2018年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量及進(jìn)出口分析【圖】

    有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為原料、單體、中間體、產(chǎn)品及制品。單體主要 指有機(jī)氯硅烷等合成有機(jī)硅高聚物的單體，如甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等原料，其中最主要的是二甲基二氯硅烷，占據(jù)了 90%的市場(chǎng)份 額，其余苯基氯硅烷占據(jù)了 5%的市場(chǎng)份額。中間體主要是指線狀或環(huán)狀的 硅氧烷低聚物，如六甲基二硅氧烷（MM）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、二 甲基環(huán)硅氧烷混合物（DMC）等。其中最重要的是 DMC，它是二甲基二氯 硅烷經(jīng)水解、裂解工藝后制得的二甲基硅氧烷混合環(huán)體，主要成份有 D3（六 甲基環(huán)三硅氧烷）、D4（八甲基環(huán)四硅氧烷）、D5（十甲基環(huán)五硅氧烷）、 D6（十二甲基環(huán)六硅氧烷）、D7（十四甲基環(huán)七硅氧烷），其中大部分為 D4。大部分有機(jī)硅聚合物是通過 DMC 開環(huán)聚合制得的聚二甲基硅氧烷為基 礎(chǔ)聚合物為基礎(chǔ)，再引入其他基團(tuán)如苯基、乙烯基、氯苯基、氟烷基等制備 出來。有機(jī)硅產(chǎn)品及制品是由中間體通過聚合反應(yīng)，并添加各類無機(jī)填料或 改性助劑制得的有機(jī)硅產(chǎn)品。主要有硅橡膠（高溫硫化硅橡膠和室溫硫化硅 橡膠）、硅油及二次加工品、硅樹脂及硅烷偶聯(lián)劑四大類。硅橡膠再通過模 壓、擠出等硫化成型工藝，制得導(dǎo)電按鍵、密封圈、泳帽等最終直接用品。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    各國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)不同，有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)也存在差異。目前中國(guó)有機(jī)硅行業(yè) 的產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，而高科技含量的高端產(chǎn)品大部分被國(guó)外公司 壟斷。硅橡膠是我國(guó)單體行業(yè)主要的消費(fèi)領(lǐng)域。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，橡膠 制品行業(yè)發(fā)展比較迅速，硅橡膠依靠?jī)?yōu)異的性能而被廣泛應(yīng)用。2016 年硅 橡膠在整個(gè)有機(jī)硅單體領(lǐng)域中消費(fèi)占比在 72.3%左右，硅橡膠大多用于建筑 行業(yè)。硅油是我國(guó)有機(jī)硅的第二大產(chǎn)品，日化行業(yè)用量較大，2016 年的消 費(fèi)占比為 25.9%。硅樹脂占比 1.8%，相對(duì)占比較小。

    預(yù)計(jì)，“十三五”期間，隨著有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，國(guó) 內(nèi)各大有機(jī)硅廠家發(fā)展進(jìn)程將加快，有機(jī)硅單體的消費(fèi)水平將保持正增長(zhǎng)的 勢(shì)頭，預(yù)計(jì)“十三五”期間整體年增速在 5%左右。有機(jī)硅下游行業(yè)短期內(nèi) 還是以硅橡膠為主，新興產(chǎn)業(yè)為輔。我國(guó)的硅橡膠工藝相對(duì)成熟，且下游需 求領(lǐng)域不斷拓展，短時(shí)間內(nèi)仍將是單體最大消費(fèi)領(lǐng)域。硅油、硅烷偶聯(lián)劑、 硅樹脂等行業(yè)伴隨未來國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝的提升消費(fèi)領(lǐng)域的擴(kuò)展將逐年微幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，我們預(yù)計(jì)到 2021 年硅橡膠的占比將下降到 63%左右，硅油、硅 烷偶聯(lián)劑、硅樹脂的占比將相應(yīng)增加。

2016 年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    2017 年全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能 580 萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 475 萬噸，主要生 產(chǎn)企業(yè)包括陶熙（原道康寧）、邁圖、藍(lán)星、瓦克、信越、新安股份、合盛 硅業(yè)等。

全球有機(jī)硅甲基單體產(chǎn)能、產(chǎn)量以及增速

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    截至 2017 年年底，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能達(dá)到 297.5 萬噸，占據(jù)了全球 產(chǎn)能的 51%。2010 到 2017 全球產(chǎn)能增加了 150 萬噸，其中中國(guó)增加了 140 萬噸左右，新增產(chǎn)能幾乎全在中國(guó)。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有 14 家（包括國(guó)外 企業(yè)在國(guó)內(nèi)的基地）。

中國(guó)和全球產(chǎn)能對(duì)比（萬噸）

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2017 年中國(guó)和海外產(chǎn)量占比

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    2017 年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)生產(chǎn)了有機(jī)硅單體 190 萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)量的 40%， 其中出口了 42.68 萬噸，出口同比大幅增長(zhǎng) 53.6%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海 外消費(fèi)，2018 年隨著海外經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，有機(jī)硅需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。

聚氧硅烷進(jìn)口數(shù)據(jù)

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聚氧硅烷出口數(shù)據(jù)

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    從 2010 到 2017 全球產(chǎn)能增加了 150 萬噸，其中中國(guó)增加了 140 萬噸 左右，新增產(chǎn)能幾乎全在中國(guó)。而從產(chǎn)量上來看，海外產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近 極限，海外需求增長(zhǎng)新增的產(chǎn)量只能從國(guó)內(nèi)出口。 2016 年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量 170 萬噸，剔除掉停產(chǎn)的三佳、弘博和硅 峰的產(chǎn)能，2016 年單體產(chǎn)能實(shí)際利用率為 70.1%；2017 年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體 產(chǎn)量預(yù)計(jì)在 190 萬噸左右，剔除掉停產(chǎn)的三佳、宏博的產(chǎn)能，2017 年單體 產(chǎn)能實(shí)際利用率為 71.5%。國(guó)內(nèi)規(guī)劃的新增產(chǎn)能接近 100 萬噸，但有投產(chǎn)具 體時(shí)間的只有 35 萬噸，并且都是在 2019 年投產(chǎn)，2018 年沒有新增產(chǎn)能， 隨著海外需求的增加，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提升，供給更加趨緊。

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