2018年中國一次性健康防護手套行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、醫(yī)療器械行業(yè)概況

    醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學、臨床科學、機械等多學科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從 2005 年的 2,675 億美元迅速上升至 2015 年的 5,332 億美元，年復合增長率達 7.14%。歐美等發(fā)達國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達國家的經(jīng)濟基礎較好，醫(yī)療器械的消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2007 年的 535 億元增長到 2016 年的 3,700 億元，年均增長率為 23.97%。

    2、一次性健康防護手套行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）一次性健康防護手套的分類

    一次性健康防護手套按照材質(zhì)不同可分為丁腈手套、 PVC 手套、乳膠手套和PE 手套，不同種類的手套比較分析如下：

    一次性健康防護手套根據(jù)品質(zhì)等級和用途可分為醫(yī)療級和非醫(yī)療級，醫(yī)療級手套是指需要滿足目標國家醫(yī)療市場質(zhì)量認證體系或準入標準的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理等領(lǐng)域。非醫(yī)療級手套品質(zhì)標準低于醫(yī)療級手套，無法滿足醫(yī)療用途要求的標準，但可應用于食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。區(qū)分醫(yī)療級和非醫(yī)療級最主要的指標是針孔率，可以穩(wěn)定生產(chǎn)醫(yī)療級一次性手套的企業(yè)具有較強的核心競爭力。一次性健康防護手套，尤其是醫(yī)療級產(chǎn)品，其質(zhì)量和性能的好壞直接影響醫(yī)院、養(yǎng)老院、護理所等機構(gòu)的感染率水平，感染率作為醫(yī)療質(zhì)量好壞的重要衡量指標，目前也是各類醫(yī)療機構(gòu)等級評定的重要標準之一，因此無論是醫(yī)院還是患者都對質(zhì)量、安全性更高的一次性醫(yī)療級手套具有強烈的需求。制造更高質(zhì)量、更安全、環(huán)保、易用的一次性健康防護手套， 不但需要生產(chǎn)企業(yè)對原材料配方和原材料制備工藝的不斷創(chuàng)新，還要求企業(yè)不斷提升管理和生產(chǎn)流程控制水平。在前述 4 種手套中乳膠手套主要用于醫(yī)療手術(shù)，屬于醫(yī)療級手套； PE 手套主要用于餐飲行業(yè)，屬于非醫(yī)療級手套；丁腈手套和 PVC 手套既有醫(yī)療級又有非醫(yī)療級。

    ①PVC 手套

    PVC 手套在上世紀 50 年代末由 Oak Technical LLC 公司發(fā)明。上世紀 80 年代左右艾滋病被確認并在全球范圍集中爆發(fā)的過程中， PVC 手套在歐美市場急劇成長，隨著歐美等國家關(guān)于醫(yī)護人員手部防護的強制指令及法規(guī)的實施，在醫(yī)療護理領(lǐng)域已形成良好的使用習慣。雖然 PVC 手套發(fā)明于美國，但技術(shù)卻在中國得到質(zhì)的提升，我國企業(yè)于 20世紀 90 年代開始引入 PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)生產(chǎn) PVC手套的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，全球 PVC 手套的生產(chǎn)企業(yè)絕大部分集中在中國。

    ②丁腈手套

    丁腈手套產(chǎn)品屬于健康防護手套中的高端產(chǎn)品，主要用于對防護性、防塵量、抗化學性、耐油性與機械防護性等要求較高的行業(yè)。雖然丁腈手套應用領(lǐng)域與 PVC手套應用領(lǐng)域相仿，但由于丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面表現(xiàn)更加出色， 丁腈手套正逐步替代部分乳膠手套和 PVC 手套， 市場占有率也在逐步提升。丁腈手套原來主要在馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)于本世紀初開始從馬來西亞等國家引入丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。 由于生產(chǎn)丁腈手套要求的技術(shù)相對先進，而且生產(chǎn)線建設成本遠高于 PVC 手套生產(chǎn)線，進入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻。目前引入丁腈手套生產(chǎn)線的企業(yè)已經(jīng)在 PVC 手套生產(chǎn)行業(yè)積累了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和客戶資源。另外， 引入的先進生產(chǎn)設備和國內(nèi)的工業(yè)配套也使國內(nèi)丁腈手套行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)廠商生產(chǎn)的丁腈手套的品質(zhì)和價格已逐漸被客戶接受。

    （2）一次性健康防護手套的發(fā)展現(xiàn)狀

    目前一次性健康防護手套的消費主要集中在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，但隨著對安全防護問題的日益關(guān)注，亞太地區(qū)成為增長速度最快的一次性手套消耗區(qū)域。美國是全球消耗一次性健康防護手套數(shù)量最多的國家， 2012 年至 2017 年，一次性健康防護手套的進口數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢， 丁腈手套進口數(shù)量從 3,118.88 萬箱增加到 5,164.68 萬箱；按產(chǎn)品分類看，乳膠手套占一次性健康防護手套的比例從 7.97%下降到 5.40%，PVC 和 PE 手套占比從 57.71%下降到 50.07%，丁腈手套占比呈現(xiàn)上升趨勢，從2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.53%。

美國乳膠、PVC/PE、丁晴手套進口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐洲地區(qū)的一次性健康手套的消耗量僅次于美國， 2012 年至 2017 年歐洲地區(qū)的一次性手套進口量從 25.91 萬噸增加至 29.30 萬噸，其中 PVC 手套進口數(shù)量有所放緩，乳膠手套和丁腈手套進口數(shù)量增長明顯，丁腈手套從 2012 年的 9.47 萬噸增加到 2017 年的 12.55 萬噸，丁腈手套的進口量在 2014 年超過了 PVC 手套的進口量，丁腈手套越發(fā)受到市場歡迎。

歐洲乳膠、PVC/PE、丁晴手套進口數(shù)

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    手術(shù)用乳膠和丁腈手套海關(guān)編碼為 40151100，考慮用于手術(shù)的絕大部分為乳膠手套，故用海關(guān)編碼為 40151100 項下的數(shù)據(jù)表示乳膠手套數(shù)據(jù)（下同）； PVC/PE 手套海關(guān)編碼為 39262010（下同）；非手術(shù)用乳膠和丁腈手套海關(guān)編碼為 40151900，考慮用于非手術(shù)的絕大部分為丁腈手套，故用海關(guān)編碼為 40151900 項下的數(shù)據(jù)表示丁腈手套數(shù)據(jù)（下同）。

    日本相關(guān)的法律法規(guī)約束了某些特定行業(yè)必須使用一次性健康防護手套，日本地區(qū)對一次性健康防護手套的需求量也較大，從 2012 年的 12.07 萬噸增長到2017 年的 15.64 萬噸。就其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，丁腈和 PVC/PE 手套占據(jù)絕大部分，丁腈手套進口數(shù)量占一次性手套進口總量比例由 2012 年的 32.09%上升到 2017 年的 36.44%， PVC/PE 手套占比從 2012 年的 65.54%下降到 2017 年的 61.86%，正呈現(xiàn)出丁腈手套替代 PVC/PE 手套的趨勢。

日本乳膠、PVC/PE、丁晴手套進口數(shù)量

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    我國是一次性健康防護手套的主要生產(chǎn)國和出口國，一次性健康防護手套行業(yè)通過研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)引進消化再吸收，經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和市場培育，近年來行業(yè)已取得長足進步，一次性健康防護手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從 2013 年的47.17 萬噸增長到 2017 年的 54.39 萬噸，其中 PVC 手套出口量最大，約占出口總量的 80%以上，但隨著丁腈手套的價格逐步降低，越來越多的客戶開始使用丁腈手套，推動丁腈和乳膠手套出口不斷增長，丁腈和乳膠手套出口總量由 2013 年的7.98 萬噸上升到 2017 年的 10.63 萬噸，年均增長率遠高于一次性健康手套總體增長率水平。

中國乳膠、PVC/PE、丁晴手套出口數(shù)量

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    3、一次性健康防護手套行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）健康防護手套用戶群體基數(shù)龐大，手套消耗量將會穩(wěn)步增加

    一次性健康防護手套主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理、食品加工、電子工業(yè)、家庭日常護理等領(lǐng)域，其中醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)消耗量最大。歐美日等發(fā)達國家的醫(yī)療和食品等行業(yè)的使用基數(shù)較為龐大， 2016 年底，美國醫(yī)療機構(gòu) 784,626 家，美國醫(yī)療行業(yè)就業(yè)人數(shù)為 1,550 萬人，其中約有醫(yī)生 96.7萬人，護師 17.5 萬人，護士 390 萬人醫(yī)院門診人數(shù)從 2005 年的 6.74 億次增加到 2013 年的 7.87 億次。2012 年歐洲主要國家醫(yī)生人數(shù)達到 186.22 萬人，護士人數(shù)達到 262.86 萬人；日本全職衛(wèi)生人員從 2007 年的 173.64 萬人增加到 2016 年的 210.88 萬人。 一次性健康防護手套的使用較為頻繁，因法規(guī)強制要求一次性健康防護手套是發(fā)達國家醫(yī)療機構(gòu)的常規(guī)消耗品，龐大且穩(wěn)定增長的用戶群體使一次性健康防護手套的市場需求持續(xù)增加。餐飲服務方面，2017 年美國餐館數(shù)量將超過 100 萬家，從業(yè)人數(shù) 1,470 萬人并在 2027 年達到 1,630 萬人。出于健康衛(wèi)生等目的，越來越多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員被要求使用一次性健康手套，由于乳膠手套容易產(chǎn)生過敏等問題，而 PE 手套又易破且使用不方便，因此丁腈手套和 PVC 手套將逐漸成為該行業(yè)的主導產(chǎn)品。

    （2）一次性健康防護手套市場前景廣闊，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加

    國際醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)增長，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將從 2016 年的 3,710 億美元增加至 2022 年的 5,298 億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預計一次性手套的需求將會持續(xù)增長。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從 2014 年的 76.30 億美元增加至 2022 年增加至 172.42 億美元，年均復合增長率為 12.6%。一次性健康防護市場未來 5 年將會隨著行業(yè)技術(shù)進步和終端用戶群體的擴大而穩(wěn)步發(fā)展。

    （3）國內(nèi)市場需求強勁，一次性健康防護手套市場增長潛力較大

    根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（2015-2020 年）》，將構(gòu)建與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展水平相適應、與居民健康需求相匹配、體系完整、分工明確、功能互補、密切協(xié)作的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，無論是醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量還是醫(yī)療從業(yè)人員數(shù)量都將有較大幅度的增長。隨著國民對衛(wèi)生健康問題的持續(xù)重視、基層衛(wèi)生醫(yī)療體系的逐步規(guī)范和完善以及相關(guān)政策的不斷引導，國內(nèi)一次性健康防護手套行業(yè)的發(fā)展空間也將越來越大。

    在食品行業(yè)，消費者對餐飲企業(yè)和食品的衛(wèi)生要求越來越高，隨著一次性手套價格趨勢下行，一次性耗材對餐飲企業(yè)的成本影響也越來越小，更多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員開始使用一次性健康防護手套。我國連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)從 2007 年的 10,973 家增加到 2016 年的 25,634 家，從業(yè)人數(shù)從2007 年的 62.55 萬人增加至 2016 年的 75.59 萬人，潛在用戶群體的不斷擴大為一次性健康防護手套行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。隨著人們生活水平的日益提高和自我保護意識的不斷增強，國家出臺更多的相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定必須使用手套的領(lǐng)域越來越多，這為一次性健康防護手套的迅速普及開辟了更加廣闊的市場。此外，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進步，各種改性一次性健康防護手套應運而生，能夠滿足更多領(lǐng)域的需求。

    （4）一次性健康防護手套將以丁腈和 PVC 手套為主，丁腈手套占比逐步提高

    在一次性健康防護手套需求總量增長的同時，丁腈、乳膠、 PVC、 PE 四種產(chǎn)品之間的比例結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化， PE 手套常用于食品加工行業(yè)，但是具有佩戴易破損、使用不方便、操作靈活度差等特性，屬于一次性健康防護手套中的低端產(chǎn)品，因為價格便宜而被經(jīng)常使用，隨著人們收入水平的提高和對生活品質(zhì)要求的提高， PE 手套的使用比例將會逐漸降低。乳膠手套雖然佩戴舒適、服帖性出色，但乳膠手套中的膠原蛋白易引起部分人體過敏，具有天然缺陷。丁腈手套和 PVC 手套具有良好的的防水、耐酸堿與化學抗性，可以成功阻隔病菌，防止?jié)B透，其在安全防護功能上遠勝 PE 手套，并絲毫不遜于乳膠手套，在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和 PVC 手套完全具備乳膠手套的功能，且不存在過敏隱患，所以在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和 PVC 手套正在替代乳膠手套。在丁腈手套和 PVC 手套之間，丁腈手套穿戴的舒適性和手套的拉伸性等指標都顯著優(yōu)于 PVC 手套。受制于原材料材質(zhì)和生產(chǎn)工藝的限制， PVC 手套已無法大幅降低手套的克重，而丁腈手套可以隨著配方的優(yōu)化和生產(chǎn)工藝的改善在保證手套同等強度和韌性的同時降低手套的克重，從而提升手套的佩戴體驗。另外，隨著丁腈手套配方和工藝的改進，丁腈手套與 PVC 手套之間的銷售差價正在逐步收窄，丁腈手套的比較優(yōu)勢越來越明顯，無論是從歐美等發(fā)達國家的進口數(shù)據(jù)，還是從我國的出口數(shù)據(jù)來看，丁腈手套的市場需求占一次性健康防護手套需求總量的比例呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。

4、行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對行業(yè)的影響

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    1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)及影響

    一次性健康防護手套行業(yè)的上游主要為丁腈膠乳、 PVC 糊樹脂、增塑劑、降粘劑以及多種輔料助劑生產(chǎn)企業(yè)，均屬于基礎化工行業(yè)產(chǎn)品。各類原材料市場供應充足，但其價格受宏觀經(jīng)濟、石油等市場環(huán)境因素影響存在一定的波動，影響著一次性健康防護手套的生產(chǎn)成本。

    2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)及影響

    一次性健康防護手套可用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理、食品加工、電子工業(yè)、日常家用護理等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求將直接決定著本行業(yè)的發(fā)展。目前，部分歐美發(fā)達國家制定了相關(guān)的法律法規(guī)，要求相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者通過穿戴手套隔離細菌和污染來保護人身的安全、健康及產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、潔凈，在一定程度上保證了行業(yè)需求，未來國內(nèi)若出臺相關(guān)法律法規(guī)，強制某些領(lǐng)域使用一次性健康防護手套，將極大地提高本行業(yè)需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國勞動防護手套產(chǎn)業(yè)研究及投資前景預測報告》