2018年中國(guó)出國(guó)游市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    一、 一線城市的出國(guó)游滲透率相對(duì)較高， 跟團(tuán)游占比逐步下降

    一線城市的出國(guó)跟團(tuán)游的主要數(shù)據(jù)： 1） 16 年的數(shù)據(jù)來(lái)看北上廣深出國(guó)跟團(tuán)游游客人次達(dá)到 1559.3 萬(wàn)人次/+31.7%,人均跟團(tuán)游率達(dá)到 18%； 2）一線城市跟團(tuán)出國(guó)游占比達(dá)到 35%； 3）一線城市出國(guó)游約占全國(guó)出國(guó)游的42%，滲透率達(dá)到 27%，跟團(tuán)比例約為 67%。主要結(jié)論——1）一線城市仍然是出國(guó)游的重點(diǎn)人群（占比接近 50%）； 2）由于統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題造成出國(guó)游的跟團(tuán)占比持續(xù)上升，但一線城市出國(guó)跟團(tuán)游占全國(guó)出國(guó)跟團(tuán)游比重逐漸下滑（2015/36.8%VS2016/35.2%）； 3） 一線城市的出國(guó)游滲透率（出國(guó)游占人口的比重）相對(duì)較高，對(duì)比與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看（2016 年日本 13.5%，美國(guó) 24.8%，韓國(guó) 43.7%，澳大利亞32%）一線城市滲透率達(dá)到美國(guó)水平， 對(duì)標(biāo)日本及澳大利亞來(lái)看一線城市出國(guó)游市場(chǎng)較為成熟。需要注意的是由于旅游產(chǎn)品涉及到機(jī)票、酒店和門票等，對(duì)于旅行社統(tǒng)計(jì)的跟團(tuán)游數(shù)據(jù)包含了半自助游的游客數(shù)據(jù)，如機(jī)加酒產(chǎn)品等， 所以跟團(tuán)游比例由于重復(fù)計(jì)算存在數(shù)據(jù)虛高的可能。分城市來(lái)看一線城市中北京和廣東區(qū)域的跟團(tuán)游市場(chǎng)更為成熟，上海地區(qū)的增速相對(duì)較高： 剔除 2014 年由于三公禁令的影響，上海地區(qū)出國(guó)跟團(tuán)游人數(shù)在 12-16 年復(fù)合增速達(dá)到 34%， 北京出國(guó)游跟團(tuán)游復(fù)合增速為20%，廣深地區(qū) 16 年旅行社接待出國(guó)游 430.53 萬(wàn)人次/+31.7%。 一線城市的出國(guó)游滲透率平均達(dá)到 27%水平，對(duì)比日韓美等發(fā)達(dá)國(guó)家的出國(guó)游滲透率來(lái)看相對(duì)成熟，其中日韓美的出境滲透率達(dá)到 14%/57.1%/25%。韓國(guó)由于當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)和區(qū)域限制導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼐用窀鼉A向于出境游，一線城市的出國(guó)游滲透率基本上已經(jīng)達(dá)到了發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。

2010-2017 年上海跟團(tuán)出國(guó)游人數(shù)（萬(wàn)人次）

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2010-2017 年北京跟團(tuán)出國(guó)游人數(shù)（萬(wàn)人次）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)旅游業(yè)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    二、 二線城市出國(guó)游提升空間大，對(duì)標(biāo)一線城市約有一倍的空間

    二線城市的出國(guó)游及跟團(tuán)游的主要數(shù)據(jù)： 由于數(shù)據(jù)的限制，所選取的二線城市分別為天津、杭州、南京、寧波、蘇州、重慶、昆明、大連、成都、東莞、佛山。所選取的樣本人口數(shù)占到二線城市的 45%， GDP 占到 48%，人均 GDP 水平相對(duì)較高。

    1） 16 年的數(shù)據(jù)來(lái)看選取的二線城市出國(guó)跟團(tuán)游游客人次達(dá)到 1094.3 萬(wàn)人次/+24.1%， 人均跟團(tuán)游率達(dá)到 8.6%； 2） 二線城市跟團(tuán)出國(guó)游占比達(dá)到 25%； 3） 二線城市出國(guó)游約占全國(guó)出國(guó)游的25%，滲透率達(dá)到 11%，跟團(tuán)比例約為 79%。主要結(jié)論——1） 所選取的一二線城市的出國(guó)游和出國(guó)跟團(tuán)游達(dá)到全國(guó)的60%以上； 但非一二線城市的占比逐漸提升。 2） 對(duì)比一線城市的出國(guó)游滲透率來(lái)看二線城市存在一倍的空間； 3） 從出國(guó)游的發(fā)展路徑來(lái)看，游客從全跟團(tuán)游→半自助→自由行是相對(duì)正常的過(guò)程，其中跟團(tuán)游和半自助游均涉及到旅行社產(chǎn)品。二線城市的出國(guó)游滲透率和人均跟團(tuán)出國(guó)率預(yù)示二線城市提升空間大。

出國(guó)游旅游市場(chǎng)向度假旅游階段升級(jí)

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    二線城市出國(guó)跟團(tuán)游空間測(cè)算——一線城市相對(duì)成熟，二線城市可通過(guò)城鎮(zhèn)人口和滲透率測(cè)算出境游的空間： 對(duì)比一線城市來(lái)講，二線城市的滲透率存在一倍的提升空間。二線城市的常住人口數(shù)約為 2.83 億人，一線城市的常住人口為 0.72 億人，人均 GDP 分別為 8.9/12.5 萬(wàn)元/人。 二線城市能夠以 7%的年均增長(zhǎng)率發(fā)展五年達(dá)到一線城市的人均 GDP 水平。 假設(shè)按照人均 GDP 提升的速度來(lái)類比出國(guó)游的提升增速，預(yù)計(jì)未來(lái)五年二線城市出國(guó)游人次將以年均 20%的增速增長(zhǎng)（假設(shè)不發(fā)生出境游的重大負(fù)面事件）。

參照一線城市的出國(guó)游滲透率未來(lái)二線城市的增速能夠達(dá)到 20%

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    三、 非一二線城市的出國(guó)游滲透率相對(duì)較低，以跟團(tuán)游為主

    非一二線城市的出國(guó)游滲透率相對(duì)較低，跟團(tuán)游比例相對(duì)較高：一二線城市的跟團(tuán)游占比相對(duì)于非一二線城市而言較低。三四線城市憑借其人口優(yōu)勢(shì)約占到全國(guó)跟團(tuán)出國(guó)游的 33%，但滲透率相對(duì)較低，僅為 1.5%，跟團(tuán)比例達(dá)到 98%。三四線城市的人口紅利能夠?yàn)槌鼍秤翁嵘隽靠驮?，根?jù)我們《2017 年旅游行業(yè)投資策略（出境游篇） ——日韓對(duì)標(biāo)，拐點(diǎn)已至，倍增可期》 中提到對(duì)標(biāo)日韓的出境游發(fā)展路徑來(lái)看出境游很大程度受經(jīng)濟(jì)水平的影響，兩者存在很大程度的正相關(guān)關(guān)系。當(dāng)日本的人均 GDP 達(dá)到2000-4000 美元時(shí)，需求收入彈性徘徊在 2 左右。經(jīng)濟(jì)的快速騰飛極大的帶動(dòng)出國(guó)游爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)民娛樂(lè)性需求攀升，出境游滲透率逐年提升。韓國(guó)出境游高度發(fā)展時(shí)期是在 1989-1993 年，人均 GDP 達(dá)到 4-10 千美元時(shí)，出境游需求收入彈性為 2.18。 三四線城市的收入提升過(guò)程將帶來(lái)出國(guó)游人數(shù)的增加，但這個(gè)過(guò)程是相對(duì)循序漸進(jìn)的。

    四、 出國(guó)游市場(chǎng)仍處在成長(zhǎng)階段， 從護(hù)照、航空等數(shù)據(jù)來(lái)看空間大

    出境游肩負(fù)娛樂(lè)和外交兩大屬性，未來(lái)國(guó)家開(kāi)放程度將會(huì)不斷提升：一直以來(lái)中國(guó)的出境游市場(chǎng)在市場(chǎng)化運(yùn)作的情況下受到政策指導(dǎo)的影響較大。兩國(guó)的簽證、外交和航線的布局很大程度影響中國(guó)游客的輸送。 從國(guó)內(nèi)護(hù)照持有量來(lái)看，公安部公布 2017 年內(nèi)地居民辦理因私出入境證件、簽證1.33 億本次/+5.5%，占到全國(guó)人口的 10%不到。從出境游游客與護(hù)照的全國(guó)滲透角度來(lái)看，中國(guó)的出境游市場(chǎng)還處于起步階段，未來(lái)的發(fā)展空間較大。

    1）收入和消費(fèi)意識(shí)是出境游興起的主要因素，一二線城市仍存在滲透空間，三四線城市將是未來(lái)的增量所在： 中國(guó)的幅員遼闊帶來(lái)地區(qū)發(fā)展的不平衡，經(jīng)濟(jì)水平也存在高低不平。經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)將較早加入到出境旅游的消費(fèi)大軍中，經(jīng)濟(jì)水平較低的地區(qū)將隨著人均收入不斷增長(zhǎng)成為后續(xù)出境游增量的主力。目前出境游的主力群體是一二線城市居民，出游頻次相對(duì)較高，未來(lái)增加出行的旅游意愿將有所下降。未來(lái)隨著三四線人均收入的提高，這部分群體的出境需求將會(huì)被釋放，成為未來(lái)出境游發(fā)展的增量部分，為未來(lái) 4-10 年出境游持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。李克強(qiáng)總理在第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議表示到 2020 年，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%、戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 45%，城鎮(zhèn)化率的提高將擴(kuò)充國(guó)內(nèi)潛在出境游消費(fèi)客群。

    2） 一二線城市的航線資源豐富，二線城市的國(guó)際航線布局成為熱點(diǎn)： 目前北上廣等一線樞紐機(jī)場(chǎng)航線資源相對(duì)緊張，市場(chǎng)發(fā)展空間有限。二線城市的經(jīng)濟(jì)水平為基礎(chǔ)已經(jīng)具備了開(kāi)通國(guó)際航線的市場(chǎng)規(guī)模。從民航局公布的 2017 年冬春季國(guó)內(nèi)航空公司的國(guó)際航線布局來(lái)看一線城市的航班次數(shù)達(dá)到 2552 次/周，平均每個(gè)城市達(dá)到 638 次/周，每人能夠輻射的國(guó)際航線數(shù)為 0.35 次/周。二線城市 26 個(gè)城市僅有 1504 次/周，平均每個(gè)城市達(dá)到58 次/周，每人能夠輻射的國(guó)際航線僅為 0.06 次/周。 二線城市的機(jī)場(chǎng)鋪設(shè)基本完成。從市場(chǎng)需求和經(jīng)濟(jì)水平來(lái)看二線城市發(fā)展國(guó)際航線是航空行業(yè)布局的重要環(huán)節(jié)，國(guó)際航線的布局能夠快速帶動(dòng)二線以及二線周邊的出境游市場(chǎng)。

根據(jù)民航局公布的航線數(shù)據(jù)梳理一二三四線城市的國(guó)際航線情況

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    3）簽證中心便利性增加，出境游前期準(zhǔn)備工作簡(jiǎn)化： 2015 年至 2016 年的歐洲旅游市場(chǎng)遭遇了多次恐怖襲擊事件，出行的安全問(wèn)題受到了質(zhì)疑。同時(shí) 2015 年 10 月開(kāi)始?xì)W洲申根國(guó)家在華啟用新簽證信息系統(tǒng)，首次申請(qǐng)的需要進(jìn)行指紋采集，指紋的采集將會(huì)增加了出行者的交通成本和時(shí)間成本，同時(shí)歐洲各國(guó)逐步增設(shè)簽證中心方便中國(guó)游客的出行。二線城市是歐洲各國(guó)布局簽證受理中心的重點(diǎn)，通過(guò)簡(jiǎn)化出行前的準(zhǔn)備來(lái)吸引游客前往。

列舉部分境外目的地在中國(guó)的簽證中心情況

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    從目的地角度來(lái)看韓國(guó) 17 年受薩德影響明顯， 18 年假設(shè)韓國(guó)目的地持平的情況下出國(guó)游增速有望恢復(fù)到正常水平： 17 年的多個(gè)目的地的數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，從日本、韓國(guó)、東南亞、歐洲等目的地的數(shù)據(jù)占比來(lái)看假設(shè)韓國(guó) 18年持平，中歐中加旅游年的帶動(dòng)和東南亞日本的復(fù)蘇能夠帶動(dòng)整個(gè)出國(guó)游增速恢復(fù)到 20%以上。

2017年 1-12 月中國(guó)赴日本出境游呈現(xiàn)復(fù)蘇

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10 月起內(nèi)地赴泰國(guó)游客人次高增長(zhǎng)

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