大利亞、中國(guó)臺(tái)灣、伊拉克、印度、土耳其、英國(guó)、埃及和韓國(guó)。

2013-2017年美國(guó)軍火主要出口對(duì)象（單位：億TIV）

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    中國(guó)出口對(duì)象不及美國(guó)的一半，第三世界國(guó)家為主要出口對(duì)象。2013~2017年間，中國(guó)共對(duì)48個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了軍火，大多為第三世界的小國(guó)家。其中五年內(nèi)總出口額超過(guò)1億美元的有12個(gè)國(guó)家，其中又以巴基斯坦和孟加拉國(guó)占比最大，分別達(dá)到了35%和19%。

2013-2017年中國(guó)軍火主要出口對(duì)象（單位：億TIV）

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    中國(guó)和美國(guó)的出口對(duì)象重合度較低，中國(guó)的出口對(duì)象基本都不在美國(guó)的主要出口對(duì)象之列，主要的重合國(guó)家包括巴基斯坦、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)、埃塞俄比亞和尼日利亞，這些國(guó)家均不是美國(guó)的主要出口對(duì)象，并且這些國(guó)家的主要軍火來(lái)源是中國(guó)。另外可以看到，中國(guó)的獨(dú)立出口對(duì)象大多在非洲。