2018年中國(guó)定制家具行業(yè)市場(chǎng)集中度及市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)測(cè)【圖】

    一、迎合消費(fèi)升級(jí)，滲透率仍可提升

    消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求不斷提高，家居裝修理念也從最初講究“實(shí)惠”、“實(shí)用”到注重格調(diào)品位和整體風(fēng)格協(xié)調(diào)。定制家具主打個(gè)性化設(shè)計(jì)、款式新穎，“量體裁衣”式的設(shè)計(jì)可以有效解決小戶型、多梁多柱或不規(guī)則問(wèn)題房型的空間利用難題。同時(shí)，消費(fèi)者也更加看重服務(wù)和用戶體驗(yàn)，定制家具企業(yè)隨時(shí)待命的服務(wù)、貼心的個(gè)性化設(shè)計(jì)加強(qiáng)了客戶參與度、服務(wù)溝通效率。

    2009-2016年間，定制櫥柜的滲透率由36%提升至56%。根據(jù)泛家居網(wǎng)，2016年定制衣柜滲透率接近30%。參考?xì)W美國(guó)家定制家具60%-70%的滲透率，未來(lái)定制家具滲透率的提升空間依然較大。

    二、存量房時(shí)代：空間廣闊，大有可為

    一方面，我國(guó)一二線核心城市已經(jīng)進(jìn)入存量房時(shí)代。另一方面，我國(guó)第一批商品房建成于80年代，按照住房翻新周期為10-15年計(jì)算，大量老房已經(jīng)達(dá)到“換裝”年限，伴隨而來(lái)的是巨大的舊房翻新裝修需求。結(jié)合統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，估算到2020年將提升至885萬(wàn)套、占比38.5%，存量房再裝市場(chǎng)的家具更新需求巨大。

2015-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)住宅銷售套數(shù)測(cè)算（萬(wàn)套）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)定制家具市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2015-2020年年末全國(guó)城鎮(zhèn)實(shí)有住宅面積測(cè)算

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2015-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)存量房套數(shù)測(cè)算

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2015-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)存量房再裝修套數(shù)測(cè)算

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2015-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)裝修房套數(shù)合計(jì)測(cè)算

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    從家具企業(yè)裝修結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)上看，存量房再裝修比例也有超越新房裝修的趨勢(shì)，尤其是在一線重點(diǎn)城市。如索菲亞在上海、廣州和深圳，二手房和翻新房業(yè)務(wù)合計(jì)占比已經(jīng)接近60%。

索菲亞2017年客戶房屋裝修結(jié)構(gòu)

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    假設(shè)定制衣柜、定制櫥柜的終端售價(jià)分別為7000元/套和15000元/套，假設(shè)其他定制柜體與配套家居的平均客單價(jià)為0.2-0.5萬(wàn)元，滲透率按照每年2%-3%的速度增長(zhǎng)。估算2020年定制衣柜、定制櫥柜、其他定制柜體與配套家居市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到1351億元、2068億元和356億元，2018-2020年均復(fù)合增速分別為15%、10 %、49%。

2016-2020年中國(guó)定制衣柜市場(chǎng)空間測(cè)算（終端價(jià)口徑）

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定制櫥柜市場(chǎng)空間測(cè)算（終端價(jià)口徑）

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其他定制柜體與配套家居市場(chǎng)空間測(cè)算（終端價(jià)口徑）

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    三、行業(yè)集中度低，靜待巨頭脫穎而出

    我國(guó)定制家具行業(yè)集中度低（CR3不到10%），格局非常分散。對(duì)標(biāo)同為大家居產(chǎn)業(yè)的家電行業(yè)，在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、油煙機(jī)等家電細(xì)分市場(chǎng)中，市場(chǎng)占有率前三的公司產(chǎn)品銷售額合計(jì)均超過(guò)50%。未來(lái)我國(guó)定制家具行業(yè)集中度和龍頭市場(chǎng)份額的提升是確定性趨勢(shì)。

2016年空調(diào)零售市場(chǎng)CR3=64%

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2016年定制櫥柜行業(yè)CR3僅為7.5%

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    隨著消費(fèi)升級(jí)能力逐漸提升，細(xì)分領(lǐng)域龍頭品牌有望享受行業(yè)增長(zhǎng)和市占率提升的雙重紅利，成長(zhǎng)確定性最強(qiáng)。定制家具未來(lái)也將出現(xiàn)寡頭，靜待行業(yè)龍頭未來(lái)在強(qiáng)強(qiáng)對(duì)決中不斷走向卓越、脫穎而出為巨頭。