2018年中國自主變速箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、國內(nèi)自動(dòng)擋變速箱滲透率以每年3%-5%的速度快速提升

    從全球汽車市場來看，自動(dòng)變速箱滲透率均在不斷提升，且有進(jìn)一步提升空間。全球汽車市場自動(dòng)變速箱滲透率自2013年首次超過手動(dòng)變速箱以來，全球自動(dòng)變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動(dòng)變速箱美日普及程度已經(jīng)很高，滲透率分別為94%和84%，自動(dòng)變速箱增量空間已經(jīng)很小，歐洲和中國自動(dòng)變速箱滲透率相對還比較低，未來發(fā)展空間還很大。

全球市場自動(dòng)擋和手動(dòng)擋汽車銷量與占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車變速箱市場深度調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

主要汽車市場手動(dòng)擋和自動(dòng)擋汽車銷量占比

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    中國市場從2005年以來， 自動(dòng)變速箱滲透率由20%一路上升，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)2017年最新數(shù)據(jù)顯示，乘用車國內(nèi)制造自動(dòng)擋滲透率已升至60%左右。

國內(nèi)乘用車手動(dòng)擋和自動(dòng)擋汽車銷量與占比

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    自動(dòng)擋在過去十幾年之所以得以快速增長，并且增長趨勢仍將持續(xù)，主要是由于以下幾個(gè)原因：

    1） 自動(dòng)擋比手動(dòng)擋操作簡單，在市區(qū)工況駕駛舒適性更高。 汽車保有量增速（平均約12%）遠(yuǎn)超城市公路里程增速（平均約4%），未來城市擁堵情況將更加嚴(yán)重。

中國歷年千人汽車保有量及城市道路長度

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中國及主要國家千人汽車保有量對比（輛）

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    二、自主將是國內(nèi)自動(dòng)變滲透率提升的主要增量

    自主乘用車自動(dòng)擋滲透率嚴(yán)重低于合資車型。自動(dòng)變速箱過去十幾年滲透率快速提升，但發(fā)展很不均衡，自主和合資車差距較大。合資車企由于掌握自動(dòng)變速箱供應(yīng)渠道，同時(shí)擁有品牌優(yōu)勢，在過去十幾年自動(dòng)擋滲透率快速提升。最新數(shù)據(jù)顯示美系、法系、德系合資車自動(dòng)變速箱滲透率普遍超過 80%，日系合資車自動(dòng)擋滲透率更是高達(dá)90%以上。

    而自主車企長期以來主打性價(jià)比，車型偏低端，目標(biāo)消費(fèi)群體多為5-15萬價(jià)格區(qū)間。這個(gè)價(jià)位區(qū)間的消費(fèi)者對價(jià)格較為敏感，同時(shí)由于配套資源受限，因此自動(dòng)擋滲透率僅為 27%，嚴(yán)重低于合資車的發(fā)展水平。

各車系自動(dòng)擋占比（%）

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    三、國內(nèi)三種自動(dòng)變速箱技術(shù)將同時(shí)發(fā)展

    自動(dòng)變速箱在全球的分部呈現(xiàn)明顯的地域特征。北美市場以AT為主，由于北美用戶對油耗不敏感、對舒適性要求高，且傾向于大排量車型，因此自動(dòng)變速箱中A技術(shù)占據(jù)主流。 歐洲市場以DCT為主，歐洲市場手動(dòng)擋的比例也相對較高，主要是用戶對油耗敏感、用戶注重操作性；近年來隨著DCT技術(shù)的不斷成熟，DCT正逐漸成為消費(fèi)者選擇的重要方向。

    日本以CVT為主， 主要是日本交通擁堵，小排量節(jié)油車型居多，且用戶對舒適性要求較高。而CVT的優(yōu)點(diǎn)正是舒適性和經(jīng)濟(jì)性。因此日系車也是自動(dòng)擋車型當(dāng)中CVT占比很高的地區(qū)。

    日、美、歐市場2016年不同種類自動(dòng)變速箱銷量占比

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    四、2020年自主乘用車自動(dòng)變速箱市場空間可達(dá)700億元

    目前國內(nèi)自動(dòng)變速箱供應(yīng)主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購兩種渠道。合資車企多半有固定的供應(yīng)商，而且其變速箱技術(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)，因此國內(nèi)變速箱企業(yè)目前打入合資車企的市場的機(jī)會(huì)很少，市場空間主要集中在自主乘用車自動(dòng)變速箱滲透率提高的部分。為了評估市場空間，做了如下判斷和預(yù)測：

    1）2025年前傳統(tǒng)變速箱市場仍將是不斷增長的市場。未來5-7年內(nèi)乘用車銷量有望保持低速增長，2020年銷量預(yù)計(jì)可達(dá) 2800萬輛。2025年有望達(dá)到3200萬輛，傳統(tǒng)變速箱市場增速為 2%-4%。

乘用車、新能源汽車銷量及增速預(yù)測

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傳統(tǒng)車變速箱需求預(yù)測

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    2）自主崛起態(tài)勢仍將持續(xù)。 吉利、上汽、廣汽、長城汽車等自主車企未來幾年仍有望保持較快增速，同時(shí)18年為德系新車大年、而日系17年增速明顯高于其他車系，因此未來市場份額仍將有所增長，維持基本穩(wěn)定，法系、韓系繼續(xù)邊緣化、美系份額將下滑。

各車系銷量占比及未來趨勢預(yù)測

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